赤リン市場 サイズと展望 2025-2033

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赤リン市場の成長要因

市場需要の拡大に向けた赤リン使用量の増加

赤リンは花火や火工品への使用が増加しています。いくつかの国では、爆竹や花火の消費量が増加しており、赤リンの需要も高まっています。爆竹や花火は、ディワリ、大晦日、スポーツイベント、結婚式などの特別な行事で使用されます。赤リンは、軍事、鉱業、建設業界で爆発物として使用されています。

軍事用途では、赤リンの煙は手榴弾や砲弾から噴出されます。爆発物は主に鉱業、建設業、軍事・防衛産業、そして石油・ガス産業で使用されています。

鉱業は世界の爆発物の大部分を消費しているため、事業の拡大に伴い爆発物の需要も増加すると予想されます。インフラ開発や鉱業、特に石炭採掘の活発化により、世界の産業部門における採掘および建設活動において爆発物がより頻繁に使用されるようになるでしょう。

さらに、消費財・娯楽産業における花火用爆発物の使用増加と軍事費の増加が、世界的な拡大を牽引しています。軍事、建設、鉱業における爆発物の広範な使用と、世界的な鉱業活動の発展により、赤リン市場は予測期間中に成長する可能性が高い。

LEDの効率向上と消費電力削減により、赤リンの需要が増加

従来の白色LEDの最大の欠点は、発光効率が低いことです。これは人間の目の性質に関係しています。緑色は好まれますが、青色と赤色は好まれません。科学者たちは、肉眼で見える光を発する新しい赤色蛍光体を開発しました。この蛍光体は白色LEDの光エネルギーを高めることで、照明システムの効率を約6分の1向上させます。この画期的な成果は、蛍光体の光学特性を持つ赤リンに基づいています。

近年の赤色蛍光体化合物の進歩により、2700Kから4000KのCCT値と最低CRI値80の温白色LEDが開発されました。色点と演色性の向上により、白色LEDは白熱電球やハロゲン電球などの従来の光源よりも競争力が高まっています。

一方、温白色LEDは、赤色蛍光体の発光の大部分が人間の目の感度を超える700nmを超える波長で発生するため、冷白色LEDよりも効率が低くなります。より赤い蛍光体材料を使用することで、最低CRI90を達成できます。しかし、その代償として、発光波長が低く（700 nm未満）、LED全体の効率がさらに低下します。

市場の制約

マッチ箱市場の縮小が赤リン市場の成長を阻害

マッチ箱業界は赤リンの使用でよく知られています。マッチ箱業界の将来は徐々に悪化しています。インドは世界有数のマッチ箱生産国です。2019年のインドのマッチ箱セクターの市場規模は2億米ドルでしたが、徐々に縮小しています。ここ数年で、産業収益は25%減少しました。さらに、過去10年間で約8,000台が閉鎖されました。

イノベーションと様々な着火装置の導入により、マッチ市場は低迷しています。ライターなど、多くの代替品が開発され、消費者はこれらの選択肢を好んでいます。近年、消費者はよりハイテクに精通しており、最新の製品を好む傾向にあります。マッチ需要が減少している主な理由は、可処分所得の増加、生活水準の向上、そして都市化です。

喫煙者がタバコを購入すると、おまけでマッチが付いてくることがあります。しかし、彼らはマッチ棒よりもライターの方が便利であることに気づいています。ガスライターは、マッチの代わりにストーブに火をつけるために使用される機器です。これらの理由すべてが、マッチ市場の深刻な衰退の一因となっています。マッチ箱ビジネスの縮小は、赤リン市場の成長に影響を与えています。

主要な市場機会

アジア太平洋地域における収益性の高い機会

赤リンと硫酸が反応すると過リン酸石灰化反応が起こり、リン酸が生成されます。リン酸は過リン酸肥料の製造に使用されます。リン酸をリン鉱石と硫酸と混合すると、二次的な過リン酸反応が発生します。一般的な肥料成分は、三重過リン酸石灰です。

中国、インド、日本、韓国が牽引するアジア太平洋地域の赤リン市場シェアは、肥料需要の増加により大幅に拡大すると予測されています。中国は世界最大の肥料生産国であり、消費国でもあります。中国税関統計によると、2019年7月の中国の肥料出荷量は282万トンでした。1月から7月までの化学肥料販売量は1,496万トンで、金額にして43億米ドルに達し、前年比28.2%増となりました。

2020年2月、中国政府は地方政府に対し、春季における肥料供給の確保と肥料価格の安定確保を指示しました。肥料販売は、中国とインドにおける農業活動の拡大と連動しています。農村部の農家の収入増加は、アジア太平洋市場の成長を後押しするでしょう。さらに、農作物価格の上昇により、多くの農家が収穫量増加のために肥料への投資を促し、赤リンの世界的な需要を押し上げています。

製品タイプ別インサイト

世界市場シェアは、通常純度と高純度の2種類に分かれています。赤リンの種類別では、高純度セグメントが最大のシェアを占め、2030年までに年平均成長率（CAGR）2.09%で成長し、1兆498億7500万米ドルの収益を生み出すと予想されています。電子機器および半導体分野では、高純度赤リンが使用されています。半導体セクターの成長は、高純度赤リンの需要を押し上げています。このセグメントの成長は、電子機器および半導体市場の成長に牽引されると考えられます。

用途別インサイト

世界の赤リン産業のシェアは、用途に基づいて5つのカテゴリーに分類されています。安全マッチ、難燃剤、肥料、花火、その他です。安全マッチは他の用途を凌駕し、年平均成長率（CAGR）1.79%で成長し、2030年までに845億4,417万米ドルの収益を生み出すと予想されています。安全マッチの製造は、赤リンの最も重要な用途の一つです。安全マッチの人気が高まるにつれて、赤リンの需要も高まります。マッチ棒は、アジア、アフリカ、その他の発展途上国で、ランプ、ろうそく、ガスコンロの点火に広く使用されています。

原材料費の高騰、需要と生産量の停滞、国内外の輸送費の高騰により、安全マッチメーカーは価格引き上げを余儀なくされています。しかし、これらの要因にもかかわらず、安全マッチの需要は高く、発展途上国における赤リンの消費量が増加しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は年平均成長率（CAGR）1.84%で成長し、2030年には762億2,256万米ドルに達すると予想されています。巨大なマッチ箱産業や、インドや中国といった国々における花火・火工品産業からの需要増加など、いくつかの追い風要因が成長に貢献しています。インド商務省によると、インドは世界最大の安全マッチ供給国であり、赤リンの製造に必要なリン酸塩の主要な生産国・消費国です。

赤リン製品は、アジアにおいて電化・配電用途で高い需要があります。産業用途としては、配電盤、接触器、リレー、埋め込みポールなどが挙げられます。輸送市場で使用される場合、このグレードは難燃性が求められる電気自動車のバッテリーモジュールにとって、コスト競争力のある材料となります。

さらに、アジアの家電産業の急成長も赤リンの需要を押し上げています。アジアのエレクトロニクス産業は近年急速に成長しています。アジアは世界の電子産業の成長ランキングでトップに躍り出ており、多くのアジア諸国は消費者向け技術の開発速度が最も速い国です。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、世界の赤リン市場シェアで2番目に大きな地域であり、2030年には年平均成長率2.26%で成長し、625億2,189万米ドルに達すると予想されています。赤リンはLEDシステムで使用されているため、ヨーロッパ全域で高い需要があります。

この地域の先進国では、より持続可能なエネルギーへのトレンドの高まりにより、予測期間中にLED照明システムの使用が拡大すると予測されています。 LED光源と固体照明への移行により、ヨーロッパは世界で最も革新的な照明市場の一つとなっています。

非効率な照明技術の販売を制限する欧州連合（EU）の法的規制は、ヨーロッパにおけるLED製品需要の大きな牽引力となっています。ヨーロッパでは2009年に白熱電球が段階的に廃止され、2016年には指向性ハロゲンランプの使用が段階的に廃止されました。また、2018年9月には非指向性ハロゲンランプも禁止されました。これらの政策変更の結果、消費者は従来の照明をLEDベースの製品に置き換え始めています。

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赤リン市場のトップ競合他社

1. CLARIANT AG
2. BASF SE
3. GuangZhou Chemicals Import & Export Co., Ltd.
4. Changzhou Chuanlin Chemical Co., Ltd.
5. NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
6. Prasol Chemicals Pvt. Ltd

最近の開発状況

• 2021年6月～ クラリアントAGは、顔料事業をホイバッハ・グループ（「ホイバッハ」）とSKキャピタル・パートナーズ（「SKキャピタル」）のコンソーシアムに売却することで正式合意に達したと発表しました。売却額は、現金および負債なしのベースで、企業価値（EV）は8億500万スイスフランから8億5500万スイスフランです。売却額は、クラリアントの顔料事業の2021年の業績に応じて5000万スイスフランのアーンアウト支払いによって決まります。
• 2021年7月 - 日本化学工業株式会社は、新たに福島第一工場（福島県郡山市）に、金属被覆導電性粒子（BRIGHT®）の研究・試験用クリーンルーム実験室と中量生産設備を新設します。この粒子は、主に異方性導電フィルム（ACF）および異方性導電ペースト（ACP）に使用されます。
• 2021年11月～ENGIEとBASFは、欧州における25年間の再生可能エネルギー電力購入契約（PPA）に合意しました。ENGIEは、2022年1月1日に開始されるPPAの有効期間中、合計最大20.7テラワット時の再生可能エネルギー電力をBASFに供給します。