デンプン系プラスチック市場 サイズと展望 2025-2033

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デンプン系プラスチック市場の牽引役

食品包装におけるデンプン系プラスチックの需要増加

包装業界は長らく従来のプラスチックに大きく依存してきましたが、業界のダイナミズムは従来のプラスチックからバイオベースプラスチックへと移行しています。従来のプラスチックに対する厳格な政府規制、環境汚染への懸念の高まり、そして消費者の嗜好の変化により、生分解性包装材料の需要が高まっています。さらに、生分解性包装材料は主に食品包装業界の消費量の増加によって牽引されており、世界の生分解性プラスチック市場の約50%を占めています。この成長は主にビニール袋の規制によるものです。

デンプン系ポリマーは、保存期間の延長、食品ロスの削減、食品の官能特性の向上といった理由から、食品包装や食用フィルムに使用されています。さらに、デンプン系可食フィルムは、無臭、無毒性、生分解性であることから、食品包装への適応性に優れています。酸素透過性が非常に低く、消費者の受容性を損なうことなく食品の品質と保存期間を向上させるための食品保護用途として提案されています。

• さらに、デンプン系プラスチックは発泡材料に加工して使い捨てのトレイや皿に成形することができ、水に溶解して微生物によって分解されます。したがって、食品包装用途におけるデンプン系プラスチックの需要増加は、予測期間中の世界的なデンプン系プラスチック市場の成長を牽引すると予想されます。

従来のプラスチック素材に関する厳格な環境規制

私たちの日常生活におけるプラスチックの使用は増加しています。従来、プラスチックは化石燃料を起源とする石油製品から作られています。プラスチックは、自動車、建設、包装、医療、医薬品など、多くのエンドユーザー産業で広く使用されています。さらに、これらのすべての産業では、使い捨てプラスチックや非生分解性プラスチックが一般的に使用されています。バイオプラスチックの種類としては、デンプン系プラスチック、セルロース系プラスチック、タンパク質系プラスチック、バイオ由来ポリエチレン、遺伝子組み換えバイオプラスチック、脂質由来ポリマーなどが挙げられます。これらは、キャリーバッグの製造にも使用されています。

非生分解性プラスチックは、水域や大気などの天然資源の円滑な機能に影響を与えます。プラスチックの燃焼は、有害な生態系の排出や水質の悪化につながります。さらに、土壌中にプラスチックが埋まると、水の浸透が阻害され、農業に悪影響を及ぼします。これらの問題を防止し、克服するために、世界各国政府は化石燃料由来プラスチックの使用に関する規制を実施しています。このように、環境問題、特に地球温暖化への懸念から従来型プラスチックの使用に関する規制が増加していることから、バイオベース化学物質から製造されるプラスチックの需要が高まり、予測期間中に世界のデンプン系プラスチック市場が拡大すると予想されます。

市場の制約

限られた生産能力

バイオベースプラスチックは、年間4億トンを超えるプラスチックの約1%を占めています。原料の不足、バイオベース原料の転換に関する継続的な研究、そして技術的な制約により、デンプン系プラスチックの生産能力は限られています。さらに、市場全体がまだ初期段階にあり、多くのメーカーが将来を見据えた生産能力の確立に多額の投資を行っています。さらに、バイオベースプラスチックのコストは従来のプラスチックよりも約30～35%高いと推定されています。場合によっては、合成樹脂の2～3倍にもなります。

高い生産コストは、生産者の規模拡大能力、材料の製造技術、高価な原材料の入手可能性といった要因に左右され、企業の収益性に影響を与えます。その結果、生産者は利益を維持するために供給コストを引き上げます。コストへの懸念は、新規市場の拡大も阻害します。したがって、生産能力の限界により、世界のデンプン系プラスチック市場の成長はある程度制限されると予想されます。

主要な市場機会

新興国からの需要増加

アジア太平洋地域は、世界最大のバイオベースプラスチック市場の生産拠点であり、著しい成長を遂げています。この地域には、中国、日本、韓国、インドなど、最もダイナミックな経済圏が存在します。 2019年のアジア太平洋地域のバイオプラスチック生産能力は約50万トンと推定され、これは世界のバイオプラスチック生産量の約45%に相当します。この地域では、熱可塑性複合材をはじめとする新たな生産能力の開発も進んでいます。

さらに、タイとマレーシアは南アジアのバイオプラスチック生産拠点となるという意欲を表明し、投資や合弁事業といった具体的な取り組みを進めています。アジア太平洋地域のデンプン系プラスチック市場は、GDPの上昇、包装産業の成長、そして持続可能な製品に対する消費者需要の高まりにより成長しており、市場の成長にとって大きなチャンスを生み出しています。

タイプインサイト

世界の澱粉系プラスチック市場は、熱可塑性澱粉と澱粉ポリマーブレンドに分類されます。熱可塑性澱粉セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.18%のCAGRで成長すると予想されています。熱可塑性澱粉（TPS）は、澱粉を水、またはグリセリンやソルビトールなどの可塑剤と混合して生成されます。TPSは、フィルム、袋、使い捨ての皿、バラ詰め包装、帯電防止包装、成形保護包装、農業資材などの包装材料の製造に広く使用されています。合成熱可塑性プラスチックよりも構造が複雑ですが、熱可塑性澱粉（TPS）は、温度とせん断に対する加工性が熱可塑性プラスチックに類似していることから注目を集めています。

澱粉ポリマーブレンドは、物理的特性を向上させ、用途分野を拡大する澱粉を配合したポリマーです。このセグメントは、ポリ乳酸（PLA）、ポリブチレンアジペートテレフタレート（PBAT）、ポリカプロラクトン（PCL）、ポリブチレンサクシネート（PBSA）、ポリビニルアルコール（PVA）、その他に分類されます。市場の大部分は、これらのカテゴリーの一つであるポリ乳酸（PLA）によって占められています。

エンドユーザーインサイト

世界のデンプン系プラスチック市場は、自動車・輸送、農業、包装、消費財、その他に分類されます。包装セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に9.88%のCAGRで成長すると予測されています。デンプン系プラスチックは、食品包装業界で広く使用されており、ボトル、レジ袋、使い捨て発泡皿やトレイ、カップ、食品の保存期間を延ばすための生分解性フィルムの製造に使用されています。

包装に使用される最も一般的なバイオプラスチックには、デンプンブレンド、PLA、PBAT、PET、PE、PBSなどがあります。 PLAプラスチック製のボトルは強度が高く、使い捨てで、光沢や透明性といった特性を備えています。石油由来の製品とは異なり、ポリ乳酸は容易に堆肥化でき、燃焼時に有害なガスを発生しません。そのため、予測期間中、包装材としての需要は引き続き非常に高いと予想されます。

さらに、消費者の環境に優しい包装への嗜好と世界的な埋立地問題により、メーカーは包装材にバイオプラスチックを採用せざるを得なくなっています。包装業界におけるプラスチックフィルムの需要は、発展途上国における食品包装や医薬品・医療用包装用途での使用増加により増加しています。さらに、包装食品の消費量の増加も、予測期間中の包装セグメントの成長に寄与すると予想されます。

デンプン系プラスチックは、農業においてマルチフィルムや温室・育苗用フィルムなどの農業用途で広く採用されています。このセグメントの拡大は、主に世界人口の急増、急速な工業化と都市化といった要因、そして食料安全保障への懸念による農産物需要の高まりに起因しています。食料生産と農作物栽培の継続的な成長は、予測期間中にプラスチックフィルムの大きな需要を生み出すと予想されます。

地域分析

ヨーロッパは世界の澱粉系プラスチック市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.57%で成長すると予想されています。炭素排出量の削減に関する厳格な政府規制と、最先端の研究開発センターの存在が、市場の成長を牽引しています。例えば、フランスのエネルギー移行法第75条では、果物や野菜の購入時、またスーパーマーケットのカウンターで販売されるチーズ、肉、魚介類にプラスチック製の袋を提供することが禁止されています。

• さらに、再生可能原料の含有量が最低30%である家庭で堆肥化可能なバイオプラスチック製の袋、および2025年以降に再生可能原料の含有量が最低60%である袋は、この禁止の対象外となります。

さらに、バイオプラスチックは、ボトル、ショッピングバッグ、バラ包装、農業用マルチ用フィルムなど、様々な重要な用途に広く使用されています。欧州連合（EU）では、年間約1,000億枚の袋が使用されています。ヨーロッパ全域で、消費者の間でバイオプラスチックの幅広い受容が進んでいます。包装、繊維、消費財、自動車・輸送、医療機器など、重要な最終用途分野におけるバイオプラスチックの普及拡大も、市場の成長を牽引すると予想されています。

• さらに、ヨーロッパではドイツが最も大きなシェアを占め、次いでフランスと英国が続いています。非生分解性プラスチックの代替として、この地域の企業はバイオプラスチックに注力しています。例えば、FKuRが2017年に導入したBio-Flexブレンドは、フランスのエネルギー移行法のプラスチック袋に関する適用基準を満たしています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に11.13%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この市場拡大は、アジア太平洋地域の発展途上国、特にインドやその他の東南アジア諸国における都市化と工業化の進展に起因しています。この地域の高い人口密度と、でんぷん系バイオプラスチックの広範な利用が市場拡大を牽引しています。

さらに、中国はアジア太平洋地域のでんぷん系プラスチック市場を支配しており、同地域の総生産量と市場価値の半分以上を占めています。世界の生産能力の約20%は中国にあり、過去5年間で20%以上増加しています。この成長は主に、持続可能で環境に優しい製品の開発に向けた政府の取り組みの強化によるものです。

さらに、多くの国内企業は、有利な国家政策と用途拡大の下、生分解性プラスチックの新規生産能力または拡張プロジェクトに着手しています。さらに、インドは、包装、農業、自動車産業からの需要の急増により、予測期間中に最も高い成長を記録しました。

北米市場動向

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米市場は、主要なエンドユーザー産業の確立が牽引役となっています。この地域の市場は持続可能性への強い関心も特徴としており、包装の持続可能性に対する需要も高まっています。予測期間中、米国は北米の澱粉系プラスチック市場で大きなシェアを占めました。また、米国農務省による環境に優しい製品の促進に向けた取り組みも、北米におけるバイオプラスチックの需要を押し上げると予測されています。

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デンプン系プラスチック市場のトップ競合他社

1. Kuraray Co. Ltd
2. Rodenburg Biopolymers
3. Biome Bioplastics Limited
4. Wittenburg Group
5. Nihon Cornstarch Corporation
6. Toray Industries Inc
7. Corbion N.V
8. Novamont S.p.A
9. BIOTEC GmbH & Co
10. BioLogiQ Inc
11. NUREL
12. Grabio Greentech
13. Sunar NP
14. Cardia Bioplastics
15. Multibax Public Company Limited
16. AGRANA BETEILIGUNGS AG
17. Green Dot
18. FuturaMatSOLANYL BP

最近の開発状況

• 2025年7月：デュッセルドルフで開催されたK 2025において、クラレは革新的な熱可塑性デンプン系バイオポリマー「PLANTIC™」を発表しました。この生分解性・堆肥化可能な素材は、乾燥食品やMAP（改質雰囲気包装）などの持続可能な包装用途向けに特別に設計されています。
• 2025年1月：Multibax Public Company Limitedは、持続可能性目標に沿った用途をターゲットに、デンプン系バイオプラスチックを様々な市場に積極的に展開しています。