小売自動化市場 サイズと展望 2025-2033

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小売自動化市場の成長要因

小売業界におけるビジネスプロセス最適化のニーズ増加

世界中の小売業者は、収益性の高い成長を実現するための戦略を常に模索しています。テクノロジーの登場以前、小売業者は競合他社を凌駕し、顧客の期待を超え、収益見通しを向上させ、組織効率を高めるというプレッシャーにさらされていました。自動化は小売業者の課題解決に役立つため、小売業界ではますます普及しています。これは、在庫管理や倉庫管理、実店舗の効率性、オムニチャネルの効率性など、小売業務を簡素化する複数のプロセスとワークフローの自動化にも起因しています。

かつて、小売業者にとってデジタルトランスフォーメーションは捉えどころがなく、進化し続ける技術と考えられていましたが、自動化の革新的な機能によって、こうした懸念は解消されました。サプライチェーンの最適化、ベンダーオンボーディング、必須アイテム・ユニット計画、プロモーション・季節商品・スペース・エンドキャップ計画などの機能が、小売業界における自動化の導入を促進しています。これは、今後数年間の世界市場の成長を後押しする重要な要素となると予想されています。

オムニチャネル小売活動は新たな業務機会を生み出しており、小売業者は顧客に手間のかからないシンプルな決済体験を提供するために、これを積極的に導入しています。サービスのスケジュール管理や配送機能、商品情報と属性の管理、従業員の離職率が高い状況でも一貫したプロセス実行など、自動化された業務改善の導入により、小売業者はコストと時間を節約するために自動化ソリューションを選択するようになっています。これは、予測期間中の世界市場の成長を後押しすると予想されます。

IoTの到来によるEコマースのグローバル化

世界的なEコマースの台頭により、この分野における企業間の配送競争が激化しています。そのため、マーケティングのための顧客自動分類、ビジュアルマーチャンダイジングの標準化、追跡とレポートの合理化、高リスク注文の管理などを実現するeコマース自動化の導入拡大は、今後数年間の世界市場の成長を大きく牽引するでしょう。

小売業者の自動化に対する需要は、業務運営と流通ネットワークを合理化し、新たな収益源を切り開くeコマースソリューションによって高まっています。eコマース自動化ソリューションが提供する在庫・注文管理システムは、在庫レベルと在庫状況をデジタルで追跡し、変更を通知することを可能にします。その結果、在庫管理にかかる時間が短縮され、小売業界における在庫切れの問題がなくなります。したがって、eコマース活動のグローバル化は、予測期間中の世界市場の成長を牽引すると予想されます。

倉庫向け産業用センサー、店内分析デバイス、接続システムなど、小売アプリケーションにおける新技術の登場は、オンラインとオフラインの顧客エンゲージメントの融合に貢献しています。これが、小売業界におけるサプライチェーンの最適化、コネクテッドコンシューマー、スマートストア機能のためのIoTデバイスの導入を促進しています。さらに、小売IoTは、予測的な設備メンテナンス、スマート輸送、需要対応型倉庫、コネクテッドコンシューマーなどの利点を提供します。したがって、これらの要因は今後数年間、小売自動化市場の成長を後押しすると予想されます。

阻害要因

小売業における自動化導入には多額の初期投資が必要

自動化は投資収益率が高いものの、利益獲得までにかかる期間は比較的長くなります。その結果、移行予算が限られている小売業者は、完全な自動化ソリューションの導入に時間がかかり、市場の拡大が鈍化すると予測されています。さらに、自動ロボットシステムや誘導車両などのソリューションの初期コストは高額であり、市場の成長を抑制しています。

さらに、高度な自動化手法によってもたらされる技術的な複雑さは、莫大な支出、変革プロジェクト、そして長期にわたる投資回収期間を必要とし、世界的な小売自動化市場の成長を大幅に鈍化させる可能性があります。

とはいえ、自動化ツールとアプリケーションは、複雑なIT構造との煩雑で時間のかかる複雑なやり取りからチームを解放するのに役立ちます。また、ソフトウェアプログラムは現在、より安価になり、大規模な操作を実行できます。データ分析は実装コスト要因を軽減すると期待されており、今後数年間で世界の小売自動化市場の成長を促進するでしょう。

市場機会

リアルタイムデータと分析による技術の進歩

小売自動化は、自動化ソリューションに分析を実装することで、大きな注目を集め、急速に拡大しています。さらに、一部の既存小売業者は、顧客体験と従業員体験の両方を向上させるため、自動化およびAI技術への大規模な投資に傾倒しています。これらは市場の主要な機会要因であり、ひいては市場の成長を促進すると期待されています。

さらに、Webスクレイピングとデータマイニングを活用した動的システムの開発は、リアルタイム分析による価格設定やプロモーションの自動化を促進することが期待されています。このように、時間のかかるプロセスを自動化することで、サプライヤーは戦略的な活動に費やす時間を増やし、企業にとっての価値創造を促進することができます。

機械学習、分析、人工知能、高度なロボット工学といった新興技術は、労働者の作業を自動化する高い可能性を秘めており、グローバル市場で事業を展開する企業の中で競争優位性をもたらす能力を備えているため、世界市場の成長を促進すると予想されます。

セグメント分析

タイプ別

タイプ別に見ると、世界市場はPOS（販売時点管理）、バーコード＆RFID、電子棚札（ESL）、カメラ、無人搬送車（AGV）、その他に分類されます。POS（販売時点管理）セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.9%のCAGRで成長すると予測されています。小売業界は過去10年間で大きく進化してきました。小売業者が顧客維持率を向上させるのに役立つ、優れたショッピング体験を提供する必要性が高まっており、自動化などの継続的なデジタル化戦略への適応が求められています。そのため、小売業界ではスマートデバイスとテクノロジーの統合が大きな成長を遂げています。さらに、在庫、注文、フルフィルメント、顧客体験などのバックエンド管理システムとシームレスかつ安全に連携し、ロイヤルティ管理、決済処理、店舗売上、クーポンを管理するコンピューターも急速に成長しています。これらの要因は、予測期間中の世界市場におけるPOSセグメントの市場成長に貢献しています。

バーコード＆RFIDセグメントは2番目に大きなセグメントです。プリンテッドエレクトロニクスの進歩に伴い、極めて薄く柔軟な新しいタイプのRFIDタグが登場したことは、小売業界におけるRFIDの好機となっています。さらに、新しい電子印刷技術や導電性インク技術によるRFIDの新たな機能強化により、企業はチップレスRFIDタグの印刷を容易にしています。振動、温度、圧力、湿度などの要素を監視するためにパッシブセンサーにRFIDタグを統合するRFIDアプリケーションの登場は、小売業界にインテリジェンスによる優位性をもたらします。これらは、今後数年間で小売業界におけるRFIDの導入を促進すると予想される重要な要因の一部です。

実装別

実装別では、世界市場は店舗内と倉庫に分かれています。倉庫セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.2%のCAGRで成長すると予測されています。コモディティ化とサプライチェーンの変革による市場負担の増大は、市場における倉庫自動化セグメントの成長を牽引する重要な要因となると予想されます。さらに、配送速度の短縮に対する顧客の期待の高まりも、このセグメントの成長を促す要因となっています。倉庫自動化には、小売業者が顧客への商品配送を迅速化するのに役立つ物理的自動化とプロセス自動化が含まれるためです。倉庫自動化は、荷台、配送コンベア、AGVを使用した機械化自動化に広く影響を受けています。したがって、無人搬送車（AGV）、自律移動ロボット、自動倉庫・回収システムなどの自動化システムの導入増加は、予測期間中の世界市場の成長をさらに牽引すると予想されます。

エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、世界市場はハイパーマーケット、スーパーマーケット、単品販売店、ガソリンスタンド、薬局に分類されます。スーパーマーケットセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.6%のCAGRで成長すると予測されています。 IoTの登場は、小売業界における自動化の成長を牽引しています。スーパーマーケットでは、自動化技術と先進的な家電製品の導入が急速に進んでいます。これは、予測期間中の市場成長を牽引する重要な要因となると予想されます。さらに、スーパーマーケットにおけるデジタル棚管理システムの導入増加は、プロモーション、食事情報、その他の関連データを表示できるためです。さらに、小売棚向けのクラウドベースのサイネージソリューションの開発と導入の増加も、このセグメントの成長を著しく加速させています。

地域分析

北米は最大の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.7%で成長すると予測されています。北米の小売業者は、グローバル化した市場で競争力を維持するために、研究開発活動をグローバル化しています。さらに、小売業界における新興技術は、世界的な貿易需要の緩和策として、北米で成長を遂げると予想されています。さらに、高度に洗練された小売サービスへの需要の高まりと、在庫管理などの小売業務における高い精度レベルへのニーズは、この地域における小売自動化の成長を促進する主な要因となると予想されます。米国商務省によると、2019年7月時点で、米国は貿易輸出の約73.8%、貿易輸入の約79.0%を自由貿易相手国と取引していました。さらに、貿易政策の強化は世界的な物品の流れを増加させ、これが予測期間中にこの地域の市場成長を促進する重要な要因となると予想されます。

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。 2030年までに91億2,500万米ドルの予想値に達し、予測期間中に9.2％のCAGRを記録すると予測されています。 欧州諸国の安定した経済成長は、この地域で小売自動化を構築するための有利な成長機会を生み出すと予想されます。 業界はデジタル変革の真っ只中にあり、主に付加的小売、人工知能、ビッグデータ、高度な分析、産業用IoT（IIoT）、ロボット工学などの技術の進歩によって推進されています。 企業間のさまざまなサービスに対するニーズが小売自動化に対する政府の取り組みを再定義しているため、ヨーロッパは十分に活用されていないデジタル化の機会と見なされています。 国境を越えたデジタルフローが増加する可能性はヨーロッパに関連しているため、欧州市場は大きな成長機会を提供すると予想されます。 さらに、増大するエンドユーザーの需要を満たすための自動化された小売および倉庫のニーズの高まりは、欧州の業界が新興技術を採用する重要な要因です。 これにより、この地域でのデジタル変革活動が大幅に増加しました。さらに、この地域では、特に小売業務における可視化プラットフォームや機械学習モデルの活用を目的としたアナリティクス導入の急速な進展が、高い需要を生み出しています。これは、アナリティクスによって、原材料の調達から完成品の販売に至るまで、小売やサプライチェーンのプロセスを最適化するための新たな方法を発見できるためであり、欧州の小売業者における自動化の導入をさらに促進しています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。世界中でコネクティビティと産業用IoT（IIoT）が拡大していることで、小売業界のバリューチェーン全体にわたって生産性を新たなレベルに引き上げる大きな可能性が生まれています。中国では、スマート倉庫の開発が高度なアプリケーションの面で著しい成長を見せています。中国は、需要の高まりに支えられ、産業用ロボットの最大の消費国の一つとなっています。さらに、eコマースチャネルを通じた世界的な食料品売上の増加と、ユニークで魅力的な店内体験の創出へのニーズが、アジア太平洋地域の市場成長をさらに促進すると予想されています。急速な技術進歩と画期的なイノベーションにより、小売業のビジネスモデルは迅速かつ包括的に破壊され、この地域における自動化の導入がさらに促進されると予想されます。

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小売自動化市場のトップ競合他社

1. Datalogic S.p.A.
2. NCR Corporation
3. First Data Corporation
4. Toshiba Global Commerce Solutions
5. KUKA AG
6. Fujitsu Limited
7. Honeywell International Inc.
8. Zebra Technologies Corporation
9. Diebold Nixdorf
10. Incorporated
11. Posiflex Technology Inc.

最近の動向

• 2022年8月 - 大手エンタープライズテクノロジープロバイダーであるNCRコーポレーション（NYSE: NCR）は本日、ウェンディーズとの長年にわたるパートナーシップを拡大し、NCRコマースプラットフォームを介してデータサービスを提供すると発表しました。
• 2022年7月 - 大手エンタープライズテクノロジープロバイダーであるNCRコーポレーション（NYSE: NCR）は、Stater Bros. MarketsがNCRコマースプラットフォーム（NCP）に接続し、インフラストラクチャの複雑さを軽減し、あらゆる販売チャネルにおける顧客体験の向上を支援することを発表しました。Stater Bros.は、南カリフォルニア最大の民間スーパーマーケットチェーンであり、171店舗で18,000人の従業員を擁しています。