スマート食品物流市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

資産管理の改善に向けた効率的な監視と追跡の必要性の高まり

食品は付加価値が比較的低い日用消費財（FMCG）セクターとして認識されているため、関連食品企業は価格上昇に対してより敏感になっています。物流能力の維持、コールドチェーンの整備、食品配送における複数の仲介業者の雇用などによる費用増加の負担から、あらゆる分野で効率化へのシフトが進んでいます。さらに、物流インフラが十分に活用されていないため、食品生産者は商品を市場に出すためにより多くの費用を支払わなければなりません。その結果、多くの食品生産者は、スマートテクノロジーを活用するために物流会社との提携を模索しています。消費者の環境問題への関心が高まる中、利益向上のために二酸化炭素排出量の削減に重点を置いた効果的な戦略が必要とされていました。多くの生鮮食品メーカー、職人技の食品生産者、そして物流能力が限られている、あるいは全くない農家にとって、配送プロセス全体を通じてコールドチェーンを維持することは大きな障壁となっていました。

市場の制約

導入の複雑さ

食品協会や関連物流企業がスマートテクノロジーの推進に尽力しているにもかかわらず、相互運用性の問題、オープンスタンダードの欠如、そして無関係なソフトウェアや構成との統合にかかる費用は依然として問題となっています。グローバルサプライチェーンは、広範な接続性としばしば緩いセキュリティ対策により、特に魅力的な標的となっています。さらに、ハッカーにとっては、特定のデバイスのみに影響を与える脆弱性よりも、サプライチェーン全体に広がる脆弱性を悪用する方が有利です。相互運用性と導入の複雑さ（エンドツーエンド）のため、完全な相互運用性を実現するには、シームレスなデータ転送のための技術基盤の構築が不可欠です。多くの大規模企業は、自社のあらゆるIoTデバイスソリューションを頻繁に活用しています。しかし、完全なインターモーダル統合と通信は依然として課題です。

市場機会

コールドチェーンモニタリング

急速に変化する食習慣、包装食品の需要の増加、そして包装と保管に関する厳格な法律により、メーカーから小売業者への権限委譲が進んでいます。食品・飲料物流業界における自動化と技術導入に影響を与える主な要因としては、汚染ゼロ、正確な保管、そして高速な入出庫に重点を置いたプロセスが挙げられます。食品メーカーは、温度管理された環境で保管する必要がある商品の配送、出荷、保管を、コールドチェーンモニタリングソリューションの活用により効率的に管理しています。機械の故障、交通渋滞、その他の問題によって冷却チェーンが不完全になると、生鮮食品が腐敗し、安全が確保できなくなる可能性があります。さらに、商品の所在をリアルタイムで把握できないことで、効率的な運用手順が確立されない可能性もあります。そのため、コールドチェーン監視は、商品が安定した温度で輸送・保管されることを保証します。

セグメント分析

世界のスマート食品物流市場は、コンポーネントとテクノロジーによってセグメント化されています。

コンポーネントに基づいて、世界のスマート食品物流市場は、ハードウェア（センサー、テレマティクス、ネットワークデバイスなど）、ソフトウェア、およびサービスに分割されます。

市場への最大の貢献はソフトウェアとサービスセグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.97%で成長すると予測されています。リアルタイムの物流、資産およびサプライチェーンの追跡とトレースは、資産に設置されたセンサーによって可能になります。物流会社や倉庫は、資産の位置と貨物の状態に関するリアルタイム情報を取得できます。例えば、IntelのConnected Logistics Platform（Intel CLP）は、荷物の紛失や破損を低減することで、輸送部門を支援します。センサーは、輸送中の食品の状態に関する情報を企業に提供します。

さらに、サプライチェーン管理アプリケーションで使用されるRFIDおよびIoTソリューションは、識別プロセスを自動化することで、国際物流ネットワークを大幅に強化し、全体的な効率を高めます。この技術は、原材料の輸送、生産プロセス、倉庫管理、配送など、バリューチェーン全体に影響を与えます。テレマティクスシステムには、テレメトリデータの送受信と保存を可能にする車両追跡デバイスが含まれます。さらに、車両追跡システムと併用することで、テレマティクスによって車両のリアルタイム位置追跡が提供され、情報共有が容易になり、説明責任が向上します。収集されたテレマティクスデータには、位置、速度、アイドリング時間、急加速または急ブレーキ、燃料消費量、車両の不具合など、さまざまな情報が含まれます。これらのデータは、特定の事象やパターンを分析することで、車両全体にわたる包括的な洞察を提供します。

最先端のサプライチェーン管理ソフトウェアとソリューションに投資することで、企業は物流とサプライチェーンを迅速に強化できます。食品業界では、製品を追跡し、顧客に配送するためにソフトウェアソリューションを使用しています。流通組織は、ロジスティクスと分析を活用して、原材料をメーカーに効率的に供給しています。食品メーカーは、製品の鮮度と品質を維持するために、賞味期限の追跡を支援してもらう必要があります。送受信される製品が最高品質であることを保証するために、食品業界のサプライチェーンは主にソフトウェアソリューションに依存しています。食品流通ソフトウェアの開発では、注文と出荷の追跡、そして迅速かつ効果的な配送を最優先に考慮する必要があります。クラウドソリューションは、断片化された製品開発プロセスを情報主導の製品バリューチェーンへと変革するために開発されています。ベンダーのクラウド製品を差別化する特徴は、製品モニタリングへのパブリックアクセス、リアルタイムの組み込み分析、そして部門横断的なコラボレーションです。ベンダーは現在、一定期間のハードウェア、ソフトウェア、サービスを含むオールインワンソリューションの提供へと移行しています。この要素も、このセグメントの拡大に​​貢献しています。

テクノロジーに基づいて、世界のスマート食品物流市場は、車両管理、資産追跡、コールドチェーン監視、その他のテクノロジーに分かれています。

コールドチェーン監視およびその他の技術セグメントは、市場への最大の貢献を誇り、予測期間中に12.25%のCAGRで成長すると予測されています。食品メーカーは、コールドチェーン監視ソリューションを活用して、温度管理された環境で保管する必要がある商品の配送、出荷、保管を効率的に管理しています。機械の故障、交通渋滞、その他の問題によって冷却チェーンが不完全になると、生鮮食品が腐敗し、安全が確保できなくなる可能性があります。さらに、商品の位置をリアルタイムで把握できないことで、効率的な運用手順が確立されない可能性もあります。そのため、コールドチェーン監視は、商品が安定した温度で輸送・保管されることを保証します。温度センサーを備えたBluetooth Low Energy（BLE）ビーコンなどの技術により、輸送中やサプライチェーン全体で温度データを継続的にスムーズに追跡し、適切なチェックポイントで商品の位置を追跡することが可能になります。この技術は、バンガロール国際空港（BLR）の貨物ターミナルの一つであるMenzies Aviation Bobba Bangalore（MABB）で既に運用されており、果物、野菜、肉、魚介類、乳製品、切り花などの生鮮食品に加え、医薬品やその他の温度に敏感な商品のリアルタイム監視が可能になります。

企業のバリューチェーン全体にわたる様々なプロセス、労働力、資産を単一の統合戦略システムに統合する機能は、IoT技術と組み合わせた資産追跡ソリューションによって実現されます。資産追跡は、収益に影響を与えるリアルタイムデータを提供し、IoTデバイスとシステムは、資産追跡の精度と信頼性を高めます。IoT対応の資産監視システムは、資産管理を簡素化し、車両や機器の遠隔追跡を可能にするため、企業はリスクを低減し、コストを削減し、新たな収益源を開拓することができます。例えば、Telit Communications PLCは、資産追跡のためのモノのインターネット（IoT）ソリューションを提供しており、単一のWebベースのIoTインターフェースからすべての資産を簡単に接続・制御できます。IoTソリューションプロバイダーのSierra Wirelessによると、Acculink Cargoは、企業が貴重で繊細な資産の位置と状態を追跡するために迅速に導入できる新しいマネージドIoTソリューションです。このソリューションはサービスとして提供され、月額料金が課金されます。

地域分析

北米が世界市場を席巻

世界のスマート食品物流市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

北米は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.83%で成長すると予想されています。この地域には多くの有名ベンダーが拠点を置いていることから、スマート物流市場の大きな部分を占めると予測されています。さらに、サプライチェーンの無駄をなくすための技術活用を推進する政府の取り組みや、無駄の削減と資源の最適化への関心の高まりも、この地域の市場拡大を牽引しています。例えば、連邦道路協会（FHWA）は、米国州間高速道路交通局協会（AASHTO）や州および地方の運輸局（DOT）と協力し、運輸・物流分野における資産監視の活用を推進してきました。

さらに、IoTソリューションプロバイダーはこの地域に広く存在し、これらの企業による投資が市場の拡大を牽引しています。Geotabは、冷蔵トラックの継続的な温度管理と監視の難しさに対処するため、冷蔵機能を備えた大型貨物車およびバン向け製品「Cold Chain」のリリースを発表しました。カナダ市場の企業は、競争力を維持するために、様々な有機的および無機的な成長戦略を実行しています。物流ソリューションプロバイダーのRoambeeとRogers for Businessは提携し、オフィス内外の出荷物と資産のリアルタイム追跡を企業に提供しています。

ヨーロッパは、予測期間中に13.73%のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパは現代技術の大きなユーザーであり、世界で最も影響力のあるテクノロジーハブの一つです。この地域の多くの企業は、コストとコンプライアンスの問題から、様々なモビリティ技術を導入しています。ほぼすべてのエンドユーザー産業は、ヨーロッパにおける新技術の急速な導入の恩恵を受けています。IoT、AI、クラウドサービスは、地元の食品業界におけるスマート物流ソリューションの導入を加速させる技術革新です。欧州連合（EU）は、製造、サプライチェーン、輸送、そしてヨーロッパに拠点を置く5Gハードウェアイノベーションに焦点を当て、ヨーロッパにおける5G産業とユースケースの発展に関する11の新たな研究プロジェクトを承認しました。

食品セクターが大陸全体で拡大するにつれ、ヨーロッパの流通ルートに入る大量の食品をより厳しい消費者市場に迅速かつ確実に届けるために、非常に効果的でインテリジェントな物流ソリューションに対する需要が高まっています。地元の商店の投資活動も、この地域の成長に貢献しています。物流における人間の意思決定を自動化するグローバルB2B SaaSスタートアップ企業Locusは、2020年10月、製品開発と事業開発のために欧州で200万ユーロを投資すると発表しました。同社のインテリジェント物流ソリューションは、二酸化炭素排出量の削減と生産性向上に寄与する可能性があります。欧州連合（EU）は、2030年までに食品生産・サプライチェーンにおける食品ロスを削減し、小売・消費者レベルでの一人当たりの食品廃棄物を削減することを目指しています。サプライチェーンの最適化とインダストリー4.0における自動化への重点的な取り組みは、この地域におけるスマート食品物流の拡大を後押ししています。

アジア太平洋地域は、技術導入の最前線に立っており、スマート食品物流の拡大を加速させると見込まれます。中国におけるスマート食品物流産業の成長は、食料安全保障のための技術導入を重視している同国の動きに牽引されています。国家物流システム強化に向けた政府の取り組みも、市場拡大を後押ししています。中央政府は、新たな発展パターンを強力にサポートするために、現代的な物流システムを開発・発展させると宣言しました。現代の物流システムは、科学技術、最先端の科学理論、そして流通とサプライチェーンのプロセスと変数を統合することを目的とした複雑な物流手順に基づいて構築されています。韓国農林畜産食品省が発表した「復興、包摂、飛躍：韓国2021」事業計画では、技術、食料安全保障、持続可能性が主要な焦点として強調されています。デジタル食品・農産物のサプライチェーンも、政府の関心領域です。インドネシア、オーストラリア、インドネシアなどの国々におけるIoTおよびM2Mモジュールの導入増加により、市場には新たな展望が開かれています。

ラテンアメリカは、予測期間中に拡大すると予想されています。世界の他の地域とは対照的に、この地域の成長は緩やかになる可能性があります。IoT、AI、クラウドなどの技術開発は、他の国での導入速度と比較して、この地域への導入が遅れました。ノキアによると、ブラジルはラテンアメリカで最も重要なIoT市場です。ノキアと世界最大の通信会社TIMは、ブラジルにおいて互いの法人顧客にIoTサービスを提供する提携を締結しました。この契約により、TIMの法人顧客は、テレマティクスや車載診断機能を備えた完全コネクテッドカー、物流業界向けの資産追跡および状態センサーなど、自社のデバイスをリアルタイムで監視・管理できるようになります。この地域における様々な物流企業の取り組みは、物流業界の成長を牽引しています。さらに、世界中の多くの企業が戦略的提携や買収を通じてこの地域での製品展開を拡大しており、これらの取り組みは、ブラジルでのプレゼンス構築に役立つ可能性があります。

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スマート食品物流市場のトップ競合他社

1. Orbcomm
2. Sensitech (Carrier Global Corporation)
3. Berlinger and Co. AG
4. Geotab Inc.
5. Kii Corporation
6. Verizon Connect
7. Teletrac Navman
8. Monnit Corporation
9. Controlant
10. Samsara Inc.
11. Seaos
12. Nippon Express Co. Ltd.

最近の開発状況

• 2024年2月 - ギザ県において、SulleXはインド史上初となるスマート温度管理物流都市の建設を開始しました。SulleX-TRCと呼ばれる1億5,000万米ドル規模のこのプロジェクトは、大規模な投資となります。 51万平方メートルの敷地面積を誇るSulleX-TRCは、医薬品、冷蔵肉、鶏肉、乳製品、冷凍農産物など、温度に敏感な幅広い製品の生産・流通における主要な地域拠点としての地位を確立する好立地にあります。
• 2024年4月 - 現地通信事業者とファーウェイの協力を得て、UAE初の5Gスマート倉庫が正式に開業しました。アラブ首長国連邦の物流業界にとって、この画期的なプロジェクトは、5Gを活用したロボット倉庫ソリューションの提供を目指しています。ドバイ・サウス・フリーゾーンに位置する5Gスマート倉庫プロジェクトは、最先端の5G技術を活用し、倉庫物流をインテリジェントに変革します。これにより、サプライチェーン業務の改善、コスト削減、倉庫物流管理の効率化が実現します。