衛星バス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

小型衛星の導入が市場成長見通しを後押し

小型衛星の利点により、小型衛星の導入数は顕著に増加しています。小型衛星は大量生産が容易で、製造コストも低いからです。技術革新により電子機器の小型化が可能になり、スマートマテリアルの開発が促進され、メーカーはより小型で軽量な衛星を製造できるようになりました。さらに、航空宇宙産業において、衛星の研究と設計に強い関心を持つスタートアップ企業が数多く誕生しているため、小型衛星と小型ロケットの需要は高まっています。

OneWeb、Amazon、Telesat、SpaceXなど、複数の企業が今後数年間で4万基以上の衛星を打ち上げる計画を発表しています。 2021年現在、SpaceXは約1,443基のStarlink衛星を打ち上げており、これらはすべて小型通信衛星です。これと同様に、防衛分野でも小型衛星の利用が増加しています。そのため、衛星群の打ち上げへの投資増加に伴い小型衛星の需要が高まり、衛星バス市場の拡大が促進されると予測されています。

市場の制約

市場成長を阻害する政府政策の理解不足

国内外の政府政策は、衛星産業と衛星環境の発展に直接的または間接的な影響を与えます。現在、軌道上における効果的な国際的または国内的な規制メカニズムは存在しません。米国では、衛星の電磁スペクトルへの展開と再突入、およびリモートセンシングは、現在厳格な法律によって規制されています。宇宙空間で行われるRFマッピング、ランデブー・接近作戦、宇宙ベースの宇宙状況把握（SSA）など、宇宙空間で行われる活動には規制は適用されません。

70か国以上が国際的な衛星運用に参加しているにもかかわらず、合意には至っていません。宇宙条約の高水準原則に加えて、確固とした国際体制を示唆する兆候はごくわずかです。事業者は投資家に明確な情報を提供する法律を制定する意向を示していますが、煩雑な規制によって企業が他国への移転を余儀なくされるのではないかという懸念もあります。事業者と政策立案者の時間枠の相違、そして国際社会の合意形成に必要な膨大な作業のため、今後数年間、急速に変化する商業宇宙セクター向けの政策と規則の策定は市場にとって課題となるでしょう。

市場機会

宇宙技術への支出増加が市場機会を促進

宇宙技術への政府支出は世界中で大幅に増加しています。多くの国は、政府投資、特に研究開発活動やスタートアップ企業への投資を、社会問題への対応、輸入からの自立促進、そして最終的には宇宙のような分野における世界的なソリューションの源泉となる手段と捉えています。例えば、日本は最近、産業革新機構（INCJ）と内閣府による革新的研究開発推進プログラム（IMPACT）を導入しました。どちらも宇宙産業のスタートアップ企業を支援することができます。

中国政府は、全国の新規事業を支援するために3,390億米ドルを拠出することを約束しました。このような動きは、政府が民間資金の不足を補っていることを示しています。さらに、カナダ政府の工業技術局は、UrtheCast社に対し、小型衛星プラットフォーム上でのXバンドおよびLバンド合成開口レーダー（SAR）コンステレーションの継続的な開発を支援するため、1,300万米ドルを拠出する予定です。このように、政府支出の増加は、衛星バス市場に大きな成長の可能性をもたらしています。

セグメント分析

サブシステム別

世界の衛星バス市場には、構造、熱制御、電力システム（EPS）、テレメトリ／追跡・コマンド（TT&C）、コマンド＆データ処理（C&DH）、姿勢決定・制御サブシステム（ADCS）、推進システムが含まれます。電力システム（EPS）セクションは、予測期間を通じて6.61%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。太陽電池パネル、電力調整システム、バッテリー、電力制御ユニットは、EPSの主要部品（PCU）の大部分を構成しています。EPSは宇宙船の重要なコンポーネントであり、その体積の最大3分の1を占めることもあります。現代の衛星のほとんどは内部処理能力が向上しており、帯域幅のニーズが増加する可能性があります。その結果、衛星ペイロードの処理能力が向上し、衛星バスの電力需要が増加します。企業は、増大する衛星電力需要に対応するため、軽量かつ高出力のソリューションを開発しています。

コマンド＆データハンドリング（C&DH）セクションは、2番目に大きなシェアを占める見込みです。コマンド＆データハンドリング（C&DH）サブセグメントは、オンボードデータハンドリング（OBDH）サブセグメントとも呼ばれ、地上局からTT&Cセグメントを経由して衛星バス上の様々なシステムにデータを受信、処理、保存、送信するオンボードコンピュータネットワークです。メーカーは、衛星バスや低コストで開発が容易なシステムに、オープンソースのハードウェアとソフトウェアが使用されることを望んでいます。 キューブサットのC&DH（キャパシティ&デファレンシャル・ディファレンシャル）の改良点の多くは、衛星および宇宙船用アビオニクスを製造する大手企業が開始した社内開発イニシアチブから生まれました。

衛星サイズ別

世界の衛星バス市場には、小型衛星（500kg以下）と大型衛星（500kg超）が含まれます。大型衛星セグメントは年平均成長率（CAGR）1.4%で成長し、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。大型衛星は通常、静止軌道（GEO）および高度楕円軌道（HEO）に配置され、軍事および商業産業における長距離通信用途に使用されます。 2019年、エアバスはインマルサットと、新シリーズの静止Kaバンド衛星の第一弾となるインマルサットGX7、8、9号機の設計、建造、組立に関する契約を締結しました。これら3機の衛星は、エアバスの新型OneSat製品ラインで製造される最初の衛星となる予定です。米国の宇宙機関は、複数の研究開発プロジェクトを開始しています。防衛能力を強化するため、通信・監視用の先進的な軍事衛星の開発に多額の資金を投入しています。こうした革新は、この分野の拡大に貢献しています。

小型衛星部門は、2番目に大きなシェアを占める見込みです。従来型衛星と同等の性能を持ちながら、製造コストが大幅に低いという利点から、2012年から2019年の間に配備される小型衛星の数が増加しました。革新的な技術開発により、電子機器の小型化が進みました。これによりスマートマテリアルの開発が促進され、メーカーにとって衛星のサイズと質量の削減につながりました。地球や天体の観測、宇宙研究、通信用途を目的とした小型衛星の展開が増加しているため、現在多くの宇宙スタートアップ企業が設立され、小型衛星や小型ロケットの市場が形成されています。

地域分析

北米：主要地域

北米は予測期間中、年平均成長率（CAGR）3.51%で成長し、最大の市場シェアを占めると予想されます。ノースロップ・グラマン・コーポレーションやロッキード・マーティン・コーポレーションといった大手メーカーの台頭が、この市場拡大の要因となっています。さらに、宇宙技術への関心の高まりにより、SpaceXやVirgin Orbitといった様々な企業がこの地域に進出し、地域市場の拡大に貢献しています。また、アメリカ航空宇宙局（NASA）などの宇宙機関による、航法、通信、インターネット接続、放送など、様々な用途に向けた衛星打ち上げが増加していることも、地域市場の拡大を後押しすると予想されています。

さらに、政府による航空宇宙および宇宙研究への資金提供の増加は、衛星バス市場に参入するこの地域の企業にとって、事業拡大の大きな可能性を秘めています。米国は衛星開発と打ち上げにおいて世界をリードしています。商業用途と防衛用途の両方で豊富な可能性を秘めているため、衛星の利用は地域全体で飛躍的に拡大しています。米国の宇宙機関は、自国の防衛力強化を目的とした複数の研究開発プログラムの一環として、通信および監視用の高度な軍事衛星の開発に多額の資金を提供しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2030年までに30億米ドルの収益を生み出し、年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予想されています。防衛産業支出の増加や技術革新といった要因が、地域市場の拡大を後押しすると予想されています。ヨーロッパ政府は、世界的に競争力のある宇宙大国になることを目指しており、国家宇宙会議を設立し、国家宇宙戦略を策定し、安全保障、防衛、開発政策の総合的な評価を実施することで、堅牢で安全かつ革新的な宇宙セクターに必要な条件、資源、環境を整えています。さらに、この地域の国々は軍隊の安全性と通信を向上させるために監視衛星や通信衛星への依存度を高めており、衛星バスの需要が増加し、地域市場の拡大が促進されると予想されます。

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衛星バス市場のトップ競合他社

1. Thales Group
2. Lockheed Martin Corporation
3. Northrop Grumman Corporation
4. Airbus SE
5. OHB SE
6. Israel Aerospace Industries
7. Honeywell International Inc.
8. Nano Avionics
9. Ball Corporation
10. Sierra Nevada Corporation

最近の開発状況

• 2022年 - ロッキード・マーティン社は、予定より早く、低率初期生産（LRIP）CH-53Kヘリコプター3機目をアメリカ海兵隊に納入しました。CH-53Kは、その重量物輸送能力が米国国防総省が使用する他のすべての回転翼ヘリコプターを凌駕しているため、2032年まで生産が継続される唯一の重量物輸送ヘリコプターです。
• 2022年 - ノースロップ・グラマン社は、ファイアフライ・エアロスペース社と協力し、商業、民生、国家安全保障分野の宇宙打ち上げ産業向けに、新型中型ロケットとアンタレスロケットの米国製第一段アップグレードを開発しました。