衛星コマンド・コントロールシステム市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の衛星コマンド＆コントロールシステム市場の推進要因

小型衛星の打ち上げ数の増加

近年、小型衛星の利用は従来の衛星の利用に比べて大幅に増加しています。市場では、小型衛星を単発利用から衛星群における定期的な利用へと移行する傾向が見られます。小型衛星群の急速な成長により、今後5年間で約30社の小型衛星運用会社が5,000基以上の衛星を追加すると予想されています。これは、今後数年間の市場成長を後押しするでしょう。 2020年の衛星打ち上げ数は1,050基で、2021年から2026年にかけて14.75%の成長率で、2026年には3,045基に達すると予想されています。ナビゲーション、グローバルワイヤレスインターネットネットワークの供給、通信など、様々な目的のための小型衛星コンステレーションの開発が市場の成長を牽引し、小型衛星市場が最も大きく拡大すると予測されています。

市販の既製（COTS）コンポーネントの利用増加

COTSコンポーネントは、高性能、高出力、高信頼性を備え、QML認証済みの耐放射線コンポーネントよりも安価です。COTSコンポーネントは、低コストで迅速なサービスを求める衛星のニーズに迅速に対応できます。さらに、COTSコンポーネントは、要件に応じて手頃な価格で簡単に変更できます。改造COTS（MCOTS）コンポーネントは製造プロセスがシンプルで、様々な技術とプロセスを用いて迅速に提供できます。さらに、COTSコンポーネントは宇宙産業で広く使用されており、他の分野でも活用できる可能性を示しています。

COTSまたはMCOTSコンポーネントは、飛行履歴情報、放射線サポート、トレーサビリティ、そして低コストで迅速な製造オプションによる均質性を備えておらず、問題が発生した場合の所有コストが高くなります。同様に、COTSコンポーネントを使用することで、品質を損なうことなく放射線遮蔽を実現できます。COTSコンポーネントは、宇宙ベースのスマートセンサーや電子機器のコストと開発期間を削減し、部品点数を削減し、所有コストを高く抑えます。したがって、これらの要因が市場の成長を促進します。

世界の衛星指揮統制システム市場の抑制要因

衛星への潜在的なサイバー攻撃

打ち上げられる衛星数の増加は、潜在的なサイバー攻撃への懸念を高めています。米国を含む世界各国において、サイバーセキュリティに関するガイドラインや法律が存在しないことから、商用衛星はサイバー攻撃に対して極めて脆弱です。ハッカーは衛星を停止させ、サービスへのアクセスを遮断することができます。また、衛星信号を妨害したり偽装したりすることで、重要インフラに混乱を引き起こす可能性もあります。さらに、一部の新型衛星は、宇宙空間での速度の増減や方向転換を可能にするスラスタを搭載しています。ハッカーがこれらの操縦可能な衛星を制御できれば、その影響は甚大なものとなる可能性があります。衛星の軌道が変動し、他の衛星や国際宇宙ステーションに衝突する可能性もあります。これらの要因は市場拡大を制約しています。

世界の衛星指揮統制システム市場の機会

コンポーネントの小型化による低コストの小型衛星開発

近年、宇宙コンポーネントの小型化が進み、小型プラットフォームの効率的な統合、製造サイクルの短縮、衛星打ち上げコストの削減が実現しました。これらの進歩により、手頃な価格で迅速な宇宙へのアクセスが可能になりました。さらに、Sky and Space Global、Spire Global、Astrocast、Hiber、Fleet Spaceなど、多くの企業が近年、手頃な価格でコンパクトなソリューションの開発を可能にする大幅な技術的ダウンサイジングを背景に、衛星市場に参入しています。

さらに、グローバル情報ネットワークと電子情報管理システムの進歩により、衛星はより高性能、小型、低価格になっています。例えば、部品の小型化により、スケーラブルな推進剤タンク、統合型スラスタと供給システム、マイクロノズルといった機能を、衛星のコンパクトな設計で実現できるようになりました。近年、衛星の太陽電池効率は目覚ましい進歩を遂げています。さらに、グローバル情報ネットワークと電子情報管理システムの進歩により、衛星はより高性能、小型、低価格化しています。このようなサブシステムの発展により、衛星運用の効率性と有効性を損なうことなく、小型でありながら複数のソリューションを組み込むことが可能になり、市場成長の機会が創出されています。

セグメント分析

世界の衛星コマンド・コントロールシステム市場は、周波数帯域、ソリューション、軌道、衛星質量、用途、エンドユーザーに分類されます。

周波数帯域に基づいて、世界の衛星コマンド・コントロールシステム市場は、Ka、Ku、Kバンド、C、Xバンド、S、Lバンドに分類されます。

LバンドとSバンドのセグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.20%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。衛星コマンド・コントロールシステムの大部分はLバンドとSバンドに配置されています。これらの周波数帯域は、ダイナミクスの特性により、気象の影響に対する保護が強く、影響も比較的小さいです。天候に関わらずいつでも衛星と交信する必要があるという重要性を考えると、どちらの周波数帯域も衛星コマンド・コントロールには有利です。システムの位置、ナビゲーション、タイミング（PNT）に関する知識があれば、ダイナミクスの影響を軽減できます。

ソリューションに基づいて、世界の衛星コマンド＆コントロールシステム市場は、ハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントに分類されます。

ハードウェアセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.01%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。ハードウェアに関しては、衛星コマンド＆コントロールシステム市場は、宇宙ベースのソリューションと地上ベースのソリューションに分類されています。衛星コマンド・コントロール・ハードウェア・ソリューションは、単一の衛星、複数の衛星、または衛星群の管理、宇宙船の健全性と安全性の監視、衛星テレメトリとコマンドの提供、地上機器の監視と制御、コマンド・コントロール（C2）システムとRF信号処理装置間に必要なデジタル処理とネットワーク接続の提供、衛星の姿勢制御に使用されます。

軌道ベースでは、世界の衛星コマンド・コントロール・システム市場は、低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）、深宇宙および惑星間ミッションに分類されます。

LEOセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.47%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。LEOは、地表から160～2,000キロメートル上空とされています。 LEO ベースの衛星に使用される製造プロセスとテクノロジーは、他のものとは大きく異なります。Gbps によるバックホール サービスを提供するにはコストが非常に高く、50 ミリ秒未満の遅延は LEO コンステレーションの打ち上げによってのみ実現できます。マイクロ、ナノ、ピコ、スモールといった小型衛星のLEO領域への打ち上げが進むにつれ、コスト効率の高い構造が実現し、これらの衛星はコンパクトで最適な機能を備えています。

衛星質量に基づくと、世界の衛星指揮統制システム市場は、-10kg、11～200kg、201～1,200kg、1,201～2,200kg、そして>2,201kgに分類されます。

201～1,200kgセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.17%のCAGRで成長すると予測されています。質量が201～1,200kgの衛星は、小型衛星に分類されます。小型衛星業界では、ここ数年、衛星群の利用頻度が高まる傾向に変化が見られます。低消費電力、軽量、低コストのアーキテクチャ要件に基づき、小型衛星は宇宙への迅速かつ低コストなアクセスを保証してきました。これは、今後数年間の衛星指揮統制システム市場の成長を促進すると予想されています。

用途別に見ると、世界の衛星指揮統制システム市場は、衛星姿勢制御、衛星監視・追跡、衛星テレメトリ、地上機器監視・制御の4つに分かれています。

衛星テレメトリ分野は最大の市場シェアを誇り、予測期間中に4.13%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。衛星からのデータ収集、処理、地上への伝送はすべて、テレメトリ、追跡、制御（TT&C）サブシステムによって可能になります。テレメトリとは、衛星上のすべてのサブシステムの健全性と状態を推測するために必要な測定値と搭載機器の読み取り値を収集することです。

エンドユーザーに基づいて、世界の衛星コマンド＆コントロールシステム市場は、商用、軍事、政府に分類されます。

商用セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.19%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。衛星コマンド＆コントロールシステムの商用エンドユーザーには、衛星メーカーや地上局を使用して衛星を監視・追跡する企業が含まれます。例えば、2020年6月、NewSpace SystemsはHemeria社から、Kinéis衛星群向けの姿勢決定制御システム（ADCS）製品群の提供を依頼されました。

地域分析

地域別に見ると、世界の衛星指揮統制システム市場は、北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の衛星指揮統制システム市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.88%と予測されています。今後10年間で構築される衛星コンステレーションの数が増えるため、衛星指揮統制システム市場は今後数年間で劇的に拡大すると予想されています。レイセオン・テクノロジーズ、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、L3ハリス・テクノロジーズ、クレイトス・ディフェンス・アンド・カンパニーなどの主要業界プレーヤーが、この市場における優位性を維持しています。地域内のSecurity Solutions, Inc.や政府・軍事関係者によるプログラムが、市場機会の拡大への道を切り開いています。

さらに、主要な衛星業界プレーヤーによる継続的な技術進歩も市場の拡大に貢献しています。例えば、2019年には、ロッキード・マーティンが、軌道上で衛星のミッション変更を可能にする新世代の宇宙技術を発表しました。この新技術であるSmartSatは、ソフトウェア定義の衛星アーキテクチャであり、打ち上げ準備が整った複数の革新的なナノ衛星のペイロード能力を向上させるものです。

ヨーロッパは予測期間中に5.35%のCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパは、ドイツ、イギリス、フランス、ドイツの地域市場で構成されています。この地域のもう一つの著名な国立宇宙機関は、欧州宇宙機関（ESA）です。この連邦宇宙機関は、宇宙産業の強化のために様々な宇宙企業と協力してきました。欧州宇宙機関は、世界でも有​​数の宇宙機関です。この機関は、宇宙活動に従事する複数の欧州諸国を支援しており、複数の欧州宇宙企業と長期的な関係を築いており、これらの企業に助成金を提供しています。さらに、2021年3月、欧州委員会はホライズン2020プログラムを通じて、宇宙における宇宙船製造の研究を行う企業としてエアバスを選定しました。ホライズン2020プログラムIの下、エアバスは軌道上での衛星組立・製造を一元化するPERIOD（PERASPERA軌道上実証）プロジェクトを実施しました。

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドを主要市場とする地域です。アジア太平洋地域の宇宙部門は、これらの国々による複数の宇宙計画への関与の増加により、著しく成長しています。また、この地域には、アジア太平洋地域における宇宙活動を促進するために1993年に設立されたアジア太平洋地域宇宙機関フォーラム（APRSAF）という専用のフォーラムもあります。オーストラリア、シンガポール、ベトナム、韓国といったアジア太平洋諸国も、打ち上げロケットの製造から衛星製造に至るまで、宇宙能力の開発と強化を進めています。例えば、2017年にはベトナム国家宇宙センター（VNSC）が、2022年までに自国で衛星の開発・製造を行うと発表しました。また、インドネシアは2013年に制定された国家宇宙法であるインドネシア宇宙法を制定した国の一つです。この法律は、宇宙科学、リモートセンシング、航空宇宙技術の開発、そして宇宙活動の打ち上げと商業化に重点を置いています。

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衛星コマンド・コントロールシステム市場のトップ競合他社

1. Raytheon Technologies
2. Lockheed Martin Corporation
3. L3Harris Technologies
4. Northrop Grumman Corporation
5. Israel Aerospace Industries (IAI)
6. Airbus S.A.S
7. Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
8. NewSpace Systems
9. Indra
10. Mitsubishi Electric Corporation
11. Honeywell

最近の開発状況

• 2022年5月 - BlueHaloは、米軍が衛星の指揮統制に使用している地上ネットワークの通信容量を増強する、14億ドル規模の8年間の契約を宇宙迅速能力局（Space Rapid Capabilities Office）から受注しました。

• 2023年2月 - ジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ社（GA-ASI）と空軍州兵（ANG）は、米海兵隊（USMC）と米空軍（USAF）の共同支援を受け、低軌道（LEO）衛星通信（SATCOM）指揮統制システムを搭載したMQ-9A無人操縦航空機（RPA）の飛行試験を実施しました。この革新的な機能により、MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®、MQ-A Reaper、Gray Eagle 25M を含む GA ファミリーの RPA 搭載型航空機（ASI）の極地間運用が可能になります。