世界の小規模LNG市場規模は2023年に9億7,220万米ドルと評価され、 2032年までに15億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に5.1%のCAGRを記録します。輸送および発電用途の増加、エネルギー需要の増加、フローティングLNGへの投資の増加は、小規模LNG市場のシェアを押し上げる重要な理由です。
小規模 LNG とは、従来の大規模 LNG プロジェクトよりも少量の液化天然ガス (LNG) を生産、輸送、および分配することを指します。LNG 業界のこのセグメントは、より多くのパイプライン インフラストラクチャを必要とする市場や、大規模 LNG プラントをサポートするには需要が不十分な市場に LNG を供給することに重点を置いています。
小規模 LNG 市場は着実に成長しています。小規模 LNG 販売の重要な推進力の 1 つは、輸送および発電における燃料の使用の増加です。大型トラック、採掘トラック、フリート車両などの高馬力車両輸送用途では、ディーゼルの代替として LNG に対する需要が高まっています。さらに、石油価格の上昇と排出量削減への懸念が業界の成長を後押ししています。さらに、LNG の使用増加は、車両の燃料費とメンテナンス費用の削減に貢献します。それとは別に、LNG は低コストのため、発電に頻繁に使用されています。
ハイライト
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 5.1% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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気候変動と大気汚染への懸念から、よりクリーンなエネルギー源への移行が世界中で加速し、石炭や石油などの従来の化石燃料に代わるよりクリーンな代替燃料としてLNGの使用が増えています。世界各国の政府や規制当局は、よりクリーンな燃料の使用を奨励し、温室効果ガスの排出を削減するための政策や規則を制定しています。2023年、欧州連合（EU）は、輸送業界での移行燃料として液化天然ガス（LNG）の使用を奨励しました。2022年、EUは1,300億立方メートル（bcm）を超えるLNGを購入しました。これは、2021年より60％増加したことになります。世界のLNG供給は、主にアフリカと米国での液化プロジェクトの増加により、2023年には230億立方メートル増加すると予測されています。これにより、供給は従来の買い手からEUへとシフトしています。
国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のガス需要は2023年に0.5％増加したが、他の地域での減少が増加をいくらか相殺した。IEAは、2023年の世界のガス需要は横ばいとなり、成長はアジア太平洋地域と中東の経済に集中すると予想している。
さらに、インドでは、政府が2023年度のエネルギー補助金を9年ぶりの高水準となる32億ルピー（393億米ドル）に引き上げた。再生可能エネルギーと化石燃料の補助金は2022年度に約40％増加した。政府はまた、国内パイプライン網の拡大やLNGターミナル数の増加など、天然ガスへの国内アクセスを改善するための措置を講じている。クリーンエネルギー規制の実施は、よりクリーンな燃料の推進とインフラ開発への資金提供によって、小規模LNGプラントに有利な規制環境を提供する。これにより、小規模LNGインフラへの投資が促進され、市場拡大が加速する。
天然ガス価格の変動、LNG の需給動向、地政学的問題など、世界のエネルギー市場の動向はすべて、小規模 LNG 事業に影響を及ぼします。市場状況の不確実性と価格変動は、プロジェクトの経済性、投資決定、および小規模 LNG 業界全体の成長に影響を及ぼす可能性があります。
Statistaによると、2023年のLNG価格は前年よりも変動が少なく、LNGの世界的なベンチマークであるPlatts JKMは75％の価格変動率を示しています。しかし、ceenergynews.comによると、天然ガス価格は2023年も高値を維持し、平均100％を超え、2022年を除いて過去最高レベルを記録しました。さらに、2023年第2四半期の欧州市場価格は平均11.3米ドル/百万英熱量単位（MBtu）、または35.4ユーロ/メガワット時（MWh）でしたが、アジアのスポット価格は11.1米ドル/MBtuでした。
その結果、市場の不確実性と価格変動は、小規模 LNG プラントにさまざまな影響を及ぼす可能性があります。天然ガスと LNG スポット価格の変動は、他のエネルギー源と比較した燃料としての LNG の競争力に影響を与え、投資決定とプロジェクトの実現可能性に影響を及ぼします。市場の不確実性は、開発者と投資家が不確実な市場状況でより慎重になるにつれて、プロジェクト開発と資金調達の遅延を引き起こす可能性もあります。
厳しい排出規制と環境への影響を軽減したいという要望により、海運業界ではよりクリーンな代替船舶燃料としてLNGへの注目が高まっています。小規模LNGインフラは、LNG燃料船の燃料補給と燃料補給を可能にするために不可欠であり、海洋および輸送部門の市場拡大の大きな可能性を生み出しています。国際海事機関（IMO）は、2050年までに国際海運からの温室効果ガス（GHG）、特に硫黄排出量を削減するためのGHG政策を2023年7月に制定しました。この戦略には、2030年には国際海運からのGHG排出量を2008年より20％削減し、30％削減を目標とするなどの指標チェックポイントが含まれています。この政策には、船舶の効率を改善し、炭素排出量を削減するための2つの新しい要件も含まれており、2023年1月1日に発効します。多くの船主と運航者は、排出要件を満たすためにLNGなどのクリーンな燃料オプションを検討しています。
このように、LNG を海上燃料として拡大することで、特に LNG バンカリング インフラストラクチャとサプライ チェーン ソリューションの面で、小規模 LNG セクターに大きな展望が生まれます。バンカリング ターミナル、小規模液化プラント、LNG バンカリング船などの小規模 LNG インフラストラクチャは、信頼性が高くコスト効率の高い LNG を供給し、LNG 駆動船の需要増大に対応するために不可欠です。
市場はさらにタイプ別に液化ターミナルと再ガス化ターミナルに細分化されています。
液化カテゴリーは、予測期間中に最も大きな市場シェアを占めると予想されています。液化ターミナルは、天然ガスを摂氏約 -162 度まで冷却して液化天然ガス (LNG) に変換します。この時点で天然ガスは液体になります。これらのターミナルには通常、LNG を液化して保管するための冷凍ユニット、コンプレッサー、および貯蔵タンクが備わっています。
さらに、液化ターミナルは、輸送、保管、最終消費者への配送が可能な LNG を生産するため、小規模 LNG サプライ チェーンの重要な構成要素です。これらのターミナルは、天然ガス生産地の近くやパイプラインのある地域に設置されることがよくあります。港間で輸送する前にまず液化する必要がある LNG の輸出の増加が、市場の成長を牽引しています。さらに、LNG の需要増加により、世界中で液化プラントの建設が進んでいます。
再ガス化ターミナル、または LNG 輸入ターミナルは、LNG をガス状態に戻して配送および使用します。これらのターミナルは、貯蔵タンクまたは輸送船から LNG を受け取ります。気化器や熱交換器などの再ガス化装置を使用して、LNG を加熱し、天然ガスに戻します。再ガス化ターミナルは、小規模 LNG 産業で重要な役割を果たします。天然ガス パイプラインに直接アクセスする必要がある場所で、産業、発電、輸送に LNG へのアクセスを提供します。これらのターミナルは、最終顧客への配送を簡素化するために、港や工業地帯の近くに建設されることがよくあります。
市場は、用途によって、公共事業、住宅、工業、商業、海洋、輸送に分けられます。
LNG は、ディーゼルや燃料油に比べて経済的、環境的に有利なことから、主にトラックや船舶の燃料として使用されています。LNG は非腐食性、非毒性であるため、車両の寿命を最大 3 倍まで延ばすことができます。さらに、LNG は沸点が低いため、高圧下でガスに変換するのに必要な熱はごくわずかで、機械エネルギーもごくわずかです。このため、LNG は輸送燃料として非常に効率的です。LNG の取り扱いは困難です。わずかな温度差でも燃料が沸騰して蒸発し、燃料が無駄になる可能性があるからです。
その結果、乗用車は商用トラックのような大型車両に比べてはるかに実用性が低く、輸送部門でのLNGの使用が妨げられてきました。輸送燃料としてのLNGの使用は世界中で人気が高まっています。中国、米国、ヨーロッパでは、主に長距離貨物輸送用に、すでにLNG燃料のトラックの導入が始まっています。これは主に、China VIや欧州グリーンディールなど、脱炭素化と排出抑制を目的とした政府のプログラムと法律によるものです。
さらに、新興経済国は、輸送用LNGの将来に向けた基盤を確立する意向だ。例えば、商船三井（MOL）は、2022年4月から2035年までに110隻のネットゼロエミッション外航船を進水させたいと考えている。この日本の海運会社は、持続可能なエネルギーの普及を推進するとともに、2030年までに90隻のLNG燃料船を進水させる計画だ。
海洋部門では、船舶、フェリー、その他の海洋船舶での LNG の使用に重点を置いています。重油 (HFO) や船舶用ディーゼル油 (MDO) などの従来の海洋燃料と比較すると、LNG を動力とする船舶は SOx、NOx、粒子状物質の排出量が少なくなります。小規模の LNG インフラストラクチャにより、LNG を動力とする船舶の燃料補給と燃料補給が可能になり、海洋事業者にクリーンかつ持続可能な燃料源を提供します。
世界的な小規模 LNG 市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。
アジア太平洋地域は、小規模LNG市場で最も重要な世界シェアを占めており、予測期間中に5.3％のCAGRで成長すると推定されています。アジア太平洋地域は近年、世界中で小規模LNGプロジェクトの実行をリードしてきました。中国、インド、シンガポール、日本などの国で天然ガスの消費量が増加するにつれて、小規模LNG（SSLNG）の使用への関心が最近高まっています。2031年の時点で、中国はLNG消費量の増加に世界的に貢献する重要な国の一つです。2023年、中国は7,132万メートルトンの液化天然ガス（LNG）を輸入しました。これは、2022年から11.7％増加し、全体で12.6％の増加を示しています。これにより、中国は日本を抜いて世界最大のLNG輸入国になりました。ただし、これらの数字は、2021年に輸入された7,900万メートルトンを下回っています。
さらに、中国の天然ガス市場は、現地生産とパイプラインおよびLNGターミナルを通じた輸入で構成されています。中国では、小規模LNGは産業、住宅、発電部門から高い需要があり、輸送部門が最も潜在性を示しています。天然ガスと比較してディーゼル価格が高いため、LNGトラックが増加し、これが中国における小規模LNGプラントの成長の主な原動力になると予測されています。
インドの小規模LNGはまだ初期段階にあるが、いくつかのLNG施設ではLNGトラックでLNGを輸送している。インドは、2030年までにエネルギーミックスに占める天然ガスの割合を15％に高めるために、パイプラインインフラのない遠隔地に天然ガスを供給する小規模LNGプロジェクトを構築する可能性が高い。例えば、2022年6月、国営の天然ガス探査・生産会社であるGAIL Limitedは、LNGパイプラインにアクセスできない場所に小規模な液化施設を設置する計画を立てた。さらに、GAILは試験プロジェクトとして2つの小規模液化ユニットを設置する予定である。
また、シンガポールの小規模LNG事業は、主にシンガポールの港湾にあるLNG燃料供給施設によって推進されています。シンガポールは世界で最も忙しい港の一つであり、国際海上輸送の世界的リーダーです。2021年5月、FueLNGとシンガポール海事港湾庁（MPA）は、シンガポール初のLNG燃料石油タンカーであるパシフィックエメラルドへの燃料供給を完了しました。
北米は、同地域でのファイバーセメントと小規模液化天然ガス（LNG）の需要増加により、予測期間中に5.7％のCAGRを示すことが予想されています。米国、カナダ、メキシコからのLNG輸出は、ロイヤル・ダッチ・シェル、エクソンモービル、シェブロンなどの企業からの供給拡大により増加しています。米国は2023年に他のどの国よりも多くの液化天然ガス（LNG）を輸出し、平均で119億立方フィート/日（Bcf/d）で、2022年より12％増加しました。2023年12月、米国は平均で136億立方フィート/日で、過去最高を記録しました。米国はまた、2023年に約9,000万メートルトン（MT）のLNGを輸出し、2022年の輸出量より約15％多くなりました。
欧州の小規模 LNG 産業は、地域の温室効果ガス排出量削減、エネルギー安全保障の向上、よりクリーンなエネルギー源への転換などの目標により、急速に拡大しています。さらに、国内生産量の減少に直面する中で、LNG が供給多様化の源となるため、欧州はアジアに次ぐ最大の輸入市場であり続けています。需要は停滞しているものの、欧州の輸入需要は今後 5 年間で 10% 以上、つまり年間 450 億立方メートル増加する見込みです。これは、北西欧州の国内生産量の急激な減少が原因です。
中東とアフリカは大きな市場シェアを占めています。エジプト、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々では、国内需要を満たし、経済成長を支えるために、よりクリーンで信頼性の高いエネルギー源がますます必要になっています。小規模 LNG は、エネルギーミックスを多様化し、石炭や石油などの従来の燃料への依存を減らすのに役立ちます。
さらに、中東のガス需要は年間約1,000億立方メートル増加し、2025年までに年間約6,600億立方メートルに達すると予想されています。最も顕著な増加はイランとサウジアラビア（総消費量増加の最大70%を占める）によるもので、国内供給量の増加に支えられています。
