スマートガバメントマーケット サイズと展望 2025-2033

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世界のスマートガバメント市場の成長要因

都市化の課題に対処するための効率的な都市管理とスマートシティソリューションへの需要の高まり

急速な都市化により、スマートシティソリューションが求められています。多くの政府は、都市運営の最適化、持続可能性の向上、そして市民の生活の質の向上を望んでいるからです。 IoT、AI、ビッグデータ分析などのスマートシティ技術は、交通渋滞、エネルギー消費、廃棄物管理、公共安全といった課題の解決に役立ちます。

• 世界経済フォーラムの調査によると、2050年までに世界の人口の約70%が都市に集中すると予想されており、都市管理のための効率的でインテリジェントなソリューションが求められています。

このような投資により、政府は、より相互接続性が高く、生産性が高く、生活に優しい都市を実現するための技術を活用できるようになると同時に、スマートガバメントにとって最も新たな成長機会とスマートなソリューションを生み出すことができます。

公共部門サービスのデジタルトランスフォーメーションを加速し、透明性、効率性、市民参加を向上

デジタル化の推進は、公共部門における政府による旧来のシステムの変革を加速させ、より良いサービス提供を実現することで、透明性と効率性を高めます。さらに、電子政府サービス、デジタル決済、オンラインポータルといった技術を通じて、国民と公共サービスとのより緊密な連携を促進します。

• 例えば、国連電子政府調査2020によると、最大90%の政府が、国民からのアクセス、効率性、対応力の向上に対する強い要望に応えて、電子サービスを導入しています。

デジタルガバナンスについては、重点的に検討すべきであり、様々な行政手続きの円滑化、公共サービスの提供強化、運用コストの最小化における活用をさらに示す必要があります。

市場の制約

スマートガバメントインフラへの初期投資コストの高さと導入プロセスの複雑さ

世界市場は、初期投資コストの高さと導入プロセスの複雑さなど、いくつかの制約要因に直面しています。スマートガバメントインフラの構築には、高度な技術、ハードウェア、ソフトウェア、そして熟練した人材への多額の資本投資が必要です。スマートシティの開発、レガシーシステムのアップグレード、そして電子政府や公共安全システムといった統合デジタルサービスの導入は、多くの政府、特に発展途上国にとって多額の費用がかかる可能性があります。例えば、全国規模のIoTネットワークやAIを活用した公共サービスの導入には、大規模な計画、調達、そして既存のインフラとの統合が必要となることが多く、これらは数年にわたる可能性があり、コストを大幅に増大させる可能性があります。

さらに、新しい技術をレガシーな政府システムに統合することは複雑で時間がかかり、互換性の問題、データ移行の課題、そして既存サービスの中断といったリスクを伴います。政府には、この移行を効果的に管理するための技術的専門知識や規制の枠組みが不足している場合もあります。これらの要因により、多くの政府はスマートガバメントソリューションの全面的な導入を躊躇したり、これらの技術を限定的にしか導入しなかったりしています。予算の制約、政治的コンセンサスの欠如、サイバーセキュリティとデータプライバシーへの懸念も、一部の地域では導入を遅らせています。

市場機会

スマートガバメント技術とサービスの導入を加速するための官民パートナーシップの拡大

官民パートナーシップ（PPP）は、スマートガバメント技術とサービスの導入を加速するための大きな機会を提供します。民間企業と協力することで、政府は資源をプールし、最先端技術にアクセスし、スマートインフラ開発にかかる財政負担を軽減することができます。PPPはプロジェクトの迅速な実施を促進し、スマートシティの構築、電子政府サービスの強化、公共インフラの改善を可能にします。例えば、政府はテクノロジー企業と提携して、AIを活用した交通管理システム、IoTを活用した公共安全ネットワーク、スマートユーティリティ管理ソリューションを導入することができます。これらのパートナーシップは、限られた公的資金と革新的なデジタルサービスに対する高まる需要とのギャップを埋めるのに役立ちます。

• OECDによると、2025年までに、インフラおよび開発プロジェクトにおける世界の官民パートナーシップ（PPP）の価値は1兆米ドルを超えると予想されています。これは、政府が民間技術プロバイダーと連携し、交通、医療、都市計画など、複数のセクターにわたるデジタル変革イニシアチブを推進する大きな機会となります。

同様に、インドでは、政府のスマートシティ・ミッションがPPPを通じて大きな進展を見せており、民間企業がスマート交通や廃棄物管理システムに貢献しています。同様に、米国では、民間企業が自治体と提携して、スマート街路照明やエネルギー管理ソリューションを開発しています。

セグメンテーション分析

テクノロジー別

市場で最も大きなシェアを占めているのはIoTセグメントで、シームレスな接続と行政サービスに関するリアルタイムデータの収集を可能にする上で最も重要な要素を提供しています。これらのIoTデバイス、センサー、スマートインフラは、スマートシティ構想、交通管理、エネルギー最適化、公共安全のためのソリューションの基盤となります。スマートシティや行政業務における接続デバイスやセンサーの導入増加により、IoT技術は優位性を確立しています。リアルタイムデータを収集・分析し、効率的な意思決定を行う能力により、IoTは行政サービスとインフラを変革するための重要な技術として位置付けられています。

アプリケーション別

スマートシティソリューションセグメントは、都市の効率性、持続可能性、そして住みやすさを促進する都市管理ツールの需要増加により、最も大きなシェアを占めています。これらのソリューションは、IoT、AI、ビッグデータを交通管理、公共サービス、公共設備、セキュリティシステムと統合することで、都市の住みやすさ、持続可能性、効率性を向上させます。都市化の加速はこの市場を刺激しています。スマートシティ技術は、資源配分、公共の安全、そして市民の生活の質を向上させます。そのため、現代の政府の取り組みにとって不可欠な要素となっています。

エンドユーザー別

政府機関は、公共サービスの大規模なデジタル変革を実行する必要があるため、革新的な政府技術の最も重要なエンドユーザーです。都市管理、電子政府サービス、公共の安全、そして医療におけるスマートソリューションの導入を主導しています。効率性、透明性、そして市民の参加を向上させるためのデジタルインフラの導入拡大は、政府をスマートガバメント分野の成長の温床にしています。

導入タイプ別

クラウドベースモデルは、政府やその他の公共機関に拡張性、柔軟性、そして費用対効果を提供するため、世界のスマートガバメント市場で最大のシェアを占めています。クラウドソリューションにより、政府はインフラへの多額の先行投資をすることなく、大量のデータを安全に保存・処理できます。クラウドベースのサービスは、シームレスなアクセス、コラボレーション、そしてリアルタイム分析を提供するため、スマートな政府アプリケーションの動的かつ絶えず変化するニーズに非常に適しています。既存システムとの容易な統合と、需要に応じた拡張性も、クラウドベースのソリューションの優位性をさらに高めています。

企業市場シェア

主要な市場プレーヤーは、高度なグローバルスマートガバメント技術に投資し、協業、買収、パートナーシップなどの戦略を推進することで、製品の強化と市場プレゼンスの拡大を図っています。

Oracle：スマートガバメント市場における新興プレーヤー

デジタルトランスフォーメーションのリーダーとして台頭するOracleは、戦略的な協業とトレーニング・イニシアチブを通じてクラウドとAIの機能を拡張し、世界中で高まる高度なデジタルスキルとスマートガバメント・ソリューションの需要に対応できる体制を整えています。

最近の動向：

• 2024年4月、Oracleはシンガポール政府との提携を発表しました。2027年までに1万人の学生と専門家にAI、クラウド、サイバーセキュリティなどの主要なデジタルスキルを訓練します。この取り組みは、インターンシップやOracle Universityの認定資格を通じて、シンガポールのスマートネーション・ビジョンを支援します。

地域別インサイト

北米：堅牢なデジタルインフラと革新的な都市構想を有する優位な地域