放射線外科市場規模、シェア、トレンド分析レポート：技術別（コバルト60システム（ガンマナイフ）、電子放出型高エネルギー線形加速器（リニアック）、陽子線治療）、エンドユーザー別（病院、クリニック、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

放射線外科市場の成長要因

がんおよび神経疾患の発生率の上昇

がんや脳腫瘍、動静脈奇形（AVM）などの神経疾患の発生率の上昇は、放射線外科市場の成長を牽引しています。これらの疾患が世界的に蔓延するにつれ、非侵襲的または低侵襲的な治療法への需要が高まっています。放射線外科は、こうした疾患に対して正確かつ効果的な解決策を提供し、高度な治療法を求める患者や医療従事者にとって魅力的な選択肢となっています。

世界保健機関（WHO）によると、2022年には推定2000万人の新規がん患者と970万人の死亡者が出ており、2050年には新規がん患者が77%増加して約3500万人に達すると予測されています。さらに、医学誌「ランセット・ニューロロジー」が発表した新たな大規模研究によると、2021年には世界中で30億人以上が神経疾患を抱えて生活していました。こうした患者数の増加は、変化し続ける医療環境に対応する上で放射線外科治療の重要性を改めて浮き彫りにしています。

高齢化人口の増加

高齢化の進行は、市場にとって重要な推進力となっている。出生率の低下と平均寿命の延伸により、高齢化が進んでいる。世界のほぼすべての国で高齢者人口が増加している。国連の報告によると、2022年には65歳以上の世界人口は7億7100万人に達し、世界人口の約10%を占めた。

さらに、予測によると、2050年までに16%のペースに達し、2100年までに24%にまで上昇すると見込まれています。世界的に高齢者人口が増加するにつれ、パーキンソン病、本態性振戦、転移性脳腫瘍など、放射線外科治療で治療可能な疾患の罹患率も上昇しています。高齢者人口の増加に伴い、有効な治療選択肢としての放射線外科治療への需要も高まり、市場拡大を牽引するでしょう。

市場抑制要因

初期投資コストが高い

放射線外科治療における高額な初期投資費用は、主にリニアアクセラレーターやガンマナイフシステムといった特殊機器の購入と設置に起因します。これらの機器は高度な技術を備え、放射線治療を正確に照射し、周囲の健康な組織への損傷を最小限に抑えるように設計されています。しかしながら、その高度な機能ゆえに高額な費用がかかり、放射線外科治療の導入を検討している医療機関にとって大きな経済的障壁となっています。

さらに、費用は機器の購入費用にとどまらず、インフラの改修、スタッフの研修、継続的なメンテナンス費用なども含まれます。この財政的負担は、小規模な医療施設や財政資源が限られている地域にとっては大きな課題となり得ます。そのため、放射線外科治療の導入には多額の初期投資が必要となることが多く、綿密な資金計画と長期的な投資収益率の検討が不可欠となり、この革新的な治療法の普及を遅らせる要因となる可能性があります。

放射線外科市場の機会

技術の進歩

放射線外科業界は、治療精度、画像診断能力、そして患者の治療成績を向上させることで、技術革新によって大きく発展しています。線量照射システム、リアルタイム画像処理、ロボット支援における革新は、放射線外科治療の精度と有効性を高めます。これらの進歩により、医療従事者はより幅広い疾患をより効率的に治療し、周囲の健康な組織へのリスクを軽減することが可能になります。

例えば、2022年5月、エレクタはElekta Espritの導入により、放射線外科の分野をかつてないほどに発展させました。この最先端システムは、より迅速で自動化された治療計画と、より個別化された患者に優しい治療を臨床医に提供します。高い精度を実現することで、患者の心身の健康を守ることができます。Espritは、高度な可視化機能に加え、遠隔アクセスやコラボレーション機能もすべて1つのプラットフォームで提供します。この技術は、最も困難な部位の治療においても卓越した精度を発揮し、より繊細で個別化された放射線外科治療を実現します。これらの要素が、市場の成長機会を生み出すと期待されています。

技術分析

世界の市場は、コバルト60システム（ガンマナイフ）、電子放出型高エネルギー線形加速器（リニアック）、および陽子線治療に分けられる。

コバルト60システム（ガンマナイフとも呼ばれる）は、脳腫瘍、血管奇形、その他の神経疾患の治療に用いられる定位放射線手術を主目的とした先進的な医療機器です。これらのシステムは、放射性同位体であるコバルト60から放出されるガンマ線を利用し、脳内の異常組織を正確に標的として破壊すると同時に、周囲の健康な組織への損傷を最小限に抑えます。ガンマナイフ治療は非侵襲的で非常に精度が高く、特定の疾患に対して従来の外科手術に代わる選択肢となります。

このシステムは、球状に配置された複数の放射線源で構成されており、標的領域に正確に照射することで、周囲組織への影響を最小限に抑えつつ、高線量の放射線を照射します。この精度は、MRIやCTスキャンなどの高度な画像診断技術によって実現され、精密な治療計画を可能にします。コバルト60システムは、脳疾患患者にとって安全かつ効果的な治療選択肢であり、高い腫瘍制御率を実現するとともに、従来の手術に伴う合併症のリスクを最小限に抑えます。

エンドユーザー分析

世界の市場は、病院、診療所、その他に分類される。

病院分野は世界市場を席巻しています。放射線外科治療は、低侵襲医療処置であり、脳腫瘍、動静脈奇形（AVM）、三叉神経痛など、さまざまな疾患の治療に病院で広く用いられています。病院では、放射線外科治療は非侵襲的であることから好まれており、特に侵襲的な処置に適さない、あるいは抵抗のある患者にとって、従来の外科手術に代わる選択肢となることがよくあります。その応用範囲は脳神経外科にとどまらず、特定のがん、機能障害、血管異常の治療にも及んでいます。

放射線外科治療は、高線量の放射線を正確に照射できるため、副作用を最小限に抑え、治療期間を短縮しながら、効果的な腫瘍制御を可能にします。その汎用性、有効性、そして患者に優しいアプローチにより、放射線外科治療は現代医療において貴重なツールとなり、様々な医学的課題を抱える患者に希望とより良い治療結果をもたらします。

地域別分析

地域別に見ると、世界の放射線外科市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに二分される。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米地域の優位性は、がんや神経疾患の罹患率の上昇、がんや神経疾患治療のための革新的手術法に対する需要の急増、非侵襲的処置への嗜好の高まり、医療費の増加、そして新たな先進技術の導入拡大に起因しています。例えば、米国がん協会によると、2022年には米国で約190万件の新規がん症例が確認され、609,362人ががんで死亡しました。さらに、これらの疾患にかかりやすい高齢者人口の増加も、地域市場の拡大をさらに促進すると予測されています。例えば、予測によると、65歳以上のアメリカ人の人口は2060年までに9600万人に達すると見込まれており、2018年の5200万人と比べて大幅な増加となる。また、65歳以上の人口比率は、同時期に16%から23%に上昇すると予想されている。

さらに、さまざまな医療機関が高度な放射線外科システムを採用しています。例えば、2024年1月、Accuray Incorporatedは、ワシントン州シアトルのプロビデンス・スウェディッシュ放射線外科センターが、がん治療最新のCyber​​Knife® S7™システムを導入することで、同病院はCyber​​Knife放射線照射装置の2台目の購入となります。このシステムのロボット設計により、精密かつ正確な治療が可能となり、神経疾患の治療に最適な選択肢となります。この新技術により、医療チームは従来のモデルよりも効率的に、標準的な定位放射線手術（SRS）および定位体幹放射線療法（SBRT）治療を実施できるようになり、より多くの患者に効果的で便利な治療オプションを提供できるようになります。結果として、これらの要因すべてが地域市場の成長を促進すると予測されます。

欧州各国政府および医療専門家にとって大きな懸念事項の一つは、神経疾患の発生率の高さです。例えば、アルツハイマー・ヨーロッパによると、欧州連合（EU27）における認知症患者の推定人口は7,853,705人ですが、アルツハイマー・ヨーロッパ加盟国では9,780,678人と予測されています。2050年までに、欧州における認知症患者の数は倍増すると予想されています。推定では、欧州連合内では14,298,671人、より広範な欧州地域では18,846,286人が認知症を患うとされています。

さらに、この地域における高齢者人口の増加も市場成長を促進しています。例えば、ユーロスタットの報告によると、2022年にはEU人口の65歳以上の割合は21.1%でした。また、EU27カ国の平均年齢は2019年から2050年の間に4.5歳上昇し、48.2歳になると予測されています。これは地域市場の成長を後押しすると見込まれています。さらに、この地域の主要医療機関では放射線外科治療が広く導入されています。例えば、外科用ロボットのパイオニアであるZAP Surgical Systems, Inc.は、2023年5月、フランスのブローニュにあるサン・クルー門下がんセンター（CCPSC）が、革新的なZAP-Xジャイロスコープ放射線外科プラットフォームを用いた患者治療を開始したと発表しました。このように、前述の要素が地域市場の拡大を促進すると予測されます。