ストレッチ＆シュリンクラップ市場 サイズと展望 2025-2033

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ストレッチ＆シュリンクラップ市場の成長要因

COVID-19パンデミック

COVID-19の流行により、世界のエコシステムは大きな打撃を受け、日常生活やビジネスに悪影響を及ぼしました。このパンデミックの間、食品・飲料業界は莫大な需要に直面しました。食品包装は包装業界の最も重要な活動分野であり、年間9,000億米ドル規模のこの業界は最前線に立っています。このような状況により、衛生的で柔軟な包装システムの必要性が高まっています。COVID-19以外にも、食品の安全性と製品の品質に対する消費者の需要の高まりも、衛生的な包装の必要性を後押ししています。インドや中国では、農村部での食品輸送のニーズが高まっており、コールドチェーン輸送のコストが高いことから、こうした包装方法の需要が高まっています。

パレタイジング技術

ストレッチフィルムとシュリンクフィルムは、他のパレットユニット化方法と比較して、最も包括的なメリットを提供する最新のパレタイジング技術です。近年、ストレッチフィルムとシュリンクフィルムメーカーは、包装品質と技術、そして使用する原材料の品質を向上させることで、より高い性能を実現しています。ストレッチフィルムとシュリンクフィルムメーカーは、より薄く、より弾力性の高いストレッチフィルムとシュリンクフィルムの製造に取り組んでいます。ストレッチフィルムとシュリンクフィルムの十分な荷重安定性と高い弾力性は、建設、食品・飲料、紙、紙製品などの最終用途産業への展開を可能にしています。飲料、繊維、物流など、様々な分野において、包装需要は依然として高い伸びを見せています。

市場の抑制

従来型包装による熾烈な競争

世界の包装需要は2019年に9,171億米ドルを超え、予測期間中にさらに大幅に増加すると予想されています。オンラインショッピングやeコマースの急速な成長に伴い、包装需要も同時に増加しています。容器、フィルム、段ボール包装などの従来の包装手段は、ストレッチフィルム・シュリンクフィルム市場にとって厳しい競争を生み出す可能性があります。ストレッチフィルム・シュリンクフィルムは必要な保護性能を備えていないため、国際市場には依然として多くの製品が存在します。しかし、ストレッチフィルムとシュリンクフィルムの品質に関する更なる研究開発により、国際市場全体で需要が増加すると予想されます。

市場機会

小売製品の売上増加とオンラインショッピング

小売製品の売上増加とオンラインショッピングのトレンドは、市場にプラスの影響を与えると予想されます。伝統的な食品に代わるスナック菓子の消費増加は、パッケージ製品の需要を押し上げ、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、オンラインショッピングは急速に成長しており、世界のオンラインショッピング市場規模は2020年に4兆ドルを超えました。また、米国だけでも2023年までに3億人のオンラインショッピング利用者に達すると予想されています。これは全米人口の91%に相当します。この膨大な需要は、予測期間中にストレッチフィルムとシュリンクフィルム市場に大きな影響を与えると予測されています。

セグメント分析

世界のストレッチフィルムおよびシュリンクフィルム市場は、製品、樹脂、用途、地域別にセグメント化されています。

製品別

世界のストレッチフィルムおよびシュリンクフィルム市場は、フード、スリーブ・ラベル、ラップに分類されています。スリーブ・ラベルセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中は5.1%のCAGRで成長すると予測されています。スリーブ・ラベルは、製品を完全に囲み、包装の形状に合わせてフィットするポリエステルまたはプラスチック製のラベルです。ストレッチラベルは伸縮性があり、LDPEでできているため、製品容器に巻き付けることができます。ショックスリーブは緩く貼り付けられ、ヒートトンネル輸送中に加熱されると製品パッケージに成形されます。 360度メッセージ・ブランディングにより、店頭での商品陳列においてインパクトのあるプレゼンテーションを実現できるため、ストレッチスリーブラベルとシュリンクスリーブラベルは、製品ラベルの好ましい方法としてますます人気が高まっています。

フードセグメントは2番目に大きなセグメントです。ストレッチフードは、シュリンクフィルムとは異なり、加熱を必要とせず、主にパレタイジングマシンに装填して使用される伸縮性のあるチューブ状フィルムです。ストレッチフードは共押出技術を用いて製造され、3層以上の層で構成されているため、熱収縮による破れや穴あきのリスクがなく、高い保持力を確保しています。様々な業界では、パレットと樹脂製バッグの束をシュリンクフードで組み合わせることがよくあります。シュリンクフードのその他の包装用途としては、ガラス、セラミックタイル、セメント袋、その他の製品の梱包などがあります。

樹脂別

世界のストレッチフィルムおよびシュリンクフィルム市場は、LLDPE、LDPE、PVC、その他の樹脂に分類されます。LDPEセグメントが最大の市場シェアを占め、予測期間中は4.6%のCAGRで成長すると予測されています。LDPEの需要は増加しており、COVID-19の影響で食品包装の需要が高まり、宅配食品の注文が増えています。インドではLDPEの価格は1トンあたり45米ドル上昇し、930～950米ドルとなっています。これらの要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

LLDPEセグメントは2番目に大きなセグメントです。 2020年のポリエチレン市場における直鎖状低密度ポリエチレン（LLP）は、総ポリエチレン生産量の34%を占めました。LLPの生産能力は3,510万トンでした。近年、生産能力の大部分が増強された主要地域は中国です。LLPの世界市場は、世界中でLLPの生産能力増強計画が継続的に増加していること、そしてストレッチフィルムとシュリンクフィルムの需要が数倍に増加したことから、今後数年間、安定した成長が見込まれています。

用途別

世界のストレッチフィルムとシュリンクフィルム市場は、食品・飲料、工業用包装、消費財、医薬品に分類されています。食品・飲料分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中は5.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ポストコロナ時代において、包装され手軽に食べられる食品への需要が高まり、薄肉包装の需要が世界的に高まっています。これに加えて、カップ、瓶、食品・飲料、その他の壊れやすい製品向けの包装など、コストパフォーマンスの高い包装の好調な傾向も、ストレッチフィルム・シュリンクフィルム市場全体の成長を牽引しています。統計によると、コロナ禍の2月から4月にかけて、レストランが迅速に革新を起こし、テイクアウトやデリバリーへと転換したため、アップサーブによるオンライン注文を積極的に利用するレストランの数は150%以上増加し、オンライン注文による週間売上高は840%増加しました。上記のすべての要因が、このセグメントの成長を牽引しています。

地域分析

アジア太平洋地域：CAGR 5.4%で主要地域

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占め、予測期間中にCAGR 5.4%で成長すると予測されています。この地域の製薬業界は近年活況を呈しています。ライフスタイルの変化に伴い、がんや心臓疾患など様々な疾患と診断される人が増えていることから、製薬業界の重要性が高まっています。その結果、アジア太平洋地域全体で医療費が増加しています。国際貿易局が発表した調査によると、中国の公的および民間の医療費総額は2019年に9,480億米ドルに達し、2030年までにほぼ倍増の2兆米ドルに達すると予想されています。こうした要因が中国の医薬品生産を促進し、サプライチェーンや製品輸送で使用されるストレッチフィルムとシュリンクフィルムの需要を促進すると予想されています。医薬品の研究開発と高い製品品質は、日本の製薬業界の競争優位性の一部です。日本では、国民皆保険（NHI）に加入することが義務付けられており、医療費の大部分は国が負担しています。政府は、安価なジェネリック医薬品の普及、慢性疾患の自己管理、予防医療の促進など、医薬品費を抑制するための様々な取り組みを開始しています。こうした施策は、国内の医薬品生産を促進し、ストレッチフィルム・シュリンクフィルム市場にも恩恵をもたらすと期待されています。

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに5億9500万米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）は4.6%です。ドイツはヨーロッパにおける医薬品生産の重要な国であり、2019年には500社を超える製薬会社が392億米ドルの価値を生み出しました。この価値は、2020年に国内でCOVID-19ワクチンが生産されたことでさらに高まりました。主要な製薬企業には、バイエル、ベーリンガーインゲルハイム、メルクなどが挙げられます。これらの確立された製薬業界では、衛生面や汚染防止のメリットから、他のフィルムと比較して大量のストレッチフィルムとシュリンクフィルムが必要とされています。これが、予測期間中にこの地域のストレッチフィルムとシュリンクラップ市場の成長を促進すると予想されています。

さらに、イタリア政府による「Made in Italy」製品を促進するための様々な取り組みは、この地域の食品・飲料業界に恩恵をもたらしています。例えば、2020年3月、イタリアの農業協会であるコルディレッティは、527億米ドルを投資して「Made in Italy」の農産物輸出を促進する戦略計画を発表しました。イタリアの食品・飲料業界の継続的な成長は、大規模なストレッチフィルムとシュリンクフィルムを必要とする食品の供給と輸送の改善が期待されています。これは、今後数年間にわたって市場に利益をもたらすと予想されます。

北米は3番目に大きな地域です。北米全域における食品・飲料業界からの物流需要の増加は、飲料、化学、製薬業界では、物流支出が2019年に8%、2018年に11.4%増加しました。運輸・物流業界におけるこうした支出パターンは、予測期間中にストレッチフィルムとシュリンクフィルムの需要を押し上げると予想されます。さらに、米国ではコールドチェーン物流を必要とする食品・飲料業界における加工食品の需要増加は、ストレッチフィルムとシュリンクフィルムの需要をより大規模に加速させる主要な要因の一つです。企業は、顧客により迅速かつ高品質なサービスを提供するために、継続的に技術をアップデートし、物流サービスを強化しています。例えば、2018年には、XPO Logistics, Inc.が「Drive XPO」というモバイルアプリをリリースしました。このアプリは、トラック運転手がアプリを通じて荷物の予約を行えるように支援するものです。これにより、輸送は管理され、容易になりました。各企業は、より良い物流サービスを提供するために、高度な技術への投資を計画しています。物流会社によるこのような技術投資と革新により、スムーズで迅速な物流サービスが実現し、その結果、この地域におけるストレッチフィルムとシュリンクフィルムの需要が促進されることが期待されます。

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ストレッチ＆シュリンクラップ市場のトップ競合他社

1. Berry Global Inc
2. Amcor plc
3. Bonset America Corporation
4. Bollore Inc.
5. American Eagle Packaging
6. Coveris
7. Dow

最近の開発状況

• 2022年9月 - AmcorのAmSky™リサイクル可能なブリスター包装システムは、製薬会社や栄養補助食品会社に、従来のPVC/アルミ箔ブリスター包装に代わる、PEフィルムリサイクルにも対応した包装ソリューションを提供します。

• 2022年9月 - Amcor Rigid Packaging (ARP) は、先進的なポリエチレンテレフタレート（PET）バリアであるClearCor™を採用したDairySeal™ライン。DairySealの導入により、急成長を遂げる栄養補助食品、乳製品代替品、そしてRTD（レディ・トゥ・ドリンク）市場は、あらゆる小売チャネルで活用できる、より持続可能な包装オプションを手に入れることになります。

• 2022年9月 - 責任ある包装ソリューションの開発・製造におけるグローバルリーダーであるAmcor（NYSE: AMCR、ASX: AMC）は本日、高品質で小ロット生産のデジタルベースフレキシブル包装のリーダーであるePac Flexible Packaging（「ePac」）への最大4,500万ドルの戦略的追加投資を発表しました。この投資により、AmcorのePac Holdings LLCにおける少数株主持分が増加します。