世界の RegTech 市場の収益シェアは2021 年に 87 億 2,700 万米ドルで、 2030 年までに 445 億 4,400 万米ドルに達すると推定され、予測期間中に22.6% の CAGRで拡大します。
企業が規制機関によって課されるコンプライアンス要件を満たすことを可能にするテクノロジーはすべて「RegTech」と呼ばれ、規制テクノロジーとして知られています。 RegTech テクノロジー スイートは、ビッグ データ、クラウド コンピューティング、機械学習、人工知能などの最先端のテクノロジーを活用することで、規制業務を改善します。 RegTech は、組織が報告、コンプライアンス、規制、監視などの拘束力のある義務を遵守できるように支援する企業も指します。 RegTech は、取引、リスク、規制変更に関するリアルタイムのレポート作成や、潜在的な不正行為のコンプライアンス担当者への通知など、反復的なプロセスを自動化することによって機能します。自動化の結果、コンプライアンス担当者は価値の高い活動に集中できます。これにより、彼らの役割が強化され、社内の生産性が向上し、規制遵守の維持に役立ちます。 RegTech は、手順を自動化し、企業がより効率的に規制順守を達成できるようにすることで、人的ミスのリスクの軽減にも貢献します。
RegTech 市場は、クラウド コンピューティング、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API)、データ分析、人工知能、ロボティック プロセス オートメーション (RPA)、チャットボット、機械学習などの最先端テクノロジーの導入増加により成長しており、これらによりサービスの品質が向上しています。さまざまな政権や管轄区域にわたってデータが報告されました。企業と政府に利益をもたらすことを目的とした、国の規制当局と金融機関との協力強化により、この業界は成長すると予想されています。しかし、顧客データのプライバシーと世界的に異なる規則に対する懸念により、RegTech の拡大は制限されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 22.6% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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RegTech セクターは、ブロックチェーン、チャットボット、AI、RPA、データ分析、クラウド コンピューティング、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) などの新テクノロジーを最も急速に導入する分野の 1 つとして浮上しています。さらに、国の規制や政府の政策が変化するにつれて、さまざまな制度や管轄区域にわたって報告されるデータの品質を向上させる必要性が高まっています。したがって、ルールの電子処理の必要性を維持するために、いくつかの規制機関は最先端のテクノロジーを使用し、統合された付加価値サービスを提供しています。したがって、RegTech 市場の拡大は、運用コストを削減し、セキュリティを維持し、利便性と効率性を提供する高度なテクノロジーの採用と適用によって推進されます。
RegTech ソリューションは、金融包摂に関するオープン性を維持し、便利なサービスを提供するのにも役立ちます。したがって、多くの国の規制当局は金融規制の強化に重点を置いています。リスクの軽減と管理は、金融市場に影響を与える金融ルールの主な注目分野の 1 つです。その他の重要なカテゴリには、取引および取引レポート、強化された顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) 手法、リスク管理などがあります。コンプライアンスのコストと複雑さを管理するための特定の規制と標準を備えたテクノロジー フレームワークの作成も、RegTech 市場の成長を促進する要因です。
現在の市場の重大な問題は、消費者データの大量の流れによるプライバシーとセキュリティの懸念です。 RegTech ソリューション プロバイダーにとって、盗難、セキュリティ侵害、その他のサイバー脅威に対するクライアント データのセキュリティの向上、安全な管理、消費者データのプライバシーはますます重要な要素となっています。さらに、RegTech の成功は主に提供されるデータの品質に依存するため、顧客から重複したデータや誤ったデータを取得すると、間違った出力が生成され、洞察の点でほとんど価値がなくなる可能性があります。したがって、RegTech市場の拡大はこれらの制約によって制約されています。
多くの金融会社が FinTech ソリューションを現在のビジネス プロセスに統合していることを考えると、発展途上国では RegTech ソリューション プロバイダーが自社の製品ポートフォリオを多様化できる大きな可能性が秘められています。今後数年間で、デジタル変革、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの新技術の導入、特にオーストラリア、中国、インドなどの国内企業の急速な拡大への多額の投資が行われることが予想されます。 、シンガポール、韓国はRegTech市場の可能性を生み出すでしょう。
世界の RegTech 市場は、コンポーネント、導入モデル、企業規模、アプリケーション、エンドユーザー、および地域に基づいて分類されています。
コンポーネントに基づいて、カテゴリにはソリューションとサービスが含まれます。
ソリューション部門は 21.3% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを保持すると予測されています。 RegTech ソリューションは、監査証跡を調査し、リスク問題をリアルタイムで追跡し、準拠していない動作を発見します。これらのソリューションは、銀行、金融、規制組織で使用されています。 RegTech ソリューションは、クラウドベースの弾力性と柔軟性を提供して運用と経費を改善し、市場の拡大を促進すると予測されています。この市場セグメントの成長は、人工知能やロボットなどの自動化テクノロジーの導入によるデータの最適化と企業機能の高速化によっても促進されています。
サービス部門が第2位のシェアを握ることになる。 RegTech サービスには、業界や国に対するリスク管理、規制遵守、規制申請の一元化などが含まれます。これらのサービスは、銀行やその他の金融部門がリスクとコンプライアンスを管理するのに役立ちます。サービス部門は、最初の実装時にシステムを最適化する時間と費用が削減されるため、予測期間を通じて最も拡大すると予測されています。
導入モデルに基づいて、カテゴリにはオンプレミスとクラウドが含まれます。
オンプレミス部門は 21% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを保持すると予測されています。オンプレミス展開では、組織所有のシステム上でソフトウェアをインストールし、アプリケーションを実行できます。ソフトウェアとハードウェアを完全に制御できます。オンプレミス導入モデルの採用は業界で急速に普及しており、クラウドベースのソリューションと比較してデータ保護が強化されているため、採用が促進されています。重要なデータをサイバー脅威から保護し、データ侵入を監視する需要の高まりにより、オンプレミスでの RegTech ソリューションの使用率が増加しています。
クラウド部門は2番目に大きな市場シェアを握ることになる。クラウドベースの展開は、ベンダーまたはサービス プロバイダーがアプリケーションをホストし、アクセスがリモートに分散される、アプリケーションのライセンスおよび配信のアプローチです。大企業と中小企業は、インフラストラクチャ投資を削減するためにクラウドベースの RegTech アプリケーションを使用しています。これらのクラウドベースのセキュリティ ソリューションにより、企業はアプリケーションや機密データへの遠隔地からのアクセスをより詳細に制御できるようになり、この分野の成長を促進します。
カテゴリには、企業規模に基づいて大企業と中小企業 (SME) が含まれます。
大企業部門は 21.5% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを保持すると予測されています。コストと規模のメリットにより、大企業は市場の多くの利点を活用できるように RegTech ソリューションを採用することが増えています。大規模組織は、リアルタイムのビッグデータ分析、リスク管理、その他の要素を統合することにより、規制環境の分析プロセスを合理化する方法として RegTech ソフトウェアを選択します。これにより、RegTech市場の発展が期待されています。
中小企業部門は第 2 位の市場シェアを握ることになります。財務データとコンプライアンスを手頃な価格で監視したいという需要の高まりは、RegTech ソフトウェアの市場拡大における重要な要素です。さらに、中小企業は、競争力を維持し、技術の進歩から最大のメリットを享受するために、RegTech ソフトウェアを徐々に導入しており、市場で急速に顕著なトレンドになりつつあります。
アプリケーションに基づいて、カテゴリにはマネーロンダリング対策 (AML) と詐欺、管理、規制インテリジェンス、リスクとコンプライアンスの管理、規制報告、アイデンティティ管理が含まれます。
リスクおよびコンプライアンス管理部門は 20.9% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを保持すると予測されています。リスクとコンプライアンスの管理は、規制とコンプライアンスの懸念事項を発見し、企業の課題を予測するのに役立ちます。コンプライアンスと差し迫ったルールをリアルタイムで監視します。規制当局、銀行、金融機関は、顧客エクスペリエンスの改善、簡素化、デジタル化を目指して革新を進めていますが、保護が不足しているためサイバー攻撃への扉が開かれています。セキュリティ問題により、リスクおよびコンプライアンス管理アプリケーションの需要が高まっています。主要な市場動向には、さらなる危険、機関投資家に対するコンプライアンス要件の強化、規制監視の強化などが含まれます。
マネーロンダリング対策（AML）および不正行為管理部門は、2番目に大きな市場シェアを握ることになる。マネーロンダリング対策 (AML) は、機械学習を使用して金融犯罪を検出および防止します。これにより、業務効率が向上し、マネーロンダリングのリスクが最小限に抑えられ、コンプライアンスコストが削減されます。 AML システムは多くの誤った信号を生成し、犯罪者のマネーロンダリング手法を監視します。 AML と不正行為の管理は、銀行、金融機関、規制当局が業務リスクと風評リスクを軽減し、規制順守することでシステムの機能を向上させるのに役立ちます。これらの要因により、RegTech 市場における AML および不正行為管理セグメントが増加します。
エンドユーザーに基づいたカテゴリには、銀行、保険会社、フィンテック企業、IT および通信、公共部門、エネルギーおよび公益事業などが含まれます。
銀行部門は 20.5% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを保持すると予測されています。ほとんどの銀行は、世界の規制当局によって課せられるますます厳しくなる基準を満たすために RegTech ソリューションを導入しています。銀行は、顧客の把握 (KYC)、リアルタイムの AML スクリーニング、AI/ML ベースの詐欺防止、リアルタイムのコンプライアンス監視などの RegTech ソリューションを徐々に導入しています。新しい規則により、銀行はデータ インフラストラクチャを全面的に最新化する必要があります。これらの要因が銀行の RegTech の拡大をサポートしています。
保険会社部門は第 2 位の市場シェアを握ることになります。保険会社は、コンプライアンス要件、規制上の障害、およびコンプライアンス費用を満たすために RegTech を活用しています。競争の激化と保険の普及の増加により、保険会社は RegTech を使用するようになりました。保険会社は、規制遵守、リスク管理、複雑なレポート作成を改善するために新しいテクノロジーを採用しています。これらの側面により、保険会社による RegTech の導入が促進されるでしょう。
世界のレグテック市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAが含まれます。
北米とアジア太平洋地域が地域市場を支配するでしょう。
北米は 21.4% の CAGR で拡大しながら、最大の市場シェアを獲得して市場を掌握します。金融サービスの効率性の向上、コストと複雑さの軽減、消費者の信頼の向上により、米国のほとんどの銀行や金融機関は RegTech を導入しています。さらに、RegTech エコシステムの確立と運営は、いくつかの金融当局、金融機関、RegTech サプライヤーによってサポートされています。これにより、この地域におけるRegTech市場の拡大が加速すると予想されます。いくつかのロビー活動機関、経済団体、公共政策団体も RegTech テクノロジーに移行しています。さらに、米国とカナダの多数の RegTech サプライヤーは、企業に RegTech の使用を奨励しています。
ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能、機械学習などの現代テクノロジーによる銀行セクターの急速な発展も、北米におけるレグテック ビジネスの拡大に拍車をかけています。さらに、RegTech企業と規制当局との間のパートナーシップの高まりと、銀行やその他の金融機関におけるRegTechの認識の高まりが、市場拡大の重要な推進力となっています。
アジア太平洋地域は 24.2% の CAGR で拡大し、149 億 1,900 万米ドルを保有すると予想されます。この地域におけるレグテック市場の拡大を推進する重要な国の一部には、中国、インド、シンガポールが含まれます。日本、マレーシア、インドネシアを含むアジア太平洋地域の政府も、銀行や金融セクターによるレグテックのサービスや商品の利用を促進しています。さらに、アジア太平洋地域の金融会社数社は、官僚的な組織効率を改善し、コンプライアンスリスクにさらされるリスクを軽減し、ビジネス効率を促進するために RegTech を導入しています。多くの市場関係者が、アジア太平洋地域の RegTech 市場を拡大するためにパートナーシップ、買収、パートナーシップなどのさまざまな取り組みに取り組み、この地域の高度に細分化された RegTech 市場にさらに貢献しています。
