ロードトレーラー市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

国際貿易の増加

国際貿易の拡大は、複雑なグローバルサプライチェーンネットワークの形成をもたらしました。これらのネットワークは国境を越えた商品の流れを伴い、道路トレーラーのような効率的で信頼性の高い輸送手段を必要としています。コンテナ輸送は国際貿易に不可欠な要素であり、標準化されたコンテナは通常、道路トレーラー、鉄道、海上輸送などの複合輸送手段によって輸送されます。道路トレーラーは、港、倉庫、配送拠点間でコンテナを輸送する「ラストマイル」配送に不可欠です。UNCTAD（国連貿易開発会議）は、コンテナ貿易が2023年に1.2%、2024年から2028年の間に3%増加すると予測しています。

さらに、世界貿易のかなりの部分は、港から内陸部への商品輸送に道路輸送を必要としています。ロードトレーラーは、港と配送センターを結び、国内の物資輸送を円滑にするために不可欠です。世界貿易機関（WTO）は、2024年の物品貿易の成長率が3.3%に加速すると予測しており、これは4月の予測である3.2%と一致しています。世界的な海運会社であるマールスク社によると、2024年には貿易回復の兆候が現れ始めています。しかし、2024年の見通しは依然として比較的明るいと見られています。道路車両や輸送機器などのセクターは、それぞれ13%と25%の成長を遂げています。

さらに、欧州連合（EU）や北米自由貿易協定（NAFTA）などの貿易協定や地域統合イニシアチブは、国境を越えた商取引を促進してきました。これらの協定は、国境を越えて商品をシームレスに輸送するためのロードトレーラーの需要を高めています。ASEANプラスFTAは2023年8月に改訂され、サプライチェーンのレジリエンス、原産地規則の簡素化、そしてロードトレーラー市場の動向を支援するための貿易と持続可能な開発に関する章が追加されました。さらに、市場を拡大する多国籍企業は、世界的なサプライチェーンに依存することがよくあります。ロードトレーラーは、複数の地域にわたる製品の効率的な配送を容易にし、市場拡大の取り組みを支援します。

市場の制約

厳格な環境規制

環境問題への対応と気候変動の防止のため、世界各国政府はますます厳格な排出規制を導入しています。これらの基準を遵守するには、よりクリーンで燃費の良い技術が必要となるため、ロードトレーラー事業にとって大きな課題となっています。欧州連合（EU）では、ユーロ排出基準により、道路輸送に使用される車両を含む車両から排出される汚染物質の許容レベルが制限されています。2023年12月現在、ガソリンエンジンのEuro 6排出規制は、CO2排出量1.0g、NOx排出量0.06g、PM排出量0.005gです。ディーゼルエンジンの排出基準は、CO2排出量0.5g、NOx排出量0.08g、PM排出量0.005gです。

欧州議会は、あらゆる燃料技術を使用する自動車に適用されるユーロ7基準を提案しました。この規則は、乗用車、バン、トラック、バスに適用されます。このガイドラインは、大気質の向上と欧州グリーンディールのゼロ汚染目標の達成を目的としています。このガイドラインでは、2030年までに新車のCO2排出量を55%、新車のバンを50%削減することを義務付けています。さらに、2035年までに排出量を100%削減することが義務付けられます。

同様に、中国は世界で最も厳しい自動車排出ガス基準を有しています。China 6基準は、ユーロ6基準と比較して、炭化水素を50%、NOxを40%、PMを33%削減することを目的としています。 China 6a規格は2020年7月1日に採択され、China 6b規格は2023年7月1日に施行される予定です。その結果、これらの要因は予測期間中の市場成長を阻害すると予測されています。

市場機会

環境に優しいトレーラーソリューション

持続可能性と炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みにより、環境に優しいトレーラーソリューションの導入が可能になりました。その顕著な例の一つが、従来の燃料ではなく電力で走行する電動トレーラーの開発と利用です。電気自動車で有名なテスラは、ネバダ州の製造工場で行われた夜間イベントで、2022年12月1日よりテスラ・セミの顧客への納車を開始しました。同年12月1日には、最初のテスラ・セミがカリフォルニア州モデストにあるペプシコのフリトレー生産施設に到着しました。 電気商用車市場（電気トラックとトレーラーを含む）は大幅に成長しています。2023年1月のマッキンゼー・センター・オブ・フューチャー・モビリティ・エミッションズ・モデルによると、ゼロエミッション（ZE）トラックへの移行は、各国の環境負荷低減とグリーン化に貢献する可能性があります。ZEトラックへの切り替えは、フリートオペレーターの所有コスト全体を削減する可能性があります。2022年9月のマッキンゼーのレポートによると、2035年までに新車トラックの半数以上が電動化されると予想されています。

さらに、電動トレーラーは輸送部門からの二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。国際エネルギー機関（IEA）によると、道路貨物輸送の電動化は、トラックからのCO2排出量の削減に重要な役割を果たし、気候変動の緩和に貢献する可能性があります。バッテリー技術、特にエネルギー密度と充電インフラの進歩は、電動トレーラーの実用性向上に貢献しています。これらの進歩により、電動トレーラーの航続距離、効率、そして総合的な性能が向上し、従来のトレーラーと競合することが可能になります。

セグメント分析

世界のロードトレーラー市場は、タイプ、トレーラータイプ、地域に基づいてセグメント化されています。

市場はさらにタイプ別に乗用車と商用車にセグメント化されています。

市場で最も大きな収益を生み出しているのは乗用車です。乗用車は、自動車、オートバイ、RVなどの個人用車両を輸送するトレーラーです。これらのトレーラーは、レクリエーション目的の牽引、移動、または拠点間の自動車の移送に頻繁に使用されます。乗用車トレーラーには、オープンフラットベッドや密閉型トレーラーなど、輸送する車両の種類や必要な保護レベルに応じた選択肢が用意されています。消費者の嗜好、レジャー活動、そして迅速かつ安全な車両輸送の必要性はすべて、乗用車トレーラー市場に影響を与えます。これらのトレーラーは、取引や車両の移動を行う個人または企業向けに設計されています。商用車トレーラーは、企業業務の一環として、商品、機器、または特殊貨物を輸送します。このセクションでは、物流、建設、農業、製造など、様々な業界向けに設計されたトレーラーを取り上げます。商用トレーラーには、フラットベッド、ドライバン、冷蔵トレーラー、タンカー、その他特定の貨物カテゴリー向けの特殊トレーラーが含まれます。商用車トレーラーのニーズは、経済活動、工業生産、国際貿易と密接に関連しています。重要な商品、生鮮品、または特殊機器の輸送を必要とする業界では、効率的な貨物輸送を確保するために商用トレーラーが不可欠です。

市場は、トレーラーの種類によって、ドライバンとボックス、冷蔵トレーラー、フラットベッドに分けられます。

ドライバンとボックスは、市場において重要な役割を担っています。ドライバンとボックストレーラーは、天候や盗難などの外部からの危険から貨物を保護する密閉型トレーラーです。密閉構造により、一般商品、電子機器、梱包品など、様々な貨物を輸送できます。これらのトレーラーは構造壁と屋根を備えており、輸送貨物にとって安全で耐候性のある環境を提供します。ドライバンとボックストレーラーの需要は、安全で天候から保護された貨物輸送の必要性に影響を受けています。これらのトレーラーは、小売、製造、流通業界でさまざまな商品の輸送に広く使用されています。しかし、ドライバンの受注は2022年12月と比較して2023年12月の前年比87%減少しました。冷蔵トレーラー（リーファーとも呼ばれる）は、食品や医薬品などの温度に敏感な貨物を輸送するために設計されています。これらのトレーラーには、輸送中に一定の温度レベルを維持する冷却システムが装備されています。リーファーは、温度管理が必要な商品の鮮度と品質を維持するために不可欠です。コールドチェーンを必要とする食品および医薬品セクターは、冷蔵トレーラーの需要を牽引しています。生鮮品の世界的輸送量が拡大するにつれて、温度に敏感な製品の品質を維持するためにリーファーの使用がますます重要になっています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

2018年と2019年に輸送機器市場で記録的な好業績を達成したトラック・トレーラーメーカーは、2020年には業界の落ち込みを予測していました。世界はパンデミックを予期しておらず、広範囲にわたる操業停止によってサプライチェーンが寸断され、企業は従業員をCOVID-19から守るために事業運営の見直しを迫られました。その結果、上位25社のトレーラーメーカーが30万台以上のトレーラーを生産するという5年間の記録は2020年に途絶えました。しかし、こうした困難にもかかわらず、トレーラーの生産台数は2020年に10年連続で20万台を超えました。7月には世界市場が急速に回復し、トレーラー製造は驚異的なペースで回復し始めました。

しかしながら、メーカーは減速など、他にも多くの課題に対処しなければなりませんでした。人手不足、原材料不足、鉄鋼価格の高騰、そしてサプライチェーンの混乱が市場に影響を与えました。プラス面としては、2018年と2019年に積み上がったディーラー在庫の大半が2020年に消費されたことが挙げられます。2021年初頭のビジネスは、過去18ヶ月以上と比べて大幅に活況を呈しています。米国と欧州のトレーラーメーカーのほとんどでは、需要の増加にもかかわらず、人手不足と原材料不足により対応できず、受注残が大幅に増加しました。

地域分析

世界のロードトレーラー市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域のロードトレーラー市場シェアは、予測期間中に5.3%のCAGRで成長すると予測されています。市場に影響を与える要因としては、経済成長、産業発展、インフラ整備、貿易・物流ネットワークの拡大などが挙げられます。中国、インド、日本などのアジア太平洋諸国は、ロードトレーラー市場に大きく貢献しています。アジア太平洋地域の主要な経済大国である中国では、ロードトレーラー業界が大幅な成長を遂げています。中国の中型・大型車の生産量は、2022年比で2023年には26%増加すると予測されています。2023年1月から9月にかけて、セミトレーラーメーカーであるCIMC Vehiclesは、世界市場の拡大と収益性の向上を経験しました。中国政府による高速道路や交通センターなどのインフラへの投資は、ロードトレーラーセクターの拡大を後押ししています。「一帯一路」（BRI）などの取り組みは国境を越えた貿易を促進し、効率的な道路輸送の必要性を浮き彫りにしています。

さらに、アジア太平洋地域は、2022年の3.9%から2023年には4.6%増加すると予測されています。力強い経済成長は、輸送サービスやロードトレーラーの需要増加としばしば関連しています。アジア太平洋地域のeコマース事業は、特に中国とインドで大きく成長しています。中国のeコマースセクターは、2023年末までに9.9%増の15.2兆人民元（2.2兆米ドル）に達すると予測されています。この成長は、顧客の購買嗜好がオフラインからオンラインへと移行していることに牽引されています。さらに、アジア太平洋諸国は活発な国際貿易を行っています。2022年には、中国はアジア太平洋地域で最も大きな財の純貿易額を記録し、総額は約6,686億米ドルに達しました。ロードトレーラーは、国内外の製品輸送を円滑にする上で重要な役割を果たしています。中国の国際貿易への積極的な参加は、港湾や物流センターとの間で商品を輸送するためのロードトレーラーの需要を高めています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.4%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ドイツは、乗用車、商用車、大型トレーラーのヨーロッパ最大の製造国です。西ヨーロッパにおけるトレーラー需要は、2023年に9.6%減少すると予測されています。しかし、同社は2025年までに売上高が2022年と同程度になると見込んでいます。東ヨーロッパ、特にトルコでは、新規トレーラーの需要が大幅に増加しています。しかし、ウクライナ紛争、石油危機、インフレ、制裁措置の影響により、この地域の大型トレーラー販売は2023年に13%減少すると予測されています。これは主に、大手メーカーの存在、貨物輸送の需要の高まり、輸出入を目的とした商品の大幅な移動などによるものです。

さらに、欧州連合（EU）の野心的なプログラムである欧州グリーンディールは、EU経済の持続可能性向上を目指しています。これには運輸部門も含まれており、低排出ガス車やゼロエミッション車の普及に向けた取り組みが進められており、ロードトレーラー市場に影響を与えています。

北米のロードトレーラー市場は活況を呈しており、大陸の巨大な輸送・物流ネットワークに貢献しています。北米では、2022年時点で米国に472社のトラックトレーラー製造企業があり、2021年から4.5%増加しています。2023年9月の発表によると、2023年第2四半期のトレーラー生産台数は8万5000台で、第3四半期は8万2000台、第4四半期は7万4000台に達すると予測されています。タンカーとバルク輸送トレーラーの販売台数は、米国では10%を占めているのに対し、EUでは7%です。ダンプトレーラーとダンプトレーラーは、EUで大幅に多く、米国では2%に対して13%となっています。

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ロードトレーラー市場のトップ競合他社

1. Utility Trailer Manufacturing Company
2. Dennison Trailers Ltd
3. Brian James Trailers Limited
4. Big Tex Trailers
5. Beckmann Fahrzeugwerke
6. Great Dane
7. Infor Williams Trailer Limited
8. Dutch Lanka Trailer Manufacturers LTD
9. HYUNDAI Translead
10. Wabash National Corporation

最近の動向

• 2024年1月～ Ifor Williams Trailers (IWT) は、Mona Tractor Co と提携し、グウィネズ、アングルシー、そしてウェールズ西部（南はアベリストウィス近郊のトレガロンまで）の販売代理店となりました。
• 2023年9月～ Utility Trailer と Schmitz Cargobull は北米での合弁事業を発表し、新しい冷蔵ユニット技術を発表しました。
• 2023年6月～ Big Tex はスーパーデューティー 16 シリーズを発表しました。