太陽電池市場 サイズと展望 2025-2033

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太陽電池市場の成長要因

太陽光発電技術の利用を促進する政府規制

米国太陽エネルギー産業協会（SEIA）によると、政府はネットメータリングやCommon Solar（コモンソーラー）といった法律を制定し、太陽光発電技術による発電を促進しています。消費者は太陽光発電エネルギーを自らの電力需要に利用し、使用しない残りの太陽光発電電力は米国、スペイン、フランスなどの国で販売することができます。中国の太陽光発電産業は、他国と比較して著しい成長を遂げています。

中国太陽光発電産業協会によると、中国の太陽光発電容量は2018年に前年比34%増加しました。太陽光発電の総設置容量は、2017年の136ギガワットから2018年末には170ギガワットを超えました。これらの規制は、太陽光発電技術の利用を促進しています。したがって、これらの規制は太陽電池市場にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、太陽光発電技術の利用増加に伴い、太陽電池の需要は大幅に増加すると予想されます。

再生可能エネルギー貯蔵ソリューションへの注目の高まり

国際エネルギー機関（IEA）によると、再生可能エネルギーの需要は2015年以降増加しています。

• 例えば、2017年の太陽光発電の年間発電容量は100GWに達し、2016年から31%増加しました。太陽光発電技術の需要増加は、持続可能なエネルギー資源への需要の高まり、二酸化炭素排出量の削減の最小化、そして従来型燃料への依存度の低減に起因しています。さらに、2019年には、インド、中国、タイなどの発展途上国におけるエネルギー需要の増加により、太陽光発電は風力や水力などの再生可能エネルギーの中でも22%の成長率を記録しました。この需要増加は、急速な工業化と都市化に起因しています。

さらに、従来型燃料の使用に伴う炭素排出量を削減するための厳格な政府規制の実施により、発電における太陽光発電技術の性能が向上しました。再生可能エネルギーの需要増加に伴い、太陽エネルギーの需要も増加すると予測されており、太陽電池市場の拡大が見込まれています。

阻害要因

初期設置コストの高さ

太陽電池は一般的に高価であり、市場にとって脅威となっています。太陽光発電で得た電力は、大型バッテリーに蓄電した上ですぐに使用する必要があります。オフグリッド太陽光発電システムで利用されるこれらのバッテリーは、日中に充電して夜間に電力を使用することができます。しかし、エネルギー需要は一般的に日中に高くなるため、太陽エネルギーを適切に貯蔵する設備の設置が求められています。エネルギー貯蔵のコストは比較的高く、太陽光発電システムのコストを急速に大幅に増加させる可能性があります。そのため、エネルギー貯蔵システムの設置は、消費税率に依存します。

主要な市場機会

エネルギーバックアップシステムのブレークスルー

日射不足や霧は、太陽光貯蔵の効率に影響を与える可能性があります。しかし、ソーラーコレクターの一部であるバックアップシステムは、曇りや霧の多い天候でも太陽熱をさらに貯蔵するのに役立ちます。曇りの日や曇りの天候でも、太陽電池と同等の性能を維持します。したがって、このような進歩は、市場の成長にとって大きな機会を生み出すと期待されています。

タイプ別インサイト

世界市場は、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、フロー電池、その他に分類されています。リチウムイオン電池セグメントは市場において最も大きなシェアを占めており、2030年までに15.7%のCAGRで4億5,500万米ドルに達すると予測されています。太陽光発電用リチウムイオン電池を提供する主要企業には、テスラ、LG化学、CATLなどが挙げられます。一般的に、リチウムイオン電池は軽量（鉛蓄電池と同等の50～60%軽量）であるため、他の電池よりも好まれています。持続可能なエネルギーソリューションの台頭により、リチウムイオン太陽電池の需要が急増すると予想されています。

さらに、リチウムイオン電池のエネルギー密度と効率は、他の太陽電池よりも非常に高くなっています。一般的に、鉛蓄電池の効率は最大85%ですが、リチウムイオン電池は最大95%です。これは通常、商業および産業用途で最大電力を生成するのに十分な性能です。

鉛蓄電池セグメントは最も急速に成長しています。2030年までに年平均成長率（CAGR）17.8%で2,500万米ドルに達すると予測されています。住宅および商業用途における太陽電池の普及により、鉛蓄電池市場の成長が加速すると予想されています。液式鉛蓄電池などの一部の鉛蓄電池は、小規模用途に最適です。これらはリチウムイオン電池に比べて安価で、寿命も長寿命（5～8年）です。

さらに、鉛蓄電池の一種であるディープサイクル吸収ガラスマット電池は、振動の激しい用途に効果的です。このようなバッテリー設計は、鉛バッテリーのような定期的なテストや補水が不要で、4～6年の寿命があるため、太陽電池のメンテナンスコストをさらに削減します。

その他は市場で2番目に大きなセグメントであり、ニッケルカドミウムとニッケル鉄が含まれます。2030年までに14%のCAGRで6,000万米ドルに達すると予測されています。ニッケルベースのバッテリーは、幅広い用途に適しているため、一般的に産業用途に適しています。ニッケルベースのバッテリーは、産業用および大規模商業施設のバックアップ電源システムとして強い需要があります。このシステムは定期的な設置を必要としないため、過酷な使用環境にも適しています。さらに、ニッケルベースのバッテリーの低コストは、大規模用途の大きな推進要因となっています。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、産業用、商業用、住宅用の3つに分類されています。産業分野は市場で最大のシェアを占めており、2030年までに年平均成長率（CAGR）15.7%で2億5,000万米ドルに達すると予測されています。産業用太陽電池の主要メーカーには、SEC Battery Company、Exide Industries、EnerSysなどがあります。これらの太陽電池システムは、石油・ガス、石油化学、発電、配電、送電プラントなどの過酷な環境で使用されています。また、オフグリッド設置による電源バックアップ装置としても効果的です。産業分野における安定した電力供給の需要が市場の成長を牽引すると予想されています。業界関係者は、停電時でも電気機器を同等の効率で稼働させようとしており、これが市場の成長を促進すると期待されています。

• さらに、産業施設で使用される太陽光発電システムは、メンテナンス費用と電気代を削減できます。

商業分野は最も急速に成長しており、2030年までに1億9,500万米ドルの市場規模に達し、年平均成長率（CAGR）は16.2%と予測されています。これらは主に、中小規模のデータセンター、ショッピングセンター、ATMなどの軽商業施設から重商業施設まで幅広く利用されています。さらに、銀行、ホテル、病院、保険会社のデータセンターでは、IT用途に太陽光発電システムがよく使用されています。商業グレードの無停電電源システムを提供する主要メーカーには、Tesla、Sun Power、SolarEdgeなどがあります。商業施設向けの高性能かつコンパクトな電源ソリューションの台頭が、市場の成長を促進するでしょう。

住宅分野は市場で2番目に大きなシェアを占めており、2030年までに1億1,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は14.2%と予測されています。可処分所得の増加とライフスタイルの変化により、住宅分野における電化製品の普及が進むと予想されます。さらに、スムーズで安定した電力供給ソリューションへの需要も市場の成長をさらに後押しすると予想されます。しかしながら、リチウムイオン電池やニッケルカドミウム電池などの一部の太陽電池は、小規模用途には経済的ではありません。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、地域市場の収益シェアの40%以上を占め、市場を支配しています。2030年までに市場規模は2億1,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は17.5%と予測されています。これは、中国、インド、韓国などの新興国政府がゼロエミッション規制への懸念を強めていることが要因です。しかし、太陽光発電の最大生産国である中国は、アジア太平洋地域における市場の成長をさらに促進すると予想されています。さらに、新たな太陽光発電プロジェクトへの投資機会の増加も、この地域の市場成長にさらなる影響を与えるでしょう。

• 例えば、2021年3月、VRB Energyは襄陽市政府と、バナジウムフロー電池を備えた100MWの太陽光発電所を建設するための契約を締結しました。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、この地域の市場で2番目に大きな位置を占めています。2030年までに1億7,500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は15.8%です。ヨーロッパの太陽電池市場は、フランス、ドイツ、英国、スペイン、イタリア、そしてその他のヨーロッパ諸国を対象としています。活発な研究開発活動と、欧州委員会などの政府機関による様々な太陽光発電およびエネルギー貯蔵プロジェクトへの資金提供が相まって、市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。さらに、LG Chem Europe GmbH、Victron Energy、BMZ Groupといった大手メーカーが、小規模、中規模、大規模プロジェクト向けに幅広い太陽電池を提供していることも、市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。

再生可能エネルギー目標は、太陽電池市場の成長を促進する上で重要な役割を果たすと予想されています。欧州諸国は、2020年までの再生可能エネルギー目標を達成し、再生可能エネルギー比率32%の目標達成に向けて、2030年までの国家エネルギー・気候計画（NECP）の実施に着手しています。これにより、多くの欧州諸国は、費用対効果の高い方法で電力システムの脱炭素化とエネルギー枠組みの変革を継続することが可能になります。

例えば、2020年には、イタリアの蓄電池事業者が、2022～2023年の納入予定で95MWの太陽光発電蓄電池の契約を獲得しました。しかし、英国やポルトガルなどの国では、太陽光発電蓄電池の容量オークションが奨励されています。こうした発展は市場の成長にプラスの影響を与えると予想されています。

北米は3番目に大きな地域であり、予測期間中に9%のCAGRで4,000万米ドルに達すると推定されています。北米は、米国、カナダ、メキシコを対象としています。北米の太陽電池市場は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。米国とカナダは市場シェアの85%以上を占めています。主要なプレーヤーおよび部品メーカーには、テスラ、US Battery Mfg. Co.、SUN-XTENDERなどがあります。進行中のインフラ投資と革新的な都市プロジェクトは、商業用太陽電池市場の成長に影響を与える主要な要因です。新たなインフラ投資と太陽光発電プロジェクトは、この市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

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太陽電池市場のトップ競合他社

1. BYD Company
2. Kokam
3. Carnegie Clean Energy
4. Primus Power
5. LG Chem
6. EnerSys.

最近の進展

• 2022年2月 - エネルギー貯蔵ソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダーであるEnergy Toolbaseは、サンディエゴに拠点を置くフルサービスの太陽光発電開発・設置会社であるHES Solarと共同で、メーター裏のエネルギー貯蔵プロジェクトを委託しました。HES Solarは、フォーチュン100企業の食品・飲料業界のクライアント向けに、Energy ToolbaseのAcumen EMS™制御ソフトウェアと統合されたBYD Chessエネルギー貯蔵システムと、SunPower太陽光発電システムを設置しました。
• 2021年12月 - Kokamは、気候変動対策のリーダーであるShift Clean Energyの気候変動対策ソリューションとの戦略的合併により、Kokamに統合されました。気候変動対策ソリューションのリーダーであるShift Clean Energyと、革新的なリチウムイオン電池ソリューションの世界的プロバイダーであり、SolarEdge Technologies Inc.の子会社であるKokamは、海洋市場における長期パートナーシップを発表しました。商業および産業用途向けに特別に設計されたShift Clean Energyの電池設計とKokamの電池セルは、現在市場で入手可能な最も堅牢な産業用エネルギー貯蔵ソリューション（ESS）の1つであり、海洋用途におけるディーゼルから電気への移行を促進する上で重要な役割を果たします。