ソフトウェア定義セキュリティ市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ソリューション、サービス）、適用ポイント別（アプリケーションおよびモバイルデバイスセキュリティ、仮想マシン（VM）/サーバー/ストレージセキュリティ、ネットワークセキュリティゲートウェイ、その他）、展開モード別（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー別（通信サービスプロバイダー、クラウドサービスプロバイダー、企業）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2023年～2031年

市場動向

グローバルなソフトウェア定義型セキュリティ市場の推進要因

増大するサイバー脅威

接続されたデバイスの普及、膨大な量のデータ、多数のアプリの存在は、サイバー攻撃やデータ漏洩の可能性を大幅に高めています。サイバー攻撃の頻度と複雑さが増しているため、より高度で適応性の高いセキュリティ対策を実装する必要が生じています。SDSec は、新たな脅威に即座に対応できるため、進化するサイバー脅威が存在する状況において不可欠なソリューションとなっています。IBM Security X-Force 2023 では、世界のサイバーセキュリティの脆弱性が大幅に増加したと報告されています。2022 年に追跡された脆弱性の総数は、2021 年の 21,518 から 23,964 に増加しました。

サイバーセキュリティ・ベンチャーズが発表した調査によると、サイバー犯罪による世界的な被害額は、2015年の3兆米ドルから2025年には年間10兆5,000億米ドルにまで増加すると予測されています。また、ガートナーの最近の調査によると、企業の80%が2024年に情報セキュリティへの支出を増やす意向を示しています。これらの要因が、世界的なソフトウェア定義型セキュリティ市場の成長を促進すると予想されます。

厳格なサイバーセキュリティ規則

世界各国の政府や規制機関は、決済カード業界データセキュリティ基準（PCI DSS）、医療保険の携行性と説明責任に関する法律（HIPAA）、一般データ保護規則（GDPR）など、厳格なサイバーセキュリティ法とガイドラインを施行しています。これらの措置は、個人情報や機密データのセキュリティとプライバシーを保護するために設けられています。

サイバーセキュリティの脅威と規制がSDSec市場を牽引しています。SDSecは、現代のサイバー環境における複雑かつ絶えず変化するセキュリティ要件と問題に効果的に対処する、包括的かつ総合的なセキュリティソリューションを提供します。SDSecは、セキュリティ操作と事象の監査証跡、レポート、ログを提供することで、企業やサービスプロバイダーがサイバーセキュリティ要件と法律を遵守できるよう支援します。

グローバルなソフトウェア定義型セキュリティ市場の制約要因

認識不足と専門知識の欠如

定義済みセキュリティ（SDSec）の概念は、サイバーセキュリティ分野において比較的新しく発展途上の概念であり、多くの企業やサービスプロバイダーは、その利点と可能性についてより深く理解する必要があります。さらに、SDSecの実装と管理には、複雑で高度なソフトウェアモジュールとアルゴリズムの利用に伴い、高度な技術力と適性が求められます。そのため、潜在的な顧客やエンドユーザーの間でSDSecに関する知識や熟練度が限られていることが、SDSec業界の普及と拡大を大きく阻害しています。

グローバルなソフトウェア定義型セキュリティ市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要な市場参加企業は、市場での優位性を強化するために、製品の発売、提携、事業拡大、買収など、多様な戦略的取り組みを行っています。例えば、2019年2月、シマンテックはLuminate Security社を買収し、ソフトウェア定義型境界技術でクラウドネイティブな製品群を拡充しました。シマンテックは、この技術によって統合サイバー防御プラットフォームがユーザーに拡張され、展開場所やインフラストラクチャの制約を受けることなくワークロードやアプリケーションにアクセスできるようになると主張しています。

さらに、2019年9月、インテリジェンス主導型リスク管理を専門とする大手企業であるLookingGlass Cyber​​ Solutionsは、LookingGlass Aeonik Security Fabricを正式にリリースしました。この高度なセキュリティアーキテクチャは、相互接続性と柔軟性がますます高まる現代のネットワーク環境の課題に対応するために設計されています。Aeonikは、高度な侵入検知・防御システム（IDPS）を備えた革新的なサイバーセキュリティソリューションです。ネットワーク上の悪意のある行為を効果的に検知、調査、阻止、対応し、攻撃が発生した時点で迅速に特定して対処します。したがって、これらの対策は市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

地域分析

地域別に見ると、世界のソフトウェア定義型セキュリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに二分される。

北米が世界市場を席巻

北米は、ソフトウェア定義型セキュリティ市場において世界最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれる。世界の SDSec 市場は、Cisco Systems、Intel Corporation、VMware、Symantec Corporation、Palo Alto Networks など多数の大手で革新的な SDSec プロバイダーにより、北米が支配的になると予測されています。この地域はサイバー脅威や攻撃の増大に対して非常に脆弱であるため、北米のソフトウェア定義セキュリティ市場が成長しました。Identity Theft Resource Center (ITRC) のデータによると、近年、米国における侵害の平均件数は徐々に増加しています。米国ではデータ侵害が急増し、2017 年の 1,506 件から 2021 年の 1,826 件に増加しました。さらに、IBM の 2022 年データ侵害コストレポートで提示されたデータによると、カナダはデータ侵害による平均総コストが 3 位にランクインしました。2021 年のカナダのデータ侵害の平均コストは 540 万米ドルで、2020 年の 450 万米ドルから増加しています。

さらに、この地域は包括的かつ強固な法規制を有しており、データセキュリティとプライバシーに関する意識も高まっています。これにより、効率的なセキュリティ機器への需要が高まっています。また、国家安全保障局（NSA）は2023年に「ソフトウェア定義ネットワークコントローラによるリスク管理」と題するサイバーセキュリティ情報シート（CSI）を公開しました。この調査では、国家安全保障システム（NSS）、国防総省（DoD）、および防衛産業基盤（DIB）のネットワーク管理者が、ソフトウェア定義ネットワークコントローラ（SDNC）などのソフトウェアベースのネットワーク管理ソリューションに関連する潜在的な危険性を軽減するための提案を提供しています。これらの政府措置は、市場拡大の機会を生み出すと予想されます。

アジア太平洋地域は、特にパンデミック発生前後の期間において、急速かつ著しいデジタル革命を経験しました。多くの企業が新しいテクノロジーやデジタルプラットフォームを迅速に導入しましたが、それらのセキュリティ対策を怠ることが多く、結果として悪用されやすい脆弱性を生み出しています。デジタル化の普及は、サイバー犯罪者の標的となる可能性のある対象を拡大させています。チェック・ポイント・リサーチの分析によると、アジア太平洋地域では、2023年第1四半期に組織あたり平均1,835件の攻撃を受け、前年比で週当たりのサイバー攻撃件数が最も大幅に増加しました。これに対し、世界平均は週当たり1,248件でした。この傾向は、この変化の背景にある要因と、この地域で増大するサイバーリスクに対処するために必要な対策について懸念を引き起こしています。

さらに、エンドユーザー部門の業務効率化における様々なメリットから、この地域ではクラウドベースソリューションの利用が大幅に増加しています。EY-FICCIが2023年8月に発表した調査結果によると、インドの企業の49%がデータインフラストラクチャの更新にクラウド技術を採用しています。中でも大企業は55%という高い採用率を誇っています。また、企業の78%がアプリケーションの近代化にクラウド手法を採用しており、40%の企業がクラウドを活用して従業員の効率性向上とコラボレーション促進を図っています。こうしたクラウド導入の拡大に伴い、この地域のソフトウェア定義型セキュリティ市場は強化されると予想されます。

セグメント分析

世界のソフトウェア定義型セキュリティ市場は、コンポーネント、適用ポイント、導入モード、エンドユーザーの4つのカテゴリーに分類される。

構成要素に基づいて、世界のソフトウェア定義型セキュリティ市場は、ソリューションとサービスに二分される。

ソリューション分野が世界市場を席巻している。ソリューション分野は、セキュリティソフトウェア、制御自動化およびオーケストレーションソリューション、セキュリティコンプライアンスおよびポリシー管理、パフォーマンス管理およびレポート作成、その他に分類できます。多くの企業やサービスプロバイダーがセキュリティ体制と機能を強化するためにSDSecソリューションを導入していることから、この分野が市場を牽引すると予想されます。

執行ポイントに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、アプリケーションおよびモバイルデバイスのセキュリティ、仮想マシン (VMS) / サーバー / ストレージのセキュリティ、ネットワークセキュリティゲートウェイ、その他。

ネットワークセキュリティゲートウェイは、デバイスまたはソフトウェアソリューションの形で提供される、コンピュータネットワークをさまざまな潜在的なリスクや危険から保護する不可欠なコンポーネントです。これらは、内部ネットワークリソースとインターネットなどの外部エンティティとの間の保護バリアとして機能します。その目的は、ネットワークに出入りするネットワークトラフィックの流れを監視および制御することです。

ネットワークセキュリティゲートウェイは、ネットワークとそのユーザーを不正アクセス、有害な行為、およびさまざまなセキュリティ上の脅威から保護することを目的としています。ネットワークセキュリティゲートウェイ市場は、企業やサービスプロバイダーによる導入の増加により、最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。これらのゲートウェイは、仮想ネットワークドメインと物理ネットワークドメイン間のネットワークトラフィックとデータを保護します。

展開モードに基づいて、世界のソフトウェア定義型セキュリティ市場は、オンプレミス型とクラウド型に分類される。

クラウド分野が最大の市場シェアを占めている。クラウド導入とは、アプリケーション、サービス、リソースをローカルサーバーや個人用PCではなく、クラウドインフラストラクチャ上でホストおよび実行することを指します。従来、企業はアプリケーションを運用するために、物理サーバーやネットワーク機器にリソースを割り当て、管理する必要がありました。サードパーティのクラウドサービスプロバイダーは、クラウド導入を通じてこれらのリソースを提供します。

世界市場におけるクラウドの優位性は、ワークロードやアプリケーションをクラウド環境に移行する組織やサービスプロバイダーの増加に起因しています。さらに、クラウド分野は、組織やサービスプロバイダーによるクラウド導入への嗜好の高まりにより、最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この嗜好は、拡張性、俊敏性、効率性、コスト削減など、クラウドの数々の利点によって促進されています。

エンドユーザーに基づくと、グローバルなソフトウェア定義セキュリティ市場は、企業、通信サービスプロバイダー、およびクラウドサービス。

クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、進化し続ける脅威に対処し、クラウド環境の絶えず変化する要件を満たすために、ソフトウェア定義セキュリティ（SDSec）の導入を積極的に進めています。クラウド環境では、需要が頻繁に変動します。SDSecは、クラウドサービスプロバイダー（CSP）が需要レベルに応じてセキュリティ対策をリアルタイムで調整し、リソースの最適な割り当てを確保することを可能にします。

SDSecはセキュリティポリシーの自動化を促進し、動的なクラウドアーキテクチャ全体におけるポリシーの適用と更新を簡素化します。自動化により人為的ミスを軽減し、セキュリティインシデントへの迅速な対応が可能になります。多くのプロバイダーが顧客に安全で信頼性の高いサービスを提供するためにSDSecソリューションを採用していることから、クラウドサービスプロバイダー分野は大幅な成長が見込まれています。