紹介管理市場 サイズと展望 2025-2033

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紹介管理市場の成長要因

価値に基づくケアへの需要の高まり

価値に基づくケアへの需要の高まりは、紹介管理市場の拡大を促進する重要な原動力となっています。医療費の高騰と患者アウトカムの改善ニーズに対応するため、世界中の医療システムは出来高払いモデルから価値に基づくケアパラダイムへと移行しています。価値に基づくケアは、患者のアウトカムと満足度を最優先する、高品質で費用対効果の高い医療サービスの提供を重視しています。

紹介管理システムは、医療提供者、専門医、および患者ケアに関わるその他の関係者間のシームレスな連携とコミュニケーションを促進することで、この移行において重要な役割を果たします。これらのシステムは、より優れたケアコーディネーション、適切な専門医へのタイムリーな紹介、そしてフォローアップケアを可能にし、ケア提供全体の質を向上させます。紹介管理ソリューションは、予防医療を促進し、不必要な入院を減らすことで、コスト抑制に貢献し、価値に基づくケアの取り組みの目的と一致しています。

市場の制約

限られた相互運用性

相互運用性の欠如は、医療機関間での患者情報と紹介データのシームレスな交換を阻害し、紹介プロセスの効率性と有効性を阻害します。医療提供者は、包括的な患者記録へのアクセス、紹介内容の伝達、異なるシステム間でのケアの調整において、しばしば困難に直面します。その結果、紹介管理ワークフローは非効率性、遅延、エラーに悩まされ、患者の転帰が最適でなくなり、管理負担が増加します。

相互運用性の課題は、紹介管理システムが人工知能（AI）や予測分析などの高度なテクノロジーを活用する能力を阻害します。包括的かつ標準化されたデータがなければ、AIアルゴリズムが洞察に富んだ分析や実用的な提案を生成できない場合、自動化された意思決定支援やプロセス改善の可能性は限られる可能性があります。したがって、異なる医療ITシステム間の相互運用性が限られているという課題が、世界的な市場の成長を阻害すると予測されます。

市場機会

革新的な紹介管理ソリューションの導入

近年、紹介管理システムの需要が高まる中、主要企業は新たな紹介管理ソリューションを導入しています。例えば、2023年7月には、SalesforceとMulesoftを専門とするコンサルティング会社Mav3rikが、サウスオーストラリア州保健省（SA Health）と協力し、6ヶ月かけて電子紹介管理システムを開発しました。このシステムはSalesforceを用いて構築され、紹介に関する臨床的優先順位付け基準が組み込まれています。これにより、一般開業医は紹介状を外来診療所に電子的に送信できるようになり、専門医療へのアクセスが向上します。

さらに、2023年10月には、医療およびコミュニティケアテクノロジーの大手企業であるWellSkyがWellSky Enterprise Referral Managerを発表しました。この革新的なソフトウェアソリューションは、在宅医療、ホスピス、その他の在宅ケア機関における紹介、受入、そして顧客関係管理（CRM）の手順に革命をもたらします。このソリューションは、スタッフ間での紹介関連タスクの統合と一元化を促進し、機関がワークフローを最適化・簡素化し、紹介関係を強化し、患者ケアの開始を迅速化することを可能にします。このような新製品の発売は、市場成長の機会を生み出すと予想されています。

セグメント分析

コンポーネント別

ソフトウェアセグメントは世界市場を支配しています。ソフトウェアは紹介管理システムの基盤を構成し、紹介プロセスを効率化するための多様な機能を提供します。これらのソリューションには、電子紹介プラットフォーム、紹介追跡ソフトウェア、紹介管理ソフトウェアが含まれます。これらは紹介ワークフローを自動化・一元化するように設計されており、医療提供者間のシームレスなコミュニケーションとコラボレーションを可能にします。主な機能には、患者情報管理、紹介ルーティング、予約スケジュール、レポート作成・分析機能などがあります。

ソフトウェアソリューションは、紹介プロセスをデジタル化・標準化することで、管理負担を軽減し、エラーを最小限に抑え、ケアコーディネーションの効率を高めます。さらに、紹介元と受入元の医療提供者間のリアルタイムコミュニケーションを促進し、専門医療へのタイムリーなアクセスを確保し、患者の転帰を改善します。ソフトウェアソリューションは、小規模な診療所から大規模な病院ネットワークまで、様々な医療現場の固有のニーズに合わせてカスタマイズできるため、医療業界全体で広く採用されています。

タイプ別

インバウンド紹介セグメントが最大の市場シェアを占めました。インバウンド紹介とは、他の医療専門家または団体が患者を医療機関または施設に紹介するプロセスを指します。このタイプの紹介は通常、プライマリケア医、専門医、または関連医療専門家から発信され、患者を専門的なケア、診断検査、または治療を受けさせることになります。インバウンド紹介は、患者の医療ニーズと、受け入れ側の医療施設で利用可能な専門知識やリソースに基づいて開始されます。このプロセスでは、ケアの継続性を確保するために、紹介側と受け入れ側の間で患者情報、医療記録、および関連する臨床データを交換することがしばしば行われます。インバウンド紹介はケアコーディネーションにおいて極めて重要であり、患者が適切な医療サービスにアクセスできるようにし、医療提供者間の連携を促進して包括的かつ効果的な患者ケアを提供します。

提供方法別

クラウドベースのセグメントが世界市場を席巻しています。紹介管理市場におけるクラウドベースのセグメントは、従来のオンプレミスソリューションに比べて多くの利点があることから、急速な成長を遂げています。クラウドベースの紹介管理システムは、拡張性、柔軟性、そして費用対効果に優れており、あらゆる規模の医療機関にとって魅力的な選択肢となっています。クラウドベースのソリューションを利用することで、医療提供者はインターネット接続があればどこからでも患者紹介データに安全にアクセスし、共有できるため、医療関係者間のシームレスな連携が可能になります。

さらに、クラウドベースのシステムは通常、初期投資が少なく、従量課金制の料金モデルを採用しているため、小規模な医療機関やITリソースが限られている組織でも利用しやすいシステムとなっています。クラウドインフラストラクチャの拡張性により、組織のニーズの変化に合わせて容易に拡張およびカスタマイズできるため、紹介管理テクノロジーへの投資における拡張性と将来性を確保できます。その結果、クラウドベースのセグメントは、紹介管理市場において継続的な成長と普及が見込まれます。

エンドユーザー別

プロバイダーセグメントは、最も高い市場シェアを占めると推定されています。プロバイダー紹介管理セグメントは、病院、専門クリニック、プライマリケア診療所などの医療提供者向けにカスタマイズされたソリューションに注力し、ネットワーク内の紹介プロセスを合理化します。これらのソリューションにより、プロバイダーは最初の依頼から完了まで紹介を効率的に管理し、紹介側と受入側の臨床医間のシームレスなコミュニケーションと連携を確保できます。プロバイダー紹介管理システムの主な機能には、電子的な紹介情報の取得、自動ルーティングと追跡、予約スケジュール、リアルタイムのステータス更新などがあります。

これらのシステムは、紹介ワークフローをデジタル化および自動化することで、運用効率の向上、管理負担の軽減、そして専門医療への患者のアクセス向上に貢献します。さらに、医療提供者紹介管理ソリューションは、電子医療記録（EHR）や診療管理システムと統合されることが多く、医療現場間でシームレスなデータ交換と相互運用性を実現します。医療機関がケアの調整と患者体験を重視するようになるにつれ、医療提供者紹介管理ソリューションの需要は増加すると予想されます。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界で最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米は、堅牢な医療インフラ、技術の進歩、そして相互運用性と医療のデジタル化を促進する政府の取り組みに牽引され、紹介管理市場を支配しています。医療費負担適正化法（ACA）などの医療改革により、価値に基づくケアモデルの導入が加速し、紹介管理システムの必要性が高まっています。この分野の主要企業は、市場シェアを拡大​​するために、提携、事業拡大、合併・買収などの戦略的取り組みにも取り組んでいます。

例えば、2022年11月、プライマリヘルスケアの臨床ケアに特化したプラットフォームであるElation Healthと、医療提供者データ管理のリーディングカンパニーであるRibbon Healthは、Ribbonの医療提供者データソリューションをElation Healthのプライマリケア電子医療記録（EHR）プラットフォームに組み込むための提携を発表しました。 Ribbonのプロバイダーディレクトリデータは、Elationコミュニティの24,000人以上の臨床医に提供されます。これにより、紹介管理ワークフローの効率化、事務作業の削減、そして医師が患者ケアに費やす時間の増加が可能になります。同様に、2020年11月には、ヘルスケアテクノロジーとサービスを専門とするCentauri Health Solutionsが、ヘルスケア業界における紹介によるケアコーディネーションの強化とサービスラインの拡大に注力するバージニア州に拠点を置くIvy Venturesを買収しました。これらの要因すべてが、この地域の市場成長を牽引すると予測されています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域では、ヘルスケア投資の増加、慢性疾患の有病率の上昇、そしてデジタルヘルスケアソリューションのメリットに対する認知度の高まりなどの要因により、紹介管理市場が急成長を遂げています。さらに、この地域では革新的な紹介管理システムが急速に導入されています。例えば、2023年6月には、タスマニア州の主要4病院すべてに統合型電子紹介システムが導入されました。同様に、2023年8月には南オーストラリア州でも同様のシステムが導入されました。タスマニア州首相兼保健大臣のジェレミー・ロックリフ氏は、メディアリリースで、州全体のシステムにより、一般開業医（GP）から専門医や民間の医療提供者を含む公的外来サービスへの約1万件の電子紹介（e-referral）が可能になり、重要なマイルストーンを達成したと述べました。タスマニア州と南オーストラリア州はどちらも、一般開業医（GP）との安全なメッセージングと紹介受領の即時通知のためにHealthLinkインフラストラクチャを活用しています。SA HealthはSalesforceプラットフォームを活用する予定です。これらの要因が、地域市場の拡大を後押しすると予想されます。

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紹介管理市場のトップ競合他社

1. Cerner Corporation
2. eClinicalWorks
3. Epic Systems Corporation
4. McKesson Corporation
5. NextGen Healthcare
6. Allscripts Healthcare

最近の開発状況

• 2024年2月～ ATLAS Technology LLCは、紹介パートナーとの連携を強化するための技術ソリューションを導入すると発表しました。ATLASは、DMEおよび複雑リハビリテーション技術（CRT）事業向けに特別にカスタマイズされたソフトウェアスイートに、新しい紹介獲得管理プログラム（RAMP）を追加することを発表しました。
• 2024年5月～ Consultmedは、紹介管理ソフトウェアをInterSystems IRIS for the Healthデータプラットフォームに移行すると発表しました。この決定は、医療ITサプライヤーが大規模な接続の実現を目指していることを受けて下されたものです。