焼結鋼市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

焼結鋼市場の成長要因

自動車業界からの需要増加

自動車業界は、トランスミッションシステム、エンジン部品、シャーシ部品、ステアリング機構など、様々な用途で使用される焼結鋼部品の重要な消費者です。ギア、ベアリング、ブッシング、構造部品などの焼結鋼部品は、現代の自動車の性能、信頼性、効率性にとって不可欠です。

さらに、自動車業界における焼結鋼部品の需要増加は、世界的な自動車生産の増加、燃費向上と排出量削減のための軽量化のトレンドの高まり、そして高性能で費用対効果の高いソリューションへのニーズによって牽引されています。 Statistaによると、2023年の世界の自動車生産台数は2022年から10%増加し、9,400万台に達すると予想されています。世界の軽自動車生産台数は、2023年第4四半期に10.1%増加し、9,090万台に達する見込みです。

さらに、焼結鋼部品は、高い強度対重量比、寸法精度、耐摩耗性、コスト効率など、自動車用途において様々なメリットをもたらします。これらの特性により、焼結鋼部品は、高い耐久性、精度、効率性が求められる重要な自動車システムに最適です。焼結鋼部品を使用することで、自動車メーカーは、車両性能の向上、軽量化、燃費向上を図りながら、高い性能、安全性、そして規制要件を満たすことができます。焼結鋼部品は、現代の自動車の総合的な性能、信頼性、持続可能性を向上させ、その結果、自動車プラットフォーム全体で広く受け入れられています。

市場の制約

代替材料との競争

焼結鋼部品は、自動車用途において鋳鉄、アルミニウム、複合材料と競合しています。例えば、自動車メーカーは、優れた放熱性と耐摩耗性を持つ鋳鉄をエンジンブロックやブレーキローターなどの部品に使用することがあります。同様に、アルミニウムは軽量化と燃費向上に寄与するため、エンジンブロック、ギアボックスケース、構造部品などの軽量化用途に推奨されています。

さらに、炭素繊維強化ポリマー（CFRP）などの複合材料は、高い強度対重量比と設計の汎用性から、車体パネルや構造部品でますます人気が高まっています。規制の要求により、燃費と排出ガス削減、低燃費車に対する消費者の需要、そして材料技術の向上を目的とした自動車製造における軽量材料の使用が増加しています。アルミニウム、複合材料、先進高強度鋼（AHSS）は、自動車用途において軽量化と性能向上を目的として最も一般的に利用されている軽量素材です。

さらに、代替材料の入手可能性は、自動車業界をはじめとする焼結鋼部品にとって競争上の課題となっています。コスト、性能要件、重量への配慮、設計上の限界、規制遵守などは、自動車メーカーが材料の可能性を評価する際に考慮する変数です。焼結鋼は費用対効果、寸法精度、高強度といった利点がありますが、アルミニウムや複合材料などの他の材料と比較すると、軽量化と設計の柔軟性に限界がある場合があります。

市場機会

電気自動車の普及拡大

各国政府による排出規制の強化と、顧客がよりクリーンで持続可能な交通手段を求める中、世界の自動車業界は電気自動車への大きな転換期を迎えています。主要メーカーは電気自動車技術に多額の投資を行い、EV製品ラインナップを拡充しています。電気自動車の生産が増加するにつれ、それらに使用される焼結鋼部品の需要も増加し、焼結鋼メーカーにとって市場シェアと収益を向上させるチャンスが生まれます。2030年までに、電気自動車は世界販売の62%から86%を占め、中国はEV市場の少なくとも90%を占めると予想されます。

さらに、電気自動車の大量生産においては、コスト効率が重要な要素となります。焼結鋼は、コスト効率、大量生産能力、大量生産への適合性など、様々な利点を有しており、経済的なEV部品ソリューションを求める自動車メーカーにとって魅力的な選択肢となっています。焼結金属の価格は、FOB価格1個あたり0.8～0.89米ドルで、最小発注量は2,000個です。焼結鋼部品は、性能、耐久性、コストのバランスに優れており、OEMはコスト目標を達成しながら、高品質の電気自動車を顧客に提供することができます。

さらに、電気自動車は従来の内燃機関自動車よりもエネルギー効率が高く、環境に優しいことが求められています。焼結鋼部品は、軽量化、エネルギー効率の向上、環境への影響の低減により、電気自動車の全体的な効率と持続可能性を向上させます。EVにおける焼結鋼部品の使用は、業界が重視する持続可能性と資源効率と一致しており、電気自動車用途における焼結鋼の普及を促進しています。

タイプインサイト

ステンレス鋼は大きな市場シェアを誇り、世界の焼結鋼業界において主要なセクターとなっています。ステンレス鋼は、質量比で少なくとも10.5%のクロムを含む、柔軟性と耐腐食性に優れた合金です。高い強度、耐久性、耐錆性、耐腐食性を備えており、様々な用途で活用されています。焼結鋼市場では、自動車部品、家電製品、食品加工機械、医療機器など、高い機械的特性と耐腐食性が求められる部品にステンレス鋼が多く使用されています。

さらに、焼結技術により、精密な寸法と表面研磨が施された複雑なステンレス鋼部品の製造が可能になり、耐久性と信頼性が求められる厳しい用途に最適な材料となっています。ステンレス鋼は、優れた耐食性、強度、そして美観のため、消費財、建設、自動車など、様々な業界で広く使用されています。

合金鋼は、市場で最も急速に成長している分野です。マンガン、シリコン、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウムは、機械的特性を向上させるために鋼に添加される合金元素です。合金鋼は、炭素鋼よりも高い強度、硬度、靭性を備えているため、優れた性能と耐久性が求められる用途に最適です。焼結鋼市場では、高温、高圧、摩耗などの過酷な環境に耐えなければならない部品に合金鋼が使用されています。

さらに、複数の成分を組み合わせることで、合金鋼の強度、靭性、耐摩耗性などの機械的特性が向上します。そのため、エネルギーインフラ、産業用ギア、航空宇宙部品など、堅牢で長寿命の材料が求められる用途に最適です。様々な業界における高性能材料の需要の高まりにより、合金鋼市場は成長を続けています。

アプリケーションインサイト

自動車業界は、世界市場における主要なプレーヤーと言えるでしょう。自動車業界は、車両全体の様々な用途で使用される焼結鋼部品の重要なユーザーです。トランスミッション、エンジン、シャーシ、ドライブトレインにはすべて焼結鋼部品が使用されています。自動車に使用される焼結鋼部品には、ギア、ベアリング、ブッシング、構造部品、エンジン部品などがあります。これらの部品は、現代の自動車の性能、信頼性、効率性にとって不可欠です。

自動車業界は、高強度、耐久性、寸法精度、コスト効率など、焼結鋼の特性から恩恵を受けています。焼結鋼部品は、車両の軽量化、燃費向上、汚染物質の削減に役立ち、自動車業界において不可欠な存在となっています。 EVの普及に伴い、電動パワートレインに不可欠な焼結鋼部品の需要が高まっています。

機械・設備は、焼結鋼の成長率が最も高い市場カテゴリーです。機械・設備業界は、製造、建設、農業、鉱業、発電など、様々な産業を網羅しています。焼結鋼部品は、動力伝達装置、油圧システム、軸受、ギア、構造部品など、機械・設備用途において極めて重要です。焼結鋼は、高い強度、耐摩耗性、寸法精度、そしてコスト効率に優れているため、要求の厳しい機械・設備用途に最適です。

さらに、このセグメントの成長を牽引する主な要因としては、インフラの拡張、製造工程の増加、自動化および精密技術の活用拡大などが挙げられます。焼結鋼は、その高い強度、寸法精度、そして複雑な形状から、機械・設備部品の一般的な選択肢となっています。

地域分析

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域は、特に中国、インド、日本、韓国といった国々において、堅調な産業セクターを擁していることから、大きな市場シェアを占めています。焼結鋼は、複雑な形状と高い強度を持つ部品の製造に広く使用されており、自動車および産業用途の需要増加に伴い、アジア太平洋地域における人気が高まっています。

さらに、中国は地域内外における部品の重要な輸出入国であるため、中国のGDPの低下は世界のGDPに影響を与えると予測されています。自動車や電化製品を含む多くの産業が、中国における工場の閉鎖や在庫の減少の影響を受けており、供給不足と価格高騰につながる可能性があります。2023年には、中国は日本を抜いて世界最大の自動車輸出国となるでしょう。 2023年には、中国は491万台、日本は597万台の自動車を輸出しました。

さらに、日本は世界有数の鉄鋼生産国・輸出国です。建設業と自動車製造業は、国内の鉄鋼生産の大部分を消費しています。しかし、日本の鉄鋼大手である日本製鉄は、2023年に3,500万トンの鉄鋼生産を計画しており、供給量は約3,200万トンです。これは2022/2023年度比で11.4%の減少となり、市場成長にマイナスの影響を与えると予測されています。

北米焼結鋼市場の動向

北米は、予測期間中に5.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域は、焼結鋼がエンジン、トランスミッション、精密部品に使用されている自動車産業と航空宇宙産業の活況の恩恵を受けています。これらの業界における軽量かつ耐久性に優れた材料の需要は、北米における焼結鋼の使用拡大を促進しています。

さらに、自動車部品の75%を米国、カナダ、またはメキシコで製造しなければ関税が免除されないと明記された新たなUSMCA協定は、メーカーが関税ゼロ、より広範な顧客基盤、そして先進技術を活用するために北米に工場を設立することを促しています。例えば、トヨタ自動車は2019年3月、自動車輸入税を考慮し、米国で新たな車種と部品を生産するため、2021年までに投資計画を約130億米ドルに増額しました。同社は、全米で600人以上の雇用を創出し、アラバマ工場でのエンジン製造を強化する予定です。

欧州焼結鋼市場の動向

欧州市場の市場シェアは中程度です。欧州は航空宇宙・防衛産業が盛んであり、航空機や防衛技術を製造する企業が存在します。焼結鋼は、航空機エンジン部品、着陸装置、構造要素などの重要な航空宇宙部品に使用されており、この業界の需要を牽引しています。さらに、ドイツ市場は最大の市場シェアを占め、英国はヨーロッパ地域で最も急速に成長している市場です。

さらに、ヨーロッパの航空宇宙・防衛（A&D）業界は、防衛費の増加、製品需要の回復、民間航空機および軍用航空機の拡大により、2023年には成長が見込まれています。2023年第4四半期には、業界では14件のM&A取引が報告され、総額は30億米ドルに達し、HensoldtはESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbHを7億3,260万米ドルで買収しました。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

焼結鋼市場のトップ競合他社

1. GKN Hoeganaes Corporation - USA
2. Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Japan
3. Miba AG - Austria
4. Sintex a/s - Denmark
5. SMC Powder Metallurgy Inc. - USA
6. Hitachi Powdered Metals Co., Ltd. - Japan
7. Capstan Incorporated - USA
8. Höganäs AB - Sweden
9. AMES S.A. - Spain
10. MPP - USA
11. Sumitomo Corporation - Japan
12. Burgess-Norton Manufacturing Company - USA
13. Sintercom India Ltd. - India
14. Metal Powder Products Company - USA
15. Carpenter Technology Corporation - USA
16. C. Starck Group - Germany
17. AMETEK Specialty Metal Products - USA
18. Porite Group - Japan
19. Pometon S.p.A. - Italy
20. ASCO Sintering Co. - USA
21. Johnson Electric Holdings Limited - Hong Kong
22. Pacific Sintered Metals - USA
23. Metaldyne Performance Group Inc. - USA
24. Hitachi Chemical Co., Ltd. - Japan
25. FMS Corporation - USA

最近の開発状況

• 2024年3月～ JFEスチールと日立製作所は、鉄鋼業界向けソリューションの提供を開始しました。
• 2024年4月～ ジョンソンエレクトリックは、新型の高効率電動パワーステアリング（EPS）モーターを開発し、自動車分野に大きな進歩をもたらしました。この独自のイノベーションは、燃費と汚染物質の削減を図りながら、スムーズでレスポンスの良い運転体験を実現することを目指しています。