スマート電力メーター市場 サイズと展望 2025-2033

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スマート電力メーター市場の成長要因

エネルギー効率と省エネへのニーズの高まり

スマート電力メーターは、エンドユーザーが電力消費量を容易に監視し、過剰消費を削減するための必要な対策を講じることを可能にするため、ピーク時の電力需要を低減すると予測されています。これにより、発電所への負担が軽減され、効率的な資源利用と最適化が実現すると期待されています。さらに、環境保護への配慮と、それに関連する手続きや政策により、急増する放射線排出量が抑制されると予測されています。再生可能エネルギーによるエネルギー生産量は時間とともに変動するため、発電量の低下は最終的にエネルギー生産性の不安定化につながります。しかし、スマート電力メーターの活用は、様々な電子機器のエネルギー消費を制御することで、損失を補うのに役立ちます。

さらに、持続可能なエネルギー源の管理の必要性と化石燃料生産の減少は、予測期間中にスマート電力メーターの世界的な需要を促進するでしょう。

• 例えば、2021年8月、シーメンス社とタタ・パワー・デリー・ディストリビューション・リミテッド（TPDDL）は、北デリーの20万台のスマートメーターにスマートメーター技術を導入するための提携を発表しました。シーメンス社がカスタム構築したEnergyIPメーターデータ管理システムは、電力メーターデータを正確に収集します。タタ・パワーDDLが開始した高度計量インフラ（AMI）プログラムは、電力網の変革を目指しています。

世界的なエネルギー安全保障の必要性の高まり

世界の電力システムは、エネルギー需要の増加と送配電インフラの老朽化に直面しています。エネルギー安全保障は、世界中のあらゆる地域における主要な懸念事項です。再生可能エネルギー発電プロジェクトの実施は、この懸念をある程度解決します。スマートグリッドは、より効率的で持続可能かつ手頃な価格の、より優れたクリーンなソリューションを提供することで、市場のニーズを満たします。さらに、スマートグリッドは革新的な省エネ方法を提供します。オーストラリアや英国などでは、既存の電力システムを置き換えるスマートグリッド・プロジェクトが開始されています。

さらに、電力網における技術の進歩が加速する中、消費量とコストのコントロール、正確な課金、従来のシステムに比べて革新的な料金モデルといったメリットから、当局は既存の電力網システムをスマートメーターシステムに置き換えるよう迫られています。そのため、エネルギー安全保障への懸念の高まりと、既存システムに対する革新的なソリューションが市場を牽引すると予想されます。

市場の制約

標準化の欠如

スマート電力メーターは広く導入されていますが、エンドユーザーの間ではスマート電力メーターに関するセキュリティと金銭面の懸念が、業界の成長を阻む要因となることが予想されます。エンドユーザーは、スマート電力メーターに関する不確実性とノウハウ不足のため、この技術への移行に消極的です。さらに、スマート電力メーターは初期段階では規制当局や政府から初期研究開発費を要求され、これは各国の行政当局が負担する追加費用となります。

導入体制の一貫性の欠如と技術標準化の欠如が、エンドユーザーの受け入れを阻む主な要因となっています。スマート電力メーターと制御対象機器間の通信に関する標準規格は存在しません。同様に、スマート電力メーターからの放出に起因するセキュリティと健康への懸念から、一部の地域ではスマート電力メーターの普及率が低く、市場拡大が抑制されています。

市場機会

スマート電力メーター設置に向けた政府の取り組みの増加

スマート電力メーターの設置に向けた規制上の取り組みが増えるにつれて、スマート電力メーターの需要は増加すると予想されます。欧州連合（EU）ではスマートメーター設置義務化に関する勧告が制定され、エネルギー規制委員会をはじめとする立法機関によって展開計画が策定されています。さらに、発展途上国の政府は、電力メーターのデジタル化、そしてメーターデータの転送、処理、管理、活用の自動化に向けて様々な取り組みを行っています。米国の信用格付け会社フィッチ・ソリューションズによると、中国は強力な政府支援と研究開発への多額の投資により、スマートグリッド技術において優位に立つと予想されています。

• 例えば、中国国家電網公司（SGCC）は、5Gと人工知能（AI）を統合することで中国の電力網を変革する計画である「ユニバーサル・パワー・インターネット・オブ・シングス（Universal Power Internet of Things）」を発表しました。この戦略の一環として、約57件の建設プロジェクトと25件の小規模な実験プロジェクトが開始されます。これらは2021年までに2段階に分けて完了し、2024年にはそれぞれ2段階に分けて完了する予定ですが、パンデミックの影響でプロジェクトの完了に多少の遅れが生じると予想されています。こうした要因が市場成長の機会を生み出しています。

セグメンテーション分析

フェーズ別

単相セグメントは最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中に5.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。大容量の産業施設や公益事業が管理する電力網への適用性が高いことから、単相市場は予測期間中に大きな売上を生み出すと予想されています。家庭用電化製品には通常、単相電力量計が使用されています。電線と負荷は単相電力量計に直接接続されます。都市化が加速しており、発展途上国における小規模企業の技術向上を支援する規制措置は、この分野におけるスマート電力メーターの市場拡大を促進するでしょう。

さらに、従来のメーターシステムでは、測定値を実際に確認する必要があります。これに加え、技術的損失と商業的損失の累積、低い料金、内部の非効率性といった他の困難も相まって、公益事業は厳しい状況に置かれています。スマートメーターは、これらの問題のほとんどに対する待望の解決策となる可能性があります。スマートメーターは、人間による直接的な介入をほとんど必要とせず、電力バリューチェーン全体を強化する幅広いメリットを備えています。

「多相メーター」とは、三相電力メーターを指します。複数の相における電力使用量を一度に監視できます。三相電力メーターの設定は、単相メーターと同じです。ホスピタリティ、物流、教育、石油・ガスなどのビジネスプロセスにおける電力供給の信頼性に対する需要の高まりは、三相スマート電力メーターシステムの導入にプラスの影響を与えるでしょう。スマートで効率的な制御・監視デバイスを導入することで、個人オフィス、データセンター、政府機関などのサービス部門における課金精度の向上が促進されます。さらに、スマートメーターインフラは近年普及が進んでおり、予測期間中もその勢いは続くと予想されます。これは主に、インフラ開発費の急増と、世界的な教育・医療サービスの近代化への投資の増加によるものです。

通信技術別

電力線通信（PLC）技術は、既存の電力線を介してデータを伝送します。特に電力インフラが整備された都市では、安定性と信頼性の高さで知られています。スマートメーターの用途では、PLCは広く使用されており、成熟した電力網システムを備えた地域では、その優位性が顕著です。

無線周波数通信は、スマートメーターとデータ収集場所の間でデータを無線で伝送するために使用されます。さらに、Wi-Fi、Zigbee、その他の無線周波数プロトコルに分類できます。無線周波数は、都市部と農村部を含む様々な環境に柔軟かつ容易に導入できるため、成長が見込まれています。

エンドユーザー別

住宅セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は5.1%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。人口増加と一人当たり所得の増加を背景に、住宅施設の着実な拡大は、スマート電力メーターの消費量に影響を与える重要な要因です。スマートメーターのトレンドは、イタリア、オーストラリア、スウェーデン、米国、カナダ、英国など、多くの国で注目を集めています。これにより、電力会社はメーターを手動で読み取ることなく正確な請求書を発行できるようになります。また、遠隔での配電と供給の管理にも役立ち、顧客は正確なリアルタイム消費データを入手することで消費量を削減できます。さらに、スマートエネルギーメーターは、個々の家電製品の電力使用量の認識、リアルタイムのコスト追跡、エネルギー効率に関するパーソナライズされた推奨事項の生成など、顧客に追加の機能を提供します。これらの要因を考慮すると、電力会社がスマートメーターソリューションの導入への投資に注力していることと、消費者がスマート電気メーターに強い関心を持っていることから、住宅部門がスマート電気メーター市場で大きなシェアを占めると予想されます。

欧米の先進国における政府当局によるスマートグリッド導入提案、行政規則、政策標準化の進展により、商業部門にも大きな展望が見込まれています。商業部門は、今後数年間でスマート電気メーター市場で最も収益性の高い部門になると予測されています。スマート電気メーターは、顧客がエネルギー使用量に関する情報に基づいた導入を行うことを可能にします。企業、エネルギー供給業者、そして消費者が消費する電力量に関する正確かつリアルタイムのデータを提供するために、電力会社は共有通信システムを構築しています。全国規模の契約を締結することで、多くの顧客、特に複数の拠点を持つ顧客は、大幅なサービス向上とコスト削減を実現できます。さらに、世界中の新興国におけるスマートシティプロジェクトへの投資とスマートグリッド技術の開発が急速に増加していることから、商業部門におけるスマート電力メーターの今後の成長見通しは明るいと予想されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界のスマート電力メーター市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。急速な人口動態の変化、都市人口の急増、そして産業活動の活発な拡大は、予測期間中のスマート電力メーターの需要にとって好ましい成長条件を生み出しています。中国は、アジア太平洋地域のスマート電力メーター市場を牽引すると予想されています。中国国家電網公司は、国内の複数の地域でスマート電力メーターの導入を開始し、合計4億7,600万台のメーターを設置しました。これは、現在の世界の設置ベースの約半分に相当します。さらに、インドはスマート電力メーター市場において重要な役割を果たすと予測されています。最新のスマートメーター国家プログラム（SMNP）では、インドにおいて、新規スマートメーターの導入拡大に加え、250万台の従来型メーターをスマートメーターに置き換えることを目指しています。最近開始された集中型ASR資金調達・調達プロセスは、今後数年間で日本と韓国におけるスマート電力メーターの消費を促進するでしょう。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に4.9%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ヨーロッパのスマート電力メーター市場の普及率は北米と同程度で、全電力会社の顧客の約30～40%を占めると推定されています。普及率は北米とほぼ同様ですが、規制、地域電力会社市場の違い、スマート電力メーターの普及傾向など、各国間で大きな違いがあり、その状況ははるかに多様です。さらに、EUは過去10年間で2009年に第3次エネルギーパッケージ計画を策定しました。

最近の進捗状況レビューによると、EUは2020年までに欧州の商業ビルと家庭の約72%にスマート電力メーターが設置されたと述べています。これは、市場普及率80%という目標が期限までに達成されなかったことを意味します。

北米では、スマート電力メーター市場は比較的成熟しています。米国とカナダはどちらもスマート電力メーターを早期に導入しており、この地域の多くのTier 1電力事業者は、大規模なスマート電力メーターソリューションを導入済み、または現在展開中です。さらに、米国では電力インフラ整備への多額の政府投資により、この地域は市場の早期リーダーとなっています。近年、多くの電力事業者が、ItronやSensusなどの著名な市場参加者が提供する、登録済みのRFメッシュネットワーク技術に基づいて開発されたターンキーソリューションを選択しています。今後数年間、この地域では、残りのティア1電力会社（特に民営電力会社）による大規模導入計画と、多くの小規模協同組合および市営電力会社による小規模導入により、スマート電力メーターの導入が着実に増加し、市場拡大が加速すると予想されています。

南米市場を牽引するのはブラジルで、過去10年間で小規模から大規模まで、複数のスマートメータープロジェクトが導入されました。

• 例えば、ブラジルの国営電力会社は、2025年までに3,000万台の設置を目標にスマートメーターの設置を進めています。他の国からの貢献は現時点では小さいものの、ペルー、ウルグアイ、コロンビア、チリ、コスタリカなどの主要電力会社が今後10年間で大規模導入計画を発表しており、高い成長が見込まれています。

中東およびアフリカでは、スマート電力メーター市場はまだ初期段階にあります。ほとんどの国ではスマートメーターの導入はまだ発表されていないか、試験段階にあります。これらの地域における市場普及率は、電力会社全体の顧客数の5%を下回っています。UAE、カタール、サウジアラビアなどの国では、初期の導入が進んでいます。しかし、ほとんどは試験的なプロジェクトであり、顧客へのスマート電力メーターの導入を完了したのはアブダビの電力会社1社のみです。さらに、南アフリカとナイジェリアでも、既に実施済みの複数のプロジェクトが試験段階にあります。また、エジプトは最近、今後10年間で3,000万台のメーターを導入する計画を発表しており、市場拡大に好影響を与えています。

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スマート電力メーター市場のトップ競合他社

1. ABB
2. GENERAL ELECTRIC
3. Holley Technology LTD.
4. Elster Group GmbH
5. Iskraemeco d.d.
6. Itron Inc
7. Landis+Gyr
8. Schneider Electric SE
9. Siemens AG.
10. Kaifa Technology
11. Suntront Technology
12. Kamstrup Company
13. Aichi Tokei Denkei
14. Wasion Group
15. Others

最近の進展

• 2023年3月 - JioThings スマートユーティリティプラットフォームは、Energy Efficiency Services Limited（EESL）との提携により、ビハール州に100万台のスマートプリペイドメーターを設置することを発表しました。
• 2023年5月 - 北欧のインフラおよび通信サービスプロバイダーであるEltelは、スマートグリッド事業を通じて、スウェーデンのDSOであるVattenfall Eldistribution ABと5,100万ユーロ（5,470万米ドル）の契約を締結し、全国に664,000台の新世代スマート電力メーターを設置しました。