造船市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

コンテナ船およびドライバルク貨物の貿易増加

近年、貿易の拡大は世界経済の特徴の一つであり、海上輸送は国際貿易の基盤となっています。船舶市場は主に海上貿易の影響を受けています。海上輸送によって可能になったサプライチェーンの拡大と新たな市場の開拓は、世​​界中の多くの国の経済成長を促してきました。貨物輸送の約90%は海上輸送によるものと推定されています。その結果、船舶への依存度が高い国は造船市場を活性化させています。

造船活動の約85%は中国、日本、韓国に集中していました。貿易活動に最も多く利用されている船舶は貨物船です。海上輸送のニーズは年々高まり、世界的な輸出入量の増加につながっています。多くの経済においてグローバル化が確固たる基盤を築き、国際貿易の機会が拡大し、様々な価格帯でより優れた商品選択肢が提供されています。国家間の海上貿易の増加は、予測期間中の造船需要を牽引する可能性が高いでしょう。

市場の制約

資源と労働力の不足

労働力の安定性は、造船業界の興衰退に大きな影響を与えます。さらに、近年の資源不足は、新規採用の不足と労働力の高齢化により、造船業界を苦しめています。若年労働者は主にホワイトカラーの職業を選択しており、労働力不足が生じています。フロリダ州にあるBAEシステムズ造船修理工場のゼネラルマネージャーへの最近のインタビューによると、専門職の管理職と従業員の大半が退職しており、BAEシステムズ造船修理工場の従業員の平均年齢は55歳です。造船所のワークフローの変動も造船業界の拡大を阻害しています。別のインタビューでは、バージニア州造船修理協会の会長が、従業員にかかる職場での大きな負担が従業員の維持と新規採用を困難にし、事業に悪影響を及ぼしていると述べています。

市場機会

国家間の貿易活動の増加

世界の商品取引の5分の4以上が海上輸送で行われており、海上輸送はグローバル化した貿易と製造サプライチェーンの基盤となっています。貿易量は過去10年間で10%以上の成長率で拡大しています。新興国における消費者需要の高まりは、輸入量の大幅な増加を説明できます。近年、海上輸送の需要は増加しており、世界的な輸出入活動も活発化しています。多くの経済においてグローバル化が確固たる地位を築いたことで、国際貿易の機会は拡大し、様々な価格帯でより幅広い商品を提供しています。ヨーロッパの商品の75%は海上輸送で海外から輸入されているため、海上輸送は商品を生産地から購入者まで輸送する最も経済的な手段となっています。

セグメンテーション分析

タイプ別

世界の船舶市場は、貨物船、タンカー、船舶、コンテナ船、旅客船、その他のタイプに分かれています。国際貿易の増加とグローバルサプライチェーンの拡大は、貨物船の需要を押し上げています。世界中で輸送される貨物量の増加に伴い、より新しく効率的な船舶が求められています。国際海運会議所（ICS）によると、毎年110億トンの貨物が船舶で輸送されています。

造船市場におけるタンカーセグメントには、原油、精製品、化学薬品、液化天然ガス（LNG）などの液体貨物を輸送するために設計された船舶が含まれます。 OECDによると、世界の石油およびその他の液体燃料の生産量は2024年に60万バレル/日増加し、タンカー船の需要が高まると予想されています。

クルーズやレジャー旅行の人気の高まりにより、新造船や改良型クルーズ船の需要が高まり、結果としてクルーズ船建造業界の大幅な成長につながっています。クルーズライン国際協会の欧州ディレクターは、ヨーロッパで300隻の新しいクルーズ船の需要があると述べています。つまり、人々の可処分所得の増加により、この分野は成長しているということです。

地政学的緊張と安全保障上の脅威の高まりにより、各国は国家安全保障と防衛力を確保するために海軍艦隊への投資と近代化を進めています。例えば、インド海軍は2022年に国産航空母艦「INSヴィクラント」を進水させ、フランス海軍は2022年にFREMM級フリゲート艦「FSブルターニュ」を受領しました。

造船市場における特殊船セグメントには、標準的な貨物輸送や旅客輸送を超えた特定の機能のために設計された船舶が含まれます。このカテゴリには、LNG運搬船、オフショア支援船、調査船、重量物運搬船など、様々な船舶が含まれます。

高度なソナーシステム、自動漁獲処理、改良された航行ツールなどの漁業技術の革新は、新型漁船や改良型漁船の開発を促進しています。 EUは200万ユーロを投資しました

エンドユーザー別

世界の市場は、運輸会社、軍、その他のエンドユーザーに分かれています。世界貿易量の増加は、商船建造市場の成長を牽引する主要な要因の一つです。海運会社は、効率性の向上、運航コストの削減、貨物積載量の増加を目指し、船隊の近代化を継続的に進めています。国際海運会議所（ICS）によると、船舶による輸送量は年間110億トンに上ります。

軍用造船の主な推進力は、国家安全保障を確保し、強固な防衛態勢を維持する必要性です。各国は、海上国境の防衛、航路の安全確保、そして世界規模での戦力投射を目的として、海軍力に投資しています。地政学的緊張の高まりと地域紛争は軍用艦艇の需要を押し上げており、このセグメントの成長は軌道に乗っています。

推進力別

世界市場は、従来型推進力（ディーゼルエンジン）、ガスタービン推進力、原子力推進力、そして電気・ハイブリッド推進力に分かれています。ディーゼルエンジンは、燃料供給、メンテナンス、修理のための成熟したインフラを備えた、確立された技術です。ディーゼルエンジンはコストと性能のバランスに優れているため、多くの企業がこのセグメントに移行しています。

ガスタービンは、そのサイズと重量に比べて高い出力を発揮するため、海軍艦艇など、スペースと重量が重要な用途に最適です。従来のディーゼルエンジンと比較して、ガスタービンは排出量が少なく、環境に優しいエンジンです。この特徴により、このセグメントの信頼性は向上し、将来的にこのセグメントの成長が見込まれます。

原子力推進は、従来の化石燃料推進船のように頻繁な燃料補給を必要としないため、船舶に事実上無制限の航続距離と耐久性を提供します。例えば、ニミッツ級は、アメリカ海軍で運用されている10隻の原子力航空母艦です。

国際海事機関（IMO）の硫黄分規制や温室効果ガス削減目標といった厳格な国際規制により、造船会社や運航会社はよりクリーンな推進システムへの移行を迫られています。電気推進システムやハイブリッド推進システムは、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、二酸化炭素（CO2）などの汚染物質の排出量を大幅に削減し、大気浄化と環境への影響軽減に貢献するため、このセグメントの利用拡大につながります。

地域分析

アジア太平洋地域：CAGR 4.93%で主要地域

アジア太平洋地域の造船市場シェアは、予測期間中にCAGR 4.93%で成長すると予想されています。インドには複数の州に約28の造船所があり、12の主要港が国内総貨物量の約61%を取り扱っています。さらに、軍事分野では、過去5年間で資本予算の約70%が国産品に充てられており、海軍予算の60%以上が資本支出に充てられています。Cochin Shipyard Ltd. (CSL)、Hindustan Shipyard Ltd. (HSL)、Mazgaon Dock Shipbuilders Ltd. (MDSL)、Alcock Ashdown Ltd. (AAL)、Reliance Navy &エンジニアリング株式会社（RNEL）は、180隻以上の海軍艦艇の受注残を抱えています。

さらに、中国工業情報化部（MIIT）によると、中国は世界市場において、納入実績と受注残でそれぞれ43.1%、48.8%、44.7%と大きなシェアを占めています。中国は、旧式の単発任務艦艇を急速に退役させ、最先端の対艦、対空、対潜能力、センサー、指揮統制ネットワークを備えた大型の多任務艦艇を導入しています。中国は、領土問題と海洋紛争を抱えながらも、軍事近代化計画を推進しています。これらの要因は、予測期間中の造船市場を牽引すると予想されます。

ヨーロッパ：年平均成長率4.80%の成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率4.80%で成長し、34億1,000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。ドイツ政府は国際貿易を重視しています。強力で国際的に競争力のある海事部門は、ドイツの競争力を高め、成長と雇用を支えるため、経済にとって不可欠です。約2,800の企業が造船・海洋部門に従事しており、約9つの造船所がドイツ海軍の造船産業を支援しています。ドイツの造船所からの納入による国内総生産（IDV）は推定85%です。英国は海上安全保障を重視しており、これはEU離脱決定以降、さらに重要になっています。英国からの輸出入の約95%は、英国の400以上の港を経由して海上輸送されています。豊かな漁場、海底ケーブル、石油掘削装置、風力発電所、そして7つの沿岸原子力発電所といった重要なインフラはすべて英国領海内にあります。

北米は予測期間中、着実な成長が見込まれています。米国造船部門は、政府補助金に支えられた激しい国際競争、政府貨物の減少、商船の受注など、様々な問題により低迷しています。米国では120以上の造船所が造船活動に従事しており、現在、政府は国内造船業界最大の顧客となっています。需要の減少と、国内外の造船業の生産性とコストの格差の拡大により、米国における大型商船の建造量は減少しました。国内の主要商船造船所のうち、限られた国内市場のみに依存している造船所はほとんどありません。さらに、政府はカナダの造船所2社、アーヴィング造船所（ハリファックス）およびシースパン傘下のバンクーバー造船所（バンクーバー）と、カナダ海軍向けの戦闘艦艇および非戦闘艦艇、ならびにカナダ沿岸警備隊向けの非戦闘艦艇の建造に関する長期戦略協定を締結し、政府の大型艦隊建造計画を支援しました。

ブラジルの造船所への外国企業の参入は禁止されておらず、同国の造船部門は外国企業に門戸を開いています。ブラジルでは、漁業の場合のように、法律に明示的に規定されている外国資本投資に関する規制は多くありません。ブラジルは国際投資を誘致するだけでなく、有利な船舶建造契約を提供しており、これが国内造船部門の成長をさらに加速させています。UAEの造船業者の多くは、業務の一部をアジアの造船所に下請けに出すことを選んでいます。国の造船部門は、海洋技術分野で地元住民に雇用を創出し、海洋産業のニュアンスについて住民を教育することで、湾岸地域全体の海洋産業を支えています。

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造船市場のトップ競合他社

1. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
2. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
3. China State Shipbuilding Corporation
4. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
5. Samsung Heavy Industries
6. Sumitomo Heavy Industries
7. Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
8. Yangzijiang Shipbuilding Ltd
9. United Shipbuilding Corporation
10. STX Group

最近の動向

• 2024年6月 - China Merchants Energy Shippingは、New Times Shipbuildingにニューキャッスルマックス型ばら積み貨物船数隻を発注しました。香港に拠点を置く同社は、江蘇省に拠点を置く造船所と、従来型燃料船型21万重量トンの新造船8隻の建造契約を締結しました。これらの建造物は2028年に納入される予定です。
• 2024年6月 - デーメン造船所は、英国のポートランド港湾局（PHA）と契約を締結し、最新鋭タグボートの一つであるデーメンASDタグ2111を納入しました。全長21メートル、操縦性に優れたASDタグ2111は、50トンのボラードを牽引できます。