ソフトウェア定義セキュリティ市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のソフトウェア定義セキュリティ市場の推進要因

サイバー脅威の増大

接続されたデバイス、膨大な量のデータ、そして多数のアプリの普及により、サイバー攻撃やデータ侵害の可能性が大幅に高まっています。サイバー攻撃の頻度と複雑さが増すにつれ、より高度で適応性の高いセキュリティ対策の導入が求められています。SDSecは新たな脅威への迅速な対応を可能にするため、進化するサイバーハザードへの対応において不可欠なソリューションとなっています。IBM Security X-Force 2023では、世界的なサイバーセキュリティの脆弱性が大幅に増加したことが報告されました。 2022年に追跡された脆弱性の総数は、2021年の21,518件から23,964件に増加しました。

Cyber​​security Venturesが発表した調査によると、サイバー犯罪による世界の推定コストは2025年までに年間10.5兆米ドルに達すると予測されており、これは2015年の3兆米ドルから大幅に増加しています。また、ガートナーの最近の調査によると、企業の80%が2024年に情報セキュリティへの支出を増やす意向を示しています。したがって、これらの要因が世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場の成長を促進すると予想されます。

厳格なサイバーセキュリティ規則

世界中で、政府および規制当局は、PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）、HIPAA（Health Insurance Portability and Accountability Act）、GDPR（General Data Protection Regulation）などの厳格なサイバーセキュリティ法とガイドラインを施行しています。これらの対策は、個人情報や機密データのセキュリティとプライバシーを保護するために実施されています。

サイバーセキュリティの脅威と規制は、SDSec市場を牽引しています。SDSecは、現代のサイバー環境における複雑で絶えず変化するセキュリティ要件と問題に効果的に対処する、包括的かつ総合的なセキュリティソリューションを提供します。SDSecは、セキュリティ運用と発生事象の監査証跡、レポート、ログを提供することで、企業やサービスプロバイダーがサイバーセキュリティ要件と法令を遵守できるよう支援します。

世界的なソフトウェア定義セキュリティ市場の制約

認識と専門知識の不足

定義済みセキュリティの概念は、サイバーセキュリティにおいて最近発展途上にある概念であり、多くの企業やサービスプロバイダーは、その利点と可能性についてより深く認識する必要があります。さらに、SDSecの実装と管理には、複雑で高度なソフトウェアモジュールとアルゴリズムを利用するため、高度な技術的熟練度と適性が必要です。そのため、潜在顧客やエンドユーザーの知識と熟練度が限られていることが、SDSec業界の導入と拡大を著しく阻害しています。

世界のソフトウェア定義セキュリティ市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要な市場参加者は、製品の発売、提携、事業拡大、買収など、様々な戦略的取り組みを通じて市場における優位性を高めています。例えば、2019年2月、シマンテックはLuminate Security社を買収し、ソフトウェア定義境界技術を活用したクラウドネイティブサービスを拡大しました。シマンテックは、この技術により統合サイバー防御プラットフォームがユーザーに拡大し、導入場所やインフラストラクチャに制限されることなくワークロードやアプリケーションにアクセスできるようになると主張しています。

さらに、2019年9月には、インテリジェンス主導型リスク管理を専門とする大手企業であるLookingGlass Cyber​​ Solutionsが、LookingGlass Aeonik Security Fabricを正式にリリースしました。この高度なセキュリティアーキテクチャは、相互接続性と柔軟性が高まっている現代のネットワーク環境の課題に対応するために設計されています。Aeonikは、高度な侵入検知・防御システム（IDPS）を備えた革新的なサイバーセキュリティソリューションです。ネットワーク内の悪意のある行為を効果的に検知、調査、阻止、そして対応し、攻撃発生時に迅速に特定して対処します。そのため、これらの対策は市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、コンポーネント、適用ポイント、導入モード、エンドユーザーに分かれています。

コンポーネントに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場はソリューションとサービスに分かれています。

ソリューションセグメントが世界市場の大部分を占めています。ソリューションセグメントは、セキュリティソフトウェア、制御自動化およびオーケストレーションソリューション、セキュリティコンプライアンスおよびポリシー管理、パフォーマンス管理およびレポートなどに分類できます。多くの企業やサービスプロバイダーがセキュリティ体制と機能を強化するためにSDSecソリューションを導入しているため、このセグメントは市場を席巻すると予想されています。

施行ポイントに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、アプリケーションおよびモバイルデバイスセキュリティ、仮想マシン（VMS）/サーバー/ストレージセキュリティ、ネットワークセキュリティゲートウェイ、その他に分類されます。

ネットワークセキュリティゲートウェイは、デバイスまたはソフトウェアソリューションの形態をとる重要なコンポーネントであり、コンピュータネットワークをさまざまな潜在的なリスクや危険から保護します。内部ネットワークリソースとインターネットなどの外部エンティティとの間の保護バリアとして機能します。その目的は、ネットワークに出入りするネットワークトラフィックの流れを監視および制御することです。

ネットワークセキュリティゲートウェイは、不正アクセス、有害な行為、およびさまざまなセキュリティハザードからネットワークとそのユーザーを保護することを目的としています。ネットワーク・セキュリティ・ゲートウェイ市場は、企業やサービスプロバイダーによる導入の増加により、最大のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。これらのゲートウェイは、仮想ネットワークドメインと物理ネットワークドメイン間のネットワークトラフィックとデータを保護します。

導入モードに基づいて、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。

クラウドセグメントが最大の市場シェアを占めています。クラウド導入とは、アプリケーション、サービス、またはリソースを、ローカルサーバーや個人のPCではなく、クラウドインフラストラクチャ上でホスティングおよび実行することです。従来、企業はアプリケーションを運用するために、リソースを割り当て、物理サーバーとネットワーク機器を管理する必要がありました。サードパーティのクラウドサービスプロバイダーは、クラウド導入を通じてこれらのリソースを提供します。

世界市場における優位性の高まりは、ワークロードとアプリケーションをクラウド環境に移行する組織やサービスプロバイダーの増加によるものです。さらに、組織やサービスプロバイダーによるクラウド導入への関心の高まりにより、クラウドセグメントは最大の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。この選好は、拡張性、俊敏性、効率性、コスト削減など、クラウドが持つ様々なメリットによって推進されています。

エンドユーザーベースでは、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、エンタープライズ、通信サービスプロバイダー、クラウドサービスに分類されます。

クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、進化する脅威に対処し、常に変化するクラウド環境の要件を満たすために、ソフトウェア定義セキュリティ（SDSec）の導入を段階的に進めています。クラウド環境では、さまざまなニーズが頻繁に発生します。SDSecにより、クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、需要レベルに応じてセキュリティ対策をリアルタイムに調整し、リソースを最適に割り当てることができます。

SDSecはセキュリティポリシーの自動化を促進し、動的なクラウドアーキテクチャ全体にわたるポリシーの適用と更新を簡素化します。自動化は、人為的なミスを軽減し、セキュリティイベントへの迅速な対応を可能にします。多くのプロバイダーが SDSec ソリューションを使用して顧客に安全で信頼性の高いサービスを提供しているため、クラウド サービス プロバイダー セグメントは大幅な成長が見込まれています。

地域分析

地域別に見ると、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界のソフトウェア定義セキュリティ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。シスコシステムズ、インテル、VMware、シマンテック、パロアルトネットワークスなど、数多くの先進的で革新的なSDSecプロバイダーの存在により、世界のSDSec市場は北米市場を席巻すると予測されています。サイバー脅威や攻撃の激化に対するこの地域の脆弱性の高さが、北米のソフトウェア定義セキュリティ市場の成長を牽引しています。個人情報盗難リソースセンター（ITRC）のデータによると、近年、米国における侵害件数の平均は徐々に増加しています。米国ではデータ侵害が急増し、2017年の1,506件から2021年には1,826件に増加しました。さらに、IBMの2022年版データ侵害コストレポートに掲載されているデータによると、カナダはデータ侵害による平均総コストが最も高い国で第3位にランクされています。2021年のデータ侵害平均コストは540万米ドルで、2020年の450万米ドルから増加しています。

さらに、この地域では、強力かつ包括的な法律や規制が整備されているだけでなく、データセキュリティとプライバシーに関する意識も高まっています。これにより、効率的なセキュリティデバイスの需要が高まっています。さらに、国家安全保障局（NSA）は2023年に「ソフトウェア定義ネットワーク・コントローラのリスク管理」と題するサイバーセキュリティ情報シート（CSI）を公開しました。この調査では、国家安全保障システム（NSS）、国防総省（DoD）、防衛産業基盤（DIB）のネットワーク管理者が、ソフトウェア定義ネットワーク・コントローラ（SDNC）などのソフトウェアベースのネットワーク管理ソリューションに関連する潜在的な危険性を軽減するための支援策が示されています。これらの政府の対策は、市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

アジア太平洋地域は、特にパンデミック前後の時期に、急速かつ重大なデジタル革命を経験しました。多くの企業が新しい技術やデジタルプラットフォームを急速に導入しましたが、その保護を怠り、悪用されやすい脆弱性を生み出しました。デジタル化の急速な進展は、サイバー犯罪者の潜在的な標的を拡大しています。 Check Point Researchの分析によると、アジア太平洋地域は2023年第1四半期の週当たりサイバー攻撃件数が前年比で最大の増加を記録し、1組織あたり平均1,835件に達しました。一方、世界全体の平均は週当たり1,248件でした。この傾向は、この変化の要因と、この地域におけるサイバーリスクの増大に対処するために必要な対策について懸念を引き起こしています。

さらに、エンドユーザー部門の業務効率化における様々なメリットにより、この地域ではクラウドベースのソリューションの利用が大幅に増加しています。EY-FICCIの2023年8月の調査結果によると、インド企業の49%がデータインフラストラクチャの更新にクラウド技術を導入しています。大規模組織の導入率は55%で、この傾向をリードしています。さらに、企業の78%がアプリケーションの近代化にクラウド方式を採用しており、組織の40%が従業員の効率向上とコラボレーションの促進にクラウドを活用しています。その結果、クラウド導入の採用拡大により、この地域のソフトウェア定義セキュリティ市場が強化されると予想されます。

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ソフトウェア定義セキュリティ市場のトップ競合他社

1. Citrix System Inc.
2. Cisco Systems Inc.
3. Fortinet Inc.
4. Check Point Technologies
5. Intel Corporation
6. Juniper Networks Inc.
7. Symantec Corporation
8. Catbird Networks Inc.
9. Palo Alto Networks Inc.
10. Dell Inc.

最近の開発状況

• 2023年10月 - Tata Elxsiは、インド科学研究所（IISc）との提携を発表し、自動車サイバーセキュリティソリューションを共同で開発しました。この提携は、両組織間の既存の覚書（MoU）に基づくものです。Tata Elxsiの人工知能（AI）と機械学習（ML）に関する専門知識は、ソフトウェア定義車両（SDV）および電気自動車（EV）ソリューションの開発に活用されます。また、この提携は、ベンガルールにあるインド科学研究所（IISc）で実施されている先進的な研究の恩恵も受けます。
• 2023年10月 - AI/MLを活用した統合型セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）およびソフトウェア定義WAN（SD-WAN）の主要企業であるVersa Networksは、Versa Secure SD-LANを発表しました。この革新的なソリューションは、LAN エッジで直接ゼロトラストと IoT セキュリティを提供する、ソフトウェア定義のブランチおよびキャンパス ローカル エリア ネットワーク (LAN) ソリューションを提供する業界初のソリューションです。