シェールガス市場 サイズと展望 2025-2033

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シェールガス市場の成長要因

新興国の経済成長

新興国の経済成長は、工業化と都市化の進展によりエネルギー需要が高まるため、シェールガス市場の主要な牽引力となっています。中国、インド、ブラジルなどの国々は天然ガスの消費量を拡大しており、シェールガスは重要なエネルギー源となっています。

• 例えば、2023年には中国のシェールガス生産量は250億立方メートルを超え、同国の天然ガス供給に大きく貢献するでしょう。重慶市に位置する涪陵シェールガス田は、開発開始以来700億立方メートル以上の生産量を記録し、長江経済ベルト沿いの70以上の都市にエネルギーを供給しており、シェールガス市場における主要な貢献者となっています。

新興市場におけるエネルギー需要の増加に伴い、この傾向は継続すると予想されます。

市場の制約

高額な初期投資

高額な初期投資は、シェールガス市場における大きな制約となっています。掘削、水圧破砕、インフラ整備といったプロセスには、多額の資本支出が必要です。シェールガス採掘のための探査、掘削リグ、そして高度な技術はコストが高額になる場合があり、中小企業や新興市場にとっては参入が困難です。さらに、必要な輸送・貯蔵施設の開発も、全体的な費用を増加させます。不確実な市場環境と変動する商品価格により、特にシェールガス埋蔵量がまだ十分に確認されていない地域では、大規模投資に伴う財務リスクが関係者の投資を阻む可能性があります。

市場機会

戦略的提携と買収

戦略的提携と買収は、シェールガス市場における大きな成長機会をもたらします。企業は、事業範囲の拡大、リソースの共有、そして新技術へのアクセスを目指して、ますます協力関係を築いています。

• 例えば、2025年4月、アブダビのムバダラ・エナジーは、テキサス州にあるキメリッジ社のシェールガス事業の株式24.1%を取得しました。この動きは、ムバダラが米国のガスセクターにおける事業展開を拡大するという戦略の一環であり、米国のエネルギーインフラへの中東からの広範な投資と足並みを揃えています。

このような提携により、企業は現地の専門知識を活用し、生産効率を向上させると同時に、世界市場におけるエネルギーの安定供給を確保することができます。シェールガス事業への出資は、企業の市場における地位強化とポートフォリオの多様化に役立ちます。

テクノロジーインサイト

水平フラッキングは、広大なシェール層へのアクセスに優れているため、シェールガス市場を席巻しています。この技術では、目的の深度まで垂直に掘削した後、シェール層に沿って水平に掘削することで、ガス含有岩石との接触を大幅に増加させます。これにより、抽出率が向上し、坑井の生産性も向上するため、北米などの地域で好まれる手法となっています。技術の進歩とコスト効率の向上により、この技術の採用はさらに加速し、事業者は地表の破壊を最小限に抑えながら生産量を最大化できるため、大規模なシェールガス開発に不可欠なものとなっています。

従来のシェールガス抽出方法である垂直フラッキングは、世界市場で依然として重要な位置を占めており、特に探査掘削や小規模な操業においてその重要性が高まっています。この技術では、地中をまっすぐに掘削し、岩石を垂直に破砕して、閉じ込められたガスを放出します。水平フラッキングほど効率は高くありませんが、費用対効果が高く、技術的に単純なため、浅い層や狭い層に適しています。資本投資が限られている新興国は、事業拡大前にシェールガスの潜在性を評価するために、垂直フラッキングを好んでいます。この手法を継続的に活用することで、様々な地質条件におけるシェール資源開発へのバランスの取れたアプローチを確保できます。

アプリケーションインサイト

発電部門は、よりクリーンな代替エネルギーへの移行を背景に、シェールガス市場で大きなシェアを占めています。シェールガスは石炭に比べて炭素排出量が少ないため、火力発電所での利用が増えています。各国が石炭火力発電を段階的に廃止する中で、シェールガスはベースロード発電の信頼性が高く費用対効果の高い代替手段となります。豊富な供給量と既存のインフラとの互換性から、シェールガスは魅力的な選択肢となっています。特に、環境負荷の削減を目指す米国、中国、その他の急速に工業化が進む国々では、シェールガスの需要が旺盛です。

産業部門は、主に燃料および原料として、シェールガスの消費において堅調な市場を形成しています。化学、肥料、ガラス、金属などの産業は、プロセスの加熱と電力供給に天然ガスを大きく依存しています。シェールガスは、特にエネルギー集約型の製造業において、コストと効率の面で優位性をもたらします。水素、メタノール、そしてアンモニアの生産における役割も、その産業的有用性を高めています。北米やアジアの一部など、産業基盤が強固な地域では、エネルギーコストの削減と低炭素産業の推進政策を背景に、シェールガスの活用が進んでいます。

企業の市場シェア

シェールガス市場の企業は、抽出効率の向上を目指し、強化水圧破砕法や水平掘削といった技術革新に注力しています。また、輸送・流通を支えるパイプラインや貯蔵施設などのインフラ拡張にも投資しています。さらに、多くの企業が新興市場の未開発埋蔵量へのアクセスを目指し、戦略的提携や合弁事業を推進しています。これらの取り組みは、運用コストの削減、生産量の増加、そして世界市場でのプレゼンスの拡大を目指しています。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は、高度な抽出技術と強固なインフラ基盤を背景に、世界のシェールガス市場を引き続きリードしています。この地域の豊富なシェールガス埋蔵量は、特にエネルギー分野において大きな成長を牽引しています。パイプラインシステム、貯蔵施設、処理プラントへの投資は、シェールガスの輸送と流通を支えています。また、この地域の規制枠組みは生産を有利にしており、シェールガスの抽出と消費の継続的な拡大のための安定した環境を作り出しています。

• 米国のシェールガス市場は、水圧破砕法や水平掘削などの革新によって世界をリードしています。テキサス州やペンシルベニア州などの州には膨大なシェールガス埋蔵量があり、米国のエネルギー自給に大きく貢献しています。米国は世界最大のシェールガス生産国であり、エクソンモービルやシェブロンといった企業が採掘を主導しています。
• カナダのシェールガス産業は成長を続けており、ブリティッシュコロンビア州やアルバータ州といった州には豊富な埋蔵量があります。カナダは採掘技術に多額の投資を行ってきましたが、環境への懸念から広範な開発は制限されています。エンカナやカナディアン・ナチュラル・リソーシズといった企業は、シェールガスの潜在的可能性の活用に注力していますが、規制上のハードルや水圧破砕法に対する国民の反対が依然として課題となっています。

アジア太平洋地域： 著しい成長地域

アジア太平洋地域では、エネルギー需要の増加とクリーン燃料への移行の加速により、シェールガス市場は成長が見込まれています。パイプラインや貯蔵施設などのインフラ整備が進むことで、シェールガスへのアクセスが向上しています。探査・生産技術への投資は、採掘効率の向上に寄与しています。工業化が加速するにつれ、製造業と住宅部門のエネルギー需要の増加は、特にエネルギー需要の高い地域経済において、シェールガスの導入を促進すると予想されています。

• インドのシェールガス市場 はまだ初期段階にあり、潜在的な埋蔵量は主にラジャスタン州とグジャラート州にあります。インドは技術的な限界や環境への懸念といった課題に直面していますが、世界的な石油会社との提携や、探査インセンティブを通じた政府の支援が成長を牽引しています。例えば、ONGCはインドにおけるシェールガス探査に関与しています。
• 中国のシェールガス市場 は急速に発展しており、特に豊富な埋蔵量を有する四川盆地で顕著です。中国政府は石炭への依存を減らすため、シェールガスに多額の投資を行ってきました。シノペックやペトロチャイナなどの企業が生産量増加の取り組みを主導しています。シェールガスは、石炭に代わるよりクリーンな代替エネルギーとして、中国のエネルギー転換において重要な役割を果たすことが期待されています。

ヨーロッパ：大きな成長の可能性

ヨーロッパのシェールガス市場は、エネルギー源の多様化を目指す地域において注目を集めています。エネルギー安全保障への関心の高まりと、石炭に代わるよりクリーンな代替エネルギーとしての天然ガスの需要増加が、市場の成長を牽引しています。シェールガス埋蔵量の開発は、技術の進歩と国境を越えたエネルギーインフラプロジェクトによって支えられています。しかしながら、環境規制や国民の反対といった課題が、地域全体でのシェールガス導入のスピードに影響を与える可能性があります。

• 英国のシェールガス市場は、規制上の障壁や環境への懸念から課題に直面しています。しかしながら、クアドリラなどの企業がランカシャー州でシェールガスの可能性を探っているなど、関心は依然として高くなっています。環境団体の反対にもかかわらず、英国政府は、特にブレグジット後、輸入天然ガスへの依存を減らすため、国内資源の開発方法を模索してきました。
• ロシアのシェールガス産業は、特にシベリアのバジェノフ層に豊富な埋蔵量があるため、大きな可能性を秘めています。ロシアは従来型のガス生産では進歩を遂げていますが、シェールガスの開発は未だ不十分です。しかし、エネルギー需要の増加と採掘技術の進歩により、ロシアは今後、世界のエネルギー市場における地位向上のため、シェールガスの探査をより積極的に行う可能性があります。

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シェールガス市場のトップ競合他社

1. Chevron Corporation
2. ExxonMobil Corporation
3. Royal Dutch Shell Plc
4. BP Plc
5. TotalEnergies SE
6. ConocoPhillips
7. Chesapeake Energy Corporation
8. EOG Resources Inc.
9. Devon Energy Corporation
10. Equinor ASA

最近の動向

• 2025年5月 – 米国のシェールガス生産会社Coterra Energyは、第1四半期の利益が増加したと報告しましたが、マクロ経済の不確実性を踏まえ、年間設備投資を削減すると発表した。同社は2025年の資本予算を20億ドルから23億ドルの範囲に引き下げ、パーミアン盆地における掘削リグ計画数を年後半に10基から7基に削減しました。