大豆殺菌剤種子処理市場 サイズと展望 2025-2033

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大豆殺菌剤種子処理市場の成長要因

農作物保護業界におけるイノベーションの台頭

世界的な食糧需要の拡大に対応し、害虫や病気のない種子を生産し、生産量と収益性を最大化するために、大豆農家は殺菌剤を含む様々な種子処理技術を活用しています。大豆における真菌感染症の蔓延により生産性の向上が求められており、新たな市場展望が生まれています。主要メーカーは、種子の品質への関心の高まりに対応し、最先端の種子処理製品を提供することで対策を講じています。 BASFは、生物殺菌剤Vault IP Plus種子処理剤を含む3つの革新的な種子処理ソリューションを発表しました。

Vault IP Plus種子処理剤は、2種類の生物殺菌剤を配合し、根腐れを引き起こす主要な菌類であるフザリウム菌やリゾクトニア菌といった土壌伝染性病害に対して効果的な防御効果を発揮します。本製品は散布量が少ないため、他の種子処理剤との併用も可能です。各製品は米国環境保護庁（EPA）に登録されています。そのため、主要企業による種子処理製品の開発を前進させる重要な要素の一つは、EPAへの継続的な登録です。予測期間を通じて、大豆殺菌剤種子処理の世界市場は拡大すると予想されています。

大豆殺菌剤種子処理市場の抑制要因

農家の認知度不足

特に発展途上国市場における種子処理剤の導入率の低さは、主に、手頃な価格、環境への配慮、そして作物の生産性を向上させる新しい種子処理剤や技術の開発といった種子処理剤の利点に対する農家の一般的な認識不足に起因しています。インドのような発展途上国では、種子処理剤の市場浸透率が低いのが現状です。この浸透率の低さは、小規模農家が処理済み種子の利点を認識していないことに関係している可能性があります。そのため、政府や民間団体は、処理済み種子の価値について農家に情報提供するための取り組みを進めています。種子処理は、土壌や種子を介して伝染する病気や、作物の初期生育を阻害する吸汁性害虫から作物を保護します。しかし、多くのインド農家は、この方法をよく知らず、実践していません。

大豆殺菌剤種子処理市場の機会

生物学的種子処理の需要増加

環境への懸念の高まりにより、特に多くの先進国において、生物学的種子処理の需要が高まっており、予測期間全体を通じて市場拡大を支えています。消費者の需要に応えるため、より多くの化学企業が生物学的種子処理を提供しています。大手企業は、米国の生産者に、生物学的薬剤と化学薬剤を混合して処理した大豆種子を提供しています。例えば、北米で生産される先駆的な大豆種子製品には、生育、植物の活力、収量を向上させるために生物学的種子処理が施されています。植物に良い影響を与えるために、生物学的種子処理には、生きた微生物、発酵副産物、植物抽出物、植物ホルモン、さらには複雑な化学物質などの有効成分が含まれています。生物学的種子処理は、植物の遺伝的潜在能力を最大限に引き出すことで、植物の成長を最大化し、ストレスを軽減し、全体的な収穫量を向上させる能力があるため、需要が高まっています。

セグメント分析

用途別

化学分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.00%のCAGRで成長すると予測されています。化学殺菌剤による種子処理が普及しているのは、生物学的手法に比べて簡便なためです。また、化学殺菌剤処理は安価です。しかし、この市場の成長を促進するには、作物への化学物質残留に対する厳しい規制や、作物および種子への農薬使用に関するより厳格な規則の導入が必要でした。保護剤として使用される殺菌剤（接触殺菌剤）が存在する場合、種子表面にのみ効果があります。浸透性殺菌剤は、発芽した苗木から吸収され、宿主植物の組織内で菌を防除または根絶します。接触殺菌剤の残効性は、浸透性殺菌剤よりも短いことがよくあります。接触殺菌剤は、大豆種子を処理します：キャプタン、フルジオキソニル、PCNB、チラム。大豆種子の処理には、アゾキシストロビン、カロボキシン、メフェノキサム、メタラキシル、トリフロキシストロビン、チアベンダゾールなどの全身性殺菌剤が使用されています。作物の損失増加と種子処理の利点により、化学処理種子を選択する農家が増えています。その結果、市場の主要企業は合併、新製品の発売、買収に積極的に取り組んでいます。例えば、シンジェンタは、トウモロコシと大豆の種子処理剤として、重大な疫病や立枯れ病に効果的な薬剤VAYANTISを導入しました。作物の損失増加と主要企業の積極的な取り組みにより、化学種子処理市場は予測期間を通じて拡大すると予測されています。

近年、化学種子処理剤の使用に関する環境への懸念が高まっています。その結果、ここ数年、生物学的種子処理剤の需要が大幅に増加しています。生物学的種子処理剤は、有害な化学物質を含まないにもかかわらず、化学薬剤と同等かそれ以上の治療選択肢を提供します。その結果、ニッチ市場であるにもかかわらず、急速に拡大しています。この要因が、生物学的種子処理技術の利用増加につながっています。最も深刻な影響は、種子に病気が蔓延し、大豆のような高価値作物が価値の低い在庫に変わってしまうことです。生物学的種子処理によって、高価値種子、土壌、そして生態系はすべて保護することができます。最も広く使用されている自然な種子処理方法には、トリコデルマ属や外生菌根属などの真菌を含む微生物処理があります。

さらに、中小企業、大企業による農業用生物学的種子処理製品の研究開発への投資は増加傾向にあります。農業と社会の両方のニーズに応えることで、この分野はますます重要になり、大きな市場ポテンシャルを秘めています。インドなどの発展途上国や先進国でも需要が高まっています。生物学的種子処理は、高価な遺伝子組み換え種子を保護しながら、害虫から作物を守ることで、農家の収穫量向上に役立ちます。したがって、環境意識の高まりと大手企業によるいくつかの製品の発売により、生物学的種子処理は予測期間を通じてより急速に拡大すると予測されます。

地域分析

北米：主要地域、年平均成長率4.6%

北米は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は年平均成長率4.6%で成長すると予想されています。米国では、大豆生産者は苗の感染症による経済的収量損失を経験することがよくあります。ピシウム根腐病とフィトフソラ根腐病は、若い大豆苗を侵す最も一般的な菌類です。リゾクトニアやフザリウムなどの真菌および真菌類似種もその例です。米国における種子処理ソリューションの需要増加は、主に真菌性疾患の蔓延に起因しています。さらに、作物消費の急増も、米国における種子処理市場の需要を高めています。米国の種子処理市場は、大豆の早期植え付けによって拡大しています。適度な湿潤土壌への早期の種まきは、種子や苗を様々な昆虫、病気、害虫にさらす可能性が高くなります。これらの病気や害虫を防ぎ、作物の収穫量を増やすために、種子に処理が施されます。米国環境保護庁（EPA）は、作物や食品への化学農薬の使用を規制しています。近年、多くの大手企業がEPAに製品を登録しました。種子処理製品の登録増加により、カナダにおける市場拡大がさらに促進されると予想されています。カナダの農家は、約70年にわたり大豆を栽培してきました。

近年、植物育種における革新により、生産量が増加しています。作付面積で見ると、大豆は現在、カナダの主要作物の中で第4位を占めています。ケベック州、マニトバ州、一部の沿海州、サスカチュワン州南東部、アルバータ州南部では、大豆は重要な作物となっています。大豆の病気は、穀物や種子の生産量と品質を低下させます。必要な条件は年によって、また地域によっても変動します。環境要因や作物生産技術は、生産量を減少させる大豆の病気の発生に影響を与える多くの変数のうちのほんの2つにすぎません。食糧、飼料、燃料生産のために栽培される穀物は、大豆病害による収量減少により、量と品質が低下するため、その重要性はますます高まっています。国際企業や地域企業は、大豆作物の安全を守るために様々な製品を導入しています。国内市場は、バイエル・クロップ・サイエンスAG、シンジェンタ、パイオニア、BASFなどの企業が支配しています。例えば、ベルティマ殺菌剤はBASF SEによって開発され、2022年にカナダの大豆栽培での使用が承認されました。

アジア太平洋地域：年平均成長率5.6%で最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率5.6%で成長すると予想されています。中国では、大豆の生産は、根腐れや萎凋病などの病害を引き起こす真菌に対して非常に敏感です。そのため、同国の殺菌剤種子処理市場は、農薬の品質と安全性、そして環境への悪影響に対する意識の高まりによって牽引されています。種子処理用殺菌剤のピシウム属およびフィトピシウム属菌に対する感受性を調査しました。種子処理に使用される2種類の殺菌剤、メフェノキサムとメタラキシルは、メタラキシルよりも効果的であることが研究者によって示されました。企業にとって、メフェノキサムを使用した製品を導入する大きな機会が存在します。しかしながら、この製品を導入し、中国の消費者に提供している企業はごくわずかです。

日本の大豆栽培は、圃場で栽培される大豆が環境条件の影響で蔓延するフィトフトラ根茎腐病にかかりやすいため、種子処理に大きく依存しています。そのため、悪影響を軽減するための種子処理の需要が高まっています。国連食糧農業機関（FAO）によると、大豆の収穫面積は減少しています。しかし、国内需要の増加により、日本は主にブラジル、米国、カナダから大量の大豆を輸入しています。このため、日本にとって殺菌剤を使用した種子処理製品の販売が困難になる可能性があります。インドにおいてここ数年、発芽不良を引き起こしている主な要因の一つは、種子処理に関する理解と意識の向上です。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）社が運営する普及センターやKVK（クリシ・ヴィギャン・ケンドラ）は、播種前の種子処理の重要性について農家への研修・教育を含む、幅広いサービスの提供に注力しています。これにより、3,000人以上の農家がSMSサービスを利用できるようになりました。これは市場に好影響を与えています。

ヨーロッパにおける生物農薬の主要市場の一つはスペインです。生物農薬はより効果的で環境に優しいため、農業において化学農薬に取って代わりつつあります。消費者は食品への意識が高まり、食品の安全性と品質を厳しくチェックするようになりました。スペインは欧州連合（EU）最大の大豆生産国・輸出国の一つであり、生物農薬処理された種子を近隣諸国に輸出しています。これにより、バイオベース製品に対する顧客の需要が高まっています。その結果、英国では生物学的種子処理剤と環境に優しい種子の需要が増加していることが指摘されています。生物学的種子処理剤の需要増加を受け、少数の主要市場参加者が生物学的種子処理剤の開発に注力しています。自給率を高め、輸入への依存を徐々に減らすため、英国はタンパク質を生産する植物の生産を奨励したいと考えています。

持続可能なタンパク質供給の増大する部分は、大豆由来となる可能性があります。オーストリア、ベルギー、イタリア、フランス、オランダ、スペイン、ギリシャ、そしていくつかの中東欧諸国を含む多くのヨーロッパ諸国は、すでに大豆を栽培しています。英国は国内需要を満たすために、近隣諸国から大豆を輸入しなければなりません。種子処理手順の主な利点は、種子の保護です。種子処理剤は、人、環境、そして種子にとって安全なカスタマイズされた製品を提供します。大豆の出芽と苗の成長の初期数週間において、これらの進歩は、植え付け時に種子と成長中の苗を最大限に保護するのに役立ちます。その結果、調査対象市場の発展は、大豆作物への病原菌の蔓延、収量増加への欲求、そして主要企業による種子処理技術の進歩によって推進されています。

アルゼンチンは南米で2番目に大きな大豆生産国です。2017年現在、遺伝子組み換え大豆、トウモロコシ、綿花の栽培面積は約2,500万ヘクタールに上り、遺伝子組み換え作物の主要消費国の一つでもあります。同国では遺伝子組み換え種子が大量に使用されているため、大規模な種子処理が必要となり、需要が増加しています。その結果、遺伝子組み換え種子の生産には、より優れた種子保護が必要となっています。アルゼンチンの大豆産業は主に輸出に重点を置いており、大豆の80%は粉砕され、ミールまたは油として販売され、豆のまま出荷されるのはわずか20%です。大豆粕と大豆油の大部分は輸出されており、地域の飼料産業に供給されるのはごくわずか（総供給量の7%）です。国の生産量の大部分が輸出されているため、生産性の向上が求められています。その結果、生産性を重視する農家は、処理済みの大豆種子を使用しています。予測期間中、この種子の使用も増加すると見込まれています。南米の主要国には、ウルグアイ、パラグアイ、チリ、コロンビア、ペルー、エクアドルなどがあります。南米諸国を含む多くの国で、大豆に最も深刻な被害をもたらす病気の一つが、疫病（Phytophthora root and stem rot：PRR）です。ウルグアイ、チリ、コロンビアなどの国では、大豆が主要作物の一つです。

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大豆殺菌剤種子処理市場のトップ競合他社

1. Kureha Corporation
2. Syngenta International AG
3. Bayer CropScience AG
4. BASF SE
5. Bioworks Inc.
6. UPL
7. Corteva Agriscience
8. Nufarm Ltd
9. Sumitomo Chemical Co. Ltd
10. Andermatt Group AG

最近の進展

• 2022年3月 - シンジェンタは、最新のシードケア技術であるCruiserMaxx APXが米国環境保護庁（EPA）に登録されたことを発表しました。大豆の種子と苗を保護する最高峰のCruiserMaxx APXは、ピシウムやフィトフソラなどの早期害虫や病害に対する強力な保護を提供します。
• 2022年3月 - ビー・ベクター・テクノロジーズは、大豆の種子処理における大きな進歩と、大手農業資材メーカーからの関心を発表しました。