SOC-as-a-Service市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

BYOD（個人所有デバイス持ち込み）と在宅勤務：ニューノーマルの台頭

新型コロナウイルスの影響を大きく受けた現在の働き方は、組織が従業員のテクノロジー利用を完全に管理していた従来の方法とは異なります。従業員に支給されるカスタマイズされたノートパソコンや携帯電話は、会社のポリシーに準拠したデフォルト設定でプロビジョニングされていました。企業によるデータ保護のためのポリシー導入は、SOC-as-a-Service市場の成長を大きく牽引しています。さらに、デジタル化と技術の進歩は、従業員が個人所有デバイスで作業することを許可するCYOD（個人所有デバイス選択）やリモートワークといった新たなトレンドをもたらしています。これには、モバイルホットスポットやブロードバンドといった、企業のセキュリティ対策の範囲外にあるプライベートネットワークも含まれます。このような場合、データハッキングやサイバー窃盗のリスクが高まります。たとえ企業が認識していない場合でも、従業員に潜在的な危害をもたらす可能性があります。そのため、企業はこれらのトレンドによって引き起こされる脅威を軽減するためにSOC-as-a-Serviceを導入しており、それがセキュリティオペレーションセンター市場の成長を加速させています。

限定的な信頼のSOC-as-a-Serviceプロバイダー

企業は、企業のネットワークアーキテクチャ全体をサードパーティのサービスプロバイダーに委託することを控えています。万が一、問題が発生した場合は、組織とその従業員にとって致命的な損害となる可能性があります。この状況は、市場の成長予測を大きく阻害しています。提供されるサービス品質、上級管理職、データ保護に関連するその他の費用も、事業主の不安を増大させ、予測期間中の市場成長を鈍化させる可能性があります。

サイバー犯罪の複雑な性質

ハッカーとそのハッキング手法は、不確実かつ多様です。そのため、セキュリティ担当者はこれらの脅威に注意を払う必要があります。サイバー犯罪者は高度な手法を用いて組織のネットワークに侵入し、機密データを盗み出し、組織を脆弱化させます。時間的制約の中で高度な脅威の複雑さに対処することは、SOC-as-a-Service市場にとって大きな課題となっています。

サイバー防御のためのデータ保護規制と指令の出現

COVID-19の流行後、世界中の組織はサイバー窃盗の壊滅的な影響をより深く認識しています。すべての業務が停止、または限られたセキュリティインフラ下でリモート管理を余儀なくされたためです。そのため、既存の政府データ保護法を遵守するために、SOC-as-a-Serviceの導入を義務化しています。データ保護は、リスク管理と個人データのプライバシーに関する高まる懸念への対応において、極めて重要な役割を果たすことが期待されています。世界各国政府、特にインドや中国などの成長経済国は、IT環境の改善に多額の予算を割り当てています。企業がこれらの基準を満たさない場合、当局に多額の罰金を支払わなければなりません。このような取り組みや実践により、近い将来、SOC-as-a-Service 市場の成長に新たな扉が開かれると期待されます。

セグメント分析

BFSIセクターはサイバー攻撃の影響を受けやすい

BFSIセクターは、取り扱う機密データ量が多いことから、SOC-as-a-Service市場で大きな成長が見込まれています。銀行は他のセクターよりもサイバー攻撃やデータ盗難に対して脆弱です。世界中で様々な情報ハッキングや情報改ざん事件が発生しており、このセクターはSOC-as-a-Serviceの主要な導入先の一つとなっています。アクセンチュアの2017年の調査レポートによると、金融サービス業界はサイバー犯罪による損失が最も大きく、調査対象企業1社あたり平均1,830万米ドルに上ります。

BFSIセクターは、オンプレミスで回復不能なセキュリティを確保するためのSOC-as-a-Serviceソリューションを求めています。BFSI業界は多くのセキュリティ要件に準拠しており、厳しい規制を受けています。そのため、多くの企業が様々な金融サービス組織を支援するために、手頃な価格のSOCソリューションを開発しています。例えば、CygilantのSOCVueサービスは、セキュリティの可視性を高め、サイバーリスクの検知と予防のためのガイダンスを提供するサブスクリプションベースのサービススイートを提供しています。これにより、組織はコンプライアンス要件と規制法令を遵守できます。しかしながら、多くの小規模金融機関は依然として高度なセキュリティ技術の提供に苦労しており、マルウェアに感染するエントリポイントが依然として多く存在しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

2019年に発生したSARSコロナウイルスの流行は、企業に大きな打撃を与え、職場環境、業務運営、そして内部統制システムの在り方について改めて考えさせられました。従業員の安全確保とリモートワークへの移行という喫緊の課題を抱えながら、ニューノーマルへの急速な移行が始まりました。パンデミックは、人員削減や在宅勤務の要請を受け、SOC（セキュリティオペレーションセンター）の報告業務にも深刻な影響を与えています。COVID-19の流行によりサイバー脅威が増加し、セキュリティオペレーションセンター（SOC）スタッフの需要は急増しています。米国国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は、企業に対し、システムセキュリティプロトコルを強化し、リスク管理を強化するよう勧告しています。しかしながら、企業や組織は、この前例のない時期に業務を安全に継続するために、新たなセキュリティガイドラインと対策を策定する必要があります。

地域分析

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占める

堅調な経済状況、主要ベンダーの地域における存在感、そして企業保護システムの強化への注目度の高まりが、北米におけるSOC-as-a-Service市場の成長を牽引しています。一方で、技術の進歩、新技術の早期導入、そして組織におけるデータセキュリティへのニーズの高まりも、この地域の市場成長を後押ししています。そのため、政府はこの問題に対処するために必要な取り組みを行っています。ドナルド・トランプ米大統領は、国内におけるサイバー攻撃の増加を受け、サイバーセキュリティ関連の取り組みに190億ドル以上の予算を割り当てました。また、国立サイバーセキュリティキャリア研究機構（NICCS）は、関係者への研修プログラムの提供を通じて、意識向上に積極的に取り組んでいます。

予測期間中、ヨーロッパが市場成長率最速を記録

複数の市場プレーヤーの強力なプレゼンスと、近年のセキュリティ脅威が相まって、ヨーロッパにおけるSOCの導入が進んでいます。この地域では、インターネット接続人口の増加に伴い、サイバーインシデント、サイバー攻撃、そして新たなランサムウェアの検知が増加しています。そのため、政府機関やセキュリティプロバイダーは、インフラ全体にわたってSOC-as-a-Serviceソリューションを導入せざるを得なくなっています。

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SOC-as-a-Service市場のトップ競合他社

1. AlienVault
2. BlackStratus
3. Cygilant
4. Thales E-security
5. Proficio
6. Netmagic
7. AqmTechnologies
8. ESDS Software Solution
9. Suma Soft
10. GA Systems
11. Alert Logic
12. Expel
13. Radar Cyber Security
14. Stratozen
15. Fortinet
16. Arctic Wolf Networks
17. Binary Defense

最近の動向

• 2020年5月、セキュリティ監視を提供するSOC-as-a-ServiceプラットフォームであるExpel, Inc.は、サイバーオペレーションプラットフォームプロバイダーであるEndgame Inc.と提携し、高度なマネージド検知・対応（MDR）サービスを提供しました。
• 2019年1月、ヨーロッパに拠点を置くRadar Cyber​​ Securityは、英国に拠点を置くコンピュータサービスプロバイダーであるComputacenterと提携し、独自のRadarServices、社内リスク検知・評価技術を活用し、顧客に強化されたサイバー防御サービスを提供しました。
• 2018年10月、米国に拠点を置くソフトウェア企業Alert Logicは、サイバーセキュリティの脅威、コンプライアンスリスク、その他の一般的なリソース制約に対処するための新しいSIEMless Threat Managementを発表しました。 24時間365日体制の脅威検出、包括的なWebアプリケーションファイアウォール（WAF）、専任のSOCアナリストサポートを備えています