世界の造船市場規模は、2023年に1,454.3億米ドルと評価されました。2032年には1,970.3億米ドルに達し、予測期間（2024～32年）にわたって3.43%のCAGRで成長すると予想されています。観光産業の拡大とクルーズ旅行の人気の高まりにより、客船や豪華クルーズ船の需要が高まり、造船市場の成長に貢献しています。
造船業では、鋼鉄や木材、複合材などの他の材料を使用して大型の海洋船を建造します。帆、モーター、電子機器、その他の付属品などの補助的な海洋機器の製造は、造船業とボート建造業の要素です。船舶やその他の浮体式ボートの建造は造船業と呼ばれ、多くの場合、造船所と呼ばれる施設で行われます。現代の造船業では、プレハブ部品が広く使用されています。造船業では、船体または上部構造の大きな複数デッキセクションが構築され、組み立てのためにドックまたはスリップウェイに運ばれ、所定の位置に持ち上げられます。船体を溶接した後、船体の奥深くで部品を組み立てたり取り付けたりするために必要な作業量を減らすために、最新の造船所のほとんどでは、ブロック内に機械、パイプライン、電気ケーブル、その他のコンポーネントを事前に取り付けます。
さらに、海軍および防衛能力に対する政府支出の増加により、軍艦、潜水艦、巡視船などの軍用船舶の需要が高まっています。政府との契約は造船業者に大きな収益をもたらします。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 3.43% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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貿易の拡大はここ数十年、世界経済の特徴の 1 つであり、海上輸送は国際貿易の基盤となっています。船舶市場は主に海上貿易の影響を受けています。海上輸送によって可能になったサプライ チェーンの拡大と新しい市場の開拓は、世界中の多くの国の経済成長を促しました。全貨物の約 90% が海上輸送されていると推定されています。その結果、船舶に大きく依存している国では造船市場が活況を呈しています。
造船活動の約 85% は中国、日本、韓国に集中しています。貿易活動に利用される最も一般的な船舶は貨物船です。海上輸送のニーズは時間とともに高まり、世界的に輸出入量が増加しています。多くの経済の中心にグローバル化が定着したことにより、国際貿易の機会が拡大し、さまざまな価格帯で優れた商品の選択肢が提供されています。国家間の海上貿易の増加は、予測期間中の造船需要を促進する可能性があります。
労働力の安定性は、造船業の盛衰に大きな影響を与えます。さらに、造船業は最近、新規雇用の不足と労働力の高齢化により、資源不足に苦しんでいます。若い労働者は主にホワイトカラーのキャリアをキャリアとして選択しており、労働力不足を引き起こしています。フロリダの BAE システムズ船舶修理工場のゼネラルマネージャーへの最近のインタビューによると、プロのマネージャーと労働者の大半が退職しており、BAE システムズ船舶修理工場の従業員の平均年齢は 55 歳です。工場のワークフローの変動も、造船業の拡大を妨げています。別のインタビューで、バージニア船舶修理協会の会長は、従業員にかかる職場の大きな負担により、従業員の維持と新規雇用が困難になり、ビジネスに影響を及ぼしていると述べました。
世界の商品取引の 5 分の 4 以上は海上ルートで行われており、海上輸送はグローバル化された貿易と製造サプライ チェーンの基盤となっています。貿易量は過去 10 年間で 10% を超える成長率で拡大しています。輸入量の大幅な増加は、新興国の消費者需要の増加によって説明できます。長年にわたって海上輸送の需要が増加しており、世界的な輸出入活動が増加しています。多くの経済の中心にグローバル化がしっかりと定着しているため、商品の国際貿易の機会が拡大し、さまざまな価格帯で優れた商品の選択肢が提供されています。ヨーロッパの商品の 75% は外部のパートナーから海路で運ばれており、海上輸送は商品を供給元から購入者に移動する最も経済的な方法となっています。
タイプに基づいて、世界の市場は貨物、タンカー、船舶、海軍、コンテナ、乗客、その他のタイプに分かれています。
国際貿易の増加と世界的なサプライチェーンの拡大により、貨物船の需要が高まっています。世界中で輸送する貨物はますます増えており、より効率的な新しい船舶が必要です。国際海運会議所によると、毎年 110 億トンの貨物が船で輸送されています。
造船市場のタンカー部門には、原油、精製品、化学薬品、液化天然ガス (LNG) などの液体貨物を輸送するために設計された船舶が含まれます。OECD によると、石油およびその他の液体燃料の世界生産量は 2024 年に 60 万バレル/日増加し、タンカー船の需要が高まります。
クルーズやレジャー旅行の人気の高まりにより、新造船やアップグレードされたクルーズ船の需要が高まっています。クルーズライン国際協会のヨーロッパ担当ディレクターは、ヨーロッパで 300 隻の新しいクルーズ船の需要があると述べています。つまり、人々の可処分所得の増加により、この分野は成長しているということです。
地政学的緊張と安全保障上の脅威が高まる中、各国は国家安全保障と防衛能力を確保するため、海軍艦隊への投資と近代化を進めています。たとえば、インド海軍は2022年に国産航空母艦「ヴィクラント」を進水させ、フランス海軍は2022年にFREMM級フリゲート艦「ブルターニュ」を受領しました。
造船市場における特殊船部門には、標準的な貨物輸送や旅客輸送を超えた特定の機能のために設計された船舶が含まれます。このカテゴリには、LNG 運搬船、オフショア支援船、調査船、重量物運搬船など、さまざまな船舶が含まれます。
高度なソナーシステム、自動漁獲処理、改良された航行ツールなどの漁業技術の革新は、新しい漁船や改良された漁船の開発を促進します。EUは200万ユーロを投資しました。
エンドユーザーに基づいて、世界市場は輸送会社、軍事、およびその他のエンドユーザーに分かれています。
世界貿易量の増加は、商業造船市場の成長を促す主な要因の 1 つです。海運会社は、効率性の向上、運用コストの削減、貨物積載量の増強を目的として、船隊の近代化を継続的に模索しています。国際海運会議所によると、毎年 110 億トンの貨物が船で輸送されています。
軍用船建造の主な原動力は、国家の安全を確保し、強固な防衛態勢を維持する必要性です。各国は、海上の国境を守り、航路を確保し、世界的に力を投射するために海軍力に投資しています。地政学的緊張と地域紛争の高まりにより軍用船の需要が高まり、この分野の成長が軌道に乗っています。
推進力別に見ると、世界市場は従来型推進力（ディーゼルエンジン）、ガスタービン推進力、原子力推進力、電気およびハイブリッド推進力に分かれています。
ディーゼル エンジンは、世界的に燃料供給、メンテナンス、修理のための成熟したインフラストラクチャを備えた、確立された技術です。ディーゼル エンジンはコストとパフォーマンスのバランスが優れているため、所有者はこのセグメントに移行しました。
ガスタービンは、サイズと重量に比べて高い出力を提供するため、海軍艦艇など、スペースと重量が重要な用途に最適です。従来のディーゼルエンジンと比較して、ガスタービンは排出量が少なく、環境に優しいエンジンです。この特徴により、このセグメントは信頼性が高くなり、将来的に成長が見込まれます。
原子力推進は、従来の化石燃料を動力とする船舶のように頻繁な燃料補給を必要としないため、船舶に事実上無制限の航続距離と耐久性を提供します。たとえば、ニミッツ級は、米国海軍で運用されている 10 隻の原子力航空母艦のクラスです。
国際海事機関 (IMO) の硫黄規制や温室効果ガス削減目標などの国際規制が厳しくなり、造船会社や船舶運航会社はよりクリーンな推進システムへと向かっています。電気推進システムやハイブリッド推進システムは、硫黄酸化物 (SOx)、窒素酸化物 (NOx)、二酸化炭素 (CO2) などの汚染物質の排出を大幅に削減し、空気の浄化や環境への影響の軽減に貢献し、この分野のさらなる利用を促進します。
アジア太平洋地域の造船市場シェアは、予測期間中に年平均成長率4.93%で成長すると予想されています。インドには複数の州にまたがる約28の造船所があり、12の主要港は国内総貨物量の約61%を取り扱っています。さらに、軍事分野では、過去5年間に資本予算の約70%が国内製品に費やされ、海軍予算の60%以上が資本支出に割り当てられています。Cochin Shipyard Ltd. (CSL)、Hindustan Shipyard Ltd. (HSL)、Mazgaon Dock Shipbuilders Ltd. (MDSL)、Alcock Ashdown Ltd. (AAL)、Reliance Navy & Engineering Ltd. (RNEL)など、インドの主要な海軍艦艇メーカーは、180隻を超える海軍艦艇の受注残を抱えています。
さらに、中国工業情報化部（MIIT）によると、中国は納品注文と受注残の点でそれぞれ43.1％、48.8％、44.7％と、世界市場のかなりの部分を占めています。中国は、最新の対艦、対空、対潜能力、センサー、指揮統制ネットワークを備えた、より大型で多目的な船舶に切り替え、旧式の単一任務の軍艦を急速に退役させています。中国は、領土紛争と海洋紛争のさなか、軍事近代化計画を進めています。これらの要因は、予測期間中の造船市場を牽引すると予想されます。
ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率4.80%で成長し、34億1,000万米ドルを生み出すと予想されています。ドイツ政府は国際貿易を非常に重視しています。強力で世界的に競争力のある海事部門は、ドイツの競争力を高め、成長と雇用を支えるため、経済にとって不可欠です。約2,800の企業が造船および海洋部門に従事しており、約9つの造船所がドイツの海軍造船産業を支援しています。ドイツの造船所からの納品で推定85%の国内価値を生み出しています。英国は海上安全保障を最優先しており、これは同国が欧州連合からの離脱を決定して以来、さらに重要になっています。英国からの輸出入のほぼ95%は、400を超える英国の港を経由して海上輸送されます。豊かな漁場、海底ケーブル、石油掘削装置、風力発電所、沿岸の原子力発電所7カ所などの重要なインフラはすべて英国の海域にあります。
北米は予測期間中、着実に成長すると見込まれています。米国の造船部門は、政府補助金に支えられた激しい国際競争、政府貨物の減少、商用船の受注など、さまざまな問題により衰退しています。米国では、120を超える造船所が造船活動に従事しており、現在、政府は国内造船業界の最大の顧客です。需要の減少と国内外の造船生産性とコストの差の拡大により、米国の大型商船の商用造船は減少しました。国内の大手商用造船所のうち、限られた国内市場のみに依存しているところはほとんどありません。さらに、政府は、カナダ海軍向けの戦闘および非戦闘艦艇とカナダ沿岸警備隊向けの非戦闘艦艇の建造について、カナダの造船所2社、すなわちIrving Shipbuilding Inc.（ハリファックス）とSeaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd（バンクーバー）と長期戦略協定を締結し、政府の大型艦隊建造計画を支援しました。
ブラジルの造船所への外国の参入は禁止されておらず、同国の造船部門は外国の利益に開放されています。漁業の場合のように、ブラジルでは法律で明示的に言及されている外国資本の投資に対する制限はあまりありません。ブラジルは国際投資を誘致するだけでなく、有利な船舶建造契約を提供しており、これが国内造船部門の成長をさらに加速させるのに役立っています。UAE の造船業者のほとんどは、作業の一部をアジアの造船所に下請けすることを好んでいます。同国の造船部門は、海事技術分野で地元住民に雇用を生み出し、海洋産業のニュアンスについて国民を教育することで、湾岸地域全体の海事産業を支えています。
