放射線手術市場 サイズと展望 2025-2033

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放射線手術市場の成長要因

がんおよび神経疾患の発生率の上昇

脳腫瘍や動静脈奇形（AVM）などのがんや神経疾患の発生率の上昇は、放射線手術市場の成長を牽引しています。これらの疾患が世界的に増加するにつれて、非侵襲的または低侵襲的な治療選択肢に対する需要が高まっています。放射線手術は、こうした疾患に対する正確かつ効果的な解決策を提供し、高度な治療法を求める患者と医療従事者にとって魅力的です。

WHOによると、2022年には推定2,000万人が新たにがんと診断され、970万人が死亡すると予想されています。この数字は2050年には77%増加し、約3,500万人の新たながん患者が発生すると予測されています。さらに、ランセット神経学誌が発表した新たな主要研究によると、2021年には世界中で30億人以上が神経疾患を抱えて生活しています。この患者数の増加は、進化する医療環境への対応における放射線手術の重要性を浮き彫りにしています。

高齢化人口の増加

高齢化人口の増加は、市場を大きく牽引する要因です。出生率の低下と平均寿命の延長は、人口の高齢化をもたらしました。世界のほぼすべての国で高齢者人口が増加しています。国連の報告書によると、2022年には世界の65歳以上の人口は7億7,100万人に達し、世界人口の約10%を占めることになります。

さらに、2050年までに16%のペースで増加し、2100年までに24%にまで増加すると予測されています。世界中で高齢者が増加するにつれ、パーキンソン病、本態性振戦、転移性脳腫瘍など、放射線手術で治療可能な疾患の有病率も増加しています。高齢者層が増加するにつれて、放射線治療は実行可能な治療法としての需要が高まり、市場拡大を促進するでしょう。

市場の抑制要因

初期投資コストの高さ

放射線治療における初期投資コストの高さは、主に直線加速器やガンマナイフシステムといった特殊な機器の購入と設置に起因します。これらの機器は高度な技術を備え、放射線治療を正確に照射することで周囲の健康な組織への損傷を最小限に抑えるように設計されています。しかし、その高度な技術には多額の費用が伴うため、放射線治療の導入を検討している医療機関にとって、大きな経済的障壁となっています。

さらに、コストは機器の購入だけにとどまらず、インフラの改修、スタッフのトレーニング、継続的なメンテナンス費用などにも及びます。この経済的負担は、小規模な医療機関や財政資源が限られている地域にとって大きな負担となる可能性があります。その結果、放射線手術の導入に必要な初期投資は、多くの場合、慎重な財務計画と長期的な投資収益率の検討を必要とし、この革新的な治療法の普及を遅らせる可能性があります。

放射線手術の市場機会

技術の進歩

技術の進歩は、治療精度、画像診断能力、そして患者転帰の向上を通じて、放射線手術業界を活性化させています。線量照射システム、リアルタイム画像診断、ロボット支援における革新は、放射線手術の精度と有効性を向上させます。これらの進歩により、医療提供者はより幅広い疾患をより効率的に治療し、周囲の健康な組織へのリスクを軽減することができます。

例えば、2022年5月、エレクタはエレクタ・エスプリの導入により、放射線手術の分野を比類のないレベルにまで進化させました。この最先端システムは、臨床医に、より迅速な自動治療計画と、より個別化された患者に優しい治療を提供します。心と体の両方を守ることができるレベルの精度を提供します。Espritは、高度な視覚化機能に加え、遠隔アクセスと共同作業のオプションを1つのプラットフォームで臨床医に提供します。この技術は、最も困難な部位の治療においても卓越した精度を提供すると同時に、より繊細で個別化された放射線治療アプローチを提供します。これらの要因は、市場の成長機会を生み出すことが期待されます。

技術分析

世界市場は、コバルト60システム（ガンマナイフ）、電子放出高エネルギー直線加速器（リニアック）、陽子線治療に分類されます。

コバルト60システムは、ガンマナイフとも呼ばれ、主に脳腫瘍、血管奇形、その他の神経疾患の治療を目的とした定位放射線手術に使用される高度な医療機器です。これらのシステムは、放射性同位元素であるコバルト60から放出されるガンマ線を利用し、脳内の異常組織を正確に標的とし、破壊するとともに、周囲の正常組織へのダメージを最小限に抑えます。ガンマナイフ治療は非侵襲的で高精度であり、特定の疾患において従来の外科手術に代わる選択肢となります。

このシステムは、球状に配置された複数の放射線源で構成されており、標的部位に正確に集束することで、周囲の組織への影響を最小限に抑えながら高い放射線量を照射します。この精度は、MRIやCTスキャンなどの高度な画像技術によって実現され、精密な治療計画を可能にします。コバルト60システムは、脳疾患の患者にとって安全かつ効果的な治療選択肢を提供し、高い腫瘍制御率と従来の外科手術に伴う合併症リスクの最小化を実現します。

エンドユーザー分析

世界市場は、病院、クリニック、その他に分類されます。

世界市場の大部分は病院セグメントで占められています。低侵襲医療である放射線手術は、脳腫瘍、動静脈奇形（AVM）、三叉神経痛など、様々な疾患の治療に病院で広く用いられています。病院では、放射線手術は非侵襲性であることから好まれ、特に侵襲的処置が不適切と判断された患者や、侵襲的処置を躊躇する患者にとって、従来の外科手術の代替となることがよくあります。その応用範囲は脳神経外科だけにとどまらず、特定の癌、機能障害、血管異常の治療にも及びます。

高線量の放射線を正確に照射できる放射線手術は、副作用を最小限に抑え、治療期間を短縮しながら、効果的な腫瘍制御を可能にします。その汎用性、有効性、そして患者に優しいアプローチにより、放射線手術は現代の医療において貴重なツールとなり、様々な医学的課題を抱える患者に希望とより良い治療成績をもたらします。

地域別インサイト

地域別に見ると、世界の放射線手術市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米地域の優位性は、がんや神経疾患の罹患率の上昇、がんおよび神経疾患治療における革新的な外科手術法への需要の高まり、非侵襲的処置への嗜好の高まり、医療費の増加、そして新たな先進技術の導入増加に起因しています。例えば、米国がん協会によると、2022年には米国で約190万人の新規がん症例が確認され、がんによる死亡者は609,362人でした。さらに、これらの疾患にかかりやすい高齢者人口の増加も、地域市場の拡大を促進すると予測されています。例えば、アメリカの65歳以上の人口は2060年までに9,600万人に増加すると予測されており、これは2018年の5,200万人と比較して大幅な増加です。同時期に、65歳以上の人口は16%から23%に増加すると予想されています。

さらに、様々な医療機関が高度な放射線手術システムを導入しています。例えば、2024年1月、Accuray Incorporatedは、ワシントン州シアトルにあるProvidence Swedish Radiosurgery Centerが最新のCyber​​Knife® S7®を導入することでがん治療能力を向上させると発表しました。このシステムは、病院にとって2台目のサイバーナイフ放射線照射装置導入となります。ロボット設計により、精密で正確な治療が可能になり、神経疾患治療の優れた選択肢となります。この新技術により、医療チームはゴールドスタンダードである定位放射線手術（SRS）および定位体部放射線治療（SBRT）を従来モデルよりも効率的に実施できるようになります。これにより、より多くの患者に効果的で便利な治療オプションを提供できるようになります。結果として、これらすべての要因が地域市場の成長を後押しすると予測されています。

欧州政府と医療専門家にとって大きな懸念事項となっているのは、神経疾患の罹患率の高さです。例えば、アルツハイマー・ヨーロッパによると、欧州連合（EU27）における認知症患者の推定人口は7,853,705人ですが、AE加盟国が代表する欧州諸国では9,780,678人に達すると予測されています。2050年までに、欧州における認知症患者の数は倍増すると予想されています。欧州連合（EU）域内では認知症患者が14,298,671人、欧州全体では18,846,286人に達すると推定されています。

さらに、この地域における高齢者の増加も市場の成長を促進しています。例えば、ユーロスタット（Eurostat）の報告によると、2022年のEU人口に占める65歳以上の割合は21.1%でした。さらに、EU27カ国の平均年齢は2019年から2050年の間に4.5歳上昇し、48.2歳になると予測されています。これは、地域市場の成長を促進すると予想されています。また、この地域の主要医療機関では、放射線治療が広く導入されています。例えば、外科用ロボット工学のパイオニアであるZAP Surgical Systems, Inc.は2023年5月、フランス・ブローニュにあるラ・ポルト・ド・サンクラウドがんセンター（CCPSC）が、革新的なZAP-Xジャイロスコープ放射線手術プラットフォームを用いた治療を開始したと発表しました。こうした状況から、この地域の市場拡大が促進されると予想されます。

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放射線手術市場のトップ競合他社

1. Siemens
2. Varian Medical Systems
3. Elekta AB
4. Accuray Incorporated
5. Ion Beam Applications SA
6. C.R. Bard INC.
7. Mevion Medical Systems INC.
8. Nordion Inc.
9. NTP
10. Mallinckrodt Public Limited

最近の進展

• 2024年3月～ ニューデリーのAIIMSは、脈絡膜黒色腫を含む眼腫瘍の治療選択肢として、通常の治療法とは異なるガンマナイフ放射線手術を提供しています。
• 2024年3月～ アポロ病院は、脳腫瘍の治療用に設計された革新的なジャイロスコープ放射線手術プラットフォーム、ZAP-Xを導入しました。このプラットフォームは、ニューデリーのインドラプラスタ・アポロ病院で開設されました。米国に拠点を置く医療機器メーカーであるZap Surgicalが、このプラットフォームをインドに導入する予定です。