シグナルインテリジェンス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界のシグナルインテリジェンス市場の推進要因:

地政学的不確実性の出現

ロシアとNATOの緊張、米中競争、イスラエルとパレスチナの戦争など、地政学的緊張が高まるにつれ、より効率的な通信傍受技術への要望が高まっています。サイバー攻撃の頻度が高まり、機密情報を交換する必要性が高まっているため、政府や組織は会話を監視し、情報を入手するために傍受技術にますます依存するようになっています。

2023 年 11 月、ウクライナの企業 Falcons は、Eter という名の SIGINT システムを開発しました。このシステムは、通信信号、電子戦システム、無人航空機 (UAV) を識別する 3 つの方向探知 (DFDF) デバイスで構成されています。この複合施設は 24 時間連続で機能し、周波数ホッピング スペクトラム拡散 (FHSS) 技術を使用して機器を識別できます。複数の異なる軍事グループが Ether を使用して、兵士がドローンを操作したり、戦闘任務を遂行したり、敵対的な場所に立ち向かったりするのを支援しています。このシステムはポータブルでモジュール式であるため、損傷したコンポーネントを交換することができます。

人工知能の進歩

人工知能 (AIAI) の進歩により、現在多くの組織が SIGINT に AIAI を組み込んで、傍受の有効性と迅速性を向上させています。2023 年 8 月、人工知能を使用したサイバーリスク検出および対応ソリューションの開発元である Vectra AI は、Attack Signal Intelligence を搭載した独自の Vectra AIAI プラットフォームのリリースを発表しました。Vectra AIAI プラットフォームにより、組織はクラウド、アイデンティティ、SaaS、ネットワークなど、多くのソースからの信号を既存のエンドポイント検出および対応 (EDR) 信号と統合できます。この統合により、従来のツールでは検出できない疑わしいアクティビティを見つけることができます。このプラットフォームは、人工知能の機能を活用して攻撃者の行動を調査し、セキュリティ インシデントを自動的に分類、接続、ランク付けします。結合された信号は XDR システムを駆動し、高度な敵を効果的に阻止し、セキュリティ操作を最適化し、サイバー レジリエンスを強化します。

グローバルシグナルインテリジェンス市場の制約:

政府の規制

さまざまな脅威に対処できないことと、信号諜報システムの導入にかかるコストが高いことが、世界市場の成長を妨げると予想されています。さらに、限られた財源と熟練した人員の不足が、軍にとって現代的で革新的な技術や製品の導入を困難にしています。財政上の制約は、最新の通信システムの導入を妨げることがよくあります。経済回復を経験している EUEU 加盟国は、防衛費を削減する意向を示しています。コストを削減するために、世界中の国々が軍事装置の独創的な代替品を検討し、求めています。

その結果、SIGINT 事業は防衛重視から商業用途重視へと移行しています。その一例は、サウジアラビア、英国、フランス、ドイツなどの主要経済国における防衛予算の削減です。この削減は今後数年間の SIGINT 機器の需要に悪影響を及ぼし、事業拡大の障害となるでしょう。

グローバルシグナルインテリジェンス市場の機会:

サイバーインテリジェンスの需要の高まり

SIGINT は、政府や防衛当局の業務において極めて重要です。さらに、航空宇宙および軍事産業では、モノのインターネット (IoT)、人工知能 (AIAI)、機械学習 (ML)、インダストリー 4.0 などの技術革新を積極的に採用しています。これらの技術により、防衛産業の業務は大幅にデジタル化されています。

さらに、このビジネスの自動化が進むことで、SIGINT 業界に新たな機会が生まれることが期待されています。さらに、米陸軍は電子戦のプロトタイプを探し、信号諜報およびサイバー プラットフォームの実験を行う予定です。したがって、地上層システム (TSIG) に戦術信号諜報車両を含めることが予想されます。米陸軍は、このプラットフォームを利用して、センシング、信号諜報、電子戦、および RF 対応サイバー攻撃に関連する技術の試験を行っています。

さらに、宇宙または衛星市場での信号諜報 (SIGINT) の使用は、特に遠隔計画活動やミッション組織における作戦の安全確保に不可欠です。衛星は、潜在的な危険の重要な評価と、指揮官や部隊への強化された戦術的サポートを提供するように設計されています。信号諜報 (SIGINT) の市場は、衛星ベースの信号諜報 (SIGINT) の需要の高まりにより人気が高まっています。さらに、信号諜報 (SIGINT) 衛星は、年間を通じて毎日リアルタイムのデータを提供することで、軍人をサポートしています。信号諜報 (SIGINT) の多様な側面とそのさまざまな用途は、新しい市場機会を提供する可能性があります。

分析

世界の信号インテリジェンス市場は、タイプ、アプリケーション、モビリティに基づいてセグメント化されています。

市場は、タイプに基づいて、電子情報技術 (ELINT)、通信情報技術、および外部計測信号情報技術 (FISINT) に分類されます。

2023 年は通信インテリジェンス セグメントが主流でした。新興経済国では、軍隊が即座に意思決定を下し、戦闘状況で戦術的優位性を提供できる能力によって、一部のセクターの拡大が推進されています。このシステムは、敵の通信システムから、聴覚信号と書面信号を含む敵のデータを取得します。

電子情報 (ELINT) 部門は、混乱した遠隔地での作戦監視に広く使用されているため、最も急速に成長しています。ELINT により、航空士、地上部隊、船員は管制センターとの接続を維持し、重要な情報を受け取ることができます。電子情報 (ELINT) 部門は現在、信号情報 (SIGINT) 市場で最大の市場シェアを占めています。

さらに、電子情報 (ELINT) は、戦略家が紛争地域やその他の重要な場所での作戦を効果的に監視するための貴重な洞察を得るのに役立ちます。また、航空士、水兵、地上部隊に、直面する可能性のある潜在的な脅威に関する重要な情報を提供します。このタスクには、敵の電子防衛ネットワークに関する情報の収集が含まれ、特にレーダー、地対空ミサイル システム、航空機、電子送信機などの電子機器に重点が置かれます。

市場は、アプリケーションに基づいて、陸上、空中、海軍、宇宙、サイバーに分類されます。

2023 年には空挺部門が優勢でした。信号諜報システムは、普遍的な状況認識、効果的な空軍管理、徹底した共同ミッション計画を促進します。これらのソリューションは、リアルタイムで意思決定を行うために不可欠です。それにもかかわらず、海軍部門は、傍受された外国の通信システムと非通信を収集および分析するための最先端のテクノロジーにより、主に急速な成長を遂げています。問題の個人は、傍受された信号を検出して処理し、それらを分析して、ターゲットの識別と運用パターンを確認します。その後、彼らはこのデータを利用して、戦闘、戦略、戦術の情報決定を構築します。

サイバー分野は最も急速に成長しています。技術の急速な進歩により、世界中でサイバー犯罪活動が大幅に増加しています。その結果、企業や個人は、悪質なハッカー、サイバーテロ、標的型侵入、スクリプトキディ、その他の関連リスクなどの脅威に対して脆弱になっています。サイバーソリューションは、運用データを評価することでこれらの課題の解決を支援し、侵入元を特定するのにも役立ちます。業界のデジタル化の進展により、サイバー犯罪行為の新たな手段が生み出され、他の分野よりも大きな脅威をもたらすことが予想されます。国の既存のサイバー防御戦略に違反すると、長期にわたる経済およびリソースの大幅な枯渇につながる可能性があります。

海軍セグメントは 2 番目に大きいです。SIGINT ソリューションは海軍の専門家を支援します。最先端の技術を使用して、傍受した外国の通信システムと非通信を収集および分析します。その役割には、傍受した信号を識別して処理し、それを分析してターゲットの識別と運用の傾向を確認することが含まれます。その後、このデータを使用して、戦闘、戦略、戦術の諜報決定を構築します。これらの要素は、予測された期間全体にわたって市場の拡大に貢献します。

モビリティに基づいて、市場は固定型とポータブル型に分かれています。

2023 年には固定セグメントが主流となりました。これは、広範な監視と非アクティブな情報収集の需要が高まったことによるものです。ポータブル SIGINT デバイスは、傍受目的で意図的に信号を発信しますが、固定 SIGINT デバイスは受動的に情報を収集します。このアプローチにより、敵対者が活動を発見することが困難になり、情報源が危険にさらされる危険性が最小限に抑えられます。

ポータブル セグメントは最も急速に成長しています。秘密作戦や特殊部隊の任務における柔軟性の需要の高まりが、この成長の主な要因です。現代の戦闘では状況が流動的になり、目標が変化することが多く、迅速に調整して動員できる情報収集ツールが必要です。ポータブル SIGINT システムは、常に変化する危険に対処するための適応性と迅速性を提供します。よりコンパクトでポータブルな SIGINT デバイスの作成を目指した研究開発の取り組みが進行中です。

さらに、2022 年 6 月には、軍事および航空宇宙を専門とするテクノロジー企業である Mercury Systems, Inc. が、電力効率に優れたコンパクトなチューナー モジュールを発表しました。これらのモジュールは、方向探知 (DFDF)、SIGINT (信号情報)、テストおよび測定などのさまざまなアプリケーション向けに設計されています。このデバイスには、高速ブロードバンド無線周波数処理モジュールである AM9030 と AM9018 が組み込まれています。

地域分析

北米が世界市場を支配

世界的な信号インテリジェンス市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は、シグナル インテリジェンス市場において最も重要なグローバル シェアを占めており、予測期間中に 4.2% の CAGR で成長すると予測されています。北米は軍事および防衛活動に最も多くの資金を割り当てている地域であり、この支出の主な貢献者は米国です。米国国防総省に関しては、米海軍は現在の会計年度に約 584.8 億ドルを軍事人員支出に割り当てており、これは総予算割り当てのほぼ 4 分の 1 に相当します。同じ会計年度に、米陸軍は軍事人員支出に約 690.7 億ドルを割り当てました。

さらに、米国に拠点を置くサイバーセキュリティの新興企業 HackerOne は、倫理ハッカーが最新の「Hack the Air Force」イニシアチブ ラウンドで空軍プラットフォームの脆弱性を 460 件近く発見したと報告しました。倫理ハッカーは、国防総省の Hack the Pentagon の取り組みにより、約 12,000 件の脆弱性を特定しました。このデータは、航空機業界、特にインフラストラクチャの保護のためのサイバーセキュリティ ソリューションに対する大きな需要を浮き彫りにしています。

同様に、近年のテロ攻撃の増加により、この地域の行政は強力で効果的な物理的セキュリティ対策を採用せざるを得なくなりました。そのため、国内の企業は、防衛産業に特化したセキュリティ ソリューションの改善を提供するために、積極的に製品イノベーション戦略を優先しています。過去 10 年間で、軍事部門は大きな変革を遂げてきました。情報技術の急速な進歩、監視および諜報機能を備えた既存の武器の改良、さまざまなシステムから収集される機密データの量の増加により、軍事産業ではより高度で信頼性の高いサイバー セキュリティ ソリューションの必要性が生じています。

さらに、軍事組織がインターネット ネットワークにますます依存するようになるにつれて、サイバー攻撃の頻度と複雑さが増しています。防衛部門は、これらのリスクを軽減するためにサイバー セキュリティ ソリューションの実装に重点を置いています。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率 4.9% で成長すると予測されています。ヨーロッパの信号インテリジェンス市場は、主に情報技術の進歩、監視およびインテリジェンス機能を備えた既存の武器のアップグレード、さまざまなシステムから収集される機密データの増加により、2 番目に大きな市場シェアを占めています。これらの要因により、防衛産業における強化された信頼性の高いサイバーセキュリティ ソリューションの需要が生まれ、この地域の市場成長につながっています。さらに、ドイツの信号インテリジェンス市場が市場シェアを独占し、英国の信号インテリジェンス市場はヨーロッパ諸国の中で最も高い成長率を記録しました。

アジア太平洋地域は、規模で見ると2番目に大きい地域です。この地域の行政による物理的に強固なセキュリティ対策の導入は、近年増加しているテロ事件への直接的な対応です。そのため、同国の企業は、防衛産業に特化した改善されたセキュリティソリューションを提供するために、製品イノベーション戦略に熱心に取り組んでいます。さらに、シグナルインテリジェンス市場では中国が最大の市場シェアを占め、インドのシグナルインテリジェンス市場はアジア太平洋地域で最も高い成長率を記録しました。

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シグナルインテリジェンス市場のトップ競合他社

1. BAE Systems
2. Lockheed Martin
3. Northrop Grumman
4. Thales
5. Raytheon
6. Elbit Systems
7. General Dynamics
8. Israel Aerospace Industries
9. Saab AB
10. Mercury Systems
11. Rolta India
12. Rheinmetall
13. Systematic A/S
14. Harris Corporation
15. Cobham plc

最近の開発状況

• 2024年2月～ CAESは、レーダー、電子戦（EW）、信号諜報（SIGINT）、C4ISRアプリケーションの帯域幅とフォームファクタ要件を満たすように特別に設計されたダイレクト・ツー・デジタル・データ・コンバータを発表しました。

• 2024年5月～Science Applications International Corp.は、信号諜報および電子戦機器の開発において、米国陸軍から2億3,200万ドルの契約を獲得しました。この契約は、国防総省情報分析センター（DoD IAC）の複数受注契約（MAC）プログラムに基づいて締結されました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界的な安全保障上の懸念の高まり、軍事力の近代化、そして通信技術の進歩を背景に、市場は急速な成長を遂げています。信号分析による情報収集を行うSIGINTは、防衛とサイバーセキュリティの両分野で重要な役割を果たしています。

これらのシステムにAIと機械学習を統合することで、リアルタイムのデータ処理と実用的な情報収集の効率性が大幅に向上します。しかしながら、市場は厳格な規制、データ収集に関するプライバシーへの懸念、既存の通信技術の複雑さなど、完全な導入を妨げる可能性のある課題に直面しています。

これらの障害にもかかわらず、SIGINT市場はさらなる発展を遂げる態勢が整っています。民間セクターのイノベーションと、変化する政府の防衛優先事項が相まって、防衛、法執行、通信など、様々な分野に新たな機会が生まれています。こうした傾向が続く限り、SIGINT市場は拡大し、変化するセキュリティ脅威の状況に対応していくことが期待されます。