鉄鋼市場 サイズと展望 2025-2033

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鉄鋼市場の成長要因

急速な都市化と拡大する自動車産業

建設部門は世界最大の鉄鋼消費部門であり、世界の鉄鋼消費量の50%以上を占めています。鉄鋼は、道路、鉄道、高層ビル、駐車場、橋梁、トンネルなどの建設において、強固な基盤を提供します。2019年の国連報告書によると、世界の人口は今後30年間で20億人増加し、2050年には77億人から97億人近くに達すると推定されています。したがって、人口増加に伴う急速な都市化は、市場の成長に必要な推進力となるでしょう。鉄鋼メーカーは、カーボンニュートラルでエネルギー効率の高い建物の建設に、高効率でリサイクル可能な鉄鋼を提供することに積極的に取り組んでいます。米国経済局によると、世界の建設活動は2011年以降、約21%増加しています。建設セクターは、毎年約1.3兆米ドル相当のインフラ整備を生み出しています。自動車セクターはここ数年で著しい成長を遂げています。自動車製造における鉄鋼の広範な導入が市場を牽引しています。国際自動車工業会（IOM）の報告によると、2018年には世界で約9,560万台の自動車が生産されました。世界鉄鋼協会（WSA）によると、自動車1台の製造には平均約900kgの鉄鋼が使用されています。

造船業界からの需要

国際海運業界は、世界貿易の約90%を担っています。国連貿易開発会議（UNCTAD）は、商船の運航が世界経済において約3,800億米ドルの運賃をもたらし、これは世界貿易全体の5%に相当すると予測しています。世界人口が継続的に増加する中、新興経済国は船舶や鉄道などによる輸送を必要とする原材料や商品の需要をさらに拡大するでしょう。新規受注の出現は、市場における鉄鋼需要をさらに押し上げました。Observatory Economics of Complexityによると、アジアにおける旅客船および貨物船の最大の輸出国は韓国、中国、フィリピンで、それぞれ279億米ドルを占めています。ヨーロッパは旅客船および貨物船の輸出総額の31%、492億米ドルを占めています。

タイプインサイト

炭素鋼は鉄鋼生産量の90%を占めています。さらに、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に分類されます。低炭素鋼セグメントは、この3つのセグメントの中で最大の市場シェアを占めると予測されています。中炭素鋼は、鉄道の車輪、線路、クランクシャフト、ギアなど、鋼の特性を併せ持つ機械部品の製造に使用されます。高炭素鋼は、その硬度と高い耐摩耗性から、切削工具や切削装置に使用されます。

ステンレス鋼は、10～30%のクロム含有量を持つクロムまたは鉄合金です。市場には様々なグレードのステンレス鋼が存在します。最も一般的に使用されているのは、クロムニッケルを主成分とし、炭素含有量が低いAISI 304ステンレス鋼です。ステンレス鋼は耐食性、成形性、洗浄性に優れていることで知られており、主にキッチンや実験室のシンクに使用されています。

アプリケーションインサイト

建築・建設分野は最大の市場シェアを占めています。また、世界的に、特に新興国における建築・建設活動の大幅な増加により、最も急速に成長する市場になると予測されています。

地域別インサイト

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を牽引すると予想されます。中国は世界最大の鉄鋼生産国であり、粗鋼生産量は過去2年連続で年間10億トンを超えています。中国は国内で製造された鉄鋼の大部分を消費しているにもかかわらず、輸出は中国の鉄鋼メーカーにとって不可欠な役割を果たしています。エネルギー効率、設計の柔軟性、そしてプロジェクト完了までの期間の短縮といった理由から、エンドユーザーの間でプレハブ・エンジニアード・ビルディング（PEB）への関心が高まっており、これがアジア太平洋市場を牽引すると予想されます。建設と人口増加の増加により、インド市場は急速に拡大しています。一人当たり可処分所得の増加と都市化の進展は、予測期間中の住宅建設を促進すると予想されます。政府の好ましい政策と未開発の潜在力が、建設プロジェクトへの外国投資を促し、同国の鉄鋼産業の拡大を促進すると予測されています。

北米：最も急速に成長する地域

北米の強固なインフラは、この地域における鉄鋼消費を牽引しています。現在、この地域ではトンネル建設が進められており、過酷な条件にも耐えられる鉄鋼の需要が加速しています。例えば、米国バージニア州では、約33億米ドル規模の6車線トンネル建設プロジェクトが2024年に完成予定です。同様に、シンブル・ショール海峡の下に建設される2車線トンネルであるパラレル・シンブル・ショール・トンネル・プロジェクトは、7億5,598万米ドルの費用がかかると見込まれています。これらのプロジェクトは、北米における鉄鋼需要の牽引役となることが期待されています。

欧州連合（EU）は、世界の鉄鋼総生産量の50%以上を占める中国に次いで、世界第2位の鉄鋼生産地域です。2019年のEUにおける粗鋼生産量の減少は、世界的な貿易および市場環境の変化が一因となっています。ヨーロッパには、ルクセンブルク市に本社を置くアルセロール・ミッタルなど、世界最古かつ最大規模の鉄鋼企業がいくつかあります。アルセロール・ミッタルは、中国の宝武集団に次ぐ世界第2位の鉄鋼生産者であり、生産量は約7,850万トンです。ヨーロッパの鉄鋼消費の大部分は、建設、自動車、機械工学産業によって牽引されています。鉄鋼生産は引き続きヨーロッパのGDPに大きく貢献しています。欧州委員会は、社会的コストを削減し、競争力のある鉄鋼生産スキルの維持を確保するために、様々な資金と政策メカニズムを動員しています。欧州の鉄鋼業界は、海外の競合他社よりも高いエネルギーコストに直面しており、この傾向はここ数年でさらに強まっています。

ラメア

LAMEA地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中東諸国は、豊富な石油埋蔵量と産出量で知られています。近年、これらの国々はインフラ整備に取り組んできました。その主な要因の一つは、これらの国々における観光業の拡大です。近年、アフリカ諸国とラテンアメリカ諸国では、住宅や公共施設の建設、そして医療施設の改善に重点が置かれています。これらの分野では、建設目的で大量の鉄鋼が使用されています。これらすべての理由が、鉄鋼業界の拡大に大きく貢献しています。ラテンアメリカでは、このセクターをさらに強化するため、企業はイノベーションに積極的に取り組み、デジタル技術の進歩に基づいた新たな実用的なアプリケーションを導入しています。

• 例えば、製鉄所のクレーン付近に溶鋼が存在するなど、特定の作業領域における重大な事故の可能性を予測できる人工知能（AI）アルゴリズムの導入が進んでいます。また、自律型ドローンが撮影した写真を分析することで、高層構造物の状態を監視し、問題箇所を特定することも可能です。これらのロボットが行う作業により、工場における人間による高リスク作業の必要性が軽減され、長時間にわたる反復作業が削減され、プロセスの生産性が向上します。

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鉄鋼市場のトップ競合他社

1. Nucor Corporation
2. Shougang Group
3. Hyundai Steel Co. Ltd
4. ArcelorMittal SA
5. Kingspan Group
6. Jiangsu Shagang Group
7. POSCO, Shangdong Iron and Steel Group Co.Ltd
8. Gerdau S.A
9. Tata Steel
10. Maanshan Iron and Steel
11. Hesteel Group
12. Nippon Steel
13. Wuhan Iron and Steel Cor
14. Baosteel Group
15. Thyssenkrupp Steel Europe AG

最近の動向

• 2022年7月 -Nucor Corporationは、公共インフラや高速道路標識向けの金属柱やその他の鉄骨構造物を製造するSummit Utility Structures LLCとSovereign Steel Manufacturing LLCの買収に合意しました。
• 2022年5月 -ArcelorMittal環境サービスおよびリサイクルプロバイダーであるALBA International Recyclingから、複数の鉄スクラップリサイクル施設を買収しました。この取引には、ALBA Electronics Recycling、ALBA Metall Süml;d Rhein-Main、およびALBA Metall Süml;dの3社が所有するドイツ南部の10か所のスクラップヤードが含まれます。