焼結鋼市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼）、用途別（自動車、機械・設備）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

焼結鋼市場の成長要因

自動車産業からの需要増加

自動車産業は、トランスミッションシステム、エンジン部品、シャーシ部品、ステアリング機構など、さまざまな用途で使用される焼結鋼部品の重要な消費分野です。鋼鉄ギア、ベアリング、ブッシュ、構造部品などの要素は、現代の自動車の性能、信頼性、効率性にとって極めて重要である。

さらに、自動車分野における焼結鋼部品の需要増加は、世界的な自動車生産台数の増加、燃費向上と排出ガス削減のための軽量化傾向の高まり、そして高性能かつ費用対効果の高いソリューションへのニーズによって牽引されている。Statistaによると、2023年の世界の自動車生産台数は9400万台に達し、2022年から10%増加すると予測されている。世界の小型車生産台数は、2023年第4四半期に10.1%増加し、9090万台となる見込みである。

さらに、焼結鋼部品は、高い強度対重量比、寸法精度、耐摩耗性、コスト効率など、自動車用途において様々な利点をもたらします。これらの特性により、高い耐久性、精度、効率が求められる重要な自動車システムに最適です。焼結鋼部品を使用することで、自動車メーカーは、車両性能の向上、軽量化、燃費向上を実現しながら、高い性能、安全性、および規制要件を満たすことができます。焼結鋼部品は、現代の自動車の総合的な性能、信頼性、および持続可能性を向上させ、自動車プラットフォーム全体で広く採用されています。

市場抑制

代替材料との競争

焼結鋼部品は、自動車用途において鋳鉄、アルミニウム、複合材料と競合する。例えば、自動車メーカーは、優れた放熱性と耐摩耗性を持つ鋳鉄をエンジンブロックやブレーキローターなどの部品に使用することがある。同様に、アルミニウムは軽量化と燃費向上に貢献するため、エンジンブロック、ギアボックスケース、構造部品などの軽量化用途に推奨される。

さらに、炭素繊維強化ポリマー（CFRP）などの複合材料は、高い強度対重量比と設計の多様性から、自動車のボディパネルや構造部品でますます普及しています。規制要件は、燃費効率と排出ガス削減のための自動車製造における軽量材料の使用拡大を後押ししており、燃費効率の良い車両に対する消費者の需要や材料技術の進歩もその要因となっています。アルミニウム、複合材料、高強度鋼（AHSS）は、軽量化と性能向上を目的として自動車用途で最も一般的に使用されている軽量材料の一部です。

さらに、代替材料の入手可能性は、自動車産業をはじめとする様々な産業において、焼結鋼部品にとって競争上の課題となっています。コスト、性能要件、重量に関する考慮事項、設計上の制約、規制への準拠など、自動車メーカーは材料の選択肢を評価する際に、これらの要素をすべて考慮します。焼結鋼は、コスト効率、寸法精度、高強度といった利点を持つ一方で、アルミニウムや複合材料などの他の材料と比較すると、軽量化や設計の柔軟性において限界がある可能性があります。

市場機会

電気自動車の普及拡大

各国政府が排出ガス規制を強化し、消費者がよりクリーンで持続可能な交通手段を求めるようになるにつれ、世界の自動車産業は電気自動車へと大きくシフトしています。主要メーカーは電気自動車技術に多額の投資を行い、EV製品ラインナップを拡充しています。電気自動車の生産が拡大するにつれ、それらに使用される焼結鋼部品の需要も増加し、焼結鋼メーカーにとっては市場シェアと収益を拡大する機会となります。2030年までに、電気自動車は世界の販売台数の62%から86%を占め、中国がEV市場の少なくとも90%を占めると予測されています。

さらに、電気自動車の大量生産においては、コスト効率が重要な要素となります。焼結鋼は、コスト効率、大量生産能力、大量生産への適性など、多くの利点を有しており、経済的なEV部品ソリューションを求める自動車メーカーにとって魅力的な選択肢となっています。焼結金属の価格は、FOB価格で1個あたり0.8～0.89米ドル、最小注文数量は2,000個です。焼結鋼部品は、性能、耐久性、コストのバランスが取れており、OEMはコスト目標を達成しながら、顧客に高品質の電気自動車を提供することができます。

さらに、電気自動車は従来の内燃機関車よりもエネルギー効率が高く、環境に優しいことが期待されています。焼結鋼部品は、軽量化、エネルギー効率の向上、環境負荷の低減により、電気自動車の総合的な効率性と持続可能性を高めます。電気自動車への焼結鋼部品の使用は、業界が重視する持続可能性と資源効率の推進と合致しており、電気自動車用途における焼結鋼の普及を促進しています。

タイプインサイト

ステンレス鋼は大きな市場シェアを占め、世界の焼結鋼業界において支配的な地位を占めています。ステンレス鋼は、質量比で少なくとも10.5%のクロムを含む、柔軟性と耐食性に優れた合金です。高い強度、耐久性、そして錆や腐食に対する耐性が特徴で、様々な用途に利用されています。焼結鋼市場において、ステンレス鋼は自動車部品、家電製品、食品加工機械、医療機器など、高い機械的特性と耐食性が求められる部品によく使用されています。

さらに、焼結技術を用いることで、精密な寸法と表面研磨を施した複雑なステンレス鋼部品の製造が可能となり、耐久性と信頼性が求められる高度な用途に最適な材料となっています。ステンレス鋼は、優れた耐食性、強度、そして美しい外観から、消費財、建設、自動車など、様々な産業で広く使用されています。

合金鋼は最も成長率の高い市場セグメントです。マンガン、シリコン、ニッケル、クロム、モリブデン、バナジウムは、機械的特性を向上させるために鋼に添加される合金元素です。合金鋼は、従来の鋼よりも強度、硬度、靭性に優れています。炭素鋼そのため、高い性能と耐久性が求められる用途に最適です。焼結鋼市場では、合金鋼は高温、高圧、摩耗などの過酷な環境に耐えなければならない部品に使用されています。

さらに、複数の成分を組み合わせることで、合金鋼の強度、靭性、耐摩耗性といった機械的特性が向上します。そのため、エネルギーインフラ、産業用ギア、航空宇宙部品など、堅牢で耐久性の高い材料が求められる用途に最適です。合金鋼市場は、様々な産業における高性能材料への需要の高まりを受けて成長を続けています。

アプリケーションインサイト

自動車産業は、世界市場において支配的な地位を占めていると言えるでしょう。自動車産業は、車両の様々な用途で使用される焼結鋼部品の重要なユーザーです。トランスミッション、エンジン、シャーシ、駆動系など、あらゆる部分に焼結鋼部品が使用されています。自動車における焼結鋼部品には、ギア、ベアリング、ブッシュ、構造部品、エンジン部品などが含まれます。これらの部品は、現代の自動車の性能、信頼性、効率性にとって不可欠です。

自動車産業は、高強度、耐久性、寸法精度、コスト効率といった焼結鋼の特性から恩恵を受けている。焼結鋼部品は、車両重量の軽減、燃費向上、汚染物質排出量の削減に貢献するため、自動車分野において不可欠な存在となっている。電気自動車（EV）の普及に伴い、電動パワートレインに不可欠な焼結鋼部品の需要が高まっている。

焼結鋼市場において、機械・設備分野は最も成長率の高い市場カテゴリーです。機械・設備産業は、製造業、建設業、農業、鉱業、発電業など、多岐にわたる産業を網羅しています。焼結鋼部品は、動力伝達装置、油圧システム、ベアリング、ギア、構造部品など、機械・設備用途において不可欠な役割を果たしています。焼結鋼は、高強度、耐摩耗性、寸法精度、そしてコスト効率に優れているため、要求の厳しい機械・設備用途に最適です。

さらに、この分野の成長を牽引する主な要因としては、インフラの拡張、製造業務の増加、自動化および精密技術の利用拡大などが挙げられます。焼結鋼は、その高い強度、寸法精度、複雑な形状への加工性から、機械や設備部品の材料として広く用いられています。

地域分析

アジア太平洋地域は世界市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると見込まれています。この地域は、特に中国、インド、日本、韓国といった国々の堅調な産業部門のおかげで、大きな市場シェアを占めています。焼結鋼は、複雑な形状と高い強度を持つ部品の製造に広く用いられており、自動車および産業用途における需要の高まりにより、アジア太平洋地域でその人気は拡大しています。

さらに、中国は地域内外における部品の重要な輸入国および輸出国であるため、中国のGDP低下は世界のGDPに影響を与えると予測される。自動車や電気機器を含む多くの産業が、中国における工場閉鎖や在庫減少の影響を受けており、供給不足や価格高騰につながる可能性がある。2023年、中国は日本を抜き、世界最大の自動車輸出国となった。同年、中国は491万台の自動車を輸出し、日本は597万台を輸出した。

さらに、日本は世界有数の鉄鋼生産国および輸出国です。建設業界と自動車製造業界は、国内の鉄鋼生産量の大部分を消費しています。しかし、日本の鉄鋼大手である日本製鉄は、2023年に3500万トンの鉄鋼を生産し、約3200万トンを供給する予定です。これは2022/2023年度から11.4%の減少となり、市場の成長にマイナスの影響を与えることが予想されます。

北米焼結鋼市場の動向

北米地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.0%を示すと予想されています。この地域は、エンジン、トランスミッション、精密部品などに焼結鋼が使用される自動車産業と航空宇宙産業が盛んなことから恩恵を受けています。これらの産業における軽量かつ耐久性のある材料への需要が、北米における焼結鋼の使用拡大を牽引しています。

さらに、新たなUSMCA協定では、自動車の部品の75%が米国、カナダ、またはメキシコで製造されていなければ関税が免除されないと明記されており、メーカー各社は無関税、より広い顧客基盤、そして先進技術を活用するために北米に工場を設立するよう促されている。例えば、トヨタ自動車は2019年3月、自動車輸入税を考慮し、米国での追加モデルと部品の生産のために、2021年までに約130億ドルの投資計画を増額した。同社は全米で600人以上の雇用を創出し、アラバマ州の工場でのエンジン製造を強化する予定だ。

欧州焼結鋼市場の動向

欧州市場の市場シェアは中程度である。欧州は航空宇宙・防衛産業が盛んで、航空機や防衛技術を製造する企業が数多く存在する。焼結鋼は、航空機エンジン部品、着陸装置、構造部材といった重要な航空宇宙部品に使用されており、この産業の需要を牽引している。さらに、ドイツ市場は欧州地域で最も高い市場シェアを占め、英国は最も急速に成長している市場である。

さらに、欧州の航空宇宙・防衛（A&D）産業は、防衛費の増加、製品需要の回復、民間航空機および軍用機の拡大により、2023年に成長すると予想されている。2023年第4四半期には、同産業で総額30億米ドルのM&A取引が14件報告され、ヘンソルト社はESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbHを7億3260万米ドルで買収した。