住宅用バッテリー市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界の住宅用蓄電池市場の牽引要因：

リチウムイオン電池の価格低下

リチウムイオン電池のコストは過去10年間で大幅に低下しました。2021年のリチウムイオン電池のコストは1kWhあたり約123米ドルと推定されています。過去数年間、価格は着実に下落しており、2010年と比較して2021年には85%以上下落しました。この大幅なコスト低下の2つの主な理由は、電池性能の着実な向上と、特に中国における生産量の増加です。さらに、アジア太平洋地域、特に中国の電池メーカーは、平均価格よりも低い価格で販売しています。中国における価格低迷の主な理由は、人件費の低さです。

さらに、リチウムイオン電池の平均価格は引き続き下落し、2025年までに約82米ドル/kWhに達すると予想されており、住宅部門において、リチウムイオン電池市場は他の電池技術よりもはるかにコスト競争力が高まります。この傾向により、予測期間中、住宅用エネルギー貯蔵システム（RESS）などの市場で、太陽光発電などの再生可能エネルギーと組み合わせたリチウムイオン電池の利用が増加すると予想されます。

リチウム硫黄電池の将来動向

太陽光発電などの再生可能エネルギー技術が普及するにつれて、電池によるエネルギー貯蔵の可能性は拡大するでしょう。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度、高い出力電圧、低い自己放電率という理由から、現在好まれています。しかし、新しいリチウム硫黄電池は、従来のリチウムイオン電池よりも2600Wh/kg高いエネルギー密度と2ボルトの開放電圧を備えています。リチウム硫黄電池は、リチウム負極と硫黄正極で構成されています。

放電時にリチウム負極が電解液に分解し、リチウムイオンが硫黄正極に移動して多硫化物イオン（Li₂S₃）を生成します。充電時に多硫化物イオンが分解するにつれて、リチウムイオンも負極に移動します。多硫化物イオンは徐々に溶解度を失います。反応が完了に近づくと、Li₂S₂とLi₂Sが溶液から分離し、固体残留物を形成します。これにより、正極硫黄の移動度が低下し、電池容量が低下します。2021年9月、Lytenという企業が次世代リチウム硫黄電池を発​​表しました。これらの進展は市場の成長を後押しするはずです。

世界の住宅用バッテリー市場の抑制要因：

鉛蓄電池の環境的デメリット

住宅用鉛蓄電池は、様々な環境問題を引き起こします。鉛蓄電池は廃棄時に鉛が放出され、環境と人体にとって有害廃棄物とみなされています。適切に廃棄されなければ、人体の腎臓、脳、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。鉛蓄電池のリサイクル工程である製錬は、動作温度が高いため、多大なエネルギーを必要とします。さらに、炭素を燃料として使用すると、CO2が発生します。鉛製錬は、大量のエネルギーとCO2排出量を伴い、地球温暖化に比較的大きな影響を与える可能性があります。したがって、鉛蓄電池に関するこうした問題は、予測期間中に住宅用鉛蓄電池市場の縮小につながる可能性が高いでしょう。

世界の住宅用バッテリー市場の機会：

住宅屋上太陽光発電設備の増加

大都市圏は土地が不足しており、増大する電力需要に対応しなければならないため、屋上太陽光発電は最適な解決策の一つと考えられています。太陽光エネルギーは断続的で夜間は利用できないため、バッテリーストレージは屋上太陽光発電の発電プロセスにおいて不可欠な要素です。 BESSは、屋根に設置されたソーラーパネルで発電された電力を、自家消費に必要な時まで蓄電します。

さらに、屋上設置型太陽光発電システムとそれに関連する蓄電池システムの利用拡大は、中国、インド、米国などの多くの政府による補助金や税額控除などの政府プログラムに大きく影響されています。例えば、2020年11月、ギリシャ政府は屋上設置型太陽光発電システムと住宅用蓄電池を支援するためのエネルギー効率化プログラムを開始しました。さらに、技術の進歩、製造バリューチェーン全体のコスト削減、規模の経済性の向上により、太陽光モジュールのコストが削減され、屋上設置型太陽光発電システムの導入が増加し、住宅用蓄電池の需要が促進されました。こうした要因が市場成長の機会を生み出しています。

セグメント分析

世界のフェンス市場は、タイプ別に二分されています。

タイプ別世界の住宅用バッテリー市場は、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、その他のタイプに二分されています。

リチウムイオンバッテリーセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に17.70%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。鉛蓄電池などの従来の技術と比較して、リチウムイオン（Li-ion）バッテリーにはいくつかの技術的な利点があります。寿命が400～500サイクルである鉛蓄電池と比較して、充電式Li-ionバッテリーは平均5,000回以上のサイクルが可能です。さらに、鉛蓄電池と比較して、Li-ionバッテリーは定期的なメンテナンスや交換の必要性が少なくなります。放電サイクル中に電圧が徐々に低下する鉛蓄電池とは異なり、リチウムイオン電池は電圧を維持するため、電気部品をより効率的に、より長時間動作させることができます。リチウムイオン電池の実質コストは鉛蓄電池よりもはるかに低いものの、初期コストは高くなります。さらに、リチウムイオン電池は、主に利用可能な充電式電池の中で最もエネルギー効率が高いという特性から、採用が増加しています。同様に、リチウムイオン電池は、技術的・経済的メリットから従来の電池に取って代わり、採用が増加しています。

鉛蓄電池は、エネルギー対重量比が低いにもかかわらず、大きなサージ電流を供給できるため、高いパワー対重量比を実現できるため、SLI（Starting Lighting Ignition：始動・照明・点火）用途に特に有効です。また、携帯電話基地局、病院、オフグリッド遠隔地の蓄電システムなどのバックアップ電源など、エネルギー対重量比よりもコストが優先される場合にも、鉛蓄電池は低コストであることから支持されています。自動車用途の鉛蓄電池は、市場の60%以上を占めています。さらに、住宅分野における鉛蓄電池の主な用途は、蓄電池エネルギー貯蔵システムです。鉛蓄電池は、従来のバッテリーインバータシステムに最適な選択肢です。鉛蓄電池は安価であるため、住宅用バッテリーベースシステムにとって最も経済的な選択肢です。コスト、容量、製品サイクル寿命を評価すると、浸水型鉛蓄電池が最も費用対効果の高い選択肢です。一方、密閉型メンテナンスフリー製品が求められるソリューションとして、AGMおよびGEL VRLAオプションも利用可能です。

その他のセグメントには、ニッケルカドミウム電池、ニッケル鉄電池、ニッケル水素電池、塩化ニッケルナトリウム電池、硫黄ナトリウム電池、フロー電池などの電池が含まれます。1990年代までは、ニッケルカドミウム電池（NiCd）が家庭用サイズの充電式電池として広く使用されていました。しかし、容量が低く、有毒なカドミウムを含んでいたため、これらの電池は有害廃棄物として処分する必要があります。 NiMHバッテリーが3倍の容量と無害な材料、そしてほぼ同価格でバッテリー市場に参入した後、NiCdの市場シェアは大幅に減少しました。ニッケル水素（NiMH）バッテリーは1989年頃に初めて導入され、それ以来、バッテリー技術はNiCDバッテリーと比較してエネルギー密度が約170%向上しています。これらのバッテリーは、市販されている最先端の二次電池の1つです。さらに、ニッケルカドミウム（NiCD）バッテリーと比較して環境に優しいバッテリーです。アルカリ電池は、亜鉛と二酸化マンガンを電極とするアルカリ電解液を使用します。これらの電池は、カリウムまたはナトリウムをベースとしたアルカリ電解液に電極を浸します。アルカリ電池には、充電式と充電式ではない2種類があります。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別では、世界の住宅用バッテリー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の住宅用バッテリー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に18.91%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。豊富な天然資源と人的資源が、アジア太平洋地域の多くの発展途上国を支えています。インドと中国は、この地域の収益の大部分を占め、最も大きな貢献をしている2つの地域です。これらの国々は、予測期間中に驚異的な成長の可能性を示すことが期待されています。中国市場は、政府の規制と政策支援により、予測期間を通じて拡大すると予想されています。中国政府は、補助金と設置目標の設定によって、太陽光発電関連技術に対する国内需要の急速な増加を触媒する能力を既に発揮しています。さらに、中国の住宅屋上太陽光発電容量は、2020年の最初の9か月間で7.41GW増加し、翌年にはさらに64.61%増加しました。2021年9月には、中国の住宅屋上太陽光発電容量は2.14GW増加しました。

さらに、2021年12月時点で設置容量393.83GWで世界第5位のインドも、この地域における重要な国です。しかしながら、インドでは電力供給の混乱が続いています。インド政府は、屋上太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電能力の増強を図り、24時間体制で電力供給を行うことを目指しており、これにより住宅用蓄電池の需要が高まると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に17.12%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ドイツは、ヨーロッパおよび世界全体で住宅用エネルギー貯蔵の最大の市場の一つです。同国は、野心的なエネルギー転換イニシアチブと、2050年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも80%削減するという目標を掲げており、エネルギー貯蔵市場は近年大幅に成長しています。また、同国は2023年までに原子力発電所を段階的に廃止する計画であり、発電能力の減少を補うために再生可能エネルギー開発が増加すると予想されています。ドイツエネルギー貯蔵協会によると、2020年末時点の住宅用エネルギー貯蔵システムの容量は約831MWでした。住宅用太陽光発電システムの約70%にはバッテリー貯蔵システムが設置されており、平均容量は8.5kWhで、20​​19年の平均8kWhをわずかに上回っています。ドイツ太陽光発電産業協会（BSW-Solar）によると、2020年にはドイツで約8万8000台の新規住宅用貯蔵システムが設置されました。バッテリー貯蔵システムの総数は、2020年12月までに約27万2000台に増加しました。さらに、2019年には6万台、2018年には4万台の住宅用バッテリーが設置されており、2020年には住宅用バッテリーの需要が約47%増加し、地域市場の成長を牽引しました。

北米地域には、米国、カナダ、メキシコが含まれます。米国はこの地域で最大の市場貢献国です。近年、再生可能エネルギーインフラへの支出が全米で増加していることから、米国では特に住宅市場において、バッテリーシステムが飛躍的な発展を遂げています。年間の裁量支出の増加と全米における在宅勤務の普及により、予測期間中の家庭のエネルギー消費量は増加すると予測されています。住宅用バッテリーエネルギー貯蔵市場も、エネルギー貯蔵技術の継続的な進歩によるバッテリー価格の低下、そして小規模再生可能エネルギー源の普及により、成長が見込まれています。

さらに、ニュージャージー州政府が導入した太陽光再生可能エネルギークレジット（SREC）などの有利なインセンティブプログラムや、太陽光パネル価格の低下により、ニュージャージー州のような資源基盤の強い新興市場において、住宅部門は大幅な成長が見込まれています。住宅所有者は、太陽光発電への移行により電気料金を削減できると予想されます。これにより、予測期間中に米国における住宅用バッテリーエネルギー貯蔵システムの導入が促進される可能性が高いでしょう。

南米では、市場が大きく成長しています。ブラジルの住宅用バッテリーは、テレビやエアコンのリモコン、ノートパソコン、携帯電話、家庭用インバーター、パソコンのUPSなど、様々な家電製品に使用されています。ブラジルの人々は、様々な種類のバッテリーを使用する上記の製品に費やすことができる高い可処分所得を有しています。さらに、ブラジルにおけるインターネットおよびスマートフォン利用者の増加は、予測期間中に住宅用バッテリーの需要を押し上げると予想されています。同様に、アルゼンチンは世界第4位のリチウム生産国です。地方自治体は、官僚主義、急激なインフレ、税金、通貨規制の緩和によって開発を加速させようとしており、住宅用バッテリー市場を直接的に後押ししています。

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住宅用バッテリー市場のトップ競合他社

1. FIMER SpA
2. Tesla Inc.
3. Duracell Inc.
4. Energizer Holding Inc.
5. BYD Co. Ltd.
6. Amara Raja Batteries Ltd
7. Samsung SDI Co. Ltd
8. Panasonic Corporation
9. Siemens AG
10. Luminous Power Technologies Private Limited
11. NEC Corporation
12. Delta Electronics Inc.
13. LG Energy Solution Ltd.

最近の開発状況

• 2024年5月 - 世界トップクラスの太陽光発電（PV）インバーターおよび蓄電システムサプライヤーであるSungrowは、オーストラリアで発表イベントを開催し、家庭用および業務用の最新蓄電池およびPVインバーターを発表しました。120名を超える参加者を集めたこのイベントは、Sungrowが顧客のニーズと要望に応え、顧客体験を向上させ、発電所の信頼性を確保する最先端技術を提供するというコミットメントを示すものでした。
• 2024年4月 - クライストチャーチに拠点を置くArcActiveが、テスラ・パワーウォールの半額で製造・販売する計画を発表した鉛蓄電池式家庭用蓄電装置が公開されました。ArcActiveは、太陽光パネルを設置している家庭の蓄電を支援するため、電力メーターの下に設置する装置を開発しました。