二次電池市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界の二次電池市場の牽引役

電気自動車の普及拡大

市場初期においては、家電製品分野がリチウムイオン電池の主な消費者でした。しかし、EV（電気自動車）の販売増加に伴い、近年では電気自動車（EV）メーカーがリチウムイオン電池の最大の消費者となっています。EVはCO2、NOX、その他の温室効果ガスを排出しないため、従来の内燃機関（ICE）車よりも環境への影響が低くなります。この利点から、多くの国が電気自動車の普及を促進するための補助金や政府プログラムを導入しています。EVは主にリチウムイオン電池を使用しており、リチウムイオン電池のコスト低下により電気自動車の製造コストが削減されています。ニッケル水素（NiMH）電池は、広い動作温度範囲と急速充電能力を備えているため、自動車業界に最適です。ニッケル水素電池は、電気自動車に必要な高出力にも対応可能です。

リチウムイオン電池の価格低下

リチウムイオン電池のコストは、過去10年間で着実に低下しています。電池性能の継続的な向上は、電池材料の改良、不活性物質の使用量と材料コストの削減、セル設計と生産歩留まりの向上、生産速度の向上といった継続的な研究開発によって実現されています。アジア太平洋地域、特に中国の電池メーカーは、グラフの平均価格よりもさらに低価格を実現しています。中国における価格低下の大きな要因は、人件費の低さです。特に中国における生産量の増加は、リチウムイオン電池製造における規模の経済の実現に貢献しました。電池セパレータは、リチウムイオン電池の価格低下に重要な役割を果たしてきました。大幅な生産能力の増強はメーカー間の競争を激化させ、コスト削減をさらに促進しましたが、メーカーの収益性は低下しました。

世界の二次電池市場の抑制

原材料の需給ミスマッチ

リチウムイオン電池のコスト低下に伴い、電池および電池製造に使用される鉱物の需要が大幅に増加しました。この状況により鉱物価格が上昇し、鉱物供給不足が生じています。アジア太平洋地域のメーカーは、量産用リチウムイオン電池工場をフル稼働させるのに十分な供給が確保できないと予想しています。EV製造への投資額が増加しているため、家電業界はリチウムイオン電池で競争を強いられています。

ニッケルと銅の需給変動、およびコンゴ民主共和国の鉱業における不確実性により、生産量は減少すると予想されています。バッテリーの製造では、廃水が発生し、カドミウム、コバルト、銅、シアン化物、鉄、鉛、マンガン、水銀、ニッケル、亜鉛などの汚染物質が排出されます。メーカーは通常、環境に排出される有害物質の数を削減するよう勧告されています。これらの要因は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

世界の二次電池市場の機会

バッテリー製造の研究開発段階における人工知能の活用拡大

バッテリーメーカーは、バッテリー寿命を延ばすための研究開発に多額の投資を行っています。機械学習モデルは、人工知能と広範な実験データ収集を組み合わせることで、バッテリーの耐用年数を正確に予測します。バッテリーの高速化と低価格化が進むにつれて、産業界ではこれらのモデルがより頻繁に採用されるようになるでしょう。したがって、バッテリー製造の研究開発段階における人工知能は、今後数年間の二次電池市場の成長に間接的な影響を与える可能性があります。

AIは、研究開発活動のコストを削減し、研究プロセスを加速させると期待されています。一部の企業は、AI技術を活用して製品の改善に取り組んでいます。例えば、スロバキアのバッテリースタートアップ企業であるInoBatは、AIによって2023年までに生産量を20%増加できると主張しています。ダイソンは、全固体電池技術の商業化に人工知能ツールを活用すると主張しています。

セグメント分析

世界の二次電池市場は、技術と用途によってセグメント化されています。

技術ベースでは、世界の市場は鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他に分かれています。

鉛蓄電池セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に15.24%のCAGRで成長すると予想されています。鉛蓄電池は、携帯電話基地局、病院、オフグリッド遠隔地蓄電システムなどのバックアップ電源など、エネルギー対重量比よりも価格が重視される場合、低コストであることから好まれています。鉛蓄電池は、車載エンターテイメントシステム、パワーステアリング、パワーロック、パワーウィンドウシステムなどの用途にも使用できます。中国と米国は鉛蓄電池の主要な生産国であり、消費国でもあります。

主に重量容量比の優位性から、リチウムイオン電池（LIB）は予測期間の後半において世界の電池市場を席巻すると予想されています。性能向上、エネルギー密度の向上、そして価格低下も、LIBの普及拡大に大きく貢献する要素です。LIBの生産施設のほとんどはアジア太平洋地域、北米、そしてヨーロッパにあります。BYD Company LimitedやLG Chem Ltdといった主要な市場参加者は、アジア太平洋地域、特にインド、中国、韓国に新たな生産施設を建設する予定です。

用途別に見ると、世界の市場は自動車用電池、産業用電池、ポータブル電池、その他に分類されます。

自動車用電池セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に18.36%のCAGRで成長すると予想されています。自動車業界では、ハイブリッド車、電気自動車、その他様々な車両にバッテリーが広く使用されています。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度、急速充電能力、そして高い放電出力を特徴としており、OEM（相手先ブランド供給）の車両の航続距離と充電時間に関する要求を満たすことができる唯一の技術です。様々な技術を採用したバッテリーが、自動車の様々な部位に使用されています。これは、自動車メーカーが輸送におけるCO2排出量削減という政府の目標達成に貢献しています。

産業用バッテリーセグメントは、動力用と据置用のサブセグメントに分けられます。二次電池は、産業や建設現場のバックアップ電源として使用されます。鉛蓄電池は、低コスト、信頼性、そして確立されたサプライチェーンにより、動力用セグメントの市場シェアを独占してきました。さらに、メンテナンスの必要性から、液式鉛蓄電池の市場シェアは低下すると予想されています。鉛蓄電池は安価であり、多くの産業用トラックやゴルフカートに使用されています。これは、他のタイプのバッテリーと比較して、このタイプが将来的に大きな市場シェアを維持する可能性があることを意味します。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

世界の二次電池市場は、北米、アジア太平洋地域、欧州、中東・アフリカ、南米の5つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の二次電池市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）15.89%で成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、先進国と発展途上国の両方で電気自動車の普及が急速に進んでいます。中国は電気自動車の販売台数で世界をリードしており、インドなどの発展途上国も公共交通機関のインフラを電気自動車に対応させるべく転換を進めています。インドは国内にリチウム埋蔵量を持たないため、政府は他国のリチウム鉱山の買収を試みています。都市化の進展、スマートフォン、タブレット、コンピューターなどの家電製品の売上増加、そしてインターネット接続の強化により、インド国内のインターネット利用者数は急速に増加しています。日本は、自動車産業の拡大とスマートデバイスの普及により、世界の二次電池市場で大きなシェアを占めています。

南米は、予測期間中に6.12%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ブラジルにおける家電製品の需要増加は、二次電池市場にとって大きな追い風となります。ブラジルの経済成長は、商業インフラの拡大につながっています。国の経済活動が活発化するにつれて、データセンターの急速な発展が見られ、リチウムイオン電池にとっての機会が創出されるでしょう。今後数年間で、多数の携帯電話基地局の建設が見込まれ、電源バックアップ用の電池の需要が増加すると予想されます。さらに、通信産業の成長は、予測期間中に産業用電池市場を押し上げると予想されます。

英国政府は、国の通信インフラの強化に多大な努力を払っており、これは二次電池販売にとって有望な兆候です。英国政府は、住宅規模でのクリーンエネルギーの導入を促進するため、固定価格買い取り制度（FIT）などのインセンティブを提供しています。また、バッテリーシステムの設置にかかる税金を減額することにも合意しましたが、これは太陽光パネルと同時供給・設置の場合に限られます。ドイツはEU内で最も大きな規模を誇り、インターネットエコシステムも十分に発達しており、自動車部門はドイツ経済にとって極めて重要です。さらに、電気自動車はドイツの自動車産業でシェアを拡大​​しています。また、同国の通信部門の発展も二次電池の需要拡大に寄与すると期待されています。

米国は世界最大の電気自動車（EV）市場の一つです。米国のEVメーカーは、主に国内の電気自動車需要に対応しています。そのため、米国におけるEV販売の増加は製造部門を牽引し、二次電池市場の拡大を支えています。プエルトリコでは、電力安定供給の重要性の高まり、政府の目標、再生可能エネルギー源の拡大などの要因により、二次電池の需要が増加しています。さらに、カナダは再生可能エネルギーや石油・ガスなど、様々な産業において二次電池のビジネスチャンスを提供しています。カナダのいくつかの地域、特にオンタリオ州では、経済成長を促進するクリーンエネルギー技術の開発が進められています。

サウジアラビアは中東最大の電気自動車市場を有しており、そのほとんどは輸入車です。サウジアラビアで最も売れている電気自動車は、BMW i8とポルシェ・パナメーラPHEVで、どちらも高級プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）です。サウジ産業開発公社は、再生可能エネルギープロジェクトと再生可能エネルギー部品メーカーに投資する予定です。国内のアクティブな携帯電話加入者数の増加に伴い、通信業界が二次電池市場を牽引すると予想されています。加入者数の増加に伴い、通信インフラの拡張が必要となり、結果として通信塔の数が増える可能性があります。これらの塔には電源バックアップが必要となるため、予測期間中に電源バックアップ設備と二次電池の需要が増加します。

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二次電池市場のトップ競合他社

1. LG Chem Co. Ltd.
2. Contemporary Amperex Technology Co. Limited
3. Samsung SDI Co. Ltd.
4. TDK Corporation
5. Panasonic Corporation and BYD Co. Ltd
6. EnerSys
7. Amperex Technologies
8. Hitachi High-Tech India Private Limited
9. Duracell
10. Saft Groupe SA
11. Johnson Controls
12. Aquion Energy LLC
13. Energizer Holdings Inc.
14. BTI
15. Others

最近の進展

• 2021年12月- ABSLTMリチウムイオン（Li-ion）電池が、アメリカ航空宇宙局（NASA）のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げに成功しました。
• 2022年8月- 世界有数の総合化学企業であるLG Chemと、栄養・バイオソリューションの世界的リーダーであるADMは、バイオプラスチックを含む幅広い植物由来製品の需要増加に対応するため、米国における乳酸およびポリ乳酸の生産のための2つの合弁会社を設立しました。
• 2022年8月- Contemporary Amperex Tech Co., Limited（CATL）は、ハンガリー東部のデブレツェンに100GWhの電池工場を建設するために73億4000万ユーロを投資すると発表しました。これは、ドイツ工場に次ぐ、同社にとって欧州で2番目のバッテリー工場となります。