防衛分野における衛星通信市場 サイズと展望 2025-2033

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防衛分野における衛星通信市場の成長要因

増大する海上脅威と曖昧な海洋安全保障政策

海洋安全保障は、海上交通に影響を与えるため、国家安全保障、人類安全保障、そして経済的繁栄にとって不可欠です。インド太平洋地域は、米国、中国、ロシア、日本、オーストラリア、インド、そして東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国などによる、この地域に焦点を当てた様々なコネクティビティ・イニシアチブにより注目を集めています。

冷戦終結後、インド洋の海洋安全保障の生態系は変化し、海賊行為、人身売買・麻薬取引、海上テロといった非伝統的な安全保障上の脅威が生じています。インド洋、ギニア湾、そして東南アジアで運航するほぼすべての船舶は、海運業界および石油業界における海賊行為の影響を受けています。海上脅威の増大と不確実な海上安全保障規制の結果として、衛星通信は、防衛および軍事介入と同様に、より重要になるでしょう。これが市場の成長を促進するでしょう。

高スループット衛星（HTS）システムの導入

衛星業界におけるイノベーションは、Kuバンドを使用した航空宇宙、防衛、および海上用途向けの高スループット衛星の打ち上げによって加速しています。同様に、インマルサット、インテルサット、ユーテルサット、テレサットといっ​​た既存企業による高スループット衛星（HTS）システムの導入は、衛星容量の供給を促進する上で重要な役割を果たしており、今後数年間で海域における衛星容量は約15倍に増加すると予想されています。この供給増加は市場の成長を促進すると期待されています。

市場の制約

衛星通信に対するサイバーセキュリティの脅威

衛星データ伝送は繊細な性質を持つため、衛星通信分野におけるサイバーセキュリティへの重点的な取り組みが求められます。さらに、こうしたサイバーセキュリティの脅威はミッションクリティカルな脆弱性を伴うため、その悪影響は深刻です。打ち上げシステム、通信、追跡・指揮、テレメトリ、ミッション完了などは、サイバー脅威にさらされるミッションクリティカルな脆弱性の例です。衛星通信が、衛星の寿命をサイバーセキュリティ機能に過度に依存し、その普及を阻害しているという深刻な懸念があります。

市場機会

軍事・防衛向け衛星通信ソリューションの需要増加

衛星通信は、情報伝達や軍人間の通信確立のために、防衛および軍事分野で過度に利用されているため、大きな注目を集めています。また、衛星資産の追跡やリモートセンシングにも役立ちます。例えば、海上での人命安全は防衛分野において重要性を増しています。各国政府は、航行システムや船舶追跡などの通信技術に投資しています。中国、米国、英国、インドネシアなどの政府は、海洋産業が地域の経済成長に貢献していることから、海洋安全保障の促進において重要な役割を果たしています。

軍事・防衛分野における衛星通信の需要増加に対応するため、サービスプロバイダー間でパートナーシップ契約が締結されています。例えば、2021年12月、エアバスとOneWebは、軍事および政府機関向けにLEO（低軌道）衛星通信サービスを提供するための配信パートナーシップ契約を締結しました。エアバスは、OneWebコンステレーションを活用し、欧州および英国の軍隊、民間防衛部隊、治安部隊を対象に、新たな軍事衛星通信サービスの提供を目指しています。これらの要因は、市場成長の機会を生み出しています。

タイプ分析

地上機器セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に6.33%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。衛星通信用の地上機器は、様々な電子システムで構成されています。その例としては、衛星ゲートウェイ、超小型衛星端末（VSAT）機器、衛星ニュースギャザリング（SNG）機器などがあります。衛星ゲートウェイ（テレポートまたはハブと呼ばれる）は、ローカルエリアネットワークを介して衛星との間でデータを送受信する地上局です。無線周波数（RF）信号を地上アクセス用のインターネットプロトコル（IP）信号に変換するアンテナと機器は、ここに設置されています。

さらに、VSATのデータスループット速度は長年にわたって向上しており、現在では数メガビットのダウンストリームおよびアップストリームサービスを提供できます。アンテナ／パラボラアンテナの直径は通常1.2メートルから3メートルです。国際ニュース放送のためのモバイル通信機器の使用は、衛星ニュースギャザリング（SNG）と呼ばれます。衛星ニュースギャザリング（SNG）は、テレビ放送のニーズに応えるオーディオビジュアルサービスです。

移動衛星サービス（MSS）は、携帯電話やポータブルワイヤレスフォン向けに設計された通信衛星群です。航空MSS、地上MSS、海上MSSの3種類が主な種類です。MSSは、外出中や遠隔地にいる世界中のユーザーに双方向の音声およびデータ通信を提供します。端末のサイズは、ポータブルデバイスからノートパソコンまで多岐にわたります。また、端末を車両に搭載することで、走行中でも継続的な通信が可能になります。 MSSはLバンドで動作し、KuバンドやKaバンドの固定衛星システムに見られる降雨フェードの影響を受けない周波数スペクトルを十分に低い位置で実現します。

アプリケーションインサイト

アプリケーション別に見ると、防衛分野における世界の衛星通信市場は、監視・追跡、リモートセンシング、災害復旧、その他のアプリケーションに分類されます。

監視・追跡セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に6.58%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。戦場監視任務は、戦時中、戦車などの車両、ヘリコプター、自動車化兵、防空砲台など、敵の資源の変化を検知、位置特定、識別、監視することです。宇宙追跡監視システムの使命は、ミサイルの飛行の3つの段階（ブースト、ミッドコース、ターミナル）すべてを追跡し、弾頭とデコイを識別し、レーダーを作動させて迎撃ハンドオフを提供する他のシステムにデータを転送し、ミサイル防衛迎撃機が目標を命中させるためのデータを提供することです。さらに、衛星センサーは迎撃のために弾道ミサイルを検知・追跡しました。目標の追跡、実際の脅威の識別支援、迎撃機の目標への誘導、迎撃機の命中評価、打ち上げ、軌道上衛星、衛星の再突入、その他の宇宙ベースのミッションに関するデータ収集、そしてMDAの統合弾道ミサイル防衛システム飛行試験の1つに参加しました。

防衛、軍事、航空宇宙産業は、リモートセンシングを利用してデータを収集しています。航行中の船舶は、風波情報、船舶の接近状況、航路分析、GPSなどのリモートセンシング技術を利用して、氷山への衝突による沈没を回避しています。毎日、多数の衛星が地球を周回し、行方不明または破壊された航空機の位置を特定するためのデータを収集しています。さらに、リモートセンシングは監視技術として何世紀にもわたって利用されてきました。第一次世界大戦以前は、リモートセンサーを搭載した熱気球が敵都市の上空を飛行していました。リモートセンシングには、多様な機能を備えた特殊な衛星が使用されています。代表的なものとしては、光学衛星、レーダー画像衛星、紫外線・赤外線画像衛星、信号傍受通信衛星などが挙げられます。

地域別インサイト

地域別に見ると、防衛分野における世界の衛星通信市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米は世界の衛星通信市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.55%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米の政府機関は、新しい衛星システムや航法システムの導入に多大な努力を払っており、これが衛星通信産業の拡大を後押ししています。北米の広大な海岸線は、常に監視を必要としています。この地域の商業活動と貿易の拡大は、海上安全と監視の必要性を高めています。さらに、米国は国境が開かれているため、世界で最も脆弱な沿岸海域を有しています。テロ、犯罪行為、自然災害は、米国の広大な海域のこの側面に深刻な脅威をもたらします。違法行為を検知・特定するための適切なシステムが整備されていないため、違法行為は国の海上国境を越えてあらゆる方向から発生する可能性があり、その根底にある脅威は、海上安全の確保において特別かつ重大な課題となっています。上記の要因は、予測期間中に地域市場に影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.44%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域では、防衛機関における衛星通信の強化を目指し、数多くのイノベーションと研究開発投資が行われています。例えば、日本政府は2021年12月に2022年度の防衛費として5兆4000億円（472億米ドル）を承認しました。この資金は、新たな防衛装備品の購入に充てられます。同様に、韓国も軍事力の強化に積極的に取り組んでいます。さらに、韓国の国防計画局は2022年4月、差し迫った脅威に対応するため、ステルスドローン、衛星、その他の軍事装備の開発を発表しました。この取り組みは、国の防衛・安全保障能力の強化に向けた政策優先事項の一環です。

韓国の市場動向

韓国はまた、ステルスドローンなどの軍事資産の開発を支援するために2,664億ウォン（2億2,000万米ドル）の予算を計上しました。中国は2021年11月、国営の中国航天科技集団（CASC）が製造した戦術軍事通信衛星「中星1D」（ChinaSat-1D）の打ち上げを発表しました。この衛星は、CバンドおよびUHF帯を介した安全なデータおよび音声伝送を中国軍に提供します。こうした発展は市場の成長を大きく促進するでしょう。

欧州の市場動向

欧州では、政府と軍によるSATCOMへの依存度の高まりが、衛星通信システムに対する大きな需要を生み出しています。GOVSATCOMは、EU宇宙計画（2021～2027年）の一部であり、衛星通信における宇宙の能力を活用し、加盟国またはEUの市民の安全に関連する政策の実施を可能にし、促進することを目的としています。地上インフラが整備されていない地域（海、空、農村地域、北極圏など）、または既存の地上インフラが不安定、損傷、破壊されている場合（自然災害、危機、紛争などにより）には、GOVSATCOMへのアクセスが不可欠です。この取り組みは、EU機関、国家安全保障関係者、政府機関を含む、欧州連合（EU）とその加盟国の安全保障および安全上極めて重要な任務と活動に、安全で費用対効果の高い通信機能を提供することを目指しています。需要の集約、EUレベルの一貫したセキュリティ要件と認定、そして連邦および民間のリソースのプールと共有は、EU GOVSATCOMの中核を成すものです。こうした取り組みにより、予測期間中にこの地域の衛星通信機器およびサービス市場が拡大すると予想されています。

ラテンアメリカの市場動向

広大な未開の地を抱えるラテンアメリカでは、衛星産業が依然として活発です。多くの政府が、科学的目的のための超小型衛星や、通信および気候監視用の衛星の開発に投資しています。この地域ではすでに成長が見られますが、製造を含むほとんどのプロジェクトは、他の政府や外国企業との共同作業、場合によっては資金提供を受けて実施されています。さらに、メキシコは2021年6月に農業監視用の超小型衛星D2/AtlaCom-1を打ち上げました。この衛星は自然災害や森林火災を監視し、農作物の生産コストを削減します。このプロジェクトでは、宇宙機関や地元の大学と連携し、学生に衛星データの分析と取り扱い方を指導することも含まれています。こうした取り組みにより、この地域における市場の発展が促進されることが期待されています。

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防衛分野における衛星通信市場のトップ競合他社

1. Thales Group
2. Iridium Communications Inc.
3. KVH Industries Inc.
4. Inmarsat Communications
5. Orbcomm Inc.
6. Cobham PLC
7. ViaSat Inc.
8. Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
9. ST Engineering iDirect
10. L3Harris Technologies Inc.

最近の開発状況

• 2023年9月 - SpaceXは、カリフォルニア州ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から、宇宙開発庁（SDA）の最新小型ミサイル防衛衛星を搭載したファルコン9ロケットの打ち上げに成功しました。
• 2023年5月 - 2024年初頭、Maxar Technologiesは、L3Harris社から発注された16機の衛星のうち最初の1機を、米国宇宙開発庁（SDA）が管理する低地球軌道（LEO）の軍事衛星群向けに納入する予定です。