スモールセル5Gネットワ​​ーク市場 サイズと展望 2025-2033

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スモールセル5Gネットワ​​ーク市場の成長要因

世界のスモールセル5Gネットワ​​ーク市場の推進要因

メガビット/秒（Mbps）からギガビット/秒（Gbps）へと大幅に向上したデータスループットと、数十ミリ秒から数ミリ秒へと超高信頼性の低遅延を実現するために、ネットワークの高密度化は5Gアーキテクチャの導入において不可欠な要素です。マクロセル、無線アクセスネットワーク、ビル内無線、スモールセルなど、より多くのセルサイトを展開することで、利用可能なネットワーク容量が増加し、5G導入の成功に不可欠なネットワーク高密度化の重要な要素となります。ネットワークを構築するのに最適な場所は、都市部やデジタルユーザーが多く集まる重要な集積地の近くです。

デジタル消費者からの高速で信頼性の高い接続に対する継続的な需要を満たすために、5Gではネットワークの高密度化が不可欠です。最適な接続性を維持するためには、ネットワークは4G/LTEの10倍の速度を提供する必要があります。さらに、自動運転車や遠隔手術といったデジタルサービスの導入が大幅に増加し、より堅牢な接続性と高速化への需要が高まり、世界市場の拡大を牽引していることが分かっています。

インターネット上のコンテンツは、モバイルデータトラフィックを通じてスマートフォンやタブレットなどの様々なモバイル家電に転送されます。モバイルデータトラフィックの世界的な増加に伴い、この業界は拡大を続けています。2024年までに、世界のモバイルトラフィックは毎月5%増加し、合計136EBに達すると予測されています。このように、モバイルデータトラフィックの顕著な増加に伴い、高度な技術を搭載した通信ネットワークに対する需要が大幅に増加すると予測されています。スモールセル5Gネットワ​​ーク市場は、モバイルデータトラフィックの急激な増加に伴うネットワークアップグレードのニーズの高まりによって牽引されると予想されています。 5Gネットワ​​ークの展開により、お客様は優れたネットワーク品質の恩恵を受けることができます。

市場の制約

多くの国では光ファイバーネットワークの利用可能性が限られているため、スモールセル向けの光ファイバーバックホールネットワークを導入し、低遅延と高速データレートを実現することは、通信事業者にとって重要な課題です。一部の国では光ファイバーバックホールの設置は費用対効果が低いため、通信事業者は無線バックホールの選択肢を検討する必要があります。このような場合、光ファイバーに加えて、ミリ波、PMP、衛星など、さまざまな無線技術を検討する必要があります。これらのソリューションは、企業がバックホールの課題を克服し、スモールセル市場の拡大を促進するのに役立ちます。

市場機会

IoTの需要を満たすために4G IoTソリューションが導入されていますが、遅延、帯域幅、信頼性の制約が比較的小さいアプリケーションに最適です。現在の4G IoTのパフォーマンスと拡張性は5Gの目標には及ばないものの、新しい接続とビジネスモデルを構築するには十分です。高密度設置が可能なスモールセルは、5G IoTユースケースのサポートに不可欠です。さらに、ミリ波の短距離伝搬上に構築される5Gネットワ​​ークをサポートする最適な選択肢でもあります。近い将来、1平方キロメートルあたり最大100万台のデバイスという高密度接続と低いデバイスあたりのデータレートを必要とするMassive IoTなどのIoTユースケースをサポートするために、5Gインフラストラクチャのニーズがさらに高まるでしょう。これは、世界市場の成長にとって収益性の高い機会となることが期待されています。

コンポーネント分析

ソリューション部門は最大のシェアを占めると予測されており、年平均成長率（CAGR）41.73%で成長します。スモールセル5Gネットワ​​ークソリューションは、ネットワーク監視、LTE、Wi-Fiコンバージェンスなどのソフトウェアベースのアプリケーションです。スモールセル5Gソリューションは、ネットワークテクノロジーを統合するために利用されます。その結果、多様な超高密度ネットワークトポロジーを高度でスケーラブルなシステムに統合できるスモールセル5Gソリューションの需要が高まっています。

サービス部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。5Gスモールセルネットワークサービスには、コンサルティング、統合・導入、トレーニング・サポートが含まれます。多くの業界は、サービス移行のための包括的なパッケージソリューションを選択しています。様々な場所やアドレスにわたって事業者のネットワーク容量を増強する可能性があることから、デジタルトランスフォーメーションの進展は、複数の業界分野においてスモールセル5Gネットワ​​ークの導入を加速させています。

無線技術分析

スタンドアロンセクションは最大のシェアを占めると予測されており、CAGR 49.85%で成長します。携帯電話の普及率の高さと高解像度コンテンツに対する顧客の需要の高まりにより、ネットワークサービスプロバイダーは2G、3G、4Gサービスから5Gへの移行を迫られています。スモールセルは通常、屋内無線カバレッジソリューションに採用されています。したがって、5Gネットワ​​ークへの移行は、容量の増加によるインターネットサービスの高速化、ネットワークアクセスユーザー数の増加などのメリットをもたらします。

非スタンドアロンセクションは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。この種の導入は、既存のインフラとのスムーズな統合により、大きく発展すると予想されます。非スタンドアロン型スモールセル5Gネットワ​​ーク市場の台頭は、多くの産業分野における急速なデジタル変革と、コネクテッドネットワークに向けた政府による取り組みの拡大によって牽引されています。

周波数帯域分析

ミリ波帯は最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）50%で成長すると予測されています。24GHzを超える周波数帯では、ミリ波（mmWave）がスペクトルの大部分を占めています。28GHz帯は一般的に5Gスペクトルと呼ばれ、世界中で約5GHzの5Gスペクトルを解放すると予想されています。mmWaveという用語は、約10ミリメートルから1ミリメートルの波長範囲を指します。スポーツスタジアムやコンサート会場、コンベンションセンター、その他の混雑した環境など、mmWaveの幅広い応用分野が市場拡大を牽引しています。

ミッドバンド帯は2番目に大きなシェアを占める見込みです。ミッドバンドスペクトルは、5Gにバランスの取れたカバレッジと高い容量を提供します。これらのミッドバンドは、2.5GHz、3.5GHz、および3.7～4.2GHz帯で運用されることが多いです。4Gの導入と加入者のデータ速度の増加に伴い、10kbpsから数Mbpsという指数関数的な速度が、数Mbpsから数百Mbpsへと拡大し、このセグメントの強化につながっています。

セルタイプ分析

フェムトセルセグメントは、最大のシェアを占めると予測されており、CAGR 38.3%で成長します。フェムトセルは、小型のセルラー基地局として、ルーターと同様に機能するデバイスです。フェムトセルのアーキテクチャにより、エリア内に多数のアンテナを配置できるため、フェムトセルネットワーク信号に干渉することなく、必要なネットワーク接続を提供し、干渉障害物の影響を軽減することができます。

ピコセルセグメントは、2番目に大きなシェアを占めるでしょう。ピコセルの動作半径は100～300メートル、電力増幅範囲は250mW > 2Wです。このセルは、分散アンテナシステムやリピーターの代替として好まれ、小型セルラー基地局として広く採用されています。さらに、ピコセルは、リピーターや分散アンテナシステムの代替として、小型基地局としても機能します。

アプリケーション分析

アプリケーション別に見ると、屋内アプリケーションと屋外アプリケーションに分類されます。

屋内アプリケーションは最大のシェアを占め、CAGR 42.3%で成長すると予測されています。スマートホームやスマートオフィスにおけるスモールセル5Gネットワ​​ークの導入率の上昇は、市場の成長を牽引する重要な要因です。より狭いエリアに広い帯域幅でサービスを提供できるスモールセルの能力は、屋内アプリケーションにおける需要を高めています。

屋外アプリケーションは2番目に大きなシェアを占めるでしょう。屋外アプリケーションには、公共交通機関やショッピングセンターなど、優れた接続性が求められる公共施設が含まれます。スモールセル・マイクロ無線シリーズは、スモールセルのカバレッジゾーンに出入りするエンドユーザーに統一されたモビリティを提供するため、屋外アプリケーションにおけるスモールセルの利用が大幅に増加すると予想されています。

エンドユーザー分析

商業部門は最大のシェアを占め、CAGR 37.31%で成長すると予測されています。BOYDの普及率向上と5Gインフラの整備により、商業部門は2019年に最も顕著な収益成長を記録しました。さらに、デジタル化の急速な進展と、ビジネスプロセスのデジタル化を促進する5G関連の政府による積極的な施策が、世界経済の成長を牽引しています。

産業部門は2番目に大きなシェアを占める見込みです。急速な産業のデジタル化とインダストリー4.0の台頭は、産業エンドユーザーによる小型セルの採用拡大を促す重要な推進力となると予想されます。さらに、産業オペレーションにおける無線通信需要の急増と、様々な業界における無線サービスの採用増加も、市場拡大に大きく貢献しています。

地域分析

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、年平均成長率（CAGR）48.11%で成長し、市場を牽引すると予想されます。5Gネットワ​​ーク向け小型セルの導入に伴い、アジア太平洋地域の携帯電話業界は様々な技術および商用ソリューションを展開しています。これは、この地域における小型セル5Gネットワ​​ークの導入において極めて重要です。中国移動（チャイナモバイル）、中国聯通（チャイナユニコム）、中国電信（チャイナテレコム）などの中国の国営携帯電話事業者は、中央政府の支援を受け、業界の研究開発と展開活動を調整するための5G国家行動計画に投資しています。

工業情報化部の委託を受けて研究を行う中国情報通信研究院は、2020年から2030年の間に、国内の5Gネットワ​​ークへの投資総額は約4,377億米ドルになると予測しています。スマートフォンの普及率が最も高いこの地域では、より高帯域幅のアプリケーションに対する需要から、ワイヤレスネットワークサービスプロバイダーは5G技術を自社ネットワークに導入せざるを得なくなっています。その結果、イノベーションが促進され、持続可能で経済的なネットワークが広く普及しています。さらに、この地域の多くの国では、5Gの導入を重視した産業変革プログラムが推進されています。

北米の市場動向

北米は79億9,900万米ドルのシェアを占め、年平均成長率（CAGR）38.2%で成長すると予測されています。北米のスモールセル5Gネットワ​​ーク市場は、多くの主要競合企業が存在するため、競争が激しくなっています。この地域では、5G技術と機器を導入するための戦略的トライアルが活発に行われているため、市場は成長を続けています。さらに、北米諸国のネットワークインフラが整備されていることから、小型セルの利用が増加しています。北米諸国は、これらのデバイスを容易に統合できるインフラを備えているため、スモールセル技術とガジェットの普及率が最も高いことが知られています。

例えば、サンフランシスコの第9巡回控訴裁判所は2020年、5Gネットワ​​ーク向けに最大80万個のスモールセルを展開することを含む、2018年からのFCCによる5G導入促進のための3つの指令をほぼ支持しました。さらに、様々な国営携帯電話事業者やニュートラルホスト事業者による高帯域幅ネットワークの需要の高まりが、この地域におけるスモールセル5Gネットワ​​ーク業界の拡大を後押ししています。地域の携帯電話事業者は、より大容量のポート数を持つアンテナの開発に着目しており、これがマイクロセルBTSアンテナの開発を促し、スモールセルの普及を加速させると期待されています。

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スモールセル5Gネットワ​​ーク市場のトップ競合他社

1. Altiostar Networks, Inc.
2. Aviat Networks, Inc.
3. Baicells Technologies
4. Blinq Networks
5. Cambium Networks Corporation
6. Casa Systems, Inc.
7. Ceragon Networks Ltd
8. Comba Telecom Systems Holdings Ltd.
9. Contela Inc.
10. Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd.
11. IP.Access Ltd.
12. Pctel
13. Qucell Inc.
14. Radisys Corporation
15. Radwin.

最近の開発状況

• 2022年、Aviat Networks, Inc.は、AviatのWTM 4000屋外マイクロ波、ミリ波、マルチバンド無線プラットフォームを活用し、ネットワークエッジにおける統合IP/MPLSおよびセグメントルーティングの導入を容易にする新しいソフトウェアのリリースを発表しました。