衛星インターネットとメガコンステレーション市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

軌道投入が手頃な価格に

技術の進歩により、新たな打ち上げサービスが可能になり、衛星の建造と打ち上げ費用が劇的に削減されました。1970年代から2000年代初頭にかけて、衛星を軌道に乗せる平均コストは1キログラムあたり約18,500米ドルでした。しかし、SpaceXなどの新たな打ち上げプロバイダーの登場により、コストは約85%削減されました。さらに、打ち上げ経済性の向上により、科学者たちは宇宙への打ち上げが容易な軽量衛星の設計に取り組んでいます。 1990年代後半に打ち上げられた、重量が689キログラムだったイリジウム衛星と、わずか227キログラムの今日のスターリンク衛星とを比べると、現代の技術・製品メーカーが、数百機もの小型でコスト効率の高いデバイスを宇宙に打ち上げることができることが分かります。これらのデバイスは、宇宙インターネットとメガコンステレーション市場を牽引するでしょう。

製造方法の進歩

個々の衛星からなるコンステレーションを適正なコストで構築するには、時間のかかるプロセスです。そのため、企業は高度な小型部品を用いて衛星を建造するモジュール設計アプローチを採用しています。また、小型宇宙船を効率的に加速する電気推進システムも普及しており、エンジニアはより低コストでデバイスを建造できます。航空宇宙企業のエアバスと世界的な通信企業ワンウェブは、1日2機の衛星を建造することを目指し、共同事業「ワンウェブ・サテライト」を設立しました。コスト効率と速度を同時に実現するこれらのメガコンステレーションを製造する専用工場が、市場の成長を大きく牽引しています。

より優れた接続性への需要の高まり

高速で信頼性の高いインターネット接続への需要は、サービスを受けていないユーザーと十分にサービスを受けていないユーザーの両方から高まっています。新しい技術によって世界の遠隔地や開発途上地域の人々がつながるようになったため、需要は高まる期待によって牽引されています。さらに、スマートデバイスの普及率向上と低所得国におけるインターネットの利用しやすさも、予測期間中の市場成長を後押しするでしょう。

インフラコストの高さ

低価格で高速な衛星ブロードバンドとの熾烈な競争は、地上プロバイダーの事業における大きな制約となっています。衛星インフラの構築には初期コストが非常に高く、大型衛星の打ち上げには少なくとも1つの衛星の軌道が必要であり、これはエンジニアにとって大きな課題となっています。その他の課題としては、衛星の軌道高度の調整や地上でのフレアの低減などが挙げられます。そのため、まず1つの衛星にコーティングを施し、次に他の衛星にバイザーを追加するなど、衛星の反射率を抑える方法を開発するために、多額の研究開発投資が必要となります。最近、COVID-19パンデミックの影響で多くの望遠鏡が閉鎖されており、これも宇宙インターネット市場の成長を阻害する要因となっています。

干渉

雨や雪などの湿気や降水は、地上局と通信衛星間の信号経路を阻害します。湿気や降水による信号劣化に対処するために、追加の通信リンクが必要です。現代の民生用アンテナは小型であるため、降雨マージンが減少し、衛星ダウンリンクに必要な電力とコストが増加します。変調搬送波は、曇り空や雨天に応じて動的に変更できます。そのため、高価な小型衛星と民生用アンテナを構築する方が経済的です

新規参入企業の出現が市場成長の新たな機会を切り開く

SpaceXが構築中の衛星インターネットコンステレーション「Starlink」は、近い将来、年間300億米ドルの収益をもたらすと予想されています。低遅延・ブロードバンドインターネット衛星に加え、SpaceXは今後10年間で他の用途の宇宙船も打ち上げる予定です。小型・低コスト衛星などのイノベーションと政府投資の急増により、これらの打ち上げ数が増加し、衛星インターネット技術市場が活性化すると予想されています。インターネット速度の高い衛星ネットワークは、地上の光ファイバーネットワークと比較して非常に収益性が高く、ますます多くの地方で高速インターネットが利用できるようになるでしょう。連邦通信委員会（FCC）は、約1,400万人の農村部住民と、部族の土地に住む120万人のアメリカ人が、最も低速なモバイルブロードバンドサービスさえ利用できないと推定しています。現在、非常に高額な宇宙インターネットにアクセスできる消費者は比較的少数です。そのため、航空宇宙分野におけるイノベーションと新規参入企業の台頭は、地球上で最もインターネット接続が未整備な地域にインターネット設備を提供する上で重要な役割を果たし、衛星インターネットとメガコンステレーション市場の普及を加速させるでしょう。

セグメント分析

双方向衛星インターネットは、小型衛星端末（VSAT）から衛星を経由してハブ通信ポートへのデータの送受信の両方を含みます。各地点の衛星は、他の衛星との干渉を避けるため、正確に指向させる必要があります。双方向衛星インターネットは、さらに時分割多元接続（TDMA）方式と単一チャネル・パー・キャリア（SCPC）方式に分類できます。VSAT端末は直径60～100cmのパラボラアンテナで、一般消費者、小規模企業、そしてより広い帯域幅を提供する大規模システムを対象としています。これらは一般に「衛星ブロードバンド」と呼ばれ、非常に高価です。双方向衛星インターネットのエンドユーザーは、1台のPCを持つ個人家庭ユーザーから、複数のPCを持つ大規模な遠隔地ビジネス拠点まで多岐にわたります。

ブロードバンドインターネットサービスのメガコンステレーションの展開により、世界中の企業、政府機関、学校、個人など、様々なエンドユーザーに手頃な価格の高速インターネットサービスが提供されるようになります。運輸部門では接続性の向上が期待され、続いてIoTデバイス、消費者向け直接サービス、その他の緊急対応のための通信が強化される見込みです

新型コロナウイルス感染症の影響

世界各国の政府は、地球上のどこからでも人々がつながることを可能にする宇宙インターネット技術において、企業や組織による取り組みを推進しています。新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの進行中の宇宙インターネットプロジェクトが中断しており、中でもイーロン・マスク氏のスターリンク衛星は、パンデミックの影響で不確実性と課題を抱えているように見えます。しかし、在宅勤務や遠隔学習の増加傾向は、パンデミック後も当たり前のものになると予想されており、今後数年間で市場需要をさらに大きく押し上げるでしょう。

地域分析

予測期間中、北米が市場をリード

米国ではインターネットアクセスが普及しており、AT&T Internet Services、Sparklight、CenturyLinkなどの主要ベンダーの存在により、急速に成長しています。HughesNet、ViaSat、SpaceXなどの衛星インターネットプロバイダーの台頭は、今後数年間で状況を一変させる可能性が高いでしょう。シリコンバレーの起業家たちは、世界をつなぐことの重要性と、それがもたらす巨大なビジネスチャンスを認識しています。SpaceXは、米国連邦通信委員会（FCC）から12,000基の衛星を軌道上に打ち上げる承認を受けています。同社は早ければ2020年にも米国の顧客へのサービス提供を開始する予定です。OneWebも低軌道衛星ネットワークを構築しており、2021年から衛星ブロードバンドインターネットサービスを開始する可能性があります。

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衛星インターネットとメガコンステレーション市場のトップ競合他社

1. Telesat
2. Kepler Communications
3. LeoSat
4. SpaceX
5. OneWeb
6. SES (O3b)
7. Space Norway

最近の動向

• 2017年、世界的な通信企業OneWebは、ブロードバンドインターネット衛星群の展開と運用についてFCCの承認を取得しました。同社は、ソフトバンク、Grupo Salinas、Qualcomm、Virgin Group、Airbusなどから30億ドル以上の投資を受けました。
• 2018年3月、Space Exploration Technologies Corp.は、Starlink衛星群の一部として、KuバンドとKaバンドを使用する4,425基の衛星を打ち上げることについてFCCの承認を取得しました。 2018年11月には、Vバンドを使用するスターリンク衛星7,518基が新たに承認されました。同社は自社製のファルコン9ロケットを用いて衛星群を打ち上げ、2019年5月に最初の60基の衛星を打ち上げます。同社は6回の打ち上げ後、米国北部とカナダでサービスを提供する予定で、24回の打ち上げで全世界の人口密集地をカバーする予定です。
• Eコマース企業のAmazonも、Kuiper System衛星群の展開に関する提案をFCCに提出しました。Kuiper Systemは、高度590、610、630キロメートルでKaバンドを使用する3,236基の衛星で構成されます。Kuiper Systemは、ジェフ・ベゾス氏が率いるもう一つの宇宙プロジェクトであるBlue Originの打ち上げ機を使用します。