小型LNG市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（液化ターミナル、再ガス化ターミナル）、用途別（公益事業、住宅、産業、商業、船舶、輸送）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

小規模LNG市場の成長要因

エネルギー転換とクリーンエネルギー政策

気候変動と大気汚染への懸念から、よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行が加速しており、石炭や石油といった従来の化石燃料に代わるよりクリーンな代替エネルギーとしてLNGの利用が拡大している。世界中の政府や規制機関は、よりクリーンな燃料の使用を促進し、温室効果ガスの排出量を削減するための政策や規則を制定している。2023年には、欧州連合（EU）がLNGの使用を奨励した。液化天然ガス（LNG）輸送業界における移行燃料として。2022年、EUは1300億立方メートル（bcm）を超えるLNGを購入し、これは2021年比で60%の増加となった。世界のLNG供給量は、主にアフリカと米国における液化プロジェクトの増加により、2023年には230億立方メートル増加すると予測されている。これにより、供給は従来の買い手からEUへとシフトしている。

国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の世界のガス需要は0.5%増加したが、他の地域での需要減少がその増加分をいくらか相殺した。IEAは、2023年の世界のガス需要は横ばいで推移し、成長はアジア太平洋地域と中東経済圏に集中すると予測している。

さらに、インドでは、政府が2023年度にエネルギー補助金を3兆2000億ルピー（393億米ドル）に引き上げ、9年間で最高額となった。再生可能エネルギーと化石燃料の補助金は、2022年度に約40%増加した。政府はまた、国内パイプライン網の拡大やLNGターミナル数の増加など、天然ガスへの国内アクセスを改善するための措置も講じている。クリーンエネルギー規制の実施は、よりクリーンな燃料を促進し、インフラ開発に資金を提供することで、小規模LNGプラントにとって有利な規制環境を提供する。これにより、小規模LNGインフラへの投資が促進され、市場拡大が加速する。

抑制要因

市場の不確実性と価格変動

天然ガス価格の変動、LNGの需給動向、地政学的問題など、世界のエネルギー市場の動向はすべて、小規模LNG事業に影響を与えます。市場環境の不確実性や価格変動は、プロジェクトの経済性、投資判断、そして小規模LNG業界全体の成長に影響を与える可能性があります。

Statistaによると、2023年のLNG価格は前年よりも変動が少なく、LNGの世界的なベンチマークであるPlatts JKMは75%の価格変動を示しました。しかし、ceenergynews.comによると、天然ガス価格は2023年も高止まりし、平均で100%を超え、2022年を除いて過去最高水準となりました。さらに、2023年第2四半期の欧州市場価格は平均で100万英国熱量単位（MBtu）あたり11.3米ドル、または1メガワット時（MWh）あたり35.4ユーロでしたが、アジアのスポット価格は1MBtuあたり11.1米ドルでした。

その結果、市場の不確実性と価格変動は、小規模LNGプラントに様々な影響を及ぼす可能性があります。天然ガスとLNGのスポット価格の変動は、他のエネルギー源と比較した燃料としてのLNGの競争力に影響を与え、投資判断やプロジェクトの実現可能性に影響を及ぼします。また、市場の不確実性は、開発業者や投資家が不確実な市場環境下でより慎重になるため、プロジェクトの開発や資金調達の遅延を引き起こす可能性もあります。

市場機会

海事・運輸セクターの成長

厳しい排出規制と環境への影響を軽減したいという要望から、海運業界はよりクリーンな代替船舶燃料としてLNGにますます注目しています。小規模LNGインフラは、LNG燃料船のバンカリングと燃料補給を可能にするために不可欠であり、海運および輸送部門の市場拡大に大きな可能性を生み出しています。国際海事機関（IMO）は、2050年までに国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出量、特に硫黄排出量を削減するためのGHG政策を2023年7月に策定しました。この戦略には、2030年の国際海運からのGHG排出量が2008年比で20%削減され、目標が30%削減されるなど、目安となるチェックポイントが含まれています。この政策には、船舶の効率を改善し、炭素排出量を削減するための2つの新しい要件も含まれており、2023年1月1日に発効します。多くの船主と運航者は、排出規制を満たすためにLNGのようなよりクリーンな燃料オプションを検討しています。

このように、船舶燃料としてのLNGの普及拡大は、特にLNGバンカリングインフラとサプライチェーンソリューションの面で、小規模LNGセクターに大きな可能性をもたらします。バンカリングターミナル、小規模液化プラント、LNGバンカリング船といった小規模LNGインフラは、LNG燃料船に対する高まる需要を満たすために、信頼性が高く費用対効果の高いLNGを供給する上で不可欠です。

小型LNG市場のセグメンテーション分析

タイプ別

市場はタイプ別に液化ターミナルと再ガス化ターミナルにさらに細分化されます。予測期間中、液化ターミナルが最も大きな市場シェアを占めると予想されています。液化ターミナルは、天然ガスを約-162℃まで冷却することで液化天然ガス（LNG）に変換します。これらのターミナルには通常、LNGの液化と貯蔵のための冷凍装置、コンプレッサー、貯蔵タンクが備えられています。

さらに、液化ターミナルは、輸送、貯蔵、最終消費者への配送が可能なLNGを生産するため、小規模LNGサプライチェーンにおいて重要な構成要素です。これらのターミナルは、天然ガス生産地やパイプラインが敷設されている地域に立地することが多いです。港湾間で輸送される前に液化する必要があるLNGの輸出増加が、市場の成長を牽引しています。また、LNG需要の増加が、世界各地での液化プラント建設を促進しています。

再ガス化ターミナル、またはLNG輸入ターミナルは、LNGを再び気体状態に戻して流通・利用できるようにする施設です。これらのターミナルは、貯蔵タンクや輸送船からLNGを受け入れます。再ガス化装置（気化器など）を使用し、熱交換器LNGを加熱して天然ガスに戻すために、再ガス化ターミナルが重要な役割を果たします。再ガス化ターミナルは、小規模LNG産業において不可欠な役割を担っています。天然ガスパイプラインへの直接アクセスが必要な地域において、産業、発電、輸送などにLNGへのアクセスを提供します。これらのターミナルは、最終顧客への配送を簡素化するため、港湾や工業地帯の近くに建設されることがよくあります。

申請により

市場は用途によって公益事業、住宅、産業、商業、船舶、輸送の2つに分類できます。LNGはディーゼルや燃料油に比べて経済的、環境的に優れているため、主にトラックや船舶の燃料として使用されています。LNGは非腐食性で無毒であるため、車両の寿命を最大3倍に延ばすことができます。さらに、LNGは沸点が低いため、高圧下で気体状に変換するのに必要な熱はごくわずかで、機械エネルギーもほとんど必要ありません。このため、LNGは非常に効率的な輸送燃料となります。LNGの取り扱いは、わずかな温度差でも燃料が沸騰して気化し、燃料の無駄につながる可能性があるため、困難です。

その結果、乗用車は商用トラックのような大型車両に比べてはるかに実用的ではない。これが輸送部門でのLNGの使用を妨げてきた。輸送燃料としてのLNGの使用は世界中で人気が高まっている。中国、米国、ヨーロッパはすでに主に長距離輸送向けにLNG燃料トラックの導入を開始している。貨物輸送これは主に、中国の第6次排出削減計画や欧州グリーンディールなど、脱炭素化と排出抑制を目的とした政府のプログラムや法律によるものです。

さらに、新興経済国は、輸送用LNGの将来に向けた基盤構築を目指している。例えば、商船三井（MOL）は、2022年4月から2035年までに110隻のネットゼロエミッション外航船を就航させる計画だ。持続可能なエネルギーの普及を推進するだけでなく、同社は2030年までに90隻のLNG燃料船を就航させる計画もある。

海洋分野では、船舶、フェリー、その他の船舶におけるLNGの利用に焦点を当てています。重油（HFO）や舶用軽油（MDO）といった従来の船舶燃料と比較して、LNGを燃料とする船舶はSOx、NOx、粒子状物質の排出量が少なくなります。小規模なLNGインフラにより、LNG燃料船舶への燃料補給が可能となり、海運事業者にとってよりクリーンで持続可能な燃料源となります。

地域別分析

アジア太平洋地域：成長率5.3％で圧倒的な存在感を示す地域

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると見込まれています。アジア太平洋地域は近年、世界中で小規模LNGプロジェクトを実行するリーダー的存在となっています。中国、インド、シンガポール、日本などの国々で天然ガスの消費量が増加するにつれ、小規模LNG（SSLNG）の利用への関心が近年高まっています。2031年現在、中国はLNG消費量の増加に世界的に貢献している重要な国の1つです。2023年、中国は7,132万トンの液化天然ガス（LNG）を輸入し、2022年から11.7%増加、全体では12.6%増加しました。これにより、中国は日本を上回り、世界最大のLNG輸入国となりました。しかし、これらの数値は2021年に輸入された7,900万トンを下回っています。

さらに、中国の天然ガス市場は、国内生産とパイプラインおよびLNGターミナルを通じた輸入から構成されています。中国では、小規模LNGは産業、住宅、発電部門で高い需要があり、中でも運輸部門が最も大きな可能性を秘めています。ディーゼル価格が天然ガス価格よりも高いため、LNGトラックの需要が増加することが、中国における小規模LNGプラントの成長の主な原動力になると予測されています。

インドにおける小規模LNG事業はまだ初期段階にあるものの、いくつかのLNG施設ではLNGトラックによるLNG輸送が行われている。2030年までにエネルギーミックスにおける天然ガスの割合を15%に引き上げるため、インドはパイプラインインフラのない遠隔地へ天然ガスを供給する小規模LNGプロジェクトを建設する可能性が高い。例えば、2022年6月、政府所有の天然ガス探査・生産会社であるGAIL Limitedは、LNGパイプラインが利用できない地域に小規模液化施設を設置する計画を発表した。さらにGAILは、試験プロジェクトとして2基の小規模液化ユニットを設置する計画である。

さらに、シンガポールにおける小規模LNG事業は、主にシンガポールの港湾にあるLNGバンカリング施設によって支えられています。シンガポールは世界で最も忙しい港の一つであり、国際海上輸送における世界的なリーダーです。2021年5月、FueLNGとシンガポール海事港湾庁（MPA）は、シンガポール初のLNG燃料タンカーであるパシフィック・エメラルド号へのバンカリングを完了しました。

北米：成長率5.7％で最も成長の速い地域

北米は、繊維セメントと小規模液化天然ガス（LNG）の需要増加により、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%を示すと予想されています。米国、カナダ、メキシコからのLNG輸出は、ロイヤル・ダッチ・シェル、エクソンモービル、シェブロンなどの企業からの供給拡大により増加しています。米国は2023年に他のどの国よりも多くの液化天然ガス（LNG）を輸出し、平均119億立方フィート/日（Bcf/d）で、2022年比で12%増加しました。2023年12月には、米国は平均136億立方フィート/日で記録的な水準に達しました。米国はまた、2023年に約9,000万メトリックトン（MT）のLNGを輸出し、2022年の輸出量より約15%増加しました。

欧州の小規模LNG産業は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー安全保障の強化、よりクリーンなエネルギー源への転換といった地域目標など、いくつかの要因により急速に拡大している。さらに、LNGは国内生産量の減少に直面する中で供給源の多様化をもたらすため、欧州はアジアに次ぐ最大の輸入市場であり続けている。需要は横ばいであるにもかかわらず、欧州の輸入需要は今後5年間で10%以上、年間450億立方メートル増加すると見込まれている。これは、北西ヨーロッパにおける国内生産量の急速な減少が原因となっている。

中東とアフリカは大きな市場シェアを占めている。エジプト、南アフリカ、ナイジェリアといった国々は、国内需要を満たし経済成長を支えるために、よりクリーンで信頼性の高いエネルギー源をますます必要としている。小規模LNGは、エネルギー構成の多様化と、石炭や石油といった従来型燃料への依存度低減に貢献できる。

さらに、中東のガス需要は年間約1,000億立方メートル増加し、2025年までに年間約6,600億立方メートルに達すると予測されている。最も顕著な増加はイランとサウジアラビアによるもので（全体の消費増加分の最大70%を占める）、これは国内供給量の増加に支えられている。