ソフトウェア定義セキュリティ市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のソフトウェア定義セキュリティ市場の推進要因

サイバー脅威の増大

接続されたデバイス、膨大な量のデータ、多数のアプリが広く普及しているため、サイバー攻撃やデータ侵害の可能性が大幅に高まっています。サイバー攻撃の頻度と複雑さが増しているため、より高度で適応性の高いセキュリティ対策を実装する必要が生じています。SDSec は、新たな脅威に即座に適応できるため、進化するサイバー ハザードが存在する場合に不可欠なソリューションとなります。IBM Security X-Force 2023 では、世界的なサイバー セキュリティの脆弱性が大幅に増加したと報告されています。2022 年に追跡された脆弱性の総数は、2021 年の 21,518 件から 23,964 件に増加しました。

Cybersecurity Ventures が発表した調査によると、サイバー犯罪による世界の推定コストは 2025 年までに年間 10.5 兆米ドルにまで上昇すると予測されており、これは 2015 年の 3 兆米ドルから大幅に増加しています。その結果、最近の Gartner の調査によると、企業の 80% が 2024 年に情報セキュリティへの支出を増やす意向を示しています。したがって、これらの要因により、世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場の成長が促進されると予想されます。

厳格なサイバーセキュリティルール

世界各国の政府や規制当局は、PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)、HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)、GDPR (General Data Protection Regulation) などの厳格なサイバーセキュリティ法やガイドラインを施行しています。これらの対策は、個人情報や機密データのセキュリティとプライバシーを保護するために実施されています。

サイバーセキュリティの脅威と規制が SDSec 市場を牽引しています。SDSec は、現代のサイバー環境における複雑で絶えず変化するセキュリティ要件と問題に効果的に対処する包括的かつ総合的なセキュリティ ソリューションを提供します。SDSec は、セキュリティ操作と発生の監査証跡、レポート、ログを提供することで、企業とサービス プロバイダーがサイバーセキュリティの要件と法律を遵守できるよう支援します。

世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場の抑制

認識と専門知識の欠如

定義済みセキュリティの概念は、サイバーセキュリティにおける最近の発展途上の概念であり、多くの企業やサービス プロバイダーは、その利点と可能性についてさらに認識する必要があります。さらに、SDSec の実装と管理には、複雑で高度なソフトウェア モジュールとアルゴリズムを利用するため、高度な技術力と適性が必要です。そのため、潜在的な顧客とエンド ユーザーの知識と熟練度が限られているため、SDSec 業界の採用と拡大が著しく妨げられています。

グローバルなソフトウェア定義セキュリティ市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要な市場参加者は、製品の発売、コラボレーション、拡張、買収など、さまざまな戦略的取り組みに取り組んで、市場での優位性を高めています。たとえば、2019 年 2 月、Symantec は Luminate Security 社を買収し、ソフトウェア定義境界技術によってクラウドネイティブの提供を拡大しました。Symantec は、この技術によって統合サイバー防御プラットフォームがユーザーに拡大され、展開場所やインフラストラクチャに制限されることなくワークロードやアプリにアクセスできるようになると主張しています。

さらに、2019年9月には、インテリジェンス主導のリスク管理を専門とする著名な企業であるLookingGlass Cyber Solutionsが、LookingGlass Aeonik Security Fabricを正式にリリースしました。この高度なセキュリティアーキテクチャは、相互接続性と柔軟性が高まっている現代のネットワーク環境の課題に対処するために設計されています。Aeonikは、高度な侵入検知および防止システム（IDPS）を備えた革新的なサイバーセキュリティソリューションです。ネットワーク内の悪意のある行為を効果的に検知、調査、妨害、対応し、攻撃が発生するとすぐに特定して対抗します。そのため、これらの対策は市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

分析

世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場は、コンポーネント、適用ポイント、展開モード、エンドユーザーに分かれています。

コンポーネントに基づいて、世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場はソリューションとサービスに分かれています。

ソリューション セグメントは、世界市場を支配しています。ソリューション セグメントは、セキュリティ ソフトウェア、制御自動化およびオーケストレーション ソリューション、セキュリティ コンプライアンスおよびポリシー管理、パフォーマンス管理およびレポートなどに分類できます。多くの企業やサービス プロバイダーがセキュリティ体制と機能を強化するために SDSec ソリューションを実装しているため、このセグメントが市場を支配することが予想されます。

実施ポイントに基づいて、世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場は、アプリケーションおよびモバイル デバイスのセキュリティ、仮想マシン (VMS)/サーバー/ストレージのセキュリティ、ネットワーク セキュリティゲートウェイなどに分かれています。

ネットワーク セキュリティ ゲートウェイは、デバイスまたはソフトウェア ソリューションの形で、コンピュータ ネットワークをさまざまな潜在的なリスクや危険から保護する重要なコンポーネントです。内部ネットワーク リソースとインターネットなどの外部エンティティ間の保護バリアとして機能します。その目的は、ネットワークに出入りするネットワーク トラフィックのフローを監視および制御することです。

ネットワーク セキュリティ ゲートウェイは、不正アクセス、有害な行為、さまざまなセキュリティ ハザードからネットワークとそのユーザーを保護することを目的としています。ネットワーク セキュリティ ゲートウェイ市場は、企業やサービス プロバイダーによる導入の増加により、最大の CAGR を達成すると予測されています。これらのゲートウェイは、仮想ネットワーク ドメインと物理ネットワーク ドメイン間のネットワーク トラフィックとデータを保護します。

展開モードに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。

クラウド セグメントは、最も高い市場シェアを占めています。クラウド展開では、ローカル サーバーや個人の PC ではなく、クラウド インフラストラクチャ上でアプリケーション、サービス、またはリソースをホストして実行します。従来、企業はアプリケーションを運用するためにリソースを割り当て、物理サーバーとネットワーク機器を管理する必要がありました。サードパーティのクラウド サービス プロバイダーは、クラウド展開を通じてこれらのリソースを提供します。

世界市場で優位性が高まっているのは、ワークロードとアプリケーションをクラウド環境に移行する組織やサービス プロバイダーの数が増えているためです。さらに、クラウド セグメントは、組織やサービス プロバイダーによるクラウド導入の選好が高まっているため、最大の年間複合成長率 (CAGR) を達成すると予測されています。この選好は、スケーラビリティ、俊敏性、効率性、コスト削減など、クラウドのさまざまな利点によって推進されています。

エンドユーザーに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、エンタープライズ、通信サービスプロバイダー、クラウドサービスに分かれています。

クラウド サービス プロバイダー (CSP) は、進化する脅威に対処し、クラウド設定の絶えず変化する要件を満たすために、ソフトウェア定義セキュリティ (SDSec) を段階的に実装しています。クラウド環境では、さまざまな要求に頻繁に遭遇します。SDSec により、クラウド サービス プロバイダー (CSP) は、要求のレベルに応じてセキュリティ対策をリアルタイムで調整し、リソースの最適な割り当てを確保できます。

SDSec はセキュリティ ポリシーの自動化を促進し、動的なクラウド アーキテクチャ全体にわたるポリシーの適用と更新を簡素化します。自動化により、人為的なミスを軽減し、セキュリティ イベントに迅速に対応できるようになります。多くのプロバイダーが SDSec ソリューションを使用して顧客に安全で信頼性の高いサービスを提供しているため、クラウド サービス プロバイダー セグメントは大幅な成長が見込まれています。

地域分析

地域別に見ると、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分かれています。

北米が世界市場を支配

北米は、世界最大のソフトウェア定義セキュリティ市場のシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。シスコシステムズ、インテルコーポレーション、VMware、シマンテックコーポレーション、パロアルトネットワークスなど、数多くの先進的で革新的なSDSecプロバイダーの存在により、世界のSDSec市場は北米を支配すると予測されています。この地域は、サイバー脅威や攻撃の高まりに対して大きな脆弱性を抱えているため、北米のソフトウェア定義セキュリティ市場が成長しました。個人情報盗難リソースセンター（ITRC）のデータによると、近年、米国では平均侵害件数が徐々に増加しています。米国ではデータ侵害が急増し、2017年の1,506件から2021年には1,826件に増加しました。さらに、IBMの2022年データ侵害コストレポートで提示されたデータによると、カナダはデータ侵害による平均総コストが最も高い国として3位にランクされています。 2021年、同国におけるデータ侵害の平均コストは540万米ドルで、2020年の450万米ドルから増加しました。

さらに、この地域では、強力で包括的な法律や規制が施行されており、データセキュリティとプライバシーに関する意識も高まっています。これにより、効率的なセキュリティデバイスの需要が高まっています。さらに、国家安全保障局（NSA）は、2023年に「ソフトウェア定義ネットワークコントローラのリスク管理」と題したサイバーセキュリティ情報シート（CSI）を公開しました。この調査では、国家安全保障システム（NSS）、国防総省（DoD）、防衛産業基盤（DIB）のネットワーク管理者が、ソフトウェア定義ネットワークコントローラ（SDNC）などのソフトウェアベースのネットワーク管理ソリューションに関連する潜在的な危険を軽減するのに役立つ提案が提供されています。これらの政府の措置により、市場拡大の機会が生まれることが期待されています。

アジア太平洋地域では、特にパンデミック前後の期間に急速かつ大幅なデジタル革命が起こりました。多くの企業が新しいテクノロジーやデジタルプラットフォームを急速に取り入れ、しばしばそれらの保護を怠ったため、十分に悪用されやすい脆弱性が生まれました。デジタル化の拡大により、サイバー犯罪者の潜在的なターゲットが拡大しました。チェック・ポイント・リサーチの分析によると、アジア太平洋地域では、2023年第1四半期に組織あたり平均1,835件の攻撃があり、前年と比較して週間サイバー攻撃の増加が最も顕著でした。一方、世界平均は週1,248件でした。このパターンは、この変化の背後にある要因と、この地域で高まるサイバーリスクに対処するために必要な措置について懸念を引き起こします。

さらに、エンドユーザー部門の業務を合理化するさまざまな利点があるため、この地域ではクラウドベースのソリューションの使用が大幅に増加しています。EY-FICCIの2023年8月の調査結果によると、インドの企業の49％がデータインフラストラクチャを更新するためにクラウドテクノロジーを採用しています。大規模な組織が55％の採用率で先頭に立っています。さらに、企業の78％がアプリケーションを最新化するためにクラウド方式を採用しており、組織の40％がクラウドを活用して従業員の効率を高め、コラボレーションを促進しています。その結果、クラウド展開の採用の増加により、この地域のソフトウェア定義セキュリティ市場が強化されると予想されます。

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ソフトウェア定義セキュリティ市場のトップ競合他社

1. Citrix System Inc.
2. Cisco Systems Inc.
3. Fortinet Inc.
4. Check Point Technologies
5. Intel Corporation
6. Juniper Networks Inc.
7. Symantec Corporation
8. Catbird Networks Inc.
9. Palo Alto Networks Inc.
10. Dell Inc.

最近の動向

• 2023年10月 -タタ・エルクシは、インド科学研究所（IISc）と提携し、自動車のサイバーセキュリティのソリューションを共同で開発すると発表しました。この提携は、両組織間の既存の覚書（MoU）の範囲内です。タタ・エルクシの人工知能と機械学習に関する専門知識は、ソフトウェア定義車両（SDV）と電気自動車（EV）ソリューションの開発に活用されます。この提携は、バンガロールのインド科学研究所（IISc）で実施されている高度な研究からも恩恵を受けることになります。
• 2023 年 10 月 - AI/ML を活用した統合セキュア アクセス サービス エッジ (SASE) とソフトウェア定義 WAN (SD-WAN) の大手企業である Versa Networks が、Versa Secure SD-LAN を発表しました。この革新的なソリューションは、LAN エッジで直接ゼロ トラストと IoT セキュリティを提供するソフトウェア定義のブランチおよびキャンパス ローカル エリア ネットワーク (LAN) ソリューションを提供する業界初のソリューションです。