セミトレーラー市場 サイズと展望 2023-2031

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

世界のセミトレーラー市場の牽引要因

道路・交通インフラの改善

セミトレーラーの主要なエンドユーザーセクターの一つは物流です。トラックとトレーラーは、貨物輸送にますます頻繁に利用されています。都市化とライフスタイルの変化により、人々は商品や製品の配送を依頼する傾向が高まっています。日用消費財（FMCG）、Eコマース小売業者、実店舗小売業者、サプライヤーなど、あらゆる企業が顧客への配送に関わっています。セミトレーラーは、インフラ開発など、他のセクターに必要な商品や機械の輸送にも活用されています。

世界中の多くの先進国と新興国は、物流と輸送能力の拡大を目指し、道路インフラに多額の投資を行っています。道路輸送は、その優れたコストメリットから、物流セクターで最も広く利用されている輸送手段です。さらに、水上、航空、鉄道輸送が未整備な多くの目的地へ到達するために、新たな道路輸送ルートが複数建設されています。道路インフラの改善に伴い、道路輸送の需要が高まり、セミトレーラー業界に恩恵をもたらしています。

コールドチェーン産業の拡大

中流階級の経済力強化により、医薬品、鶏肉、生花、魚介類、乳製品、果物、野菜など、様々なコールドチェーン商品の需要が急増しています。インドは世界第2位の野菜・果物生産国ですが、輸送・保管インフラの不足により、食品が廃棄されています。そのため、インド政府と複数の関係者は、国内のコールドチェーン産業インフラの拡大に注力しています。例えば、食品加工産業省は2020年9月に、総額1億米ドルを超える25件以上のコールドチェーンプロジェクトを承認しました。同様に、GCCAは、世界の冷蔵容量が2020年に約7億2,000万立方メートルに達し、2018年から16%以上増加したと報告しています。先進国および新興国におけるコールドチェーン産業の拡大により、冷蔵トレーラーの需要が急増すると予想されています。

世界のセミトレーラー市場の抑制

非組織化セクターにおける現地プレーヤー

世界市場は非常に細分化されており、既存のプレーヤーは少なく、非組織化セクターには複数の現地および地域プレーヤーが存在します。2019年には、上位5社が北米地域市場を独占し、製造されたトレーラーの半分以上を占めました。欧州市場でも同様の傾向が見られます。しかし、インドなどの発展途上国では、市場の70%以上が現地生産活動を行う小規模な非組織化プレーヤーによって占められています。これは、コストに敏感な市場の関心を低下させるため、世界的に展開する既存企業にとって深刻な脅威となります。

さらに、非組織化セクターの現地企業による低品質で安価な製品は、既存企業への価格圧力につながり、収益性を低下させる可能性があります。この状況は、非組織化セクターが活況を呈し、製品カテゴリーにわずかな変化をもたらす可能性が高い新興市場における既存企業のグローバル展開にも影響を与えています。これらの要因は、予測期間中のセミトレーラー市場の成長を阻害すると予測されています。

世界のセミトレーラー市場の機会

特注セミトレーラーの需要

多くのセミトレーラーは、過去にその輸送能力を不適切に利用してきました。例えば、バントレーラーは温度に敏感な貨物の輸送に使用されていましたが、これは冷蔵トレーラーで輸送されるべきでした。同様に、貨物トレーラーはガス状および液体状の貨物を輸送するために使用されていましたが、これらはタンカートレーラーで輸送されるべきでした。その結果、市場関係者は、仕様基準や業界要件の変化に伴い、特定の機能を果たすために設計された、より特殊なセミトレーラーの製造に注力しています。この傾向は、政治環境や産業環境の変化に伴い継続すると予想されます。例えば中国では、建設活動の加速とeコマースセクターの成長を背景に、タンクトレーラー、冷蔵トレーラー、フェンストレーラーの需要がより堅調です。したがって、メーカーが消費者の需要に応えるためにカスタムメイドのセミトレーラーを提供することで、大きな成長機会が生まれると予想されます。

セグメント分析

世界のセミトレーラー市場はタイプ別にセグメント化されています。

タイプ別に、世界のセミトレーラー市場は、フラットベッドトレーラー、ドライバン、冷蔵トレーラー、ローボーイトレーラー、タンカーに分類されます。

ドライバンセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.5%で成長すると予測されています。多くの業界で広く使用されているドライバンセグメントは、2022年には35%を超える最大の数量シェアを獲得し、予測期間中も引き続き大きなシェアを占めると予測されています。ドライバンは通常、道路や気象条件に対する軽度の保護を必要とする貨物を輸送します。これらのトレーラーは、価格の手頃さと適応性の高さから、フルトラックロード（FTL）およびレス・ザン・トラックロード（LTL）のフリートオペレーターによって運用されています。

フラットベッドトレーラーセグメントは、セミトレーラー市場で大きなシェアを占めており、予測期間中、売上高で2番目に高いCAGRで成長すると予測されています。先進国および新興国における建設業界の成長は、セグメントの成長を後押しすると予想されています。フラットベッドトレーラーは、一般的に機械、建設資材、設備などの重量貨物を輸送します。

冷蔵トレーラーセグメントの採用は、コールドチェーン業界の拡大により大幅に増加すると予想されています。QSR（クイックサービスレストラン）の増加、より健康的で新鮮な製品への一般的な需要、そして可処分所得の増加は、コールドチェーン業界のあらゆる側面にプラスの影響を与えています。さらに、発展途上国の政府は、コールドチェーン業界のインフラ拡大に注力しています。例えば、2020年9月には、食品加工産業省が1億米ドルを超える25件以上のコールドチェーンプロジェクトを承認しました。そのため、先進国および新興国全体でコールドチェーン産業が拡大し、冷蔵トレーラーの需要が急増すると予想されます。

地域分析

世界のセミトレーラー市場は、地域別に見ると、北米、欧州、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）に区分されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のセミトレーラー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予想されています。この成長は、インドや中国などの新興国経済によって牽引されています。これらの地域は巨大なサプライチェーンと物流ネットワークを有し、世界で最も急速に成長している経済圏の一つです。インドでは、多くの大型商用車が老朽化のため買い替えを必要としています。排出ガス規制の厳格化により、買い替え需要は増加すると予想されており、インドのセミトレーラー市場はさらに拡大するでしょう。中国は石炭消費量世界一であり、2019年の消費量は81.67エクサジュールでした。また、希土類鉱物、金、石炭の世界最大の生産国でもあります。2019年、中国は世界の石炭消費量の約51.7%を占めました。2021年には40億7000万トンに達する石炭採掘能力を持つ中国は、世界各地の需要を支えています。さらに、この地域におけるeコマースセクターの拡大により、今後数年間でドライバンとトレーラーの需要が増加すると予測されています。

北米は、予測期間中に5.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米のセミトレーラー市場は現在、老朽化し​​たセミトレーラーをより近代的なモデルに置き換える必要があるため、買い替え段階にあります。米国とカナダでは、道路網の老朽化と物流・運輸セクターの拡大が、地域の発展を促進すると予測されています。さらに、軽量輸送車両に対する市場ニーズは、重量積載能力とセミトレーラーの寸法に関する政府の規制緩和によって推進されるでしょう。例えば、トラクターやセミトレーラーの燃費向上を目的とした、検証済みの空力技術「SmartWay」は、カリフォルニア大気資源局（CARB）によって設置が義務付けられました。

欧州連合（EU）では、2020年の内陸貨物輸送の約75%が道路輸送されました。2019年には、欧州の道路で約1兆7000億キロメートルの貨物が輸送されました。欧州では、道路輸送が貨物輸送の大部分を占めています。ユーロスタット（Eurostat）によると、EU域内の内陸貨物輸送の75%以上、つまり約1兆7500億メートルトンキロメートル（km）が道路で行われています。一部の欧州諸国では、この割合が90%以上に達することもあります。物流におけるセミトレーラーの選好の高まりが、市場拡大の主因となっています。

急速に拡大する欧州のeコマースは、世界のデジタル市場の重要な柱でもあります。効率的に運営されている小売店舗の増加は、eコマース業界の変化を浮き彫りにしています。さらに、欧州のeコマース市場の拡大に伴い、より高度な配送ネットワークの必要性が高まっています。2018年には、欧州における貨物輸送（50km～1,999km）が世界の貨物輸送セクターの89.1%を占めたことから、市場の継続的な成長に伴い、あらゆる種類のセミトレーラーの需要が増加すると予想されています。ほとんどの車両は、eコマースの配送サービス、郵便、宅配便などの商用車オペレーターによって使用されています。

欧州連合（EU）では、環境への懸念から商用車の電動化の傾向も見られ、エルメス、ハロッズ、フェデックス、DHLなど、一部の企業が小型商用車を電動化しています。メルセデスは、ドイツの物流会社ヘルメス向けに電気バンを発売し、電気バン市場への参入を計画しています。ドイツ郵便公社DHLは、こうした動きの一環として、ドイツのeコマース活動に特化した電気トラックを設計しました。

中東・アフリカ・ラテンアメリカ（LAMEA）市場は、予測期間中に着実に拡大すると予測されています。物流の自動化、eコマースの成長、ローカルネットワークへの依存、AIとデジタル化は、この地域の物流セクターを牽引する要因の一部です。したがって、物流セクターの成長は、これらの地域におけるセミトレーラーの需要を急増させると予想されます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

セミトレーラー市場のトップ競合他社

1. China International Marine Containers (Group) Ltd.
2. Schmitz Cargobull
3. Wabash National Corporation
4. Great Dane
5. Kogel Trailer GmbH & Co.KG

最近の動向

• 2022年4月 - CIMC Raffles社とノルウェーに拠点を置くオフショアエンジニアリング会社Havfram社は、世界最新世代の風力タービン設置船（WTIV）シリーズ第2弾の契約を締結しました。この船はEPCターンキー方式で建造され、欧州の風力発電所の輸送および設置工事に使用されます。
• 2022年4月 - CIMC IOT社が深圳市福田区下沙に建設したインテリジェントバス車庫が正式に稼働開始し、下沙バスターミナルのバス83台が「路上寝泊まり」から解放されました。このプロジェクトは、中国最大のインテリジェントバス車庫となります。これは、深圳市交通局が主催する、深圳における新エネルギーバス向け3次元機械式駐車のパイロットプロジェクト3件のうちの1件です。
• 2023年7月 - ルーマニアへの全電動セミトレーラーの納入後、Schmitz Cargobullのドイツおよび西ヨーロッパ担当営業責任者であるFrank Reppenhagen氏は、Rubetrans Logistics GmbH & Co. KGのフリートマネージャーであるFabian Diekmann氏に全電動冷蔵セミトレーラーを引き渡しました。アルテンベルゲにあるシュミッツ・カーゴブルの施設では、車両の引き渡し前に、徹底的なデモンストレーションと実用試験が予定されていました。
• 2023年4月 - シュミッツ・カーゴブルは、オーストラリア市場におけるMaxiTRANS事業の長期的な成功に向けて、オーストラリア・トレーラー・ソリューションズ・グループ（ATSG）の少数株主（26%）となりました。オーストラリア・トレーラー・ソリューションズ・グループ（ATSG）は、バララットの地元企業を含む複数の投資家グループで構成されています。ATSGは2021年9月にMaxiTRANSトレーラー事業を買収して以来、オーストラリアの製造業とその従業員を支援し、お客様に高品質な製品を提供することに注力しています。