再精製ベースオイル市場 サイズと展望 2024-2032

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再精製ベースオイル市場の牽引役

国レベルの規制強化

多くの地方自治体および連邦政府は、使用済み油の回収と精製を促進するため、問題の内容や使用済み油の回収・管理の最も効果的な方法に基づき、報奨金、法律、罰金などを通じて、様々な管理・規制プログラムを導入しています。

• 例えば、トルコ政府は使用済み油の回収と再精製を促進するために法律を制定し、イタリアは多額の補助金を提供しています。さらに、インドでは、政府は潤滑油メーカーに対し、2023年までにこのうち25%を活用することを義務付けています。

したがって、環境へのCO2排出量削減に向けた取り組みの強化、高品質ベースオイルへの需要増加への対応、そして廃油の再精製を促進するための政府による義務付け、あるいはインセンティブとペナルティの組み合わせは、世界市場の成長に大きく貢献しています。

再精製能力の向上

ベースストックの再精製需要の増加と能力拡大の主な要因は、枯渇する原油供給を守るための高品質ベースオイルの必要性と、環境中のCO2レベル削減を求める政府からの要求の高まりです。さらに、使用済みベースオイルに関する規制の強化も、ベースオイルの再精製能力の向上を後押ししています。米国、西欧（ドイツやフランスなど）、ブラジルなどの先進国では、石油業界はグループIIのベースオイル生産能力を有しており、ベースIIグループオイルの旺盛な需要に応えるため、再精製プラントの増設が進められています。

• 例えば、ドイツのユッツェに本社を置くAvista Oil AGのCEO、Marc Verfürth氏によると、再精製ベースオイルの総生産能力は年間87万7000トンで、そのほとんどがグループIです。2025年までに生産能力は増加する見込みです。したがって、再精製能力の増加は市場の成長を促進すると予想されます。

抑制要因

使用済みベースオイルの回収

市場の成長を阻害する大きな課題の一つは、使用済みベースオイルの回収です。しかし、廃油の回収において直面する問題は国によって異なります。

• 例えば、米国、ドイツ、カナダなどの先進国では、廃油精製所は整備されたインフラと政府の規制により、廃油を問題なく回収しています。

インドなどの発展途上国では、自動車修理工場、モータープール、潤滑油店など、廃油を燃料として売却したり下水に流したりする非組織的な排出者が多数存在するため、廃油の回収は困難です。政府の規制も廃油の回収を妨げています。

市場機会

省エネルギーと天然資源の保護

再精製プロセスによるベースオイルの製造では、原油は使用されません。代わりに、使用済みのエンジンオイル、油圧オイル、自動車用オイル、ギアオイルは回収され、真空蒸留、水素化処理、粘土処理、溶剤抽出技術など、様々な技術を用いて再精製されます。このように、ベースオイルの再精製は原油への依存度を低減します。また、原油を再精製してベースオイルを製造するには、再精製によるベースオイルの製造よりも約3倍のエネルギーが必要となるため、エネルギーの節約にもなります。

使用済みエンジンオイルを下水、湖、または地面に投棄すると、水生生物や雑草が失われ、水処理施設にも悪影響を及ぼします。しかし、再精製プロセスでは、自動車整備工場、自動車会社、海洋産業から使用済みオイルを回収し、下水、埋立地、水路への投棄を防止します。このように、ベースオイルの再精製は世界的な汚染レベルを低減し、市場の成長機会を創出します。

再精製ベースオイル市場セグメンテーション分析

グループ別

グループIIセグメントは、市場への収益貢献度が最も高く、予測期間中に7.71%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。グループIIベースオイルは、グループIよりも精製度が高く、硫黄含有量が0.03%未満、飽和脂肪酸が90%以上、粘度指数が80～120です。これらのオイルは、溶剤抽出と水素化分解によって製造されます。ベースオイルクラスの中で最大の市場はグループIIの再精製ベースオイルであり、予測期間中、金額ベースで市場の大部分を占めると予測されています。硫黄含有量が低く、揮発性が低く、粘度が低いため、自動車および工業用潤滑油メーカーはグループIよりもグループIIベースオイルを好みます。

さらに、ISO 32からISO 100の規格範囲を持つ0W-10モーターオイルに対する自動車業界からの需要が急増する中、他のベースオイルと混合することなくこれらの規格を容易に満たすことができるため、グループII再精製ベースオイルの需要も高まっています。

グループI再精製ベースオイルは、硫黄含有量が0.03%以上、飽和成分が90%未満、芳香族が10%で、粘度指数が80以上120未満の、最も精製度の低いベースオイルクラスです。真空蒸留、粘土処理、脱蝋技術によって製造されます。精製業者は使用済み油を高品質のグループIベースオイルに変換し、重工業、船舶用途、石油エンジン、グリース用の潤滑油を製造します。ここ数年、環境への懸念の高まりと燃費向上により、グループ再精製ベースオイルの需要は減少しています。

技術別

水素化処理プロセスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.53%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。水素化処理は、石油業界で原油の精製と輸送燃料の製造に広く用いられている、商業的に実現可能な方法です。この処理では、硫黄、窒素、酸素などの不要な不純物を除去するために、大量の水素ガスが使用されます。さらに、水素化処理は硫黄化合物と窒素化合物を除去することで油の品質を向上させ、オレフィンと芳香族の一部を飽和させることで水素含有量を増加させます。水素化処理床の設計には、固定床、移動床、流動床の3種類があります。固定床水素化処理技術は、触媒毒性を軽減するためにガードリアクターを採用した特許取得済みの方法です。

エンドユーザー別

自動車用オイルセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.72%のCAGRで成長すると予測されています。自動車用オイル、つまりエンジンオイルは、約75%～85%のベースオイルと、分散剤、摩耗防止剤、清浄剤などの添加剤で構成されています。自動車用オイルの主な機能は、エンジンの摩擦と摩耗を低減し、スラッジや清浄剤をエンジンから除去することです。さらに、ピストンリングの漏れを低減し、燃料由来の酸を中和し、可動部品からの熱を伝達することでエンジンを冷却します。エンジンオイルは、10W30、10W40、15W40、5W40など、様々な粘度のものが市場で提供されており、原料の種類も鉱物系、合成系、バイオ系があります。

工業用油は、あらゆる産業の円滑な運営に不可欠な役割を果たしています。工業用機械や工具の摩耗や損傷を防ぎ、摩擦を低減し、運転中の損傷から保護するために使用されます。さらに、機械部品の腐食を防ぎ、機械部品間の金属接触を防ぐことで、機械の効率を高め、寿命を延ばします。鉱業、タービン、発電など、様々な用途で使用されています。また、食品加工機械、航空宇宙、自動車、建設、油田、鉄道、繊維などにも使用されています。

地域別インサイト

北米：6.08%の市場シェアを誇る主要地域

北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中は6.08%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。北米の主要市場は米国とカナダです。北米における需要は、厳格な排出基準規制、燃費向上、そして急速なサステナビリティへの関心の高まりによって牽引されています。そのため、市場は建設、自動車、製造、包装業界の継続的な成長の恩恵を受けています。さらに、非住宅開発のニーズと家具への消費者支出の増加に伴い、建設機械に使用される需要も増加しています。

さらに、建設支出は予測期間中の市場成長の大きな原動力となる可能性が高いでしょう。米国では、建設セクターの市場規模は2020年に1兆3,600億米ドルと推定されています。米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、商業ビルの総床面積は2050年までに1,261億平方フィートに達すると予想されています。

ヨーロッパ：最も急成長し、最も高いCAGRを誇る地域

ヨーロッパは、予測期間中に6.53%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパは、英国、フランス、イタリア、ドイツ、スペインなどの国々を擁する、世界最大かつ最も発展した地域の一つです。産業革命以降、ヨーロッパは一人当たりの所得、生活水準、そしてイノベーションとテクノロジーの導入を向上させてきました。その結果、世界トップクラスの自動車、建設、家具、防衛産業が発展し、予測期間中の再精製ベースオイルの需要を牽引してきました。さらに、石油産業の再精製を促進する規制機関GEIRの存在も、市場の成長を支えています。建設セクターはヨーロッパ最大の産業の一つであり、欧州委員会のデータによると、約1,800万人を雇用し、GDPの約9%を占めています。住宅、非住宅、土木建築など、複数のプロジェクトが建設業界市場を牽引し、ひいてはヨーロッパの再精製市場の成長を支えています。

アジア太平洋地域は世界で最も人口の多い地域であり、世界人口の約60%にあたる約43億人が居住しています。この地域には、世界で最も人口の多い国である中国とインドが含まれています。現在、再精製ベースオイルの普及率は中程度です。しかし、インド、オーストラリア、ベトナムなど一部の国では、国内需要を満たすために輸入ベースオイルに大きく依存しています。そのため、これらの国々の政府は、再精製ベースオイルの成長を促進するための様々な措置を講じてきました。

• 例えば、ベトナムとオーストラリアは使用済み油回収法を施行しました。さらに、自動車、建設、そして活発な産業活動の活性化に伴う潤滑油消費量の増加も、再精製ベースオイルの成長を支えています。

中東・アフリカでは、サウジアラビア、イラン、UAEの3か国がこの市場で大きなシェアを占めています。この地域におけるこの市場の成長を牽引する主な要因は、精製産業の振興に向けた政府の規制強化です。

• 例えば、トルコでは、政府はメーカーに対し、潤滑油製造において8%の再精製ベースオイルの使用を義務付けました。天然資源の保全、地下水汚染や土壌の質の向上といったメリットに対する意識の高まりや、建設活動の増加も、この地域における石油再精製産業の促進につながっています。

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再精製ベースオイル市場のトップ競合他社

1. Safety-Kleen Systems 
2. Heritage-Crystal Clean 
3. Avista Oil 
4. Southern Oil 
5. Lwart Environmental Solutions 
6. AL Haya 
7. Benzoil 
8. Cator 
9. Puraglobe 
10. One Ten Impex 
11. Nas Oil & Fuel 
12. Masafee 
13. Vertex Energy 
14. Tecoil

最近の進展

• 2024年2月 - Tailwater Capital LLCのポートフォリオ企業であるBlue Tide Environmentalは、テキサス州ベイタウンにあるベースオイル再精製工場の第一フェーズを完了しました。同社は、シェル社の子会社であるペンゾイル・クエーカー・ステート・カンパニーと共同で、ベイタウン施設における2段階開発プロジェクトの第2段階に取り組んでいます。
• 2024年5月 - カストロールは、クリーン・ハーバーズの子会社であるセーフティ・クリーンと提携し、米国全土で使用済み油回収サービスを開始しました。