構造用接着剤市場 サイズと展望 2025-2033

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構造用接着剤市場の牽引役

勢いを増すグリーン接着剤

環境に優しい、あるいはグリーンな材料を多くの用途で採用する傾向が高まっているため、グリーン接着剤、つまり低VOC接着剤の需要が高まっています。複数の地域規制当局による厳格な規制により、メーカーは低VOCレベルの環境に優しい接着剤の製造を余儀なくされています。この分野は、より持続可能な製品ラインへの移行に伴い、大きな成長機会を秘めています。

セルロース、リグニン、デンプン、植物油、タンパク質系シランをベースとした接着剤は、再生可能/生物由来接着剤に分類されます。これらの環境に優しい接着剤ソリューションは、再生可能、リサイクル、再製造、または生分解性材料から作られています。さらに、ジャガイモデンプンは天然油脂とのエステル交換反応に利用することで、ポリウレタン接着剤の製造に必要なポリエステルポリオールを配合することができます。そのため、環境に優しい接着剤の出現が構造用接着剤市場の成長を牽引しています。

航空宇宙産業からの需要拡大

航空宇宙産業の成長は、構造用接着剤の需要を押し上げています。航空機メーカーは主に構造用接着剤を使用して、重量と製造コストを削減し、航空機に強度、剛性、そして高性能な耐熱性を付与しています。構造用接着剤は、従来の接合技術や機械式ファスナーに代わるものであり、航空機の軽量化に貢献することで、航空宇宙産業において重要な役割を果たしています。また、構造用接着剤は、航空機のブレードの接合や、航空機の外板部品の取り付けに必要なピンの数の削減にも使用されています。これにより、複数の材料への強力な接着が可能になり、部品への応力が軽減されます。

さらに、ハニカム構造はスポイラー、フラップ、エルロン、ラダーなどに見られます。この構造の主な目的は、重量を最小限に抑えながら強度を高めることです。これらの部品のエッジ、特に露出エッジ間の隙間を埋めるためにエポキシ接着剤が使用されています。胴体内部もエポキシ接着剤が使用される主要な部位です。耐薬品性の構造用接着剤は洗浄が容易であるため、内装パネルのコーティングにも使用されます。

市場の抑制

2020年の経済成長の鈍化

COVID-19の影響で、特に欧州と北米で経済崩壊が見られました。ウイルスの蔓延を抑制するために導入された制限措置は、過負荷で脆弱な医療システムへの負担を軽減し、経済成長に深刻な影響を与えました。この世界的な健康危機は、いくつかの地域で世界的な景気後退を引き起こしました。産業発展は、国または地域の経済成長と密接に関連しています。そのため、景気後退は産業および商業の発展の衰退につながり、構造用接着剤市場に影響を与えています。

市場機会

新興経済国の高い成長ポテンシャル

新興経済国は世界経済の年間成長の約60%を占めており、中でも中国とインドが新興経済国を牽引しています。新興経済国、特にインド、中国、ブラジルは、過去5年間の都市化、外国企業を誘致して製造拠点を設立するための政府の政策、そして最も重要な点として、消費者の購買力の急上昇による商品需要の増加、そして品質向上により、接着剤ベンダーにとって魅力的なビジネスチャンスとなっています。靴・皮革、自動車、医薬品産業は、新興経済国における主要な需要創出産業となっています。

新興市場への外国投資は、これらの経済圏における好ましい人口動態要因と富裕層の増加により、実現可能な選択肢となっています。アジア太平洋地域は、製薬・ヘルスケアメーカーにとって主要な市場の一つです。ブランド医薬品メーカーとジェネリック医薬品メーカーの約13～15%が中国に拠点を置いています。医療機器における接着剤の広範な使用により、接着剤ベンダーにとって大きなビジネスチャンスが生まれています。

樹脂インサイト

強化アクリルセグメントは市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に5.96%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。強化アクリルは主に単官能モノマー、すなわちメチルメタクリレートとシクロヘキシルメタクリレートをベースとしています。最も広く使用されているモノマーは、低コストで入手できるメチルメタクリレートです。強化アクリル接着剤は、プラスチック、ガラス、木材などの基材と金属、そしてあらゆるポリマー材料の接着に適しています。これらの接着剤は室温で硬化し、様々な特性を備えています。

さらに、強化アクリル接着剤は主にプラスチックと油性金属の材料接着に使用されています。エポキシ接着剤ほどではありませんが、優れた機械的耐性を備えています。強化アクリル系接着剤は、一般的にエポキシ系接着剤よりも安価で、硬化時間も短いです。

テクノロジーインサイト

水性接着剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.60%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。水性接着剤は、天然ポリマー（植物由来（デンプン、デキストリンなど）、タンパク質由来（魚、大豆、カゼイン、卵白など）、動物由来（骨、皮）、または可溶性合成ポリマー（メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、セルロースエーテル）から作られています。粘度が高いため、紙、段ボール、木材、繊維、一部のプラスチックなどの多孔質基材に適しています。プレミックス溶液または乾燥粉末として供給され、製造業者や販売業者はこれを水と混合して接着特性を得る必要があります。接着剤の強度または接着力は、水分が蒸発するか基材に吸収されることによって得られます。したがって、水性接着剤を使用する際には、少なくとも1種類の浸透性基材を使用することが重要です。

基材に関する考察

複合材セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間を通じて6.14%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。複合材は、予測期間中に構造用接着剤市場で最も急速に成長するセグメントです。この成長は、複合材接着剤の強力な接着力と高い耐薬品性・耐熱性に起因しており、様々な産業分野での使用に適しています。強度と耐久性に加えて、複合材料は部品の軽量化にも貢献します。航空宇宙産業では、燃料消費量削減のため軽量素材へのニーズが高まっており、複合材料の使用が増加し、接着およびシーリング用途における構造用接着剤の利用が拡大しています。特殊接着剤は、ハニカムサンドイッチパネルの接着など、航空宇宙用途において優れた表面仕上げを提供し、内装パネルの剛性向上と軽量化に貢献しています。

エンドユーザーインサイト

建築・建設分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.86%のCAGRで成長すると予想されています。建築・建設業界では、構造用接着剤は窓パネル、壁装材、屋根材の設置に使用され、セラミックタイル、コンクリート同士の接合、建築用パネル、複合材の接合など、異種接合にも使用されています。さらに、構造用接着剤は、高架橋やセグメント橋の建設において、梁、柱、スラブなどのプレキャストコンクリート部​​材を橋脚に接合するために広く使用されています。構造用接着剤は、接合部への汚染物質や水の浸入を防ぎ、空隙を埋め、グラウトの接合部への流入を防ぎます。さらに、橋梁の寿命を延ばし、耐久性と美観を向上させます。したがって、建設業界の成長は構造用接着剤に大きく依存しており、商業施設、住宅、産業、そして道路、鉄道、港湾などのインフラ分野において、強度の高い材料の補修や接着に広く使用されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率6.72%を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の構造用接着剤市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率6.72%を達成すると予測されています。この地域は、国内需要の高さと低コストの労働力の確保により、構造用接着剤メーカーにとって最も魅力的な市場です。そのため、市場参加者は市場シェアと収益性の向上を目指し、この地域に注力しています。主要企業は、構造用接着剤市場における地位向上のため、事業拡大、投資、契約、買収、新製品の発売といった戦略を積極的に展開しています。さらに、中国、日本、インド、韓国もアジア太平洋地域の市場成長に貢献しています。力強い経済成長、建設活動の拡大、そして可処分所得の増加が市場の成長を支えています。

同様に、アジア太平洋地域は世界の建設業界にとって主要市場です。急速な都市化と改修、そして膨大な人口が、アジア太平洋地域の建設業界の成長を支えてきました。特に中国、インド、日本、ミャンマー、ベトナムにおけるインフラ投資への旺盛な投資が、構造用接着剤市場の成長を牽引するでしょう。

ヨーロッパ：年平均成長率6.35%で最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率6.35%の成長が見込まれています。ヨーロッパは構造用接着剤市場において世界第2位の規模を誇り、今後も絶対的な成長が見込まれています。軽量・高効率車両の進歩、建設業界への投資増加、そして確固たる地位を築いた航空宇宙産業が、ヨーロッパにおける構造用接着剤の大きな消費を牽引しています。しかしながら、ベンダーはヨーロッパ市場に参入するために、欧州連合（EU）の必須（法的）要件を遵守する必要があります。欧州の航空宇宙産業は、精密なハンドツールを用いて高級ジェット機、ヘリコプター、航空エンジン、民間航空機、無人航空機を製造する高度に発達した産業です。風力エネルギー産業における構造用接着剤の使用増加は、欧州の構造用接着剤ベンダーにとって大きな収益機会をもたらします。風力エネルギー構造用接着剤市場は、2021年から2027年にかけて1億5,000万米ドルの増分収益を記録すると予想されています。

北米では、航空宇宙、自動車、建設業界が構造用接着剤の需要を牽引しています。これらの業界は、今後も接着剤市場の主要な牽引要因となるでしょう。北米における自動車生産の増加により、2020年の前年比増加率は前年比で大幅に増加しました。カナダは軽自動車メーカーのトップ10に数えられています。そのため、自動車業界からの接着剤需要は非常に高くなると予想されます。カナダでは200万台以上の自動車が製造され、GDPへの貢献は180億米ドルを超えており、自動車産業はカナダ最大の製造業です。さらに、米国は最も重要な電気自動車メーカーおよび輸出市場の一つです。活況を呈する建設業界は北米における構造用接着剤の需要を牽引しており、今後も接着剤市場の主要な牽引要因となる可能性が高いでしょう。

ラテンアメリカは、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコといった経済が急成長している新興市場です。原材料の入手しやすさ、安価な労働力、そして米国とカナダという二大消費市場への容易なアクセスが、自動車、包装、航空宇宙といった付加価値の高い製造業の成長を後押ししています。意識の高まりと消費者の嗜好の変化により、この地域におけるバイオベース接着剤の需要が高まっています。家具、床材、住宅部品業界からの需要増加は、ラテンアメリカにおける構造接着剤の需要拡大につながる可能性が高い。

中東・アフリカ地域は、過去20年間、世界経済成長において極めて重要な役割を果たしてきた。同地域は、原油貿易による好景気を背景に、記録的な財政黒字を達成してきた。こうした財政黒字を建設や公共インフラに投じることで、生活の質とインフラ整備は劇的に向上した。原油価格が低迷し、石油への経済的依存のリスクを認識した多くの中東諸国は、成長を実現するために建設業、そして石油化学製品、そして付加価値創造へと軸足を移している。中東では、2025年までに推定1兆米ドル相当の建設・インフラプロジェクトが計画され、入札が行われている。

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構造用接着剤市場のトップ競合他社

1. 3M
2. Henkel
3. Sika
4. H.B. Fuller
5. Arkema (Bostik)
6. Dow
7. Mapei
8. Chemence
9. Infinity Bond
10. Parker LORD
11. PPG Industries
12. Beacon Adhesives
13. Dymax
14. Huntsman International
15. Ashland
16. DuPont

最近の開発状況

• 2022年10月 - Scott Bader（英国ウェリングバラ）は、Elixir（インドバンガロール）と提携し、インド全土でCrestabond構造用接着剤の販売を開始しました。この発表は、2022年4月に同社が表明したインドの複合材料市場への支援策に沿ったものです。
• 2023年6月 - Park Aerospace Corp.は、一次構造と二次構造の接着を目的とした新しい構造用フィルム接着剤製品、Aeroadhere FAE-350-1を発表しました。