宇宙ベースのC4ISR市場 サイズと展望 2025-2033

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宇宙配備型C4ISR市場の成長要因

電子戦技術の進歩

技術の発展に伴い、戦争の様相は大きく変化しました。世界中の防衛機関は、より即応性の高い作戦部隊の需要に応えるため、通信を含む多様な軍事用途のための宇宙能力を必要としています。国際軍は、敵地の重要な地点を監視・評価するために、宇宙配備型C4ISRシステムを使用しています。敵対勢力の防衛線を突破し、ミッションクリティカルな情報を収集できる高度で強力なC4ISRシステムの開発は、米国、ロシア、中国などの国々にとって重要な課題となっています。伝送する必要のある最小限の情報の統合が、電子戦（NCW）の主要目標です。

したがって、これらの情報を取得し、効果的に実用的な情報として提示するには、高度なセンサーとサブシステムの統合が必要です。多数のデータストリームからデータを集約し、単一の統合情報画像へと統合するネットワークは、個々のC4ISRシステムによって収集されたデータの効果を高めます。様々なシステムからのフィードを重ね合わせることで、状況認識は単一システムの場合をはるかに超えるレベルにまで向上します。

市場の制約

設計上の問題と技術的制約

C4ISRビジネスは比類のない技術的成長を遂げていますが、生成されるデータ量の増加は、軍隊や業界関係者にとって多くの問題を引き起こしています。幅広い技術の技術的互換性と相互運用性に関しては、新たな監視能力が登場した際に、新しい技術を古いシステムに統合することが困難になる可能性があります。宇宙分野における技術の進歩により、すべての国にとって宇宙の利用がよりアクセスしやすく、低コストになりましたが、それが新たな国際的な危険の出現につながっています。こうした危険の増大により、C4ISRミッションの完全性を維持するために、宇宙状況認識（SAS）の緊急の必要性が生じています。

周波数スペクトルと搭載プロセッサの可用性の制限、そして宇宙システムの導入拡大により、衛星などのプラットフォーム間、そして異なるドメイン間の相互運用性はますます複雑になっています。軍は、これらの技術を用いて貴重なデータをリアルタイムで収集・送信する能力が極めて困難だと感じています。さらに、データセットの量、容量、複雑さ、そして融合と集約によって、処理速度を向上させる必要があります。データの生成速度がますます加速するにつれて、スペクトル管理はますます困難になっています。供給は限られているにもかかわらず、需要は非常に高くなっています。

市場機会

C4ISR能力強化のための技術革新

世界的に拡大する非対称的な脅威シナリオにより、軍はより高度なC4ISR能力の開発を迫られています。 C4ISRスペクトル全体をより包括的に把握できるエンタープライズレベルのシステムを開発するためには、様々なシステムを相互接続する必要性が高まっています。多くの軍隊は現在、状況認識の向上とリアルタイム情報の取得に注力しています。過去20年間、世界の軍隊は軍事作戦を支援するために、相当規模のC4ISR産業を展開してきました。これらは、大規模かつ多様で、分散配置されたプラットフォーム、センサー、人員、そしてネットワークを網羅し、戦闘司令部の飽くなきISRニーズを満たしています。これらの国々は同様に、宇宙ベースのC4ISR能力において、ライバルに対する技術的優位性を強化することに注力しています。

HAPSは、衛星通信システムと地上通信システムの最も重要な機能を兼ね備えています。従来の静止衛星よりも性能マージンを大幅に上回る価格で、音声、ビデオ、ブロードバンドサービスを効果的に提供することで、衛星の容量と性能の制約を回避します。 C4ISRミッションの有効性は、人工知能（AI）などの最先端技術の導入により向上しています。最新の偵察衛星は、人工知能（AI）と機械学習を活用し、収集した写真を慎重に選択、分析、分類、比較することで、軍事利用に役立つ知見を生成し、衛星写真情報を提供しています。

タイプインサイト

世界の宇宙ベースのC4ISR市場は、C4、ISR、そして電子戦に分かれています。ISRセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.10%のCAGRで成長すると予想されています。統合作戦は、戦争のハイブリッドシナリオへの移行を支援し、効果的な作戦を可能にするためには相互運用性が不可欠です。情報収集、監視、偵察は、国家の戦略的防衛に不可欠です。多くの国が、海、空、宇宙、サイバー空間というグローバルコモンズ全体にわたって、現在および将来の国家安全保障ニーズを支えるデータを収集、処理、配信するために、ISRを積極的に活用しています。いくつかの国は、宇宙からの強力な画像情報収集（IMINT）を有しており、その能力拡大に取り組んでいます。衛星は、軍隊が24時間体制で必要とするISRデータを提供しており、センサー技術の進歩に伴い、宇宙ベースのISRミッションはよりアクセスしやすく、より安価で、より軽量になっています。

過去10年間で、電子戦の重要性は著しく高まっています。電子攻撃、電子防護、電子戦支援は、電子戦（EW）の3つの主要なカテゴリーです。しかし近年、4つ目の要素として、外国の技術偵察システムに対する防御の構築が導入されました。ロシアはこの分野において、外国の衛星に対する電子戦に積極的に取り組んでいます。通信衛星やレーダー偵察衛星の運用を妨害するための、様々な可搬型地上配備型技術の開発が、この取り組みの中核となっています。さらに、軌道上から電子戦を遂行できる原子力衛星の開発も進められています。地上インフラは、外国の衛星に関する信号諜報活動を行うため、そして表向きにはロシアの衛星群を外部からの電子攻撃から守るために構築されている。

軍は、最前線の部隊とテレメトリデータを同時に記録・共有できる安全な通信チャネルの開発に注力している。司令センターは、部隊に複雑な命令を中継し、複雑な計算やデータセットを処理・送信し、宇宙ベースのチャネルを通じて遠隔部隊を制御する。NATO諸国が使用している最も古い通信技術には、DSCS（衛星間通信システム）とFLTSATCOM（衛星間通信システム）がある。C4セグメントのほとんどの任務には、膨大な量のデータをわずかな遅延やデータ損失で地球全体に伝送するために特別に設計された宇宙ベースの衛星、または小型衛星群が使用されている。EAGLEと呼ばれる実験用衛星バスと、CBAS（Continuous Broadband Augmented SATCOM）宇宙船と呼ばれる秘密通信衛星は、どちらもこの空軍のデュアルペイロードミッションの一部であった。

地域別インサイト

北米は、世界の宇宙ベースのC4ISR市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に5.95%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。大国は宇宙における覇権をめぐって熾烈な競争を繰り広げています。米国は、1950年代のCIAによるコロナ計画以来、周回衛星や高高度航空機を用いて敵地の観光名所の写真を撮影してきました。さらに、2019年3月には米国宇宙開発庁（SPAD）が設立され、宇宙における国家の技術的・軍事的優位性を確保するために必要な新たな軍事宇宙能力の配備を加速させる任務を負っています。その後、2019年12月には、米国は独立した軍事組織として宇宙軍を創設しました。宇宙軍は、迅速かつ持続的な宇宙作戦を実施し、最終フロンティアにおける侵略を抑止し、宇宙における国家の利益の防衛を支援することを目的としています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に5.60%のCAGRで成長すると予想されています。連邦情報局（BND）は長年にわたり衛星画像を使用しており、偵察衛星の購入を決定するまでは、多くの要件についてドイツ連邦軍（Bundeswehr）の画像、DigitalGlobeなどの企業からの商用画像、そして米国情報機関からの衛星画像に依存していました。 2017年以降、ドイツ政府から割り当てられた約6億ユーロの資金により、BND向けの軍事監視衛星3基が製造されました。憂慮する科学者同盟（UCS）によると、ドイツは通信、監視、または地球観測用の軍事衛星を少なくとも7基軌道上に保有しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。近年、インドとパキスタン、インドと中国間の緊張の高まりは、インドの軍事力に対する懸念の高まりにつながっています。インドはこれまで、軍事費の増額を優先してきました。2019年のインドの軍事費は約711億3000万米ドルで、2018年の約660億米ドルから増加しました。2019年の世界の国防費において、インドは世界第3位の支出国となりました。 UAEが宇宙ベースのC4ISR能力に投資する主な理由は、陸上国境を接する国々との諸問題である。最先端の軍事衛星の相次ぐ投入は、宇宙における戦略的資産の増強と、国の安全保障機関の監視能力の向上を目的としている。2020年10月現在、UAEは15機のインド・リモートセンシング（IRS）衛星を運用しており、軍事利用と商業利用の両方を支援している。

UAE軍に高解像度の監視画像を提供するファルコンアイ衛星の開発契約は、アラブ首長国連邦（UAE）とフランスによって締結された。1,190キログラムのファルコンアイ2衛星は、2020年12月にアリアンスペースのソユーズロケットによって打ち上げられた。両ファルコンアイ衛星の高解像度光学画像ペイロードはタレス・アレニア・スペースが提供し、ファルコンアイ衛星はエアバス・ディフェンス・アンド・スペースが製造した。さらに、イラン初の軍事衛星「ヌール1号」は、2020年5月に新型の3段式カセドロケットを用いて打ち上げられた。米国は、この打ち上げは、イランに対し核弾頭を搭載した弾道ミサイル開発に関するすべての活動を停止するよう命じた国連安全保障理事会決議2231に違反すると主張しており、世界的な非難の的となっている。

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宇宙ベースのC4ISR市場のトップ競合他社

1. Maxar Technologies Inc.
2. Lockheed Martin Corporation
3. Northrop Grumman Corporation
4. BAE Systems PLC
5. CACI International Inc.
6. Kratos Defense & Security Solutions Inc.
7. The Boeing Company
8. L3Harris Technologies Inc.
9. Elbit Systems Ltd
10. General Dynamics Corporation.

最近の進展

• 2022年9月 - エルビット・システムズ社は、タイ王国海軍にHermesTM 900海上無人航空機システム（UAS）および訓練機能を提供する1億2,000万米ドルの契約を受注したことを発表しました。エルビット・システムズは、この契約に基づき、海上レーダー、電気光学ペイロード、衛星通信、投下式膨張式救命いかだなどの機能を備えたヘルメス900マリンUASをタイ王国海軍に納入する予定です。