屋上太陽光発電（PV）設置市場 サイズと展望 2025-2033

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屋上太陽光発電（PV）設置市場の成長ドライバー

太陽光発電の効率向上

太陽光発電パネルの効率は、過去10年間で着実に向上してきました。新たな技術と製造能力の開発により、この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。現在市販されている最も効率の高い太陽光パネルの効率は22.8%に達しますが、ほとんどのパネルの効率は16%から18%です。2021年9月現在、SunPowerの単結晶太陽光発電パネルは、市販されているどの太陽光パネルブランドよりも高い効率を誇っています。

さらに、2022年5月には、米国エネルギー省の国立再生可能エネルギー研究所（NREL）の研究者たちが、1太陽面照度下で記録的な39.5%の効率を達成する太陽電池を開発しました。これは、標準的な1太陽条件で測定された最高効率の太陽電池になると予想されています。このような開発により、予測期間中に屋上設置型太陽光発電システムの設置が増加すると予想されます。

太陽光発電コストの低下

過去10年間で、太陽光発電（PV）システムの設置コストは大幅に低下しました。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、住宅用屋上太陽光発電（PV）セクターにおける平均総設置コストは、2010年から2020年の間に85%減少しました。太陽光発電（PV）の設置コストは、技術、経済、地政学的な要因の組み合わせの影響を受け、予測期間中さらに低下すると予想されています。

米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）によると、2010年から2020年にかけて、米国における住宅用、商業用屋上太陽光発電（PV）システム、および大規模太陽光発電システムの価格は、それぞれ64%、69%、82%下落しました。太陽光発電システム価格の低下は、主に太陽光パネル価格の下落、業界の成熟に伴う競争の激化、そして技術の向上によるものです。価格低下の結果、住宅および商業用消費者の間で、エネルギーコストと復旧時間の削減を目的とした屋上太陽光発電システムを選択する人が増えています。このシナリオでは、予測期間中に屋上設置型太陽光発電システムの大幅な増加が見込まれます。

市場抑制要因

地政学的緊張によるサプライチェーンの脆弱性

中国は太陽光発電パネルの世界的なサプライチェーンを牽引しています。近年、中国が西側諸国の民主主義国家に対する経済的・イデオロギー的なカウンターウェイトとして台頭しているため、両陣営の間には地政学的緊張が高まっています。米国と中国は2018年から貿易戦争に巻き込まれています。2021年5月、欧州連合（EU）は、新疆ウイグル自治区と香港における少数民族や反体制派への不当な扱いを理由に、中国との貿易協定を停止しました。

米国と欧州の太陽光発電（PV）業界は、太陽光パネルの製造に必要な主要原材料の調達を中国に大きく依存しています。中国と西側諸国の間で重大な地政学的紛争が発生し、貿易禁輸措置が発動された場合、両地域の太陽光発電産業はサプライチェーンに大きな混乱を経験することになるでしょう。このような状況は、太陽光発電設備と市場の成長に悪影響を及ぼすと予想されます。

市場機会

政府の有利な政策とインセンティブ

屋上設置型太陽光発電設備は、主に政府の有利な政策とインセンティブによって大きく発展しています。ネットゼロエミッション目標への移行を促進するため、多くの政府は屋上設置型太陽光発電などのクリーンエネルギー技術の普及を促進するための支援を強化しています。例えば、米国では、連邦政府が屋上設置型太陽光発電パネルの購入と設置に対して様々なインセンティブを提供しています。

一方、各州政府は太陽光発電の発電と配電のための固定価格買い取り制度（FiT）を設けています。米国では、住宅エネルギークレジット制度など、再生可能エネルギープロジェクトに対して連邦税制優遇措置を設けています。連邦住宅太陽エネルギークレジットは、住宅所有者が連邦所得税において太陽光発電システム費用の一部を控除できる、米国の財政的インセンティブプログラムです。これは今後数年間、屋上太陽光発電システムの設置を後押しし、市場の成長機会を生み出すでしょう。

セグメント分析

導入地域別

住宅セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。住宅セグメントは、戸建て住宅と集合住宅で構成されています。住宅用屋上設置型システムは、商業用および工業用の屋上設置型システムと比較して小型です。住宅屋上への太陽光発電設備は、ミニグリッドまたは個人利用向けに小規模な構成で設置できます。住民がアクセスしやすく、手頃な価格で、信頼性の高い電源を必要とする国では、住宅屋上システムの需要が増加しています。

近年、中国、インド、オーストラリアでは、住宅部門における太陽光発電プロジェクトを支援する政府の取り組みと設置コストの低下により、住宅屋上設置型の需要が増加しています。例えば、インド政府は、新再生可能エネルギー省（MNRE）が管轄する系統接続型屋上太陽光発電イニシアチブの第2フェーズを開始しました。このプログラムに基づき、タミル・ナードゥ州エネルギー開発庁は、2022年4月にタミル・ナードゥ州に12MWの系統接続型住宅用屋上太陽光発電システムを設置するための提案を募集しました。同様に、テランガナ州の再生可能エネルギー公社は、系統接続型住宅用屋上太陽光発電プロジェクト50MWを建設する請負業者を選定するための入札を募集しました。

商業ビルおよび工業ビルは住宅ビルよりも屋上面積が広く、最大1～2MWの屋上太陽光発電容量を収容できます。このセグメントには、ショッピングモール、病院、レストラン、小売センター、学校、大学、スポーツ施設、製造施設、倉庫、データセンター、大規模オフィスビルなど、さまざまな商業・工業複合施設が含まれます。ここ数年、政府の優遇政策、財政支援、補助金、税制優遇、インセンティブなど、様々な理由から、世界中で商業・産業用途における屋上太陽光発電の導入が増加しています。

さらに、太陽光発電の総設置コストと発電コストは、すでに卸電力価格よりも低くなっています。太陽光発電と熱供給は、世界の化石燃料への依存を減らす上で不可欠です。太陽熱と太陽電力をヒートポンプと組み合わせることで、商業施設の暖房における天然ガスボイラーの代替として活用できます。同様に、太陽エネルギーから生成される電気、熱、水素は、産業プロセスにおける天然ガス消費の代替として活用できます。したがって、屋上太陽光発電は化石燃料の代替と炭素および温室効果ガスの排出量削減において重要な役割を果たすことができ、ここ数年で商業・産業のエンドユーザーからの屋上太陽光発電の需要が大幅に増加しています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の屋上設置型太陽光発電（PV）設置市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。近年、アジア太平洋地域は太陽光発電設備の主要市場となっています。過去10年間で、太陽光発電（PV）の均等化発電原価（LCOE）は88%以上低下しました。その結果、インドネシア、マレーシア、ベトナムなどのこの地域の発展途上国は、太陽光発電設備の設置能力を増強しています。中国は世界の太陽光発電（PV）製造能力の70%以上を占めており、この分野の主要企業や施設の本拠地となっています。これらの企業は、太陽光パネルのサプライチェーンに不可欠なポリシリコン、インゴット、ウェーハ製造産業でも優位に立っています。世界的な太陽光発電サプライチェーンに対するこの並外れた支配力は、中国メーカーに他国の太陽光発電機器メーカーに対する競争上の優位性を与えています。上記の要因の結果、アジア太平洋地域は予測期間中、屋上設置型太陽光発電システム市場をリードすると予想されています。

北米地域は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。この地域の世界市場は米国が支配的でした。米国では、太陽エネルギーへのアクセスが容易で普及が進んでいます。過去10年間だけでも、太陽エネルギーの年間平均成長率は42%でした。米国における太陽光発電設備の設置数は、過去10年間で30倍に増加しました。2021年には、米国の総設置容量は121.4GWに達し、前年比26%増加しました。さらに、ハワイ、カリフォルニア、ミネソタなど、いくつかの州では、太陽光発電による発電が従来のエネルギー源とコスト競争力を持つようになりました。太陽光発電（PV）市場は、主に太陽光投資税額控除（ITC）などの強力な連邦政策、急速に低下するコスト、そして民間部門と公共部門におけるクリーン電力への需要の急増によって牽引されています。これらの要因が、地域市場の成長を後押ししています。

欧州では、太陽光発電は2017年の設置量9.3GWから2018年には21%増加し、11.3GWに達しました。2017年にはEUの太陽光発電セクターは停滞期を経験しましたが、その後は目覚ましい成長を見せています。ドイツは設置容量で欧州最大の太陽光発電市場であり、世界のエネルギー安全保障と気候安全保障におけるリーダーの一つである理由を正当化しています。ドイツでは、屋上設置型太陽光発電システムの設置が著しく増加しています。自家消費と魅力的な固定価格買取制度（FIT）の組み合わせにより、特に40kWから750kWの中規模から大規模の商用システムにおいて、この傾向は今後も続くと予想されます。 EurObserv'ER機構によると、ドイツの太陽光発電設備容量は2017年の42.39GWから2021年には58.73GWに増加しました。

さらに、2023年1月以降、ノルトライン・ヴェストファーレン州では、2040年までに気候中立の認証を取得するために、既存の建物の屋根改修に屋上太陽光発電システムの設置が義務付けられます。ドイツの他の州もまもなく同様の規制を導入する予定であり、屋上太陽光発電システム設置市場に恩恵をもたらす可能性があります。

南米では、ブラジルが地域市場を席巻しました。ブラジルは人口が多く、著しい経済成長を遂げている新興工業国です。同国の一次エネルギー消費量は、主に工業部門と人口の増加により大幅に増加しています。同国はエネルギー需要の大部分を水力発電と、石炭、石油、ガスなどの従来型エネルギー源で賄っています。 2021年現在、南アフリカは一次エネルギー需要の22%以上を再生可能エネルギー資源（水力発電を除く）から生産しており、これは2020年の約19%、2019年の16.2%から増加しています。熱帯気候に位置し、日射量が多いことから、太陽光発電によるエネルギー生産の大きな可能性を秘めており、屋上設置型太陽光発電市場の成長を直接的に促進する可能性があります。

南アフリカは、再生可能エネルギープロジェクトにおいて中東・アフリカ地域をリードする国の一つです。南アフリカ鉱物資源エネルギー省によると、2021年の同国の再生可能エネルギー生産能力は約11,757MW、太陽光発電設備容量は約4,822MWでした。年間2,500時間以上日照があり、1日の平均日射量は4.5～6.5kWh/m²です。これらの自然の利点により、南アフリカは太陽光発電プロジェクトにとって理想的な場所の一つです。

さらに、UAEは2017年に「エネルギー戦略2050」を発表し、2050年までに国のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を25%から50%に引き上げることを目指しています。この戦略により、発電における二酸化炭素排出量が70%削減され、2050年までに7,000億ディルハム以上の削減が見込まれています。同様に、UAEは2050年までにネットゼロエミッションを達成し、今後30年間でクリーンエネルギーと再生可能エネルギー源に1,580億米ドル以上を投資することを目指しています。これらすべてが市場拡大の推進力となることが期待されています。

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屋上太陽光発電（PV）設置市場のトップ競合他社

1. Canadian Solar
2. Tata Power Solar
3. Titan Solar Power NV
4. Elemental Energy
5. Semper Solaris
6. Infinity Energy
7. Power Home Solar LLC d/b/a Pink Energy
8. ReVision Energy LLC
9. ADT Solar
10. Baker Electric Home Energy

最近の開発状況

• 2023年7月 - BayWa r.e.とメルセデス・ベンツAGは実りあるパートナーシップを構築し、BayWa r.e.は新たに6つの屋上太陽光発電（PV）設備を開発しました。これらの設備は、ジンデルフィンゲン（2拠点）、ラシュタット、ブレーメン、ハンブルク、コレダを含む、ドイツの5つの異なる生産拠点に設置されています。
• 2023年8月 - Solarvest Holdings Berhadは、Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd（TTM）と、14メガワットピーク（MWp）の屋上太陽光発電（PV）システムの設置に関する新たな契約を締結しました。Solarvestはクリーンエネルギー分野で広く知られています。