小型セルネットワーク市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：動作環境別（屋内、屋外）、エンドユーザー業種別（BFSI、IT・通信、ヘルスケア、小売、電力・エネルギー、政府、その他のエンドユーザー業種別）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

市場動向

世界の小型セルネットワーク市場の推進要因

スモールセル技術における5Gの採用拡大

5Gネットワ​​ーク技術の導入により、多数のエンドユーザー分野にわたる接続が可能になり、様々なブロードバンドサービスの分野に革命をもたらすと予測されています。GSMAによると、初期の展開試験では都市部の約45%が5Gネットワ​​ークでカバーされています。5Gが要求するデータ容量の増加に対応するため、4Gと5Gの両方のネットワークを運用するにはスモールセルが必要です。さらに、高価な屋上システムや設置費用を削減できるため、通信事業者の経費削減にも役立ちます。また、モバイルデバイスの機能性やバッテリー寿命の向上にも貢献すると期待されています。

高額なマクロ基地局を建設する必要がないため、スモールセルは、カバレッジのギャップを埋め、容量を増やし、ネットワークを5Gに対応させるための費用対効果の高い代替手段となり得ます。5G展開にはより多くの高周波帯域が使用されるため、マクロ基地局では多くの場所が接続されないままになると予想されます。そのため、特にセルエッジエリアにおいて、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、小型で低消費電力のスモールセルを使用することが不可欠となります。

世界の小型セルネットワーク市場の制約

ネットワーク管理の必要性の高まり

モバイルデバイス需要の増加や5Gネットワ​​ーク技術の利用拡大といった要因により、市場の成長が促進されると予想されます。しかし、小型セルネットワークの維持管理の必要性の増加といった要因が、予測期間中の市場の成長を抑制する可能性があります。小型セルは低コストでより優れたネットワークカバレッジを提供できますが、その導入には、小型セルネットワークのバックホール構築など、新たな課題が生じています。小規模なサイトでは、構築が容易で、費用対効果が高く、RAN全体でユーザーエクスペリエンスを向上させるバックホールネットワークが必要となることがよくあります。

理想的なソリューションが一つに定まらないため、小規模サイトのバックホールネットワークの構築は困難であり、コスト、容量、カバレッジなどの面で妥協を強いられる。スモールセル展開の拡大する需要を満たすためには、適切なバックホールソリューションが不可欠である。バックホールには、光ファイバー、銅線、無線バックホール（マイクロ波）、衛星バックホールなど、数多くの技術的可能性が存在する。現在利用可能な各技術ソリューションには、それぞれ長所と短所がある。

世界の小型セルネットワーク市場の機会

モバイル機器への需要の高まり

市場は、ネットワーク技術と接続ツールの進歩、そしてモバイルデバイスに対する世界的な需要の拡大によって牽引されています。このニーズは、ITサービスの提供方法の変化を促し、市場参加者に市場での地位を強化する絶好の機会を与えています。パンデミック関連のロックダウンが解除されて以来、自宅待機が新たな常態となったため、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットの需要は大幅に増加しています。例えば、Acer India Pvt Ltd.の南インド地域マネージャーであるNavaneeda Giri氏は、在宅勤務や在宅学習によって、企業が数千台ものノートパソコンを注文し、学校がオンライン教育のためにノートパソコンやタブレットに切り替えているため、タブレットやノートパソコンの需要の高まりに対応する機会が得られたと述べています。

さらに、新興国からの需要は、モバイルデバイスの価格低下と技術の絶え間ない進化に起因するとされています。GSMAは、2020年までに世界中で60億台のモバイルデバイスが使用されると予測しています。顧客はまた、アプリ、モバイルウェブ、インスタントメッセージングなど、さまざまなチャネルを利用して商品を調べたり、購入したり、技術サポートを受けたりといった、さまざまな理由で企業とのコミュニケーションにモバイルデバイスを使用するというトレンドを作り出しています。これらの要因は、予測期間中に市場の成長に大きな機会をもたらすと予想されます。

セグメント分析

世界の小型セルネットワーク市場規模は、運用環境とエンドユーザーの業種によって区分される。

運用環境に基づいて、世界の市場は屋内用と屋外用に二分される。

屋内スモールセルネットワークセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.20%で成長すると予想されています。屋内の状況は、屋外の状況よりも本質的に複雑です。大規模および中規模の公共スペース、中小企業、家庭などが屋内シナリオの典型的な例です。これらの環境では、サービス要件が異なり、さまざまなソリューションが求められます。スモールセルは、マクロネットワークの外側で必要なカバレッジと容量をシンプルかつ経済的に提供し、閉鎖空間でも良好なパフォーマンスを実現できるため、ネットワークにとって不可欠です。たとえば、エリクソンの屋内スモールセルは、屋内で必要とされる拡張された音声およびデータカバレッジと容量を提供します。屋内スモールセルは、大学、有名な観光地、スタジアム、音楽ホール、コンベンションセンター、宿泊施設、大規模会議スペースなど、トラフィックが多く機能が限られているエリアのカバレッジを向上させます。

小型セル技術は、アリーナや建物などの構造物内部だけでなく、屋外ネットワークの高密度化を可能にするものとして、ますます注目を集めている。主要な通信サービスプロバイダー（CSP）はすべてネットワークの高密度化を目指しており、すでに小型セルをネットワークに統合し始めている企業も複数存在する。こうした状況は、屋外環境への小型セルの設置を促進する可能性が高い。屋外小型セルは、大容量、柔軟性、そして広範囲なカバレッジを実現する。

さらに、2020年7月に発行されたスモールセルフォーラム（SCF）のレポートによると、6分割S-RUベースのソリューションは屋内企業向けであり、7分割O-RUベースのソリューションは主に屋外キャンパス、都市部、およびプライベートネットワーク向けです。Allied Wireless Infrastructure Services（AWIS）などの企業は、複数のサービスプロバイダーをサポートし、事実上無制限の容量を持つネットワーク、シンプルな構成、増加する帯域幅需要への対応、および速度向上のための近接性を備えた小型屋外セル向けに、連邦政府、州政府、および地方自治体向けのサービスを提供しています。

エンドユーザーの業種に基づいて、世界の市場は、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、IT・通信、ヘルスケア、小売、その他に二分される。

小売セクターは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.40%で成長すると予想されています。屋内および屋外アプリケーションでスモールセルネットワークが広く使用されているため、小売業は調査対象セクターにおける主要な投資家および導入者の1つです。小売ベンダーにとって重要なターゲットには、ライフスタイルセンター、ショッピングモール、小売複合施設、市場などがあります。5Gネットワ​​ークの展開により、スモールセルネットワークは今後数年間で採用が大幅に増加するでしょう。近年、スモールセルネットワークは、屋内および屋外でのモバイルカバレッジと容量の向上を求めるすべての小売企業にとって実行可能な選択肢として確立されています。

5Gなどの技術への投資により、様々なBFSI施設におけるネットワークおよび通信インフラのアップグレードへの投資が増加していることから、スモールセルネットワークはBFSI業界で重要な役割を果たすと予想されています。スモールセル技術は、銀行や金融機関にメリットをもたらす最新技術の利用を可能にします。スモールセルネットワークは、顧客を引き付け、顧客ロイヤルティと支出を高めるための新しい方法を常に模索している消費者向けシナリオで特に注目されています。これは、銀行支店やリテールバンキングの増加と同様です。多くのATM設置場所や銀行支店は、既に物理的な存在、電源、およびネットワーク接続を備えているため、スモールセルの展開に利用できます。

分析対象カテゴリーの拡大は、主に企業やデータセンターベンダーなどのサービスプロバイダーによる通信・ネットワークインフラへの投資拡大によって推進されています。さらに、クラウドコンピューティングやDAS（分散アンテナシステム）の普及に伴い、企業はセグメントの成長をさらに加速させています。企業が高品質なモバイル接続への依存度を高めるにつれ、世界中のIT企業や通信会社が小型セルを利用するようになっています。小型セルネットワークは、大企業、企業キャンパス、中小企業の間でますます普及しています。

地域分析

世界の小型セルネットワーク市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）の4つの地域に区分される。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の小型セルネットワーク市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.95%で成長すると見込まれています。中国、日本、韓国、インドは、小型セルネットワーク市場に大きく貢献しているアジア太平洋諸国です。これらの国々における5G技術とモバイル接続の急速な発展により、同地域の小型セルネットワーク市場シェアは拡大しています。例えば、上海市は2020年に4Gネットワ​​ークの開発に100億人民元を投じることを約束し、その時点で5万基の小型屋内基地局の建設に着手しました。こうした屋内カバレッジ技術と小型屋内基地局の進歩が、市場の拡大を促進しています。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.90%で成長すると予想されています。世界的に見て、モバイルブロードバンドとスマートフォンの普及は北米で最も進んでいます。スペクトラムを再定義するために、北米の通信事業者は2Gおよび3Gネットワ​​ークの停止を開始しました。このパターンは、地域の通信事業者が低、中、高帯域のスペクトラムを組み合わせて利用して5Gネットワ​​ークに移行するにつれて継続すると予想されます。エリクソンのモビリティリサーチによると、北米の平均的なスマートフォンのデータトラフィックは、2019年のユーザー1人あたり月8.5GBから2025年には月45GBに増加し、5倍以上になる可能性があります。さらに、米国の回答者の65%は、スモールセル技術における5Gの導入によるモバイルインターネットの高速化に関して、他の国の回答者よりも熱心です。

ヨーロッパは、スモールセルの普及において主要な大陸の一つです。この地域における5Gサービスの急速な展開が、市場の主な推進力となっています。この地域のモバイルネットワークの進化は、スマートフォンの普及率の上昇に伴う接続需要の増加によって促進されています。堅牢なネットワーク構築が不可欠となったCOVID-19パンデミックも、拡大を後押しする要因の一つです。さらに、欧州委員会は2020年7月に、小型無線アクセスポイントに関する実施規則を公表しました。この規則の主な目的は、許可を必要としない展開によって、5Gネットワ​​ークの構築をより簡単かつ迅速に行えるようにすることです。これらの要因が、予測期間におけるスモールセルネットワーク市場の成長を牽引すると予想されます。

GSMAによると、ラテンアメリカでは2020年に1500万件の5G接続がありました。2025年までにその数は6200万件に増加すると予測されており、この地域の小型セルネットワークの需要をさらに高めています。政府が5Gサービスの展開のために周波数を割り当てることを可能にする一連の規制は、2021年2月にブラジルの電気通信規制当局Anatelによって承認されました。規制当局は、モバイル事業者が動的スペクトル共有技術に頼る必要がないという要件を再確認しました。ブラジルの通信事業者によるネットワークの展開は2022年までに必要になるとAnatelは付け加えました。地元のベンダーはこの市場の可能性を認識しており、5G容量を拡大するために買収を積極的に追求しています。