ソリッドステートLiDAR市場 サイズと展望 2025-2033

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ソリッドステートLiDAR市場の成長要因

自動運転車の需要増加

自動運転車の需要急増は、ソリッドステートLiDAR市場の主要な牽引力となっています。自動運転車は、安全かつ効率的に走行するために、高度なセンサー技術に大きく依存しています。ソリッドステートLiDARは、従来のLiDARシステムに比べて、耐久性の向上、小型化、製造コストの削減など、大きな利点を備えています。これらの利点は、費用対効果が高く信頼性の高い自動運転車の開発を目指す自動車メーカーにとって非常に重要です。Tesla、Waymo、Uberなどの企業は、自動運転車の性能向上を目指し、ソリッドステートLiDARに多額の投資を行っています。

世界の自動運転車市場は、2026年までに5,566億7,000万ドルに達すると予測されており、力強い成長軌道を描いています。さらに、自動運転に関する政府の取り組みや規制当局の支援により、これらの技術の導入が加速しています。例えば、米国運輸省は自動運転車の安全な導入を促進するためのガイドラインを導入しました。自動運転車への関心の高まりは、ソリッドステートLiDARセンサーの需要を大幅に押し上げると予想されています。

市場の制約

高額な初期投資

自動車業界におけるソリッドステートLiDARの普及を阻む最大の障壁の一つは、これらのシステムに必要な初期投資額の高さです。従来の機械式LiDARに比べて優れた性能と信頼性を備えているにもかかわらず、ソリッドステートLiDARセンサーはかなり高価です。Yole Developmentによると、ソリッドステートLiDARセンサーの平均販売価格（ASP）は、性能と解像度の要件に応じて1,000ドルから10,000ドルの範囲です。

この高額なコストは、特に量販乗用車において、車両の総コストに大きな影響を与える可能性があります。さらに、ソリッドステートLiDARシステムを車両に統合するには、追加のハードウェア、ソフトウェア、そしてコンピューティングリソースが必要となり、システム全体のコストがさらに増大します。これらの追加費用は、特にADASや自動運転技術の導入初期段階では、自動車メーカーにとって法外な負担となる可能性があります。その結果、ソリッドステートLiDARシステムへの高額な初期投資は市場を著しく抑制し、自動車分野における広範な導入を阻害しています。

市場機会

スマートシティにおける新たなアプリケーション

スマートシティの開発は、ソリッドステートLiDAR市場に大きなビジネスチャンスをもたらしています。都市化が加速するにつれ、都市計画者はインフラの強化、交通管理の最適化、そして公共の安全の向上を目的として、スマートシティ技術の導入をますます進めています。ソリッドステートLiDARセンサーは、高解像度の3Dマッピング、リアルタイムの環境スキャン、正確な物体検出を可能にするため、これらの取り組みに不可欠です。

例えば、シンガポールのスマートネーション・イニシアチブでは、LiDAR技術が交通の効率的な監視と自動運転車の試験運用管理に活用されています。同様に、バルセロナやアムステルダムなどの都市では、スマート街路照明や環境モニタリングにLiDARを活用しています。IDCによると、スマートシティ・イニシアチブへの世界的な支出は、高度なセンサー技術への投資を牽引役として、2024年までに2,030億ドルに達すると予想されています。都市の課題に対処し、生活の質を向上させるためにこれらのソリューションを導入する都市が増えるにつれて、ソリッドステートLiDARの需要は飛躍的に増加し、将来の都市景観の重要な要素となるでしょう。

タイプ分析

光フェーズドアレイは、その高度な技術と優れた性能により、タイプセグメントで圧倒的なシェアを占めています。 光フェーズドアレイは、電気信号を用いて各発光ユニットの位相を正確に制御することで、物理的な調整なしにビーム指向スキャンを可能にします。この技術は高解像度で正確な情報を提供するため、自律走行車、ロボット工学、空中ドローンなどに最適です。光フェーズドアレイは、周囲の状況に関する正確で信頼性の高いデータを提供し、安全性とナビゲーション機能を向上させる能力により、世界市場を席巻しています。これらのLiDARシステムは、自動運転車やインテリジェントマシンビジョンシステムなど、物体の詳細な3D表現を必要とするアプリケーションにとって不可欠です。光フェーズドアレイの市場需要は、様々な業界におけるLiDAR技術の採用拡大と、ソリッドステートLiDAR技術の継続的な進歩によってさらに高まっています。

アプリケーション分析

このアプリケーションセグメントでは、自律走行車が圧倒的なシェアを占めています。ソリッドステートLiDAR市場セグメントにおけるアプリケーション別シェアの拡大は、自律走行システムにおけるLiDAR技術の採用拡大によるものです。ソリッドステートLiDARセンサーは、周囲の状況に関するリアルタイムの高解像度データを提供することで、安全かつ効率的なナビゲーションを可能にするため、自律走行車にとって不可欠です。LiDAR技術の精度と信頼性は、自律走行車が路上の障害物、歩行者、その他の車両を検知し、高いレベルの安全性と性能を確保するために不可欠です。

さらに、自動運転車の人気の高まりと、自律走行車技術の開発および商用化への多額の投資により、このアプリケーションにおけるソリッドステートLiDARセンサーの需要が高まっています。自動車業界は大規模な自動運転車の商業化に注力しており、また、完全自動運転、駐車支援、衝突回避などさまざまな用途に向けた LiDAR 技術の研究も継続しているため、自動運転車は世界市場で優位に立っています。

地域分析

北米は、世界のソリッドステートLiDAR市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この優位性は、いくつかの要因によって推進されています。まず、この地域には、自動運転車の開発と導入の最前線に立つゼネラルモーターズ、フォード、テスラといった大手自動車メーカーが拠点を置いています。2022年には、米国だけで930万台以上の自動車が生産され、この地域の自動車セクターが堅調であることが浮き彫りになりました。これらの進歩は、自動運転機能に不可欠なソリッドステートLiDARセンサーの需要増加に直接結びついています。

さらに、政府の支援策も重要な役割を果たしています。米国の自動運転車政策や米国道路交通安全局（NHTSA）のガイドラインなどの政策は、自動運転車の開発を積極的に促進しています。2022年、米国運輸省は、自動運転車を含む先進的な交通技術を支援するために60億ドルの投資を発表しました。この強力な政府支援は、ソリッドステートLiDAR技術を専門とする企業にとって好ましい環境を作り出しています。さらに、北米はApple、Google、Amazonといった大手テクノロジー企業の拠点であり、いずれも自動運転技術に多額の投資を行っています。例えば、Appleは自動運転車の開発に5,000人以上の従業員を擁していると推定されています。これらのテクノロジー企業の関与は、LiDARソリューションに対する大きな需要を生み出し、市場をさらに活性化させています。

さらに、北米の強力な研究開発環境は、ソリッドステートLiDAR市場におけるリーダーシップを支えています。多くの大学や研究機関が、イノベーションを通じてLiDAR技術の限界を絶えず押し広げています。国立科学財団の2021年の報告書によると、米国政府は研究開発活動に1,470億ドル以上を割り当てています。この強力な研究開発エコシステムは、ソリッドステートLiDARにおける継続的なイノベーションを促進し、市場を前進させています。このように、北米が世界市場において優位に立っているのは、強力な自動車関連企業、政府の支援政策、大手テクノロジー企業による多額の投資、そして活発な研究開発環境が相まって生まれたものです。

欧州市場動向

欧州は、いくつかの重要な要因に牽引され、予測期間中、世界のソリッドステートLiDAR市場において最も急速に成長する地域となる見込みです。この地域は活況を呈する自動車産業を誇り、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツといった大手企業が自動運転車の開発を牽引しています。2022年には、欧州連合（EU）全体で1,300万台以上の自動車が生産され、自動車セクターの堅調さを浮き彫りにしました。これらのメーカーは、車両の自動化と安全性の向上のため、LiDARセンサー、特にソリッドステートLiDAR技術に大きく依存しています。また、欧州連合（EU）は、欧州モビリティ・交通戦略などの戦略的イニシアチブを通じて、自動運転車の開発を積極的に支援しています。 EUは2022年、自動運転車を含む将来のモビリティソリューションに向けた研究・イノベーションプロジェクトに9億ユーロ（9億5,400万ドル）を拠出することを決定しました。この政策枠組みは、LiDAR企業の成長に有利な環境を創出しています。

さらに、ヨーロッパにはValeo、Ibeo、LeddarTechといった著名なソリッドステートLiDARメーカーが拠点を置いており、この地域の技術力向上に貢献しています。ヨーロッパのベンチャーキャピタルによる資金調達もかつてないレベルに達しており、Invest Europeは2021年に過去最高の1,000億ユーロに達したと報告しており、その大部分は自動車技術に向けられています。さらに、持続可能な交通機関へのヨーロッパの取り組みも市場の成長を後押ししています。欧州委員会の2023年報告書は、2030年までにヨーロッパの道路で3,000万台のゼロエミッション車を普及させることを目標としています。環境に優しい交通ソリューションへのこうした重点は、自動運転車や電気自動車の必須コンポーネントであるソリッドステートLiDARセンサーの需要増加と完全に一致しています。その結果、ヨーロッパは専門知識、製造能力、支援政策が集中しており、世界市場での急速な拡大が期待できます。

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ソリッドステートLiDAR市場のトップ競合他社

1. Velodyne Lidar, Inc. (US
2. Ouster, Inc. (US)
3. Luminar Technologies, Inc. (US)
4. Innoviz Technologies Ltd. (Israel)
5. Hesai Technology Co., Ltd. (China)
6. RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.(China)
7. Ibeo Automotive Systems GmbH (Germany)
8. LeddarTech Inc. (Canada)
9. Quanergy Systems, Inc. (US)
10. Blickfeld GmbH (Germany)
11. Aeva Technologies, Inc. (US)
12. Xenomatix (Belgium)
13. Cepton Technologies, Inc. (US)
14. Livox Technology Limited (China)
15. Benewake (Beijing) Co., Ltd. (China)

最近の開発状況

• 2024年4月～ LiDAR市場の主要プレーヤーであるInnovizは、InnovizOneソリッドステートLiDARの量産開始を発表しました。これは、この技術をより幅広いユーザーに提供するための重要な一歩となります。量産は、企業がLiDARシステムを大規模に製造できる能力を意味し、より広範な導入への道を開き、コスト削減につながる可能性があります。 Innovizによるこの開発は、様々なアプリケーションにおけるソリッドステートLiDARソリューションの利用可能性が加速する可能性を示しています。
• 2024年5月～LumotiveとHokuyo Automaticは共同で、高度な光半導体技術を活用したYLM-10LX 3D LiDARセンサーの正式発売を発表しました。この革新的なソリューションは、Lumotive社のLight Control Metasurface（LCM™）光ビームフォーミング技術を活用しており、ソリッドステートのプログラマブル光学系の実装における大きな進歩を意味し、産業オートメーションおよびサービスロボットアプリケーションにおける3Dセンシングに革命をもたらします。