世界の RegTech 市場の収益シェアは2023 年に131 億 1,730万米ドルで、予測期間 (2024 年～ 2032 年) 中に22.6% の CAGRで拡大し、 2032 年には820 億 8,430万米ドルに達すると推定されています。規制機関が課すコンプライアンス要件を企業が満たすことができるテクノロジーは、「RegTech」と呼ばれ、規制テクノロジーとも呼ばれます。ビッグデータ、クラウド コンピューティング、機械学習、人工知能などの最先端テクノロジーを活用することで、RegTech テクノロジー スイートは規制業務を改善します。
RegTech は、報告、コンプライアンス、規制、監視などの拘束力のある義務を組織が遵守するのを支援する企業も指します。RegTech は、取引、リスク、規制の変更に関するリアルタイムの報告や、不正行為の可能性がある行為をコンプライアンス担当者に通知するなど、反復的なプロセスを自動化することで機能します。自動化の結果、コンプライアンス担当者は価値の高い活動に集中できます。これにより、担当者の役割が強化され、社内の生産性が向上し、規制コンプライアンスの維持に役立ちます。手順を自動化し、企業が規制コンプライアンスをより効率的に達成できるようにすることで、RegTech は人為的ミスのリスクの軽減にも貢献します。
RegTech 市場は、クラウド コンピューティング、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API)、データ分析、人工知能、ロボティック プロセス オートメーション (RPA)、チャットボット、機械学習などの最先端技術の採用が増え、さまざまな制度や管轄区域で報告されるデータの品質が向上したことにより成長しています。この業界は、企業と政府に利益をもたらすことを目的とした、国家規制当局と金融機関の協力関係の強化により成長すると予想されています。ただし、顧客データのプライバシーに関する懸念と世界的に異なる規則により、RegTech の拡大は制限されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 22.6% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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RegTech セクターは、ブロックチェーン、チャットボット、AI、RPA、データ分析、クラウド コンピューティング、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) などの新しいテクノロジーを最も急速に採用している分野の 1 つとして浮上しています。さらに、国の規制や政府の政策が変化するにつれて、さまざまな制度や管轄区域で報告されるデータの品質を向上させる必要性が高まっています。したがって、規則の電子処理の必要性を維持するために、いくつかの規制機関は最先端のテクノロジーを使用し、統合された付加価値サービスを提供しています。このように、RegTech 市場の拡大は、運用コストを削減し、セキュリティを維持し、利便性と効率性を提供する高度なテクノロジーを採用して適用することによって推進されています。
RegTech ソリューションは、金融包摂に関するオープン性の維持や便利なサービスの提供にも役立ちます。そのため、多くの国の規制当局は金融規制の強化に重点を置き始めています。リスクの軽減と管理は、金融市場に影響を与える金融ルールの主な注目領域の 1 つです。その他の重要なカテゴリには、取引および取引報告、強化された顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 方法、リスク管理などがあります。コンプライアンスのコストと複雑さを管理するための特定の規制と標準を備えたテクノロジー フレームワークの作成も、RegTech 市場の成長を促進する要因です。
現在、消費者データの膨大な流れによるプライバシーとセキュリティへの懸念が、市場の大きな問題となっています。盗難、セキュリティ侵害、その他のサイバー脅威に対するクライアント データ セキュリティの向上、安全な管理、消費者データ プライバシーは、RegTech ソリューション プロバイダーにとってますます重要な要素となっています。さらに、RegTech の成功は主に提供されるデータの品質に依存するため、顧客から重複したデータや誤ったデータを取得すると、間違った出力が生成され、洞察の面でほとんど価値がなくなる可能性があります。したがって、RegTech 市場の拡大は、これらの制約によって制限されています。
多くの金融会社がフィンテックソリューションを現在のビジネスプロセスに統合していることを考えると、発展途上国は、レグテックソリューションプロバイダーが製品ポートフォリオを多様化するための大きな可能性を秘めています。今後数年間で、デジタルトランスフォーメーションへの多額の投資、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの新技術の導入、特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国などの国での国内企業の急速な拡大により、レグテック市場の可能性が生まれると予想されます。
世界の RegTech 市場は、コンポーネント、展開モデル、企業規模、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいて分類されます。
コンポーネントに基づいて、カテゴリにはソリューションとサービスが含まれます。
ソリューション部門は、年平均成長率 21.3% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。RegTech ソリューションは、監査証跡を調査し、リアルタイムのリスク問題を追跡し、非準拠の動作を検出します。これらのソリューションは、銀行、金融、規制機関で使用されています。RegTech ソリューションは、クラウドベースの弾力性と柔軟性を提供し、運用と経費を改善し、市場の拡大を刺激すると予測されています。市場セグメントの成長は、人工知能やロボットなどの自動化技術の組み込みによるデータの最適化と企業機能の高速化によっても促進されています。
サービス部門は2番目に大きなシェアを占めるでしょう。RegTechサービスには、業界や国に対するリスク管理、規制遵守、規制申請の集中化などが含まれます。これらのサービスは、銀行やその他の金融セクターがリスクとコンプライアンスを管理するのに役立ちます。サービス部門は、最初の実装時にシステムを最適化する時間と費用を削減するため、予測期間を通じて最も拡大すると予測されています。
展開モデルに基づいて、カテゴリにはオンプレミスとクラウドが含まれます。
オンプレミス セクションは、年平均成長率 21% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。オンプレミス展開では、組織所有のシステムでソフトウェアをインストールし、アプリケーションを実行できます。ソフトウェアとハードウェアを完全に制御できます。業界で急速に人気が高まっているオンプレミス展開モデルの採用は、クラウドベースのソリューションに比べてデータ保護が強化されているため、促進されています。重要なデータをサイバー脅威から保護し、データ侵入を監視する需要が高まっているため、オンプレミスでの RegTech ソリューションの使用が増加しています。
クラウド部門は、2 番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。クラウドベースの導入は、ベンダーまたはサービス プロバイダーがアプリケーションをホストし、アクセスがリモートで分散されるアプリケーションのライセンスおよび配信アプローチです。大企業と中小企業は、インフラストラクチャへの投資を削減するために、クラウドベースの RegTech アプリケーションを使用しています。これらのクラウドベースのセキュリティ ソリューションにより、企業はリモート ロケーションからのアプリケーションと機密データへのアクセスをより細かく制御できるようになり、セグメントの成長を促進します。
カテゴリーには、企業規模に基づいて大企業と中小企業（SME）が含まれます。
大企業部門は、年平均成長率 21.5% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。コストと規模の経済性により、大企業は RegTech ソリューションを採用する傾向が強まっており、市場の多くの利点を活用できます。大企業は、リアルタイムのビッグデータ分析、リスク管理、その他の要素を統合して規制環境を分析するプロセスを合理化する方法として、RegTech ソフトウェアを選択します。その結果、RegTech 市場が発展すると予想されます。
中小企業部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。金融データとコンプライアンスの手頃な監視に対する需要の増加は、RegTechソフトウェアの市場拡大における重要な要素です。さらに、中小企業は、競争力を維持し、技術の進歩から最大の利益を得るために、市場で急速に目立つトレンドになりつつあるRegTechソフトウェアを徐々に採用しています。
アプリケーションに基づいて、カテゴリにはマネーロンダリング防止 (AML) と詐欺、管理、規制情報、リスクとコンプライアンス管理、規制報告、および ID 管理が含まれます。
リスクとコンプライアンス管理部門は、年平均成長率 20.9% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。リスクとコンプライアンス管理は、規制とコンプライアンスに関する懸念を発見し、企業の課題を予測するのに役立ちます。コンプライアンスと差し迫った規則をリアルタイムで監視します。規制当局、銀行、金融機関は、顧客体験を改善、簡素化、デジタル化するために革新を進めていますが、保護が不十分なため、サイバー攻撃の危険にさらされています。セキュリティの問題により、リスクとコンプライアンス管理アプリケーションの需要が高まっています。主要な市場動向には、さらなる危険、機関投資家に対するコンプライアンス要件の増加、規制監視の強化などがあります。
マネーロンダリング防止（AML）および不正管理部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。マネーロンダリング防止（AML）は、機械学習を使用して金融犯罪を検出および防止します。運用効率を高め、マネーロンダリングのリスクを最小限に抑え、コンプライアンスコストを削減します。AMLシステムは多くの誤った信号を生成し、犯罪者のマネーロンダリングの手法を検出します。AMLおよび不正管理は、銀行、金融機関、規制機関が運用リスクと評判リスクを軽減し、規制コンプライアンスを向上させることで、システムの機能を向上させるのに役立ちます。これらの要因により、RegTech市場のAMLおよび不正管理セグメントが増加します。
エンドユーザーに基づいて、カテゴリには銀行、保険会社、フィンテック企業、IT および通信、公共部門、エネルギーおよび公益事業などが含まれます。
銀行部門は年平均成長率 20.5% で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。ほとんどの銀行は、世界的な規制当局によって課されるますます厳しい基準を満たすために、RegTech ソリューションを導入しています。銀行は、顧客確認 (KYC)、リアルタイムの AML スクリーニング、AI/ML ベースの不正防止、リアルタイムのコンプライアンス監視などの RegTech ソリューションを徐々に実装しています。新しい規則により、銀行はデータ インフラストラクチャをフロントからバックまで最新化するよう求められています。これらの要因が銀行の RegTech の拡大を支えています。
保険会社部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。保険会社は、コンプライアンス要件、規制上の障害、コンプライアンス費用を満たすためにRegTechを活用しています。競争の激化と保険の普及率の上昇により、保険会社はRegTechを使用するようになりました。保険会社は、規制コンプライアンス、リスク管理、複雑なレポートを改善するために、新しいテクノロジーを採用しています。これらの側面により、保険会社によるRegTechの採用が促進されます。
世界の RegTech 市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA が含まれます。
北米とアジア太平洋地域が地域市場を支配するでしょう。
北米は、21.4%のCAGRで拡大しながら、最大の市場シェアで市場を支配するでしょう。金融サービスの効率性の向上、コストと複雑さの低減、消費者の信頼の高まりにより、米国のほとんどの銀行と金融機関はRegTechを導入しています。さらに、RegTechエコシステムの構築と運用は、いくつかの金融当局、金融機関、およびRegTechサプライヤーによってサポートされています。これにより、この地域のRegTech市場の拡大が加速すると予想されます。いくつかのロビー活動機関、ビジネス協会、および公共政策組織も、RegTechテクノロジーに移行しています。さらに、米国とカナダの多数のRegTechサプライヤーは、企業にRegTechの使用を奨励しています。
ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能、機械学習などの最新技術による銀行部門の急速な発展も、北米における RegTech ビジネスの拡大に寄与しています。さらに、RegTech 企業と規制当局との提携の増加や、銀行やその他の金融機関における RegTech の認知度の高まりも、市場拡大の大きな原動力となっています。
アジア太平洋地域は年平均成長率24.2%で拡大し、149億1,900万米ドルの規模となる見込みです。この地域のRegTech市場の拡大を牽引する重要な国には、中国、インド、シンガポールなどがあります。日本、マレーシア、インドネシアなどのアジア太平洋地域の政府も、銀行や金融セクターにRegTechのサービスや商品を利用するよう推進しています。さらに、アジア太平洋地域の金融会社数社は、官僚組織の効率性向上、コンプライアンスリスクの低減、業務効率化を目的としてRegTechを導入しています。多くの市場プレーヤーが、アジア太平洋地域のRegTech市場拡大のため、提携、買収、パートナーシップなどのさまざまな取り組みを行っており、同地域の非常に細分化されたRegTech市場の拡大にさらに貢献しています。
