小規模LNG市場 サイズと展望 2025-2033

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小規模LNG市場の成長要因

エネルギー転換とクリーンエネルギー政策

気候変動と大気汚染への懸念から、よりクリーンなエネルギー源への移行が世界中で加速し、石炭や石油といった従来の化石燃料に代わるクリーンな代替燃料としてLNGの利用が増加しています。世界中の政府や規制当局は、よりクリーンな燃料の利用を促進し、温室効果ガスの排出量を削減するための政策や規則を制定しています。2023年には、欧州連合（EU）が輸送業界における移行燃料として液化天然ガス（LNG）の利用を推奨しました。 EUは2022年に1,300億立方メートル（bcm）以上のLNGを購入しました。これは2021年比で60%の増加となります。世界のLNG供給量は、主にアフリカと米国における液化プロジェクトの増加により、2023年には230億立方メートル増加すると予測されています。これにより、供給は従来の購入者からEUへと移行しています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のガス需要は2023年に0.5%増加しましたが、他の地域での減少がこの増加をいくらか相殺しました。IEAは、世界のガス需要は2023年には横ばいとなり、成長はアジア太平洋地域と中東の経済圏に集中すると予想しています。

さらに、インドでは、政府が2023年度のエネルギー補助金を32億ルピー（393億米ドル）に増額し、これは9年間で最高額となります。 2022年度には、再生可能エネルギーおよび化石燃料への補助金が約40%増加しました。政府はまた、国内パイプライン網の拡張やLNGターミナル数の増強など、天然ガスへの国内アクセス改善に向けた措置を講じています。クリーンエネルギー規制の導入は、よりクリーンな燃料の普及とインフラ整備への資金提供を通じて、小規模LNGプラントにとって有利な規制環境を提供します。これは、小規模LNGインフラへの投資を促し、市場拡大を加速させます。

阻害要因

市場の不確実性と価格変動

天然ガス価格の変動、LNG需給の動向、地政学的問題など、世界のエネルギー市場の動向はすべて、小規模LNG事業に影響を与えます。市場環境の不確実性と価格変動は、プロジェクトの経済性、投資判断、そして小規模LNG業界全体の成長に影響を及ぼす可能性があります。

Statistaによると、2023年のLNG価格は前年よりも変動が少なく、LNGの世界的なベンチマークであるPlatts JKMでは価格変動率が75%となっています。しかし、ceenergynews.comによると、天然ガス価格は2023年も高値を維持し、平均で100%を超え、2022年を除く過去最高水準を記録しました。さらに、2023年第2四半期の欧州市場価格は平均11.3米ドル/百万英国熱量単位（MBtu）、または1メガワット時（MWh）あたり35.4ユーロでしたが、アジアのスポット価格は11.1米ドル/MBtuでした。

その結果、市場の不確実性と価格変動は、小規模LNGプラントに様々な影響を及ぼす可能性があります。天然ガスおよびLNGスポット価格の変動は、他のエネルギー源と比較したLNGの燃料としての競争力に影響を与え、投資判断やプロジェクトの実現可能性に影響を与える可能性があります。市場の不確実性は、開発業者や投資家が不確実な市場環境の中でより慎重になるにつれて、プロジェクト開発や資金調達の遅延を引き起こす可能性もあります。

市場機会

海運・運輸セクターの成長

厳格な排出規制と環境への影響軽減への要望から、海運業界ではよりクリーンな代替船舶燃料としてLNGへの注目が高まっています。小規模LNGインフラは、LNG燃料船の燃料補給と燃料交換を可能にするために不可欠であり、海運・運輸セクターにおける市場拡大の大きな可能性を生み出しています。国際海事機関（IMO）は、2023年7月に、2050年までに国際海運からの温室効果ガス（GHG）、特に硫黄排出量を削減するためのGHG政策を策定しました。この戦略には、2030年には国際海運からのGHG排出量を2008年比で20%削減し、30%削減を目標とするといった、指標となるチェックポイントが含まれています。この政策には、船舶の効率向上と炭素排出量の削減を目的とした、2023年1月1日に発効する2つの新たな要件も含まれています。多くの船主や運航者は、排出規制を満たすため、LNGなどのよりクリーンな燃料オプションを検討しています。

このように、LNGを海上燃料として拡大することで、特にLNGバンカリングインフラとサプライチェーンソリューションの面で、小規模LNGセクターに大きな展望が生まれます。バンカリングターミナル、小規模液化プラント、LNGバンカリング船などの小規模LNGインフラは、LNG燃料船の需要増加に対応し、信頼性と費用対効果の高いLNGを供給するために不可欠です。

小規模LNG市場のセグメンテーション分析

タイプ別

市場はさらにタイプ別に、液化ターミナルと再ガス化ターミナルに分類されます。液化ターミナルは、予測期間中、最も大きな市場シェアを占めると予想されています。液化ターミナルは、天然ガスを約-162℃まで冷却し、液化天然ガス（LNG）に変換します。この温度でLNGは液体になります。これらのターミナルには通常、LNGを液化・貯蔵するための冷凍ユニット、コンプレッサー、貯蔵タンクが備わっています。

さらに、液化ターミナルは、輸送、貯蔵、そして最終消費者への配送が可能なLNGを生産するため、小規模LNGサプライチェーンの重要な構成要素です。これらのターミナルは、天然ガス生産地の近くやパイプラインが敷設されている地域に設置されることが多いです。 LNGは港間輸送の前に液化する必要があるため、その輸出量の増加が市場の成長を牽引しています。さらに、LNG需要の増加は、世界中で液化プラントの建設を促進しています。

再ガス化ターミナル、またはLNG輸入ターミナルは、LNGをガス状態に戻して配給・利用できるようにします。これらのターミナルは、貯蔵タンクまたは輸送船からLNGを受け入れ、気化器や熱交換器などの再ガス化装置を使用してLNGを加熱し、天然ガスに戻します。再ガス化ターミナルは小規模LNG産業において重要な役割を果たしており、天然ガスパイプラインへの直接アクセスが必要な地域において、産業、発電、輸送にLNGを提供します。これらのターミナルは、最終顧客への配送を簡素化するため、港湾や工業地帯の近くに建設されることが多いです。

用途別

市場は用途別に、公益事業、住宅、工業、商業、船舶、輸送に分類できます。LNGは、ディーゼル燃料や重油に比べて経済的および環境的に有利なことから、主にトラックや船舶の燃料として使用されています。LNGは非腐食性で無毒であるため、車両の寿命を最大3倍に延ばすことができます。さらに、LNGは沸点が低いため、高圧下でガス化するために必要な熱はごくわずかで、機械エネルギーもごくわずかです。そのため、LNGは非常に効率的な輸送燃料となっています。LNGの取り扱いは困難で、わずかな温度差でも燃料が沸騰して気化し、燃料が無駄になることがあります。

その結果、乗用車は商用トラックなどの大型車両に比べて、はるかに実用的ではありません。このことが、輸送部門におけるLNGの利用を阻害してきました。LNGを輸送燃料として利用する動きは、世界中で広がっています。中国、米国、欧州では、主に長距離貨物輸送向けに、LNGを燃料とするトラックの導入が既に始まっています。これは主に、China VIや欧州グリーンディールといった、脱炭素化と排出抑制を目指す政府のプログラムや法律によるものです。

さらに、新興国は輸送用LNGの将来に向けた基盤を築こうとしています。例えば、商船三井は、LNGを輸送燃料として利用する動きが活発化しています。商船三井（MOL）は、2022年4月以降、2035年までにネットゼロエミッションの外航船を110隻就航させる計画です。持続可能なエネルギーの普及促進に加え、この日本の海運会社は2030年までにLNG燃料船90隻の就航を計画しています。

海運部門は、船舶、フェリー、その他の船舶におけるLNGの利用に重点を置いています。重油（HFO）や舶用ディーゼル油（MDO）などの従来の船舶燃料と比較して、LNG燃料船はSOx、NOx、粒子状物質の排出量が少ないのが特徴です。小規模LNGインフラは、LNG燃料船への燃料補給と燃料交換を可能にし、海運事業者にとってよりクリーンで持続可能な燃料源を提供します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：5.3%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。近年、アジア太平洋地域は世界中で小規模LNGプロジェクトの実施をリードしてきました。中国、インド、シンガポール、日本などの国々で天然ガス消費量が増加するにつれ、小規模LNG（SSLNG）の利用への関心が高まっています。2031年時点で、中国は世界のLNG消費量の増加に大きく貢献する重要な国の一つです。2023年の中国の液化天然ガス（LNG）輸入量は7,132万トンで、2022年から11.7%増加し、全体では12.6%の増加となります。これにより、中国は日本を抜いて世界最大のLNG輸入国となりました。しかし、この数字は2021年の輸入量7,900万トンを下回っています。

さらに、中国の天然ガス市場は、現地生産とパイプラインおよびLNGターミナルを通じた輸入で構成されています。中国では、小規模LNGは産業、住宅、発電部門から高い需要があり、特に輸送部門が最も大きな潜在性を示しています。天然ガスに比べてディーゼル価格が高いため、LNGトラックの増加が、中国における小規模LNGプラントの成長の主な原動力になると予測されています。

インドにおける小規模LNGはまだ初期段階ですが、いくつかのLNG施設ではLNGトラックでLNGを輸送しています。2030年までにエネルギーミックスに占める天然ガスの割合を15%に高めるため、インドはパイプラインインフラのない遠隔地に天然ガスを供給するための小規模LNGプロジェクトを建設する可能性が高いでしょう。例えば、2022年6月、国営天然ガス探査・生産会社であるGAIL Limitedは、LNGパイプラインが敷設されていない地域に小規模液化施設を建設する計画を立てました。さらに、GAILは試験プロジェクトとして2基の小規模液化ユニットを設置する予定です。

さらに、シンガポールにおける小規模LNG事業は、主にシンガポールの港湾におけるLNGバンカリング施設によって牽引されています。シンガポールは世界で最も取扱量の多い港の一つであり、国際海運の世界的リーダーです。 2021年5月、FueLNGとシンガポール海事港湾庁（MPA）は、シンガポール初のLNG燃料タンカーであるパシフィック・エメラルド号への燃料供給を完了しました。

北米：5.7%の成長率で最速成長地域

北米は、ファイバーセメントと小規模液化天然ガス（LNG）の需要増加により、予測期間中に5.7%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。ロイヤル・ダッチ・シェル、エクソンモービル、シェブロンなどの企業からの供給拡大により、米国、カナダ、メキシコからのLNG輸出が増加しています。2023年の液化天然ガス（LNG）輸出量は米国が他国を上回り、平均で1日あたり119億立方フィート（Bcf/d）と、2022年比12%増となりました。2023年12月には、平均で1日あたり136億立方フィート（Bcf/d）に達し、過去最高を記録しました。また、2023年の米国LNG輸出量は約9,000万トン（MT）で、2022年の輸出量より約15%増加しました。

欧州の小規模LNG産業は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー安全保障の強化、よりクリーンなエネルギー源への転換といった地域の目標達成など、いくつかの要因により急速に拡大しています。さらに、ヨーロッパは、国内生産量の減少に直面する中で、LNGが供給多様化の源となるため、アジアに次ぐ最大の輸入市場であり続けています。需要は横ばいであるにもかかわらず、ヨーロッパの輸入需要は今後5年間で10%以上、つまり年間450億立方メートル増加すると予想されています。これは、北西ヨーロッパにおける国内生産量の急激な減少が原因です。

中東およびアフリカは大きな市場シェアを占めています。エジプト、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々は、国内需要を満たし、経済成長を支えるために、よりクリーンで信頼性の高いエネルギー源をますます必要としています。小規模LNGは、エネルギーミックスの多様化に貢献し、石炭や石油といった従来型燃料への依存を軽減します。

さらに、中東のガス需要は年間約1,000億立方メートル増加し、2025年までに年間約6,600億立方メートルに達すると予想されています。最も顕著な増加はイランとサウジアラビア（全体の消費量増加の最大70%を占める）によるもので、国内供給の増加も追い風となっています。

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小規模LNG市場のトップ競合他社

1. Engie
2. Linde plc
3. Wärtsilä
4. Gazprom
5. Royal Dutch Shell plc
6. Chart Industries, Inc.
7. Honeywell International Inc.
8. Gasum Oy
9. Skangas AS
10. Total SE
11. Eni S.p.A.
12. Stabilis Energy
13. Novatek
14. Air Products and Chemicals, Inc.
15. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
16. Petronas
17. Sempra Energy
18. Mitsubishi Corporation
19. ConocoPhillips Company
20. BP plc.

最近の進展

• 2024年4月～ ENGIEは、mosaHYcプロジェクトにより、2030年までに欧州全域に700kmの水素輸送ネットワークを構築するという目標達成に向けた最初のマイルストーンを達成しました。
• 2024年3月～ コンラッド・アジア・エナジーは、インドネシア沖合におけるコンラッドの2つの生産分与契約（PSC）について、プルタミナ傘下のPT Perusahaan Gas Negaraと覚書（MOU）を締結しました。今後、両社は小規模LNGインフラの開発・維持、およびLNG販売における協力関係の構築を目指します。