採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

グローバル採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場の推進要因

効率的で一元化された標準化された採用プロセスへのニーズの高まり

適切な候補者を採用することは、多大な労力と時間を要する面倒な作業です。組織は、採用活動のために専任のチームまたはリソースを用意する必要があります。社内採用はある程度の効果がありますが、候補者の選択肢が制限され、同僚間の対立が生じる可能性があります。そのため、組織は採用プロセスを効率化するために、標準化された採用ソリューションを求めています。組織は、人材獲得を最大限に活用するために、革新的で積極的かつ柔軟なワークフォースマネジメント戦略を必要とするRPOに注目しています。

RPOプロバイダーは、組織の人事チームと緊密に連携し、採用の質、成果のスピード、コスト抑制の効率性を向上させます。採用活動だけでなく、RPOプロバイダーはクライアントの戦略的イニシアチブとビジネス成果を理解しています。 RPOは、効果的なソーシング・採用プロセスを模索・実現し、組織文化に沿った雇用ブランディングを強化します。その結果、RPOは事業運営の不可欠な要素としての地位を確立し、意思決定プロセスに積極的に関与することで、市場の成長を促進しています。

基本的な雇用指標の欠如

採用プロセスアウトソーシング協会（RPOA）は、多くの雇用主が基本的な雇用指標を欠いていると述べています。企業は新しい採用テクノロジーの導入や、従業員価値提案（EVP）とソーシャル戦略の整合に積極的に取り組んでいます。しかし、人事マネージャーやTAリーダーは、ソーシング率、スループット比率、社内満足度、ネットプロモータースコアといった基本的な採用指標を明確に理解していない場合があります。

さらに、RPOプロバイダーは、TAリーダーとHRリーダーが採用KPIに集中できるよう支援します。RPOプロバイダーはクライアントとのエンゲージメントを統括し、成果に焦点を当てます。採用会社は、目標成果に基づいたスコープ設定を可能にする確固たる採用手法を採用しています。 RPOベンダーは、透明性とエンゲージメントを高く維持することで、雇用主と協力し、効果的な成果を提供します。また、ベンダーはクライアントが雇用主市場において戦略的価値を獲得できるよう支援します。その結果、雇用主は採用活動にKPI測定とリスク軽減計画を組み込むために、アウトソーシングによる採用活動を選択するようになり、RPOサービスの需要が高まっています。

世界的な採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場の抑制

RPOエコシステムへの異端児の進出

近年、エコシステムの外部から事業を展開する企業がRPO分野に進出しています。以前は、ゼロックスによるアウトプレイスメント、トレーニング、人事サービスの提供、IBMによる人事サービス、人事コンサルティング、トレーニング、テスト、そしてGoogleによるGoogle for Jobsの展開などが、従来型のプレーヤーに激しい競争をもたらした例です。さらに、2019年9月には、Amazonがオンデマンドプロジェクト向けのサードパーティクラウド専門家のためのマーケットプレイスであるAWS IQを立ち上げました。これにより、クライアントはプロジェクトのためにAWS認定資格を持つ人材を見つけ、協力し、雇用することができます。

同様に、Uberは2019年10月、ジャストインタイムの人材派遣を目的とした産業人材採用アプリをシカゴとマイアミでリリースしました。さらに、Uberは米国に拠点を置く人材派遣、採用、ワークフォースマネジメント企業であるTrueBlue社と提携しました。これらの新規参入企業は潤沢な資金力と破壊的な性質を有しており、既存企業を深刻な脅威にさらし、市場の成長を阻害する可能性があります。

グローバル採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場の機会

コスト効率によるRPOの需要の高まり

今日の複雑な経済環境において、あらゆるセクターや業界の組織はコスト効率を重視しています。世界的なパンデミックは、多くの事業運営に不確実性の波をもたらし、企業が採用プロセスと関連コストを管理・再評価する方法のダイナミクスを変えました。採用プロセスは、履歴書の収集と選考から面接の実施、選考、そして採用オファーの交渉に至るまで、採用プロセスのあらゆる段階でコストを発生させます。企業にとって、このプロセスは多大な費用と時間を必要とします。

コストと時間を大幅に削減するために、あらゆる業界の組織が採用プロセスのアウトソーシングに目を向けています。採用プロセスをアウトソーシングした企業は、約30%～40%のコスト削減を実現していることが分かっています。さらに、RPOは人材獲得の成果を向上させ、人事スタッフの生産性を高め、結果としてROI（投資収益率）を向上させます。RPOベンダーが提示する採用単価は、採用担当者を直接雇用する場合と比較して低く抑えられます。多くの場合、RPOモデルは常駐ベンダーに手数料を支払うよりも費用対効果が高く、市場拡大の機会を生み出します。

セグメント分析

世界の採用プロセス・アウトソーシング（RPO）市場は、タイプ、対象、組織規模、エンドユーザーに分類されています。

タイプ別では、世界の採用プロセス・アウトソーシング（RPO）市場は、オンデマンド型、機能ベース型、エンタープライズ型に分類されています。

エンタープライズ型RPOセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に17.5%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。エンタープライズ・エンゲージメントRPO、またはフルスケールまたはエンドツーエンドの採用プロセス・アウトソーシングは、一般的に複数年契約で提供される包括的なアウトソーシング型採用ソリューションです。候補者のソーシング、スクリーニング、面接のスケジュール設定、オンボーディング、モニタリング、面接の実施などのサービスを含む多目的ソリューションです。また、人材プールの負担を軽減し、企業が本来の事業活動に集中できるようにします。米国と英国の先進国では、フォーチュン500企業において、ターゲットとなる能力に応じた採用を行うための本格的なRPOモデルの需要が高くなっています。

サービス別に見ると、世界の採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場は、オンサイトサービスとオフサイトサービスに分かれています。

オフサイトサービスセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.4%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。オフサイト採用アウトソーシングは、クライアントの様々な拠点における採用活動を一元的に支援するアプローチを提供します。採用会社はクライアントと協力して、世界中から優秀な人材を提供します。このプロセスにおいて、採用会社はベストプラクティスと個別対応のアプローチを採用することで、最適な結果を生み出し、より多様な採用を促進します。採用においては、国によって雇用法や採用文化が異なるため、これらを考慮する必要があります。さらに、RPO企業は、地域とその文化に関する深い知識と労働法および労働基準に関する専門知識を有しているため、国際的な採用プロセスにおいて重要な役割を果たしています。これらの企業は、適切な記録管理、コンプライアンス規制、監査可能なプロセスと手法を遵守しています。その結果、多国籍企業はグローバルな採用プログラムにRPOサービスを導入しています。

組織規模に基づいて、世界の採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場は、大企業と中小企業に二分されています。

大企業セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中は16.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。大企業セグメントは、採用プロセスアウトソーシング市場において大きな収益シェアを獲得しています。製造業、金融サービス、ヘルスケアなどのセクターにわたる大企業では、アウトソーシングによる採用サービスに対する需要が非常に高くなっています。この需要の大部分は、本格的な人事部門の設立に限界があり、エンドツーエンドの採用ソリューションを提供できる人材派遣パートナーを探しているグリーンフィールドプロジェクトから生じています。さらに、大企業は予算規模が大きく、採用をはじめとする人事機能、360度面接、採用監査、アプリケーション開発など、高度なサービスを求めています。

エンドユーザーベースでは、世界の採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場は、BFSI、ヘルスケア、製造、IT・通信、教育の4分野に分類されています。

BFSIセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に18.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。金融セクターは、デジタルディスラプション、事業モデルの変化、そして新規企業の市場参入により急速に進化しています。必要なスキルと知識基盤を持つ人材の採用と育成に伴う課題から、金融機関は優秀な人材の採用において採用プロセスアウトソーシングを優先しています。このセクターには、保険会社、商業銀行、協同組合、資産運用会社、ベンチャーキャピタリスト、その他の小規模金融機関が含まれます。さらに、これらの事業体の成長は大きな経済活動につながり、直接的または間接的な雇用創出につながります。発展途上国における安定した経済成長と一人当たり所得の増加も、金融サービスへの需要を牽引しています。その結果、低所得層における信用、保険、投資の普及率が上昇しており、金融セクターの力強い成長を示しています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の採用プロセス・アウトソーシング（RPO）市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米は、世界の採用プロセス・アウトソーシング（RPO）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は15.61%と予測されています。北米には、米国とカナダが含まれます。米国経済は正常化に向かっており、雇用率の上昇、高等教育資格の取得、そして新たな分野におけるスキルアップの需要が高まっています。さらに、ヘルスケアと製造業は全米で新たな雇用機会を生み出しており、中でもヘルスケアは最も急成長しているセクターの一つです。さらに、政府の施策と好材料もあって、米国の製造業は軌道に乗り、新たな雇用を生み出しています。米国労働統計局（BLS）によると、米国の雇用は2018年から2028年の間に840万人から1億6,940万人に増加すると予測されています。

カナダのオンタリオ州、アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州の4州は、北米のRPO市場に大きく貢献しています。これらの州は主に採用ニーズをアウトソーシングしており、カナダ全体の収益の55%以上を生み出しています。メキシコは、南米諸国からの移民流入の増加により、ここ数年で明るい成長を見せています。さらに、メキシコの雇用主は人員増強と安定した採用プロセスの維持を計画しており、サービスプロバイダーにとって有望な成長機会が生まれています。

アジア太平洋地域では、RPOサービスプロバイダーの数が急速に増加しています。この拡大は、様々な業種の多国籍企業による支出の増加によって牽引されており、これらの企業は市場での競争力を維持するための方法を常に模索しています。中国やインドを含む地域の労働市場の拡大により、採用アウトソーシング取引が複数確認されています。さらに、アジア太平洋地域では、中小企業から大企業まで企業数が増加しているため、予想期間を通じて大幅な増加が見込まれています。多国籍企業の台頭も、地域市場を活性化させると予想されています。インド経済は、製造業、ヘルスケア、情報技術などの産業の急速な拡大により、今後7年間で大きく発展すると予測されています。

さらに、アジア太平洋地域の多くの中小物流企業は、社内に人事部門を設けていません。採用、給与計算、事務作業など、人事関連の業務はすべて1人の担当者が担当しています。これらの企業はデジタルリソースが不足していることが多く、旧来の方法で事業を運営しています。サプライチェーン管理システムの変更には時間、費用、リソースがかかるため、変更を断念する企業もあります。その結果、物流業界は当初、RPOサービスが提供するメリットを享受していませんでした。

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採用プロセスアウトソーシング（RPO）市場のトップ競合他社

1. ADP Inc.
2. Alexander Mann Solutions
3. Cielo Inc.
4. IBM Corporation
5. Hudson Global Inc.
6. ManpowerGroup
7. PeopleScout (TrueBlue Company)
8. Korn Ferry
9. Pontoon Solution
10. Randstad N.V.
11. Sevenstep
12. WilsonHCG.

最近の動向

• 2023年3月 -オンデマンド採用ソリューションのリーディングプロバイダーであるRecruiter.com Group, Inc.（NASDAQ: RCRT）（NASDAQ: RCRTW）は、大手採用プロセスアウトソーシング（RPO）企業のJob Mobzと提携し、エンタープライズ向けオンデマンドソリューションとサービスを提供開始しました。HROによって2022年の主要RPOに選ばれたJob Mobzは、クライアントの絶えず変化するニーズに戦略的に対応する、効果的かつ革新的なソリューションを提供してきた実績があります。
• 2023年4月 - Lockstep Technology GroupとNaviga Recruitingは、採用と成長計画の加速を目的としたRPOパートナーシップを発表しました。ジョージア州アトランタに本社を置くLockstep Technology Groupは、サウスカロライナ州ピエモントのBridgeTek Solutionsとルイジアナ州バトンルージュのTransformyxという、補完的な2つの事業を最近買収しました。 Lockstep社は、買収に伴う典型的な変革を管理する上で、人材獲得システムと採用プロセスをアウトソーシングする必要性を認識していました。