造船市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（商船、海軍／防衛艦、旅客船、オフショア／特殊用途船、ヨットおよびレクリエーション船）、プロセス別（設計、生産計画、切断および加工、組立および進水、艤装）、用途別（商業用途、軍事用途）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2024～2032年

市場成長要因

コンテナ貨物およびドライバルク貨物の貿易増加

近年の世界経済の特徴の一つは貿易の拡大であり、海上輸送は国際貿易の基盤となっている。船舶市場は主に海上貿易の影響を受ける。海上輸送によって可能になったサプライチェーンの拡大と新規市場の開拓は、世​​界中の多くの国の経済成長を促してきた。貨物輸送の約90％が海上輸送されていると推定されている。その結果、船舶に大きく依存する国々が造船市場を牽引している。

造船活動の約85%は中国、日本、韓国に集中している。貿易活動に最もよく利用される船舶は貨物船である。海上輸送の需要は年々増加しており、それが世界的な輸出入量の増加につながっている。グローバル化が多くの経済の中核にしっかりと根付くにつれ、国際貿易の機会は拡大し、さまざまな価格帯でより優れた商品選択肢が提供されるようになっている。各国間の海上貿易の増加は、予測期間中の造船需要を押し上げる可能性が高い。

市場抑制

資源と人材の不足

労働力の安定性は、造船業の盛衰に大きな影響を与えます。さらに、近年、新規採用の不足と労働力の高齢化により、資源不足が造船業の苦境を引き起こしています。若年層の労働力は主にホワイトカラーのキャリアを選択する傾向にあり、労働力不足が生じています。フロリダにあるBAEシステムズ造船所のゼネラルマネージャーへの最近のインタビューによると、専門職のマネージャーと従業員の大多数が退職しており、BAEシステムズ造船所の従業員の平均年齢は55歳です。造船所の作業フローの変動も、造船業の拡大を阻害しています。別のインタビューで、バージニア造船所協会の会長は、従業員にかかる職場での大きなストレスが、従業員の維持と新規採用を困難にし、それが事業に影響を与えていると述べています。

市場機会

各国間の貿易活動の増加

世界の商品取引の5分の4以上が海上ルートで行われており、海上輸送はグローバル化された貿易と製造サプライチェーンの基盤となっています。貿易量は過去10年間で10%を超える成長率で拡大しています。新興国における消費者需要の増加は、輸入量の著しい増加を説明できます。海上輸送需要は長年にわたって増加しており、世界の輸出入活動が拡大しています。グローバル化が多くの経済の中核にしっかりと定着したことで、国際商品の貿易機会が拡大し、さまざまな価格帯で優れた商品セレクションが提供されています。ヨーロッパの商品の75%は外部パートナーから海上輸送されており、海上輸送は商品を供給元から買い手に運ぶ最も経済的な方法となっています。

地域分析

アジア太平洋地域：年平均成長率4.93%で圧倒的な成長を遂げる地域

アジア太平洋地域の造船市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.93%で成長すると予想されています。インドには複数の州にまたがる約28の造船所があり、12の主要港が国内貨物総量の約61%を取り扱っています。さらに、軍事分野では、過去5年間で資本予算の約70%が国内製品に費やされており、海軍予算の60%以上が設備投資に充てられています。コチン造船所（CSL）、ヒンドゥスタン造船所（HSL）、マズガオン・ドック造船所（MDSL）、アルコック・アッシュダウン（AAL）、リライアンス・ネイビー＆エンジニアリング（RNEL）など、国内有数の海軍艦艇メーカーは、180隻以上の海軍艦艇の受注を抱えています。

さらに、中国工業情報化部（MIIT）によると、中国は納入注文と受注残高の面で世界市場においてそれぞれ43.1%、48.8%、44.7%という大きなシェアを占めている。中国は旧式の単任務型軍艦を急速に退役させ、最先端の対艦、対空、対潜水艦能力、センサー、指揮統制ネットワークを備えた大型の多任務型艦艇に置き換えている。中国は領土紛争や海洋紛争が続く中で、軍事近代化計画を推進している。これらの要因が、予測期間中の造船市場を牽引すると予想される。

ヨーロッパ：年平均成長率4.80%の成長地域

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.80%で成長し、34億1000万米ドルを生み出すと予想されています。ドイツ政府は国際貿易を非常に重視しています。強力で世界的に競争力のある海事部門は、ドイツの競争力を高め、成長と雇用を支えるため、経済にとって不可欠です。約2,800の企業が造船および海洋部門に従事しており、約9つの造船所がドイツの海軍造船産業を支援しています。ドイツの造船所からの納入品の国内価値の約85%を生産していると推定されています。英国は海上安全保障を優先しており、これは同国が欧州連合からの離脱を決定して以来、さらに重要になっています。英国からの輸出入のほぼ95%は、400以上の英国の港を経由して海上輸送されています。豊かな漁場、海底ケーブル、石油掘削装置、風力発電所などの重要なインフラ、7つの沿岸原子力発電植物はすべて英国領海内に生息している。

北米は予測期間中、着実に成長すると予想されています。米国の造船部門は、政府補助金に支えられた激しい国際競争、政府貨物の減少、商船の発注など、さまざまな問題により、衰退しています。米国には造船活動に従事する造船所が120以上あり、政府は現在、国内造船業界最大の顧客です。需要の減少と、国内と海外の造船生産性とコストのギャップの拡大により、米国の大型商船の商船建造は減少しました。国内の大手商船造船所のごく一部は、限られた国内市場のみに依存しています。さらに、政府は、大型船隊を建造するという政府の計画を支援するため、カナダの2つの造船所、すなわちアービング造船株式会社（ハリファックス）とシースパンのバンクーバー造船株式会社（バンクーバー）と、カナダ海軍向けの戦闘艦艇と非戦闘艦艇、およびカナダ沿岸警備隊向けの非戦闘艦艇の建造に関する長期戦略協定を締結しました。

ブラジルの造船所への外国企業の参加は禁止されておらず、同国の造船部門は外国の利益に開かれています。漁業の場合のように、法律で明示的に言及されているブラジルへの外国資本投資に対する制限は多くありません。ブラジルは、国際投資を誘致するだけでなく、有利な船舶建造契約を提供しており、これが国内造船部門の成長を加速させるのにさらに役立っています。UAEのほとんどの造船業者は、作業の一部をさまざまなアジアの造船所に下請けすることを好みます。同国の造船部門は、海事技術分野で地元住民に雇用を創出し、海事産業のニュアンスについて住民を教育することにより、湾岸地域全体の海事産業を支えています。

セグメンテーション分析

タイプ別

世界の貨物船市場は、貨物船、タンカー、船舶、コンテナ船、旅客船、その他の船種に二分されます。国際貿易の増加とグローバルサプライチェーンの拡大により、貨物船の需要が高まっています。世界中で輸送される貨物量が増えるため、より新しく効率的な船舶が必要とされています。国際海運会議所によると、毎年110億トンの貨物が船舶で輸送されています。

造船市場のタンカーセグメントには、原油、精製製品、化学薬品などの液体貨物を輸送するように設計された船舶が含まれます。液化天然ガス（LNG）OECDによると、世界の石油およびその他の液体燃料の生産量は2024年に日量60万バレル増加し、タンカー船の需要が高まる見込みです。

クルーズ旅行やレジャー旅行の人気が高まっていることから、新しいクルーズ船やアップグレードされたクルーズ船への需要が増加しており、その結果、クルーズ船建造業界クルーズライン国際協会（CLIA）の欧州担当ディレクターは、新たに300のヨーロッパクルーズに対する需要があると述べた。これは、人々の可処分所得の増加により、この分野が成長していることを示している。

地政学的緊張の高まりと安全保障上の脅威により、各国は国家安全保障と防衛能力を確保するために海軍への投資と近代化を進めている。例えば、インド海軍は2022年に国産空母INSヴィクラントを進水させ、フランス海軍は2022年にFREMM級フリゲート艦FSブルターニュを受領した。

造船市場における特殊船舶セグメントには、標準的な貨物輸送や旅客輸送以外の特定の機能のために設計された船舶が含まれます。このカテゴリーには、LNGタンカー、オフショア支援船調査船、重量物運搬船など。

高度なソナーシステム、自動漁獲処理、改良された航行ツールなどの漁業技術の革新は、新型および改良型漁船の開発を促進している。EUは200万ユーロを投資した。

エンドユーザーによる

世界の船舶市場は、輸送会社、軍事、その他のエンドユーザーに二分されています。世界貿易量の増加は、商業造船市場の成長を牽引する主要因の一つです。海運会社は、効率性の向上、運用コストの削減、貨物積載能力の強化を目指し、常に船隊の近代化を図っています。国際海運会議所によると、毎年110億トンの貨物が船舶で輸送されています。

軍艦建造の主な原動力は、国家安全保障の確保と強固な防衛態勢の維持の必要性である。各国は、海上国境の保護、航路の安全確保、そして世界規模での軍事力の展開のために、海軍力に投資している。地政学的緊張の高まりや地域紛争は軍艦の需要を押し上げており、この分野の成長は今後も続くと予想される。

推進力によって

世界市場は、従来型推進（ディーゼルエンジン）と、ガスタービン推進方式には、原子力推進、電気推進、ハイブリッド推進があります。ディーゼルエンジンは、燃料供給、メンテナンス、修理のための成熟したインフラが世界的に整備された、確立された技術です。ディーゼルエンジンはコストと性能のバランスが優れているため、オーナーはこの分野に移行しています。

ガスタービンは、そのサイズと重量に対して高い出力を発揮するため、船舶など、スペースと重量が重要な用途に最適です。従来のディーゼルエンジンと比較して、ガスタービンは排出ガスが少なく、環境に優しいという利点があります。この特性により、ガスタービンの信頼性が向上し、将来的に市場の成長が見込まれます。

原子力推進は、従来の化石燃料船のように頻繁な燃料補給を必要としないため、船舶に事実上無制限の航続距離と航続時間をもたらします。例としては、ニミッツ級空母が挙げられます。これは、アメリカ海軍で運用されている10隻の原子力空母のクラスです。

国際海事機関（IMO）の硫黄排出量規制や温室効果ガス削減目標など、より厳格な国際規制により、造船業者や運航会社はよりクリーンな推進システムへの移行を迫られています。電気推進システムやハイブリッド推進システムは、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、二酸化炭素（CO2）などの汚染物質の排出量を大幅に削減し、大気汚染の軽減と環境負荷の低減に貢献するため、これらのシステムの利用拡大を促しています。