スモールセルネットワーク市場 サイズと展望 2025-2033

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市場ダイナミクス

世界のスモールセルネットワーク市場の推進要因

スモールセル技術における5Gの採用拡大

5Gネットワ​​ーク技術の導入は、多様なエンドユーザー層への接続を可能にすることで、様々なブロードバンドサービス分野に革命をもたらすと予測されています。GSMAによると、初期のロールアウト試験では、都市部の約45%が5Gネットワ​​ークでカバーされています。スモールセルは、5Gに必要なデータ容量の増加を可能にするため、4Gと5Gの両方のネットワークを運用するために不可欠です。さらに、高価な屋上システムや設置費用が不要になることで、通信事業者の経費削減にも貢献します。また、モバイルデバイスの機能とバッテリー寿命の向上にも貢献すると期待されています。

スモールセルは、高額なマクロサイトを構築する必要がないため、カバレッジギャップの解消、容量の増強、そしてネットワークの5G対応化のための費用対効果の高い代替手段となります。 5Gの展開ではより多くの高周波数帯域が利用されるため、マクロ基地局は多くの場所で未接続状態になると予想されます。そのため、特にセルエッジエリアにおいて、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、小型で低消費電力のスモールセルを活用することが必要になります。

世界のスモールセルネットワーク市場の抑制要因

ネットワーク管理の必要性の高まり

市場の成長は、モバイルデバイスの需要増加や5Gネットワ​​ーク技術の利用拡大といった要因によって促進されると予想されます。しかしながら、このような小さなセルで構成されるネットワークの維持管理の必要性の高まりといった要因が、予測期間中に市場の成長を抑制する可能性があります。スモールセルはより低コストでより優れたネットワークカバレッジを提供できますが、その導入には、スモールセルネットワークのバックホール構築といった新たな課題も生じています。小規模サイトでは、構築が容易で、コストを抑え、RAN全体のユーザーエクスペリエンスを向上させるバックホールネットワークが求められることがよくあります。

理想的な単一のソリューションが存在しないことから、小規模サイトのバックホールネットワークの構築は困難を極め、コスト、容量、カバレッジなどの面で妥協を余儀なくされます。スモールセル導入の拡大する需要を満たすには、適切なバックホールソリューションが不可欠です。バックホールには、光ファイバー、銅線、無線バックホール（マイクロ波）、衛星バックホールなど、さまざまな技術的選択肢があります。現在利用可能な各技術ソリューションには、それぞれ長所と短所があります。

世界のスモールセルネットワーク市場機会

モバイルデバイスの需要増加

市場は、ネットワーク技術と接続ツールの進歩、そしてモバイルデバイスの世界的な需要の拡大によって牽引されています。こうしたニーズは、ITサービスの提供方法の変化を促し、市場参加者に市場地位を強化する絶好の機会をもたらしています。パンデミックに関連したロックダウンが解除され、外出自粛が新たな常態となったことで、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットの需要が大幅に増加しました。例えば、Acer India Pvt Ltd.の南インド地域マネージャーであるNavaneeda Giri氏は、在宅勤務や在宅学習によって、企業から数千台規模のノートパソコンの発注や、学校がオンライン教育のためにノートパソコンやタブレットへの切り替えを進めていることから、タブレットやノートパソコンの需要の高まりに対応する機会が得られたと述べています。

さらに、新興国からの需要増加は、モバイルデバイスの価格低下と技術の絶え間ない進化に起因しています。GSMAは、2020年までに世界中で60億台のモバイルデバイスが使用されると予測しています。また、顧客は、アプリ、モバイルウェブ、インスタントメッセージングなど、様々なチャネルを利用して商品の調査、購入、技術サポートを受けるなど、様々な理由でモバイルデバイスを使用して企業とコミュニケーションを取る傾向にあります。これらの要因は、予測期間中に市場成長の大きな機会を生み出すと予想されています。

セグメント分析

世界のスモールセルネットワーク市場規模は、動作環境とエンドユーザーセグメントによってセグメント化されています。

動作環境に基づいて、世界の市場は屋内と屋外に二分されます。

屋内スモールセルネットワークセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.20%のCAGRで成長すると予想されています。屋内の状況は、本質的に屋外よりも複雑です。大規模および中規模の公共スペース、中小企業、家庭などは、屋内シナリオの典型的な例です。これらの環境にはそれぞれ異なるサービス要件があり、多様なソリューションが求められます。スモールセルは、マクロネットワークの外部で必要なカバレッジと容量を、閉鎖空間でも良好なパフォーマンスを可能にするシンプルかつ経済的な方法で提供するため、ネットワークにとって不可欠です。例えば、エリクソンの屋内スモールセルは、屋内で必要な音声およびデータの拡張カバレッジと容量を提供します。屋内スモールセルは、大学、有名な観光地、スタジアム、音楽ホール、コンベンションセンター、ホテル、大規模会議スペースなど、トラフィック量が多く、設備が限られているエリアのカバレッジを拡大します。

スモールセル技術は、アリーナや建物などの建物内のカバレッジだけでなく、屋外ネットワークの高密度化を可能にするようになっています。主要な通信サービスプロバイダー（CSP）はすべて、ネットワークの高密度化への意欲を表明しており、いくつかのCSPは自社ネットワークにタイニーセルを統合し始めています。このような状況は、屋外環境へのタイニーセルの設置を促進する可能性があります。屋外スモールセルによって、広範な容量、柔軟性、そしてカバレッジが可能になります。

さらに、2020年7月に発表されたスモールセルフォーラム（SCF）のレポートによると、スプリット6 S-RUベースのソリューションは屋内企業向けであり、スプリット7.2 O-RUベースのソリューションは主に屋外キャンパスや都市部、プライベートネットワークを対象としています。 Allied Wireless Infrastructure Services（AWIS）などの企業は、複数のサービスプロバイダーをサポートする屋外小型セル、事実上無制限の容量、シンプルな構成、増大する帯域幅需要への対応、そして高速化を実現する近接性を備えたネットワークなど、連邦政府、州政府、地方自治体向けのサービスを提供しています。

エンドユーザー業種に基づいて、世界市場はBFSI、IT・通信、ヘルスケア、小売、その他に分類されます。

小売セクターは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に8.40%のCAGRで成長すると予想されています。屋内外のアプリケーションでスモールセルネットワークが広く普及していることから、小売セクターは調査対象セクターにおける主要な投資家および導入企業の一つです。小売ベンダーにとって重要なターゲットには、ライフスタイルセンター、ショッピングモール、商業施設、市場などがあります。5Gネットワ​​ークの展開により、今後数年間でスモールセルネットワークの導入が大幅に増加すると予想されます。近年、スモールセルネットワークは、屋内外におけるモバイルカバレッジと容量の向上を求めるあらゆる小売企業にとって、現実的な選択肢としての地位を確立しています。

5Gなどの技術への投資により、様々なBFSI施設におけるネットワークおよび通信インフラのアップグレードへの投資が増加しているため、スモールセルネットワークはBFSI業界で重要な役割を果たすことが予想されています。スモールセル技術は、銀行や金融機関にメリットをもたらす最新技術の利用を可能にします。スモールセルネットワークは、銀行支店やリテールバンキングの増加と同様に、顧客を引き付け、ロイヤルティと支出を高めるための新しい方法を常に模索している消費者対応のシナリオにおいて特に顕著です。多くのATM設置場所や銀行支店は、既に物理的な拠点、電源、そしてある程度のネットワーク接続を備えているため、スモールセルの導入に活用できます。

分析対象カテゴリーの拡大は、主に企業やデータセンターベンダーなどのサービスプロバイダーによる通信およびネットワークインフラへの投資拡大によって推進されています。さらに、クラウドコンピューティングとDAS（分散アンテナシステム）の普及拡大により、企業はこのセグメントの成長をさらに加速させています。企業が高品質なモバイル接続にますます依存するようになるにつれ、世界中のIT企業や通信企業で小型セルが利用されています。スモールセルネットワークは、大企業、企業キャンパス、中小企業の間でますます普及しています。

地域分析

世界のスモールセルネットワーク市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のスモールセルネットワーク市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.95%で成長すると予想されています。中国、日本、韓国、インドは、スモールセルネットワーク市場に大きく貢献しているアジア太平洋地域の国々です。これらの国々における5G技術とモバイル接続の急速な発展により、この地域のスモールセルネットワーク市場シェアは拡大しています。例えば、上海市は2020年までに4Gネットワ​​ークの開発に100億人民元を投じることを約束しており、同市はそれまでに5万カ所の小型屋内基地局の建設を進めています。屋内カバレッジ技術と小型屋内ステーションの進歩は、市場拡大を促進します。

北米は、予測期間中に6.90%のCAGRで成長すると予測されています。世界的に、モバイルブロードバンドとスマートフォンの普及は北米で最も進んでいます。北米の通信事業者は、周波数帯域の再定義を目指し、2Gおよび3Gネットワ​​ークの閉鎖に着手しています。この傾向は、地域の通信事業者が低帯域、中帯域、高帯域の周波数帯域を組み合わせて5Gネットワ​​ークに移行するにつれて、今後も続くと予想されます。エリクソンのモビリティリサーチによると、北米のスマートフォンの平均データトラフィックは、2019年のユーザー1人あたり月間8.5GBから2025年には月間45GBへと5倍以上に増加する可能性がある。さらに、米国の回答者の65%は、スモールセル技術における5Gの導入によるモバイルインターネット速度の高速化について、他の国の回答者よりも熱心である。

ヨーロッパは、スモールセルの普及において主要な大陸の一つである。この地域における5Gサービスの迅速な展開が、市場の主な牽引役となっている。この地域のモバイルネットワークの進化は、スマートフォン所有率の増加に伴う接続需要の高まりによって推進されている。堅牢なネットワーク構築を不可欠にしたCOVID-19パンデミックも、拡大を後押しするもう一つの要因となっている。さらに、EU委員会は2020年7月に、小エリア無線アクセスポイントに関する実施規則を公表しました。この規則の主な目的は、5Gネットワ​​ークの構築をより容易かつ迅速にすることであり、これは許可を必要としない展開によって可能になるはずです。これらの要因は、予測期間中にスモールセルネットワーク市場を牽引すると予想されます。

GSMAによると、ラテンアメリカにおける5G接続数は2020年に1,500万件でした。2025年までにこの数字は6,200万件に増加すると予測されており、この地域におけるスモールセルネットワークの需要をさらに高めると見込まれています。政府が5Gサービスの展開のために周波数帯域を付与できるようにする一連の規制が、2021年2月にブラジルの通信サービス規制当局であるAnatelによって承認されました。同規制当局は、モバイル事業者がダイナミックスペクトラムシェアリング技術に依存する必要がないという要件を再確認しました。Anatelは、ブラジルの通信事業者によるネットワークの展開は2022年までに義務付けられると付け加えました。地元のベンダーはこの市場の可能性を認識しており、5G の能力を拡大するために積極的に買収を進めています。

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スモールセルネットワーク市場のトップ競合他社

1. Nokia Networks
2. American Tower Corporation
3. Qualcomm Technologies Inc.
4. ZTE Corporation
5. Huawei Technologies Co. Ltd
6. Verizon Wireless
7. Commscope Inc.
8. Qucell Inc.
9. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
10. Samsung Electronics Co. Ltd
11. NEC Corporation
12. Airspan Networks Inc.

最近の進展

• 2022年9月～ 経済、環境、社会の持続可能な開発に資する電化を加速するための革新的なアプローチを共創することを目指す、世界持続可能電力パートナーシップ（GSEP）による「電化促進協定」が、情報通信技術ソリューションのリーディングプロバイダーであるZTEコーポレーションの支援を受けました。ZTEはこの協定を積極的に支持し、デジタル技術とインテリジェント技術を通じてエネルギー転換を推進し、世界的な脱炭素化と気候変動対策の目標達成に貢献することに尽力しています。
• 2022年9月～ オランダのアムステルダムで開催された国際放送会議において、モバイルインターネット向けの通信、エンタープライズ、コンシューマー向け技術ソリューションを提供する世界的な大手プロバイダーであるZTEコーポレーションは、IPTV/OTTマルチセンターソリューションを発表しました。ZTEのマルチセンターIPTV/OTTシステムは、分散型アクティブ-アクティブアーキテクチャを採用しています。各センターは、あらゆるサービスを提供できるスタンドアロンプ​​ラットフォームであり、運用、保守、災害復旧における能力の徹底的な向上を実現します。