宇宙打ち上げサービス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

宇宙探査活動への政府投資の増加

過去10年間で、米国、インド、中国、ロシア、日本などの国々や、欧州宇宙機関（ESA）などの組織によって、19の惑星探査ミッションまたは宇宙探査ミッションが開始されました。世界の政府予算は毎年増加しています。各国政府は、宇宙探査ミッションのためのインフラ支援やスポンサーシップに資金を費やしています。資金不足は、宇宙計画を制約することもあります。しかし、宇宙ビジネスにおける熾烈な競争により、今日の状況は変化しています。多くの国が、打ち上げ能力を備えた国家となり、宇宙開発競争で優位性を維持するために、打ち上げ機や施設に投資しています。2019年の欧州宇宙機関（ESA）の政府予算は63億ドル、中国国家航天局（CNSA）の予算は110億ドル、アメリカ航空宇宙局（NASA）の予算は195億ドルでした。このように、宇宙打ち上げサービス市場は、こうした事業への支出と政府の宇宙投資の増加によって牽引されています。

商用非静止衛星軌道（NGSO）による宇宙打ち上げ需要の高まり

かつては、通信衛星の打ち上げにはあらゆる種類の軌道が検討されていましたが、後に非静止衛星軌道はパスロスが低いため、実際に地球全体をカバーできることが分かりました。通信業界は、その高度と低遅延性から、衛星にNGSOを選択しています。このタイプの衛星は、地上ネットワークに匹敵する性能を備え、通信ネットワークの効率的な利用に貢献します。打ち上げに必要なブースト数も少なく、建造・打ち上げコストも比較的低く抑えられます。この要因は衛星打ち上げ数の増加を促し、打ち上げサービス市場の成長を牽引しています。

市場の制約

宇宙打ち上げサービスに伴う高額な初期投資

打ち上げサービスの初期コストは非常に高額です。打ち上げサービスには、およそ100万ドルから1億ドルの費用がかかります。当初、宇宙活動と打ち上げサービスは、政府と軍、あるいは政府が設立した宇宙機関によって管理されていました。他のプレーヤーがほとんどいなかったため、市場は独占状態でした。現在でも業界には少数のプレーヤーが存在し、主に米国と欧州地域に集中しています。打ち上げサービス提供の初期コストは、打ち上げサービス市場の成長を阻害しています。打ち上げサービスプロバイダーは、打ち上げに必要なインフラと支援活動を調達するために、多額の投資を行う必要があります。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる軽微な影響も、宇宙産業に影響を与えています。さらに、Satellite 2020、CABSAT、Sea Air Space、SMi Small Satellites Conferenceなど、多くの世界的な宇宙関連イベントが中止または延期されています。パンデミックの勃発は、打ち上げに必要な人員と大手企業からの投資が限られているため、今後の宇宙産業に影響を及ぼすでしょう。さらに、打ち上げのたびにメンテナンス作業やインフラ整備を行うには特別な準備が必要であり、打ち上げサービスコストにも影響を与えます。小規模打ち上げサービスを提供する企業は、打ち上げ回数の制限と民間企業の増加により、市場での生き残りが困難になっています。

市場機会

製品イノベーションによる宇宙打ち上げサービスの価格引き下げへの注力

高額な打ち上げコストは常に宇宙技術の進歩の障壁となってきました。打ち上げコストの低下は、将来の宇宙開発、探査、そして宇宙開発の拡大につながるでしょう。以前は、ペイロードの重量（kg）に応じて価格が決定されていた打ち上げコストを抑えるため、宇宙船、衛星、その他のペイロードの開発・設計では、高性能特性を持つ低燃費材料を使用することでペイロードの重量を制御していました。打ち上げコストの削減は、堅牢性、信頼性、性能、重量を兼ね備えたペイロードの開発につながると期待されるため、設計・開発に直接的な影響を与えます。さらに、再利用可能なロケットや打ち上げ機の開発もコスト削減に寄与します。ファルコン9は再利用されており、コスト要因を2分の1に削減しました。このように、打ち上げサービスの価格引き下げは、打ち上げサービス市場の成長にとって大きなチャンスとなります。

セグメンテーション分析

ペイロード別

世界の宇宙打ち上げサービス市場は、衛星（さらに小型衛星（1,000kg未満）と大型衛星（1,000kg超）に細分化）、有人宇宙船、貨物、試験用探査機、衛星に分類されます。衛星セグメントは最大の貢献者となることが予想され、予測期間中に16.7%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントは、音声およびデータ伝送、船舶、航空機、車両、遠隔地間の接続、気象情報、土地測量など、衛星の商用アプリケーションによって主に牽引されています。通信需要がテレビ放送からインターネット接続へと移行し続けているため、衛星技術はモノのインターネット（IoT）の重要なコンポーネントとして採用され、このセグメントを牽引しています。小型衛星の打ち上げが増加しています。衛星通信は、遠隔地におけるブロードバンドサービスのための衛星通信であり、衛星セグメントを牽引しています。ボーイング社とViaSat-3社は、100Mbps以上の速度を実現する3機の衛星打ち上げプロジェクトに取り組んでいます。さらに、キューブサットなどの重量10kgの小型衛星は、多くの企業にとって衛星打ち上げのコスト負担が軽減されています。これが衛星セグメントの成長を牽引しています。

打ち上げプラットフォーム別

世界の宇宙打ち上げサービス市場は、陸上、空中、海上に分類されます。陸上セグメントは最も大きな貢献を果たすと予想され、予測期間中に15.9%のCAGRで成長すると予測されています。衛星の小型化は、打ち上げ数が年々増加する中で、この分野を牽引しています。深宇宙探査活動の増加は、宇宙打ち上げサービス市場に大きな影響を与える複数の試験探査機の打ち上げにもつながります。さらに、宇宙打ち上げのための先進技術に基づくインフラシステムは、陸上ベースの宇宙打ち上げサービスの効率的な運用の大幅な成長を促進しました。インフラには、燃料の取り扱い、打ち上げ機の組み立て、打ち上げのためのスペースの準備などが含まれます。このように、この種のインフラの増加と高度な発射台管理システムの需要の増加、そして民間企業の参入が、宇宙打ち上げサービス市場の成長を後押ししました。

サービスタイプ別

世界の宇宙打ち上げサービス市場は、打ち上げ前サービスと打ち上げ後サービスに分かれています。打ち上げ前セグメントが最も大きな貢献を果たし、予測期間中に16.2%のCAGRで成長すると予測されています。民間企業の打ち上げサービス市場への参入により、現在では多様な選択肢が提供されています。いくつかの企業が、ペイロードの製造を含む打ち上げ前サービスを提供しています。組立、発射場への輸送、打ち上げ機、そして軌道または宇宙への打ち上げ。打ち上げ前サービス市場は大きなシェアを占めています。打ち上げ前サービスには、保険やデータ追跡も含まれます。これらのサービスは、契約または合意に基づいて提供されます。衛星打ち上げの増加により、打ち上げ前サービスは主に商業部門で高い需要があります。

打ち上げ機別

世界の宇宙打ち上げサービス市場は、小型（300トン未満）と大型（300トン超）に分類されます。大型打ち上げセグメントが最も大きな貢献を果たし、予測期間中に16.2%のCAGRで成長すると予測されています。大型打ち上げ機はセグメントの大きなシェアを占めており、小型衛星打ち上げの需要が高いにもかかわらず、急速な成長が見込まれています。様々な有人宇宙船、貨物、惑星間ミッションでは、重量のあるペイロードの打ち上げが必要であり、これは大型打ち上げ機に依存すると予想されます。

エンドユーザー別

世界の宇宙打ち上げサービス市場セグメントは、政府・軍事部門と商業部門に分かれています。政府・軍事部門の打ち上げセグメントは最大の貢献者であり、予測期間中に15.4%のCAGRで成長すると予測されています。世界中の宇宙分野における激しい競争により、宇宙活動への政府支出と宇宙予算が増加しています。また、国家安全保障上の様々なリスクに対応するため、軍と国防機関が情報収集、監視、国境活動の監視に関与していることも、セグメントの成長を後押ししています。

地域分析

北米：年平均成長率17.4%で主要地域

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率17.4%で成長すると予測されています。米国は長年にわたり宇宙開発競争に参画してきました。2018年の政府宇宙計画予算は約500億ドルでした。米国は、軍事、情報、科学、探査、商業の分野において、宇宙における支配的な勢力となっています。米国地域には、多数の打ち上げサービスプロバイダーが存在します。SpaceX、ノースロップ・グラマン・コーポレーションなどの民間企業が、現在の米国の打ち上げサービス市場を形成しています。2019年、米国宇宙軍（NASA）は2024年までに米国人を再び月に送り込む期限を定め、世界中の民間企業はロケットからアンテナに至るまで、あらゆるものに数十億ドル規模の資金を調達しました。 2020年初頭、宇宙分野における衛星打ち上げ数は、前年と比べて目立った兆候を見せていません。米国政府は、様々な衛星および貨物ミッションのために民間打ち上げサービスプロバイダーとの契約を開始しました。2014年以降、米国のプロバイダーは、ロシアのプロバイダーが占めていた商業打ち上げシェアに参入してきました。これは主に、SpaceXのFalcon 9ロケットが低価格で世界市場に参入し、大きなビジネスチャンスを獲得したことによるものです。

アジア太平洋地域：年平均成長率12.9%で成長する地域

アジア太平洋地域は世界で2番目に大きな地域です。2030年までに19億2,500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率12.9%で成長しています。中国は2018年に39回の打ち上げを実施しました。これは2017年の2倍以上となり、米国とロシアの打ち上げ数を上回りました。 2019年、中国は海上打ち上げ試験に成功し、海上打ち上げ能力を備えた国となりました。中国は現在、海上および陸上からの打ち上げ能力を有しています。さらに、中国は有人宇宙船や貨物ミッションなどのペイロードを中国の宇宙ステーションとの間で輸送しています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。国際打ち上げサービス、ロスコスモス、スターセムなど、ロシアの打ち上げサービスプロバイダーは、米国、中国、インドの打ち上げサービスプロバイダーとの打ち上げ価格の大きな差による競争に対抗するために、継続的に取り組んでいます。信頼性の高い打ち上げサービスを提供するために、ロケットファミリーは次々とアップグレードされています。ロシア宇宙機関は、ソユーズ宇宙船に搭載されたフレガート上段ロケットに関連する故障にも悩まされています。しかし、ロシアのサービスプロバイダーによる打ち上げは、2015年の28回から2016年の19回へと徐々に減少し、2018年には20回実施され、そのうち1回の故障が記録されました。さらに、ロシア政府は宇宙打ち上げサービス産業の発展に77億8000万ドルを投資することを計画している。

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宇宙打ち上げサービス市場のトップ競合他社

1. Antrix Corporation Ltd.
2. Space Exploration Technologies Corp (SpaceX)
3. Mitsubishi Heavy Industries
4. AIRBUS SAS (Arianespace)
5. Safran (Arianespace)
6. Lockheed Martin Corp. (United Launch Alliance)
7. State Space Corporation ROSCOSMOS
8. The Boeing Company (United Launch Alliance)
9. Rocket Lab USA
10. China Aerospace Science
11. Technology Corporation S7 Space (Sea Launch)
12. Starsem
13. Northrop Grumman Corp.

最近の開発状況

• 2022年10月 - 三菱重工業（MHI）グループ会社（注1）である三菱重工機械システム（MHI-MS）は、V2X（Vehicle-to-Everything）システムの概念実証実験（PoC）を構築し、試験に成功しました。この開発プログラムは、シンガポールの南洋理工大学および三菱重工アジアパシフィック（MHI-AP）（NTUシンガポール）と協力し実施しました。
• 2022年10月 - 三菱重工業株式会社（MHI）とグループ会社2社（三菱重工機械システム株式会社（MHI-MS）および三菱重工エンジニアリング株式会社（MHIENG））は、V2X（Vehicle-to-Everything）システムの概念実証実験（PoC）を実施しました。当社は、中日本高速道路株式会社（NEXCO中日本）が現在建設中の新東名高速道路（E1A区間）において、2023年度に実施予定の路車間（V2I）システム（注1）の実証実験に参加します。