RTD（そのまま飲める）プロテイン飲料市場 サイズと展望 2025-2033

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RTDプロテイン飲料市場の成長要因

健康・フィットネスクラブの増加

プロテインベースの飲料は、特にスポーツ選手や激しい運動をする人々の間で人気が高まっています。世界的なRTDプロテイン飲料業界の拡大を牽引する主な要因としては、健康的なライフスタイルの維持と体型維持への意識の高まり、そしてスポーツ、健康クラブ、ジムへの参加者数の増加などが挙げられます。健康への関心の高まりとライフスタイルの変化により、健康クラブやフィットネスセンターは着実に成長を遂げています。プロテイン飲料などのスポーツ栄養製品の需要は、健康意識の高まりと食事における適切な栄養摂取の必要性によって促進されました。中高年層のスポーツ参加者の増加も、RTDプロテイン飲料市場の成長に貢献しています。

ほとんどの健康クラブは、プロテインを含む飲料を販売しています。さらに、一部のヘルスクラブでは、栄養士を雇用し、顧客の製品選びを支援しています。プロテイン飲料製品の主な流通チャネルであるヘルスセンターやフィットネスクラブの数が世界的に増加しているため、これらの製品の人気と需要は高まっています。2017年、国際ヘルスクラブ・スポーツクラブ協会（IHRS）の報告によると、世界のヘルスクラブとフィットネスクラブの数は約201,250、米国には38,477ありました。このデータは、消費者のフィットネスに対する意識の高まりがプロテイン飲料の世界的な需要を後押ししていることを示しています。ヘルスクラブとフィットネスセンターの割合の増加は、それぞれの消費者にプロテインベースの飲料を推奨しているため、市場拡大にプラスの影響を与えています。

市場の制約

規制上の制約

規制上の困難は、調査対象市場の成長にとって大きな障害となっています。米国では、食品医薬品局（FDA）が栄養補助食品の完成品の成分を規制しており、ヨーロッパでは欧州食品安全機関（EFSA）が同様に責任を負っています。同様に、インドでは食品安全基準局（FDA）、中国では国家食品医薬品局（STFDA）が、それぞれの国における栄養に関する主要な規制機関です。FDAは、栄養補助食品に対して、「従来の」食品や医薬品とは異なる規制を適用しています。これらの機関は、評価、調査、法律、査察、制裁など、栄養規制システムのあらゆる側面を網羅しています。栄養補助食品および成分の製造業者および販売業者は、不純物が混入した製品や虚偽表示のある製品を販売することを禁じられています。企業は、販売前に製品の安全性と表示を評価し、適用されるすべての規制を遵守する責任があります。遵守を怠ると、製品リコールにつながる可能性があります

市場機会

オーガニックおよびフレーバー付きスポーツ栄養剤

世界中で、よりクリーンな原料を求める消費者の嗜好とオーガニック食品への関心が高まっています。これは、アクティブで健康的な生活を送る消費者の間でプロテイン飲料の需要が高まっていることが背景にあります。高まる需要に応えるため、市場参加者は消費者のニーズを満たす革新的な製品の開発に注力し、大きな市場シェアを獲得しようとしています。例えば、2019年、OATHは主力製品である「OATHオーガニックオートミルク 植物性プロテイン入り」の発売を発表しました。これは、15～16グラムのタンパク質と6～10グラムの食物繊維を含むオーガニックオートミルクプロテイン飲料です。さらに、消費者は斬新で独創的なフレーバーの製品を求めています。その結果、企業は変化する消費者の嗜好に対応するために新製品を開発しています。結果として、新製品の導入と技術の進歩は、大きな市場機会を生み出します。

市場セグメンテーション

ソースインサイト

ホエイプロテインは年平均成長率（CAGR）7%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ホエイプロテインは優れた栄養価、無味無臭、消化性に優れ、飲料に独自の機能性をもたらすことから、RTD飲料のタンパク質源として人気を博し、市場の需要を牽引しています。さらに、ホエイプロテインは体に必要な必須アミノ酸をすべて含んでいるため、プロテイン飲料メーカーにとって理想的な選択肢となっています。筋肉増強のための消費が増加する一方で、アンチエイジング効果を期待して摂取する人も増えています。ホエイプロテインに含まれるグルタチオンは老化の進行を遅らせる効果があり、アミノ酸は肌に弾力とハリを与えます。

さらに、ホエイには脂肪減少、ストレス軽減、食欲抑制などの効果があり、プロテイン飲料への利用が増加しています。さらに、米国、英国、ドイツなどの先進国では、消費者が流行ダイエットからより高度な体重管理法へと移行するにつれ、ミールリプレイスメントの需要が高まっています。その結果、こうした製品、特にRTD飲料の世界市場は拡大しています。ホエイプロテインは長年にわたり、ミールリプレイスメントの最も一般的な原料となっています。

カゼインは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。カゼインは乳製品の主要タンパク質であり、総タンパク質含有量の約80%を占めています。カゼインは溶解性が高く、pH6以上では熱安定性に優れています。カゼインは消化の遅い乳タンパク質で、長時間にわたって空腹感を満たすことができるため、ミールリプレイスメントや減量飲料に含まれています。1日の食事回数を減らし、少量の食事を望む健康志向の消費者はRTD飲料を選択し、それがこのセグメントの需要を押し上げています。さらに、消化速度が遅く、筋肉細胞にアミノ酸を継続的に供給することで、体内のタンパク質分解を抑制します。その結果、筋肉の成長を促進し、脂肪減少を助ける可能性があります。

流通チャネルの洞察

スーパーマーケット／ハイパーマーケット部門は、7.7%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。世界的に、スーパーマーケットとハイパーマーケットは、広大な売場面積と多様な嗜好に対応できることから、RTDプロテイン飲料の主要な流通チャネルとなっています。事業拡大とハイパーマーケットおよびスーパーマーケットの増加は、これらの小売業態の売上を押し上げ、RTDプロテイン飲料市場に大きく貢献しています。さらに、これらの量販店によるプロテイン飲料製品の市場売上は、多数のブランドを展開していることから増加しており、需要増加の重要な要因となっています。プロテインパウダーの需要増加に対応するため、スーパーマーケットは自社ブランドのプロテイン飲料を導入しています。

オンライン小売部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。デジタル技術の急速な進歩により、オンラインとオフラインの小売店の境界線は曖昧になり、実店舗とデジタル体験を融合させた独自のオムニチャネル・プラットフォームが誕生しました。消費者は、自宅配送の利便性に加え、移動時間を気にすることなく自宅から買い物ができるオンラインチャネルを活用しています。こうした利点により、世界中のeコマースプラットフォームの売上が増加しています。商品の高価格もオンラインチャネルの人気を高めており、小売店に比べて大幅な割引価格で商品が販売されることも少なくありません。コミュニティ構築と消費者教育の面でも、オンライン小売業者は革新的です。

地域別分析

北米のRTDプロテイン飲料市場動向

北米は、5.5%のCAGRで成長し、最大のシェアを占める見込みです。北米におけるRTDプロテイン飲料の需要は、健康的な生活への意識の高まりと、健康的な飲料の消費を求める労働人口の増加が主な要因です。さらに、可処分所得、社会人口動態、そして小売店での製品の入手しやすさも、この地域のRTD市場の拡大に貢献しています。さらに、この地域の国々では、スポーツ栄養食品や飲料がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、ドラッグストアなどを通じてマスマーケットで販売されるケースが増えています。そのため、主要ブランドは需要の増加を受けて、新しいRTDプロテイン飲料の発売に積極的に取り組んでいます。

さらに、ビーガンやフレキシタリアンのトレンドの高まりにより、多くの顧客がビーガン飲料を求めています。植物性タンパク質を多く含む食生活の人気が高まっていることから、企業はこうした市場機会を捉えようと躍起になっています。スウェーデンの企業であるSproudは、2020年に米国でエンドウ豆プロテインミルクのラインを発売しました。こうした要因が北米のRTDプロテイン飲料市場を押し上げています。

アジア太平洋地域のRTDプロテイン飲料市場の動向

アジア太平洋地域は年平均成長率13.2%で成長し、8億8,800万米ドルの規模に達すると予測されています。中国やインドなど、中間層が拡大しているアジア太平洋諸国では、あらゆるセクター、特に健康・フィットネスセクターで消費量が増加しています。こうした潜在的可能性に刺激され、多国籍ブランドはこれらの国の健康飲料市場に積極的に投資しています。さらに、消費者はより多様なRTD（そのまま飲める）健康サプリメントを求めており、より厳しい基準を設けています。

さらに、この地域では植物由来のRTDプロテイン飲料の需要が高まっています。この傾向は、ライフスタイルや消費の向上、持続可能なライフスタイルの追求、そして消費者の健康意識の高まりによって支えられています。メーカーは、消費者に多様な選択肢を提供し、競合他社に先んじるために、現地の風味や嗜好をRTDプロテイン飲料に取り入れることに力を入れています。これにより、適切なレベルの製品差別化を維持し、アジア太平洋地域のRTDプロテイン飲料市場を活性化させています。

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RTD（そのまま飲める）プロテイン飲料市場のトップ競合他社

1. PepsiCo, Inc.
2. The Coca-Cola Company
3. Abbott Laboratories
4. Nestlé S.A.
5. Danone S.A.
6. Premier Nutrition Corporation
7. Glanbia plc
8. Orgain, Inc.
9. The Simply Good Foods Company
10. Amway Corporation
11. Koia
12. ICONIC Protein
13. Ascent Protein
14. Others

最近の動向

• 2025年8月:-  高タンパク飲料は、GLP-1減量療法を受けている人々、特に筋肉維持、食欲抑制などの消費者の需要に応えるため、メーカー（ネスレやダノンなど）によってますます多く発売されています。
• 2025年8月:-  ペプシコは「大型新製品の発売」を予告しました。第2四半期の決算説明会で、プロテイン飲料に関する説明を行いました。
• 2025年5月: ダノン（Oikosブランド）は、常温保存可能なRTDプロテインシェイクライン「Oikos Protein Shakes」を発売しました。1本あたりタンパク質30g、プレバイオティクス繊維5g、砂糖1gのみ、人工甘味料不使用です。Amazon、CVS、Krogerなどで販売されています。
• 2025年5月: Premier Proteinも「目的主導型プラットフォーム」を立ち上げました。 Shakes for Shiftsと呼ばれるこの商品は、看護師などの従業員の社会貢献活動やブランディング活動の一環として、栄養などを提供することで従業員を支援することを目的としています。
• 2025年7月:- プレミアプロテインは、乳製品不使用（アーモンドミルク）のすぐに飲めるプロテインシェイクシリーズを発売しました。乳製品不使用のプロテイン約20g、カロリー160カロリー未満、糖質5g。フレーバー：チョコレート、バニラ、コーヒー。
• 2025年4月:-  ネスレGLP-1系減量薬を服用している方（または空腹感を管理したい方）向けに設計された、ホエイプロテインマイクロゲル技術を採用したプロテインベースの新飲料ライン「Boost Pre-Meal Hunger Support」を発売しました。
• 2025年3月：ペプシコは、より健康的でウェルネス志向の飲料事業への拡大の一環として、成長著しい機能性／プレバイオティクスソーダブランドであるPoppiを約19億5000万ドルで買収しました。Poppiは純粋なプロテインというよりはプレバイオティクスソーダに重点を置いていますが、これはペプシコの機能性飲料分野における戦略を反映しています。