防衛分野における衛星通信市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（地上機器、サービス）、用途別（監視・追跡、リモートセンシング、災害復旧、その他の用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

防衛分野における衛星通信市場の動向

市場の推進要因

海上における脅威の増大と曖昧な海上安全保障政策

海上安全保障は、海上交通に影響を与えるため、国家安全保障、人道安全保障、そして経済的繁栄にとって不可欠です。インド太平洋地域は、米国、中国、ロシア、日本、オーストラリア、インド、そして東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国など、この地域に焦点を当てた様々な連結性イニシアチブによって注目を集めています。

冷戦終結後、インド洋の海上安全保障環境は変化し、海賊行為、人身売買、麻薬密輸、海上テロといった非伝統的な安全保障上の脅威が出現した。インド洋、ギニア湾、東南アジアで運航するほぼすべての船舶が、海運業や石油産業における海賊行為の影響を受けている。海上における脅威の増大と不確実な海上安全保障規制の結果、衛星通信の重要性が高まり、防衛および軍事的な妨害も重要になるだろう。これが市場の成長を促進する。

高スループット衛星（HTS）システムの展開

航空宇宙、防衛、海洋用途を目的としたKuバンドを用いた高スループット衛星の打ち上げにより、衛星業界のイノベーションは拡大を続けています。同様に、インマルサット、インテルサット、ユーテルサット、テレサットといっ​​た既存企業による高スループット衛星（HTS）システムの展開は、衛星容量供給の拡大に大きく貢献しており、今後数年間で海洋地域における容量は15倍程度に増加すると予測されています。この供給量の増加は、市場の成長をさらに促進すると見込まれています。

市場の制約

衛星通信に対するサイバーセキュリティの脅威

衛星データ伝送の繊細な性質上、衛​​星通信分野におけるサイバーセキュリティへの注力は不可欠である。さらに、こうしたサイバーセキュリティの脅威がもたらす潜在的な悪影響は深刻であり、脆弱性はミッションクリティカルな要素に及ぶ。打ち上げシステム、通信、追跡・指令、テレメトリ、ミッション完了などは、サイバー脅威にさらされるミッションクリティカルな脆弱性の例である。衛星通信が衛星の運用期間中、安全なサイバーセキュリティ機能に過度に依存していることは深刻な懸念事項であり、その普及を阻害する要因となっている。

市場機会

軍事・防衛衛星通信ソリューションに対する需要の高まり

衛星通信は、防衛・軍事分野における情報伝達や軍関係者間の通信確立のための利用拡大により、大きな注目を集めている。また、衛星資産の追跡やリモートセンシングにも役立っている。例えば、海上における人命安全は防衛分野でますます重要視されている。各国政府は、航行システムや船舶追跡などの通信技術に投資している。中国、米国、英国、インドネシアなどの政府は、海事産業が地域の経済成長に貢献していることから、海上安全保障の促進において重要な役割を果たしている。

軍事・防衛分野における衛星通信需要の高まりに対応するため、サービスプロバイダー間で提携協定が締結されている事例が見られる。例えば、2021年12月、エアバスとワンウェブは、軍事・政府機関向けに低軌道（LEO）衛星通信サービスを提供する販売提携契約を締結した。エアバスは、ワンウェブの衛星コンステレーションを活用し、欧州および英国の軍隊、民間防衛部隊、治安部隊向けに新たな軍事衛星通信サービスを提供することを目指している。こうした要因が、市場成長の機会を生み出している。

防衛分野における衛星通信市場の市場セグメンテーション分析

タイプ分析

地上機器セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.33% を示すと予測されています。衛星通信用の地上機器は、さまざまな電子システムで構成されています。その例としては、衛星ゲートウェイ、超小型開口端末 (VSAT) 機器、衛星ニュース収集 (SNG) 機器などがあります。衛星ゲートウェイ (テレポートまたはハブとも呼ばれる) は、ローカルエリアネットワークを介して衛星との間でデータを送受信する地上局です。無線周波数 (RF) 信号を地上アクセス用のインターネットプロトコル (IP) 信号に変換するアンテナや機器がそこに設置されています。

さらに、VSAT のデータスループット速度は長年にわたって向上しており、現在ではマルチメガビットのダウンストリームおよびアップストリームサービスを提供できます。アンテナ/ディッシュの直径は通常 1.2 メートルから 3 メートルです。国際ニュース放送にモバイル通信機器を使用することは、衛星ニュース収集 (SNG) と呼ばれます。衛星ニュース収集 (SNG) は、放送テレビのニーズに対応するオーディオビジュアルサービスです。

モバイル衛星通信サービス（MSS）は、携帯電話や携帯無線電話向けに設計された通信衛星群です。航空MSS、地上MSS、海上MSSの3種類が主なタイプです。MSSは、移動中や遠隔地にいる世界中のユーザーに双方向の音声およびデータ通信を提供します。端末のサイズは、携帯機器からノートパソコンまで様々です。端末は車両に搭載することも可能で、車両が移動中でも継続的な通信が可能です。MSSはLバンドで動作し、周波数スペクトルの十分低い周波数帯にあるため、KuバンドやKaバンドの固定衛星システムを悩ませる降雨減衰の影響を受けません。

アプリケーションインサイト

用途別に見ると、防衛分野における世界の衛星通信市場は、監視・追跡、リモートセンシング、災害復旧、その他の用途に分類される。

監視・追跡セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.58% を示すと推定されています。戦場監視任務は、戦車やその他の車両、ヘリコプター、機械化兵士、防空砲台など、敵の資源の変化を戦争全体を通して探知、位置特定、識別、監視することです。宇宙追跡監視システムの任務は、ミサイルの飛行の 3 段階 (ブースト、中間、終末) 全体を通してミサイルを追跡し、弾頭とデコイを区別し、レーダーにキューイングして迎撃ハンドオフを提供する他のシステムにデータを転送し、ミサイル防衛迎撃機が目標を攻撃するためのデータを提供することです。さらに、衛星センサーは弾道ミサイルを探知して追跡し、迎撃します。彼らは標的を追跡し、実際の脅威の識別を支援し、迎撃ミサイルを標的に誘導し、迎撃ミサイルの命中を評価し、打ち上げ、軌道上の衛星、衛星の再突入、その他の宇宙ミッションに関するデータを収集し、MDAの統合弾道ミサイル防衛システムの飛行試験の1つに参加した。

防衛、軍事、航空宇宙産業は、データ収集にリモートセンシングを利用しています。船舶の航行には、風波情報、船舶の接近状況、航路分析、GPSなどのリモートセンシング技術が用いられ、氷山との衝突による沈没を回避しています。毎日、多数の人工衛星が地球を周回し、行方不明または破壊された航空機の位置特定に利用できるデータを収集しています。さらに、監視技術としてのリモートセンシングの利用は、数世紀にわたって行われてきました。第一次世界大戦前には、リモートセンサーを搭載した熱気球が敵都市上空を飛行していました。リモートセンシングには、多様な機能を備えた特殊な人工衛星が使用されています。代表的な例としては、光学衛星、レーダー画像衛星、紫外線・赤外線画像衛星、信号傍受通信衛星などが挙げられます。

地域別分析

北米は世界の衛星通信市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.55%を示すと推定されています。北米の政府機関は、衛星通信産業の拡大に貢献する新たな衛星および航法システムの導入に多大な努力を払ってきました。北米の広大な海岸線は、絶え間ない監視を必要とします。この地域の拡大する商業活動と貿易は、海上安全と監視の必要性を高めています。さらに、米国は国境開放政策のため、世界で最も脆弱な沿岸水域を抱えています。テロ、犯罪行為、自然災害は、米国の広大な海洋領域に深刻な脅威をもたらします。違法行為を検知・特定するための適切なシステムがないため、これらの行為は国の海上国境を越えてあらゆる方向から発生する可能性があります。この根本的な脅威は、海上安全の執行において特別かつ重大な課題となっています。上記の要因は、予測期間中に地域市場に影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.44%を示すと推定されています。アジア太平洋地域では、防衛機関における衛星通信を強化するため、数多くのイノベーションと研究開発への投資が行われています。例えば、日本政府は2021年12月に2022年度の防衛費として5兆4000億円（472億米ドル）を承認しました。この資金は、新たな衛星の購入に充てられます。防衛装備同様に、韓国も軍事力の強化に積極的に取り組んでいる。さらに、韓国国防計画庁は2022年4月、差し迫った脅威に対応するため、ステルスドローン、衛星、その他の軍事装備の開発を発表した。この取り組みは、防衛・安全保障能力の強化という国家政策の優先事項の一環である。

韓国はまた、ステルスドローンやその他の軍事資産の開発を支援するために2,664億ウォン（2億2,000万米ドル）を拠出することを許可した。2021年11月、中国は国営の中国航天科技集団（CASC）が製造した戦術軍事通信衛星「中星1D」（ChinaSat-1D）の打ち上げを発表した。これは中国軍にCバンドとUHFを介した安全なデータと音声伝送を提供する。こうした開発は市場の成長を大きく促進するだろう。

ヨーロッパでは、政府や軍による衛星通信への依存度が高まっており、衛星通信システムに対する需要が非常に高まっています。GOVSATCOMは、EU宇宙計画（2021～2027年）の一部であり、衛星通信における宇宙の能力を利用して、市民の安全保障に関連する加盟国またはEUの政策の実施を可能にし、促進することを目的としています。地上インフラのない地域（海、空、農村地域、北極圏など）や、既存の地上インフラが不安定、損傷、または破壊されている場合（自然災害、危機、紛争など）、GOVSATCOMへのアクセスは不可欠です。このイニシアチブは、EU機関、国家安全保障関係者、および機関を含む、EUとその加盟国の安全保障上重要な任務および作戦に、安全かつ費用対効果の高い通信機能を提供することを目指しています。需要の集約、一貫したEUレベルのセキュリティ要件と認証、および連邦政府と民間企業の資源のプールと共有が、EU GOVSATCOMの中核を成しています。こうした取り組みにより、予測期間中に同地域の衛星通信機器およびサービス市場が拡大すると予想される。

ラテンアメリカでは、広大な未開拓地が広がる大陸において、衛星産業は依​​然として活発に活動している。多くの政府が、科学研究用のナノ衛星や、通信・気候監視用の衛星の開発に投資している。この地域では既に成長が見られるものの、製造を含むほとんどのプロジェクトは、他国政府や外国企業との協力のもと、時には資金援助を受けて実施されている。さらに、メキシコは2021年6月に農業監視用のナノ衛星D2/AtlaCom-1を打ち上げた。この衛星は、自然災害や森林火災を監視し、作物生産コストの削減に貢献する。また、このプロジェクトには、宇宙機関や地元の大学と連携し、学生に衛星データの分析・処理方法を教える取り組みも含まれている。こうした動きは、この地域の市場を加速させると期待されている。