放射線検査装置市場 サイズと展望 2025-2033

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放射線検査装置市場の成長要因

ポータブル放射線検査装置の登場

現在、この業界はポータブル放射線検査装置が主流であり、特に自動車産業や海洋石油・ガス産業では顕著です。エンドユーザーは最近、汎用性に優れた自動化されたポータブル放射線検査装置に大きな関心を示しています。検査の大部分が様々な場所で行われることを考えると、自動車部品の検査に使用されるような、ポータブルで小型の検査装置の開発需要が高まっています。さらに、これらの装置は持ち運び可能で設置が不要なため、設置費用を削減できます。

さらに、従来の装置と比較して、ポータブル放射線検査装置は安価で、投資収益率も高くなります。1台の装置で、様々な場所で多数の対象物を検査できます。標準的な放射線フィルムや、画像をデジタル化してコンピュータ画面に表示する検出器を備えたプレートを、ポータブル放射線検査装置で使用できます。ポータブル放射線画像装置の能力は、近年のソフトウェアの進歩によって最大限に引き出されています。新しいソフトウェアは、高度な画像撮影および評価オプションに加え、DICOM/DICONDE規格に準拠したデータ管理機能も備えています。

市場の制約

高い放射線リスク

放射線検査は、非破壊検査（NDT）の重要な要素です。しかし、放射線検査では線量率が急激に上昇します。そのため、意図せず一次放射線に被ばくしたり、遮蔽されていない放射線源の近くにいたりすると、数分、あるいは数秒以内に傷害を引き起こす線量を受ける可能性があります。困難な状況下での作業は、線量を合理的に実行可能な限り低く抑えるという原則が損なわれたり、満たされない運用状況につながる可能性があります。こうした要因は、放射線検査において高い専門性を獲得し、最高水準の機器を使用し、安全文化を促進する環境で作業することの必要性を示しています。工業用放射線源は、X線やガンマ線を放出する際に、1メートルで数百ミリグラム毎時（mGy/h）の線量率を発生します。数秒間の被曝で、近距離における高線量率は、放射線火傷などの深刻な損傷を引き起こす可能性があります。

市場機会

航空宇宙分野における成長を続けるアプリケーション

航空宇宙分野には、主に軍用機と民間航空機の製造・整備に利用される放射線検査装置が含まれます。航空機の用途には、厚みのある複雑な形状、金属・非金属形状の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙部品、構造物、組立品の品質検査が含まれます。航空宇宙分野の放射線検査市場に影響を与える主な要因は、安全要件の重要性の高まり、整備間隔の短縮、低排出目標、そして新しい材料やプロセスの導入です。航空宇宙業界では、デジタル放射線検査が従来の放射線検査に徐々に取って代わっており、一部の必須の高解像度画像アプリケーションを除き、後者が市場を独占すると予想されています。

セグメント分析

テクノロジーインサイトによる

世界市場は、フィルムX線撮影、コンピュータX線撮影、直接X線撮影、コンピュータ断層撮影の4つに分類されます。直接X線撮影セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.3%のCAGRで成長すると予想されています。直接X線撮影では、IPフィルムや従来のフィルムの代わりに、フラットパネル検出器と呼ばれるデジタル検出器アレイを使用します。この検出器は、直接的または間接的にX線をデジタル画像に変換し、ほぼ即座に表示することができます。この機能は、迅速かつ効率的な製品評価方法である「リアルタイム」X線撮影に利用されています。理想的には、フラットパネル検出器は何度も使用できます。化学処理やスキャンが不要なため、非常に効果的で手頃な価格のソリューションとなります。直接X線撮影は、特にフィルム撮影の場合、通常、CRよりも放射線量が少なくて済みます。

そのため、同等の画質を得るために必要な露光時間は短くなります。直接X線撮影のダイナミックレンジも非常に広く、ビット深度は通常8～16です。グレースケール変換とフィルターを使用することで、生成された画像を改善・修正することができます。その用途としては、多数の小さな標本を1枚の14インチ×17インチの検出器上に配置したり、検出器をより大きな標本の内側または周囲に配置したりすることが挙げられます。また、直接X線撮影では、技術者がIP（現像するフィルム）を取り外す必要がないため、線源と検出器間の標本操作を自動化することも可能です。デジタルX線撮影は、より鮮明な画像を瞬時に生成し、CR（コンピューテッドラジオグラフィー）の最大3倍の線量効率を実現することで、ワークフローを改善します。継続的な技術開発と価格低下により、デジタルX線撮影は非破壊検査オペレーターの間で急速に好まれる選択肢になりつつあります。

従来のX線撮影法では、CR（コンピューテッドラジオグラフィー）においてフィルムの代わりに蛍光体イメージングプレートが使用されています。この方法は、直接X線撮影よりも遅いものの、フィルムX線撮影よりも大幅に高速です。まず、部品の画像をリン光体プレートに間接的に記録し、その後、画像をコンピュータ画面で表示できるデジタル信号に変換します。適切な機器と手法を用いることで画質を向上させることは可能ですが、画質はそこそこです（コントラストや明るさなどを調整しても、画像の完全性は損なわれません）。コンピューテッドラジオグラフィー（CR）の画像プレートは、スキャン処理後にクリアされ、次の撮影に備えられます。イメージングプレートは適切に使用すれば数千枚の撮影が可能で、フィルムと現像コストを大幅に削減できます。信号対雑音比（SNR）の向上、鮮明度の向上、より高速で高品質なプレートの作成が可能であること、そしてASTM Internationalおよび欧州標準化委員会（ECS）の複数の基準を満たしていることから、CRシステムは様々な業界で活用されることが期待されています。

エンドユーザーインサイトより

世界市場は、航空宇宙・防衛、エネルギー・電力、建設、石油・ガス、自動車、製造業、その他のエンドユーザー産業に分かれています。航空宇宙・防衛分野は最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.6%で成長すると予想されています。航空宇宙セクターには、主に軍用機と民間航空機の製造・整備に使用される放射線検査装置が含まれると考えられています。航空宇宙産業では、評価対象となる部品の種類、製造プロセス、サイズ、エンジニアリング要件に応じて、コンピューター、直接、リアルタイムなど、様々な放射線検査技術が活用されています。航空機産業における放射線検査の用途としては、金属および非金属の厚みのある複雑な形状の内部欠陥の特定、そして航空宇宙産業に不可欠な部品、アセンブリ、構造物の健全性確認などが挙げられます。航空宇宙部門の市場は、主に安全要件の高まり、整備間隔の短縮、低排出ガス目標、そして新しい材料や技術の導入によって牽引されています。

コンピュータ放射線検査装置は、製造された部品や組立品の完全性と安全性を保証するために日常的に使用されるため、航空宇宙産業にとって非破壊検査（NDT）装置の重要な構成要素です。一部の重要な高解像度画像アプリケーションを除き、航空宇宙産業では従来の放射線検査がデジタル放射線検査にますます置き換えられつつあり、デジタル放射線検査が市場の大部分を占めると予想されています。米国航空宇宙防衛請負業者認定プログラム（NADCAP）は、標準請負業者の認定のための統一された法的拘束力のある基準の導入も、この傾向に貢献していると主張しています。

自動車検査は、自動車部品の欠陥を探します。故障や脱線事故の予防策として、放射線検査が一般的です。自動車業界では、ブレーキ、ドライブシャフト、ステアリング部品、コネクティングロッド、ホイール、エンジンマウント、ピストン、シリンダーブロックなどの欠陥を特定するために、放射線検査が活用されています。自動車業界における放射線検査の導入は、既存の設計制約や製造物責任（高額なリコールを含む）を克服するための自動車メーカー間の熾烈な競争によって促進されました。BMWでは、主に車両部品の検査のためにCT検査が導入されました。同社は以前から、特定の自動車部品の性能と品質を評価するために長年CT検査を使用していました。その結果、自動車業界でCT検査が初めて導入される数年前から、個々の自動車部品の非破壊検査が確立されていました。自動車業界では、様々な理由からこのレベルの情報が必要です。例えば、パンチスクリューの接続部や溶接部の検査、塗装前後の車体の状態の検査は不可欠です。

地域分析

北米：CAGR 9.8%で成長する主要地域

北米は、世界の有機X線検査装置市場における最大のシェアを占めており、予測期間中はCAGR 9.8%で成長すると予想されています。非破壊検査の普及に貢献した広範な研究開発活動に加え、この地域には複数の有力な市場参加者が存在します。北米全域に28のラボを擁するNTSは、医療機器メーカーがFDA、製品安全性、その他の重要な認証を取得して製品を迅速に市場に投入できるよう、専門的な試験サービスを提供しています。試験は、大型機器から人体に挿入される小型インプラントまで多岐にわたり、信頼性の高い試験技術が求められます。例えば、同社は補聴インプラントのコンピューター断層撮影（CT）、部品分析、従来のX線検査などを提供しています。

米国政府はインフラ市場に多額の投資を行う予定です。バンク・オブ・アメリカによると、業界関係者が潜在顧客をターゲットにできる輸送セクターでは、国内最大のインフラ支出が見込まれています。これは、カナダの放射線検査機器の将来性を高めるでしょう。石油・ガス産業は、輸出と設備投資の両方でカナダのGDPの大部分を占めています。カナダの石油・ガス事業の主な推進力としては、掘削を促進するための魅力的な政府インセンティブ、長尺水平井の利用拡大、シェール資源における多段破砕などが挙げられます。

アジア太平洋地域：年平均成長率11.4%で成長する地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率11.4%で成長し、6億8,116万米ドルの収益を生み出すと予想されています。さらに、この地域にはキヤノン、日立製作所、浜松ホトニクス株式会社など、多くの放射線検査装置メーカーが拠点を置いています。

• 例えば、日立ハイテクアナリティカルサイエンス株式会社は、ナノメートルスケールのコーティングの研究を目的として、3つの基本構成オプションを備えたFT160 XRF分析装置を2020年2月に発表しました。FT160は、あらゆるユーザーが信頼性の高い結果を得られるように設計されたベンチトップ型EDXRF（エネルギー分散型蛍光X線分析装置）です。FT160シリーズは、半導体、回路基板、および電子部品市場の測定に使用できます。

さらに、中国やインドなどの国々が、この地域の建設セクターを牽引すると予想されています。パンデミックの影響として予想されるのは、2020年のプロジェクト遂行の減速と新規プロジェクトの立ち上げ数の減少です。プロジェクトの遅延により、これらの製品の市場需要は一時的に落ち込みましたが、予測期間中に増加すると予想されています。中国政府は、企業に競争力のある価格の土地と電力、電力、新エネルギーおよび再生可能エネルギーなどの優遇措置を提供することで、電力およびクリーンエネルギー機器用の3つの大規模な製造ゾーンを設立する意向でした。

ヨーロッパでは放射線検査装置の需要が高まっており、これは主に、安全への懸念の高まりを受けて、航空宇宙および自動車部門を含む産業界による使用が増加していることに起因しています。ドイツ政府は最近、2030年までに600万台の電気自動車を導入する計画を立てています。さらに、石油・ガス産業に次いで、ドイツの電力部門は検査装置の主要な需要源の一つとなっています。英国における超控除税制優遇措置は、これらの優遇措置により、コロナ後の景気回復を加速させると予想されています。例えば、対象となる新規設備および機械資産を購入した企業は、当該投資に対して130%の資本控除、そして対象となる特定レート資産に対しては初年度50%の控除を申請できます。この新たな減税措置は、生産性の向上と事業拡大を支援する機械および設備資産への投資を促進することを目的としています。

経済協力開発機構（OECD）によると、この新たな支援策により、英国は設備および機械控除の純額において世界第1位となりました。この控除対象には、オフィスチェアからソーラーパネル、鋳造設備まであらゆるものが含まれ、分析機器もほぼ間違いなく含まれるでしょう。この規制案の施行後、機器購入への資本投資が増加し、放射線検査機器の需要増加につながることが予想されます。

石油・ガス・発電プロジェクトの増加、厳格な政府規制、そして機械の安全性と効率的な機能を維持するための様々なセクターによるメンテナンスの最適化は、いずれもラテンアメリカの放射線検査機器市場の成長に貢献しています。老朽化したインフラの延命化に対する需要の高まりも、市場拡大に貢献しています。しかしながら、資格を有し熟練した労働者の不足が市場拡大の制約となっています。高度な放射線検査装置の利用拡大は、近い将来、業界関係者に幅広いチャンスをもたらすと予測されています。チリでは大規模な石油発見が相次いでおり、同地域の石油・ガス産業における放射線検査装置の利用増加につながる可能性が高いでしょう。

中東およびアフリカ全域では、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカなどの先進国や、その他のアフリカ地域で成長が見込まれています。アラブ首長国連邦では、原子力発電所、石炭火力発電所、石油火力発電所の建て替えなど、発電所建設プロジェクトが計画期間中に放射線検査の需要を押し上げると予想されています。ドドマのタンザニア鉱業委員会は、輸出前に鉱物を正確に検査するために、日立ハイテクアナリティカルサイエンスのアフリカ正規代理店であるユナイテッドサイエンティフィック（Pty）社から、ハンドヘルド型蛍光X線（XRF）分析装置X-MET8000 Geo Expert 24台を受け取りました。

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放射線検査装置市場のトップ競合他社

1. Hitachi Ltd
2. Canon Inc.
3. Carestream Health Inc.
4. Hamamatsu Photonics KK
5. Olympus Corporation
6. Vidisco Ltd
7. Nikon Metrology Inc.
8. Teledyne DALSA Inc.
9. GE Measurement and Control
10. YXLON International GmbH (COMET Group)

最近の開発状況

• 2022年10月 - 浜松ホトニクスは、外科病理診断用スライドスキャナーシステム「NanoZoomer S360MD」が米国FDAの承認を取得したことを発表しました。