スチレン市場 サイズと展望 2025-2033

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スチレン市場の成長要因

成長する包装業界

包装業界では、予測期間中にスチレンの需要が増加すると予測されています。スチレンは、軽量、耐久性、柔軟性、熱効率、耐湿性に優れているため、包装分野で広く利用されています。スチレンは、魚、肉、果物、乳製品、加工食品などの食品の包装に広く使用されています。さらに、クロロフルオロカーボン（CFC）やハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）を排出しない、低コストで環境に優しい包装ソリューションを提供します。eコマースビジネスの急成長、都市化の進展、消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加により、包装材の需要が増加しています。

2023年には、世界のeコマース収益は約5.8兆米ドルに達すると予想されていました。これは2022年から7.6%の成長を示し、eコマースの収益は2023年に10.4%増加すると予測されています。2027年までに、世界のeコマース売上高は8兆米ドルを超えると予想されています。

さらに、ポリスチレンは低コスト、軽量、そして衝撃や湿気から保護する能力があるため、包装用途で人気の高い材料です。包装分野の成長は、スチレンポリマー、特にポリスチレンとEPSの需要増加と直接相関しています。スチレン系ポリマーメーカーは、食品・飲料、電子機器、ヘルスケア、消費財など、様々な業界における包装材料の需要増加から利益を得ています。世界的な包装業界の継続的な成長は、世界的なスチレン系ポリマー市場の動向を牽引する重要な要因であり、イノベーションを促進し、メーカーが様々なセクターの包装ニーズに対応する機会を生み出しています。

市場の制約

環境および規制に関する懸念

スチレン系ポリマー、特にポリスチレンは、生分解性がなくリサイクルが難しいという批判にさらされています。そのため、特定のスチレン系材料の使用削減を求める規制措置や国民の意識が高まっています。多くの地域や国では、使い捨てプラスチック、特に発泡ポリスチレン（EPS）フォーム容器などのスチレン系製品の使用禁止または制限を設けています。例えば、2021年7月2日には、欧州連合（EU）の使い捨てプラスチックに関する指令が発効しました。このガイドラインでは、代替品が利用可能な特定の使い捨てプラスチックが禁止されています。

同様に、2021年には、環境・森林・気候変動省が、2022年7月1日から使い捨てプラスチック（SUP）の製造、使用、販売、輸入、取り扱いを禁止する通知を発行しました。さらに、2023年1月現在、カリフォルニア州、コネチカット州、デラウェア州、ハワイ州、メイン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、オレゴン州、バーモント州、ワシントン州の10の州と準州で、州全体で使い捨てプラスチック袋が禁止されています。コロラド州とロードアイランド州では、2024年1月1日から禁止措置が施行されます。

国連環境計画（UNEP）の報告書によると、世界のプラスチックごみの約75%はリサイクル不可能であり、ポリスチレンはリサイクル率が最も低いポリマーの一つとなっています。エレン・マッカーサー財団は、意味のある対策が講じられなければ、海洋へのプラスチックの年間流入量は2040年までに3倍になると予測しており、世界中でプラスチック、特に使い捨てプラスチックの使用制限に向けた取り組みが加速しています。

主要な市場機会

持続可能な代替品の開発

環境に優しい素材への需要の高まりは、スチレン系ポリマーメーカーにとって、既存のスチレン系ポリマーに代わる、バイオベースでリサイクル可能かつ生分解性の代替品を提供する機会となります。環境に優しいソリューションへの投資は、企業が変化する消費者の嗜好や法的義務に対応するのに役立ちます。首都大学東京の野村琴宏教授の研究グループは、大阪産業技術研究所の平野宏所長の研究グループと共同で、非食用植物資源を原料としたバイオベースポリエステルを開発しました。このポリエステルは、化学的リサイクルが容易で、汎用プラスチックと比較してフィルムの機械特性が優れています。

さらに、一部の企業は、再生可能で植物由来の原料からスチレンポリマーを生産するための研究開発に投資し、化石燃料への依存を低減しています。

さらに、企業は使い捨てプラスチックの環境への影響を軽減するため、包装用途向けの持続可能なスチレンソリューションを検討しています。例えば、イリノイ州オーロラに拠点を置くスチレンプラスチック製造業者であるIneos Styrolution America LLCは、国際持続可能性認証（International Sustainability &アラバマ州ディケーターとテキサス州ベイポートの製造拠点は、ISCC（カーボンプラス）認証を取得しました。この認証は、再生ポリスチレン（PS）をはじめとするスチレン製品の製造において、最新のリサイクル技術とバイオベースの原料の利用を奨励するものです。

さらに、持続可能なスチレン代替品の開発と導入を加速させるため、業界間の連携やパートナーシップが拡大しています。エレン・マッカーサー財団の「ニュー・プラスチック・エコノミー」イニシアチブは、バリューチェーン全体にわたるパートナーを結集し、プラスチックの循環型経済の構築を目指しています。こうした取り組みは、持続可能な材料開発に向けた連携を促進します。

タイプ別インサイト

市場はさらにタイプ別に、ポリスチレン、アクリロニトリルブタジエン、発泡ポリスチレン、スチレン-ブタジエンゴム、および不飽和ポリエステル樹脂に分類されています。アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）カテゴリーは、次の予測期間において最も高い年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。ABSは、優れた機械的特性と耐衝撃性で知られる耐久性の高い熱可塑性ポリマーです。

ABSは、ダッシュボード、バンパー、内装トリムなど、自動車分野の部品に広く使用されています。その強靭性、耐熱性、加工の容易さから、自動車部品、家電製品、建築資材などに使用されています。 ABSは非常に汎用性が高く、成形、押出、熱成形が可能で、様々な製造プロセスに最適です。ABSは、耐衝撃性と強度が求められる用途に適した機械的特性を持つため、需要が高まっています。

発泡ポリスチレン（EPS）は、軽量で剛性の高い発泡性材料で、断熱材や包装材として広く使用されています。EPS市場は、建設業界の断熱材需要と、包装業界の保護材および軽量素材需要の影響を受けています。建設業界では、エネルギー使用量と温室効果ガス排出量を削減するために、発泡ポリスチレン（EPS）が使用されています。近年、従来の建築物に比べて環境に優しい建築物の人気が高まっています。環境に優しい建築物は、従来の建築物に比べて空気質の向上、運用コストの削減、メンテナンスの必要性の低減を実現します。

エンドユーザーインサイト

市場はさらに、自動車、包装、建設、電気・電子、医療、風力エネルギー、消費財に分類できます。自動車産業は、スチレン樹脂の重要な消費者です。ポリスチレンとABSは、ダッシュボード、ドアパネル、バンパー、トリムなどの内装部品と外装部品に使用されています。発泡ポリスチレン（EPS）は、車両部品の断熱材や軽量化に使用されています。スチレンブタジエンゴム（SBR）は、トラクション、耐久性、耐摩耗性を提供するため、タイヤ製造に不可欠な材料です。世界的な経済格差、都市化、電気自動車への関心、そして技術の進歩により、予測期間中の需要増加が見込まれています。電気自動車の世界販売台数は、2024年には21%増加して1,670万台に達し、そのうち70%が電気自動車になると予測されています。

スチレン系ポリマーは、その電気絶縁性、耐熱性、機械的強度から、電気・電子機器用途に使用されています。ABSは、電子機器や電化製品の筐体、接続部、筐体の製造に広く使用されています。ポリスチレンは、コンピューター筐体や家庭用電化製品の製造に利用されています。スチレン系材料は、電気・電子部品の寿命、安全性、汎用性を保証します。

地域別インサイト

アジア太平洋地域が年平均成長率4.5%で世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のスチレン市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。この成長は、中国やインドなどの発展途上国の人口増加と、自動車、医療、電子機器、包装などの産業の拡大によるものです。豊富な原材料、費用対効果の高い労働力、そして優れた生産能力を背景に、様々な分野の企業がこの地域にますます注目しています。これにより、様々な消費財の需要が拡大すると予想されています。包装材や消費財への幅広い用途を持つスチレンの需要も増加するでしょう。

インド包装産業協会（PIAI）によると、インドの包装セクターは年平均成長率（CAGR）22～25%で拡大しています。包装産業は、2023年の1.1兆米ドルから2028年には1.33兆米ドルに拡大すると予測されています。

さらに、消費者一人当たり可処分所得の増加は購買力を高め、自動車部門を後押ししています。これは自動車業界に好影響を与えており、スチレン系樹脂は様々な製造用途や車両の軽量化に利用されています。スチレン系樹脂は優れた耐湿性、熱効率、耐久性、柔軟性を備えています。Statistaによると、インドの2023年の自動車生産台数は約2,593万台で、前年比で増加しています。自動車産業は拡大するインド経済の重要な構成要素であり、国のGDPの7%以上を占めています。同社は全国で約4,000万人を直接または間接的に雇用しています。

最も急成長している地域：ヨーロッパ（年平均成長率4.8%）

ヨーロッパは、内外装にスチレン系樹脂を使用する自動車部門の拡大により、予測期間中に4.8%の年平均成長率（CAGR）を示すことが見込まれています。欧州自動車工業会（ACEA）の報告によると、2023年の欧州連合（EU）における商用車の新規登録台数は前年比14.9%増の1,846,580台となりました。

EUにおけるバンの新規登録台数は、主に前年比で低かったため、2023年第1四半期に7.7%増加しました。スペインでは31.2%増と大幅に増加し、34,200台に達しました。この急増は、人口増加に伴う一人当たり所得の増加と自家用車需要の増加に起因しています。持続可能性と環境への懸念の高まりにより、英国のスチレン系樹脂事業は環境に配慮した技術の採用を迫られています。現地市場では、植物由来材料などの再生可能資源を原料としたバイオベースのスチレン系樹脂の開発がますます重視されています。

さらに、英国の市場参加者は、スチレンモノマーとポリマーの回収・再利用のためのリサイクル技術にリソースを投入しています。工業化と都市化の進展により、電子機器、食品・飲料、包装など、様々な産業における様々な消費財の需要が増加しています。これは、これらの産業の包装材料向けスチレン系樹脂の需要にプラスの影響を与えています。したがって、これらの側面を考慮すると、今後数年間、この地域におけるスチレン系樹脂の需要は増加すると予想されます。

北米の市場シェアは中程度と予測されています。米国市場は、来期に大幅な成長が見込まれています。米国におけるスチレンの需要は、スチレン生産の効率性と持続可能性の向上に重点を置いた新技術の登場により高まっています。触媒脱水素化（CDH）は、有害な副産物を生成せずにエチルベンゼンをスチレンに変換する有望なプロセスであり、市場で広く利用されています。これらの技術は、米国におけるスチレン製造に関連するエネルギー使用量と温室効果ガス排出量を削減することが期待されています。

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スチレン市場のトップ競合他社

1. Alpek SAB DE CV
2. Asahi Kasei Corporation
3. Ashland Inc.
4. BASF
5. Bayer MaterialScience
6. CCP Composites
7. ENI S.P.A
8. Ineos Group AG
9. Lanxess AG
10. Nova Chemicals Corporation.

最近の動向

• 2023年9月 - Alpek, S.A.B. de C.V.は、Corpus Christi Polymersがテキサス州コーパスクリスティにあるPTA-PET統合工場の建設を一時停止することを決定したと発表しました。
• 2023年11月 -スチレン系樹脂業界の大手企業であるINEOS Styrolutionは、Joinease Hong Kong LimitedがLESSMORE®ドリンクウェアラインにLuran® ECOソリューションを採用したことを発表しました。この持続可能なソリューションは、優れた透明性を提供し、繊細な壁の成形に最適です。
• 2023年12月～旭化成と関連会社は、スチレンブタジエンゴム（SBR）であるアサプレン®溶液重合SBRについて、世界的に認められた国際的なサステナビリティ認証ISCC PLUSを取得しました。
• 2024年2月～BASFのダヘジとマンガロールにある分散施設は、低炭素フットプリントとバイオマスバランスが検証された水性ポリマー分散液を供給するための認証を取得しました。