レンネット市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

成長するチーズ市場

世界のチーズ市場の拡大は、発展途上地域におけるクイックサービスレストラン（QSR）の増加と、先進地域におけるQSRの拡大によって牽引されています。2020年の米国の一人当たりチーズ消費量は40.2ポンドで、前年比で緩やかな増加となりました。イタリア料理やメキシコ料理など、チーズを多用するエスニック料理の普及も、チーズの世界的な人気に貢献しています。

チーズ製品の賞味期限の延長、可処分所得の増加、高タンパク質食品への需要の増加といった要因が、予測期間中の市場の成長に貢献しています。さらに、低脂肪チーズ市場の発展と、製品の味と品質を向上させる様々なイノベーションは、調査対象市場で事業を展開するメーカーにとって新たな成長機会をもたらします。チーズの需要の急増は、レンネットの需要増加につながっています。その結果、市場の主要企業は、調査対象市場における高まる需要に対応するための製品投入とイノベーションに注力しています。

非動物性レンネット市場の成長

統計的にはシェアこそ小さいものの、ドイツ、メキシコ、米国などの国では菜食主義が大幅に増加しています。しかしながら、世界中でビーガンを選択する消費者も増えており、乳製品不使用のチーズの消費量が増加しています。一方で、これは食品業界における動物由来レンネットの活用範囲をさらに狭めています。

米国の製品試験、検査、認証機関であるNSFインターナショナルが2021年に実施した世界規模の調査によると、食品業界の専門家の約88%が植物由来製品の需要増加を予想しています。さらに、ハラールチーズやコーシャチーズなどのクリーンラベル製品の開発において、動物由来でないレンネット（具体的には発酵法で生産されるキモシン（FPC））の需要がメーカーや一般消費者の間でさらに高まっています。

市場の制約

伝統的なレンネットの需要の減少

調査対象となった市場で出現しているいくつかの代替品は、伝統的なレンネットの制約を浮き彫りにし、市場の成長を抑制しています。乳製品業界では、乳タンパク質（カゼイン）を凝固させてチーズの原料となるカードを形成する微生物由来の酸性プロテアーゼが、子牛由来の酵素（レンネット）に大きく取って代わっています。同様に、甘いカードチーズを除き、チーズ製造においてはペプシンがレンネットに取って代わっています。レンネットは世界中のあらゆる地域で利用されており、コストも大幅に低くなっています。

市場機会

包装業界の進歩

レンネット市場の成長は、包装業界の進歩と、消費者のニーズに応える様々なサイズや形状の、消費者に優しい包装の開発によって促進されるでしょう。メーカーは、効率性を向上させるためにレンネットの生産地を変えています。これらの要因は、今後数年間で市場の拡大を加速させると予想されます。これらは、予測期間中の市場発展を牽引する重要な要素と考えられています。

さらに、粉末、錠剤、ペースト、液体など、様々な形態のレンネットが入手可能であるため、メーカーは様々な用途のニーズを満たすための選択肢を複数持つことができます。これらの要因は、予測期間中に市場に機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

世界のレンネット市場は、種類と形態によってセグメント化されています。

種類別に見ると、世界のレンネット市場は、動物由来レンネット、微生物レンネット、FPC（発酵生産キモシンレンネット）、植物性レンネットに分類されます。

FPC（発酵生産キモシンレンネット）セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.18%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。FPCは動物由来キモシンと同一ですが、より効率的に製造されます。1990年以降、FPC製品は市場に出回っています。これらは、牛乳1単位あたりの必要量を標準化できるため、通常好まれる粗動物性または植物性レンネットの商業的に実現可能な代替品です。 FPCは、米国食品医薬品局（FDA）によって承認・登録された最初の人工酵素です。発酵後、遺伝子組み換え微生物は除去され、発酵液からキモシンが抽出されます。チーズ製造業者が発酵生成したキモシン（FPC）には、遺伝子組み換え作物（GMO）やGMO DNAは含まれていません。

動物（主に子牛）から生産されるレンネットと比較して、微生物レンネットははるかに低コストで生成されます。つまり、微生物レンネットを使用して作られたチーズは、製造コストが低くなります。牛ペプシン（従来の子牛レンネットには常に一定量含まれています）が含まれていないことで、チーズの収量が向上します。 FPCはハラール、コーシャ、ベジタリアンの認証を受けており、高度に標準化されており、多くの研究で様々な種類のチーズ製造に適していることが示されています。

子牛由来のレンネットは、この用途では一般的になりつつあり、現在では世界のチーズ生産量の5%未満しか動物性レンネットを使用していません。子牛レンネットの代替として、牛ペプシン、豚ペプシン、植物性凝固剤が利用されてきました。しかし、これらはタンパク質分解性が高く、その他の固有の欠点があるため、商業的にはあまり効果的ではありませんでした。以前は、動物性レンネットが一般的でした。しかし、酵素は高価であるため、長年にわたり微生物由来のより安価な代替品を見つけるための様々な試みがなされてきました。

形態に基づいて、世界市場は液体、粉末、ペーストに分類されます。

液体セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は5.09%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。これは、チーズを含む様々な乳製品製造における利便性と幅広い適用性によるもので、65、280、580、1000 IMCU/mLなど、様々な国際凝乳単位（IMCU/mL）の液体レンネットの販売を促進しています。製品は動物性、微生物性など、様々なタイプで提供されています。さらに、企業は生産方法、包装、濃縮における製品革新、あるいは提携などの戦略を通じて、市場動向を把握するための提供を拡大しています。例えば、2017年、Synercore Food Holdingsは、南アフリカにおけるCaglificio Clerici SpAのディストリビューターパートナーに任命されたことを発表しました。Caglificio Clericiは、黄色液体レンネット（AB）1:18000を含む、様々な形態のレンネットポートフォリオを提供しています。

粉末レンネットは液体レンネットよりも比較的濃縮されており、水分含有量が少ないため保存期間が長くなります。さらに、微生物凝固剤、豚ペプシン、キモシン、組換えDNAを含まないレンネットは、世界中でますます人気が高まっています。自家製チーズの需要の高まりにより、このセグメントは最近活況を呈しており、メーカーはこうした層のニーズに応えるため、防腐剤入り/なしの小分け用サシェを製造しています。さらに、パンデミックの追い風を受けて自家製製品の需要が高まったことにより、保存条件の柔軟性と利便性から、このセグメントは予測期間中に勢いを増しました。

地域別分析

地域別に見ると、世界のレンネット市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、そしてその他の地域に分かれています。

ヨーロッパが世界市場を支配

ヨーロッパは世界のレンネット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.38%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。チーズ生産量の増加と消費量の急増により、この地域のチーズ製造業界におけるレンネット需要が高まっています。例えば、英国乳業貿易協会によると、2021年には英国で約50万4千トンのチーズが生産されました。さらに、予測期間中にはプライベートラベルのチーズブランドの増加もレンネット需要の拡大につながると予想されています。動物由来でない乳製品産業への投資増加は、この地域における植物性レンネットの発展を促進しています。例えば、2021年に食料品小売業者協会が実施した調査では、ドイツで植物由来のチーズ製品を提供するブランドが約40社あることが特定されました。動物福祉を支援するため、主流の消費者がベジタリアン食を選択する傾向が強まっているため、この傾向は予測期間中も続くと予想されます。

さらに、ビーガン層に最適なチーズ製品を生産するためのベジタリアンレンネットの開発は現在市場のトレンドであり、企業はこの需要を満たすための原料を模索しています。例えば、Gran NaturaとTanelliは、ベジタリアンレンネットを使用したイタリアのチーズブランドで、天然の乳糖フリーです。

北米は、予測期間中に4.65%のCAGRを示すと予測されています。消費者の健康意識の高まりにより、この地域ではチーズなどの乳製品の需要が増加し、凝固やチーズ製造用のレンネットなどの酵素の需要も増加しています。米国は北米地域における世界有数のチーズ生産国です。さらに、米国ではフードサービス市場の活性化がチーズ需要をさらに押し上げており、これも市場成長にプラスの影響を与えるでしょう。

さらに、この地域の主要企業は、市場での地位を維持するために新製品を投入しています。例えば、2020年6月には、デュポン傘下のダニスコ社が、乳製品用の新しい凝固剤であるアスパラギン酸プロテアーゼ「キモスター」を発売しました。この製品は、ハードチーズ、セミハードチーズ、ソフトチーズ、そしてカビ熟成チーズの製造に使用されます。また、チーズの熟成を早めることで、チーズの風味を高める効果も期待できます。地域外の企業もこの市場への足掛かりを得るために投資を拡大しており、これがレンネット産業の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は、西洋文化の急速な普及や可処分所得の増加など、チーズ製品の需要急増につながるいくつかの要因により、予測期間中に大幅に拡大すると予測されています。さらに、チェダーチーズやモッツァレラチーズなどの西洋風チーズや、チーズ以外の料理へのスプレッドの消費が増加するにつれ、日本、中国、インドなどのアジア諸国では、チーズ生産におけるレンネットの使用が増加しています。インドなどの国々では、ベジタリアンが大多数を占めるため、主要な乳製品会社は、ホテル、レストラン、ファーストフードチェーンなどを含む家庭用および業務用の消費者向けに、細菌性または真菌性のレンネットを使用した新しいチーズのバリエーションを発売すべく、研究開発と技術革新に投資しています。こうした要因が、地域の市場成長を後押ししています。

その他の地域には、南米、中東、アフリカが含まれます。南米は、この地域における最大の収益源です。南米におけるレンネット消費国として、ブラジルとアルゼンチンが挙げられます。国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2018年の一人当たりチーズ消費量は3.75kgで、2024年までに一人当たり4.16kgに達すると予想されています。拡大するファーストフード業界とチーズ製品の普及により、チーズ消費が加速し、この地域のレンネット市場に恩恵をもたらすことが期待されています。南米諸国のほとんどでは肉が広く消費されています。さらに、ビーガンやフレキシタリアンのトレンドが広がり、この地域では動物由来または反芻動物由来のレンネットが普及しつつあります。

さらに、中東諸国ではチーズの消費が急速に増加しています。例えば、IndexBoxによると、サウジアラビアは2018年に37万7千トンのチーズとカードを消費しましたが、同国は主にヨーロッパ諸国からチーズを輸入しています。それでも、Almarai、Nada Dairy、SADAFCOなどの大手乳製品・チーズ加工会社と堅調な国内消費が相まって、国内のチーズ消費を牽引し、世界市場に利益をもたらしています。

さらに、アフリカ地域は、ファストフード製品におけるチーズの使用増加により、プラス成長が見込まれています。アフリカ人が収入源として牛乳や付加価値乳製品の生産、加工、マーケティング活動に移行していること、さらに欧州のNGOや乳製品ブランドがアフリカの地元牛乳生産者をインフラや技術面で支援していることから、この地域のチーズ生産が増加することが予想され、その結果、今後数年間でレンネット市場の成長が促進される可能性が高い。

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レンネット市場のトップ競合他社

1. Hansen Holding AS
2. International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
3. Intermak Inc.
4. Sacco SRL
5. Koninklijke DSM NV
6. MAYASAN Food Industries AS
7. Calza Clemente SRL
8. Iran Industrial Enzymes Company
9. AFFCO

最近の開発状況

• 2023年1月 - アタランタの独占パートナーであるクーム・キャッスル・インターナショナルは、2023年にラスベガスで開催されるウィンター・ファンシー・フード・ショーで、世界唯一の公式ギネス™チェダーチーズを発表すると発表しました。チェダーカードはギネス™スタウトと組み合わせることで、複雑な風味を吸収し、独特の風味プロファイルを生み出します。
• 2022年7月 - ムンバイを拠点とするスタートアップ企業Katharosは、チェダーチーズやモッツァレラチーズなど、スイカの種から作られたビーガンチーズのシリーズを発表しました。メーカーによると、これは世界初のスイカの種を使​​ったチーズブロックだそうです。