海底ケーブル市場 サイズと展望 2025-2033

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海底ケーブル市場の成長要因

高速インターネットとデータ伝送の需要増加

高速インターネットと効率的なデータ伝送の需要の高まりにより、世界の海底ケーブル市場は大幅な成長を遂げています。データセンターの急増とクラウドベースサービスの普及に伴い、信頼性と大容量を兼ね備えた通信インフラの必要性が急増しています。長距離にわたり、最小限の遅延で大容量データを伝送できることで知られる海底ケーブルは、こうしたインフラの重要な構成要素となっています。

TeleGeographyによると、世界中で120万キロメートルを超える海底ケーブルが運用されており、国際データトラフィックの約99%を担っています。さらに、5Gやモノのインターネット（IoT）などの技術の登場により、堅牢なデータ伝送ネットワークに対する需要がさらに高まり、海底ケーブル市場の拡大を牽引しています。

海底ケーブル市場の抑制要因

高額な設置・保守コスト

海底ケーブル市場における主要な抑制要因の一つは、これらのシステムに関連する高額な設置・保守コストです。海底ケーブルの敷設には、綿密な計画、多額の設備投資、そして複雑なエンジニアリングプロセスが伴います。海底ケーブルの敷設コストは、水深、ケーブルの種類、設置環境などの要因によって異なりますが、1キロメートルあたり3万ドルから5万ドルの範囲となります。

さらに、海底ケーブルは水中に設置されているため、保守には更なる課題が伴います。損傷したケーブルの修理には、特殊な船舶、高度な技術、そして熟練した人員が必要であり、コストと時間のかかるプロセスとなっています。例えば、海底ケーブルの単一障害の修理には100万ドルから300万ドルの費用がかかります。こうした高額な費用は、特に予算制約が厳しい発展途上地域では投資を阻み、海底ケーブル市場の成長を阻害する可能性があります。

海底ケーブル市場の機会

海底データセンターへの投資増加

海底データセンターの出現は、海底ケーブル市場にとって大きなビジネスチャンスをもたらしています。MicrosoftのProject Natickのような海底データセンターは、海水の冷却効率を活用してエネルギー消費を削減し、持続可能性を向上させます。これらのデータセンターでは、シームレスなデータ伝送を実現するために、信頼性が高く大容量の海底ケーブル接続が必要です。エネルギー効率と持続可能性に優れたデータセンターソリューションへの注目が高まるにつれ、海底データセンターへの投資が促進され、ひいては海底ケーブルの需要が増加すると予想されています。

International Data Corporation（IDC）によると、世界のデータセンター市場は2021年から2026年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で成長すると予測されており、海底ケーブルメーカーとサービスプロバイダーにとって大きなビジネスチャンスが創出されます。さらに、人工知能（AI）やエッジコンピューティングなどのアプリケーションでは、接続性の向上とレイテンシの低減が求められており、このセグメントの成長ポテンシャルはさらに高まっています。

セグメント分析

用途別

海底電力ケーブルは、用途セグメントの大部分を占めています。世界の海底ケーブル市場における海底電力ケーブルセグメントは、洋上風力発電の増加と効率的な送電需要の増加により拡大しています。140基のタービンを備えた日本の浮体式洋上風力発電所をはじめとする洋上風力発電所への投資増加は、これらのケーブルの需要増加を浮き彫りにしています。これらのケーブルは、再生可能エネルギー源を本土の送電網に接続し、遠隔地や石油掘削装置への信頼性の高い電力供給を確保するために不可欠です。洋上石油・ガスプラットフォームの電化も需要をさらに押し上げています。世界各国政府は、炭素排出量の削減とエネルギー安全保障の強化を目的として、洋上プロジェクトに多額の投資を行っており、海底電力ケーブル市場の大幅な成長を牽引しています。

電圧別

予測期間中、高電圧セグメントが世界市場を席巻しています。 33kVを超える定格の高電圧ケーブルは、特に拡大する洋上風力発電分野において、効率的な送電・配電に不可欠です。洋上風力発電所への投資増加とHVDC海底ケーブルの需要増加が、高電圧ケーブル市場を牽引しています。これらのケーブルは、送電損失を最小限に抑え、大容量電源から本土への効率的な電力送電を促進することで、電力供給を強化します。DESERTECやNorth Seas Countries Offshore Gridなどのイニシアチブ、そしてCIGREなどの組織に支えられたHVDCインフラの急速な成長は、HVDC電力網の発展と将来のエネルギー需要への対応において極めて重要です。

エンドユーザー別

洋上風力発電セグメントは、再生可能エネルギーへの世界的なシフトと洋上風力発電所への投資増加を背景に、世界の海底ケーブル市場を席巻しています。このセグメントの重要性は、洋上風力発電所から陸上送電網への効率的な電力送電の必要性に起因しています。沖合12マイル（約19キロメートル）の浮体式洋上風力発電所に140基のタービンを設置する計画を持つ日本をはじめ、世界各国の政府は、炭素排出量の削減とエネルギーポートフォリオの多様化を目指し、洋上風力発電プロジェクトに多額の投資を行っています。これらのプロジェクトでは、発電した電力を本土の電力網に接続するための大規模な海底電力ケーブルインフラが必要です。これにより、都市部への効率的でクリーンなエネルギー送電が確保され、海底ケーブル市場における洋上風力発電セグメントの成長が促進されます。

コンポーネント別

現在、世界の海底ケーブル市場におけるコンポーネントセグメントでは、ドライプラント製品が主流を占めています。ドライプラント製品には、海底ケーブルシステムの管理と運用に必要な陸上コンポーネントが含まれます。これらのコンポーネントには、陸上機器、データセンター、給電装置、海底ケーブルインフラの監視システムなどが含まれます。ドライプラント製品は、データ伝送と接続に必要なインフラを提供するため、海底ケーブルシステムの効率的な運用と保守に不可欠です。このセグメントは、大陸や海洋をまたぐシームレスなデータ伝送を可能にする海底ケーブルネットワークの管理・制御において重要な役割を果たしているため、市場を席巻しています。海底ケーブルシステムの基盤となるドライプラント製品は、グローバル通信ネットワークの信頼性、性能、そして全体的な機能性に大きく貢献し、今日のインターネット接続社会における高速かつ信頼性の高いデータ伝送への高まる需要に応えています。

製品別

敷設・試運転セグメントは、市場への最大の貢献者です。これは、敷設機器と技術手順のコストが高いためです。海底ケーブルボート、接合・試験装置、運用制御ソフトウェア、そして水中敷設機器はすべて、海底ケーブル敷設機器の一部です。海岸埋設機器、埋設機、水中ロボット遠隔操作機、そして自動制御システムは、海底光ケーブルの水中敷設機器を構成しています。予測期間中、このセグメントは魅力的な成長ポテンシャルを秘めていると考えられます。

地域別インサイト

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは世界の海底ケーブル市場において支配的な地位を占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この優位性は、この地域が再生可能エネルギーの統合、系統連系、そして洋上風力発電所の開発に注力していることに起因しています。欧州委員会と欧州風力エネルギー協会によると、欧州連合（EU）は2030年までに60ギガワット（GW）、2050年までに300GWの洋上風力発電容量の達成を目指しています。この野心的な拡大には、洋上風力発電所から本土の送電網へ電力を送電するための海底ケーブルインフラへの多額の投資が必要になります。

さらに、EUはエネルギー安全保障の強化と欧州統合エネルギー市場の創設に注力しており、多くの国際海底ケーブルプロジェクトを推進しています。注目すべき例としては、再生可能エネルギーの相互接続を促進するために2021年に完成した、ノルウェーとドイツを結ぶ623キロメートルの海底ケーブル「ノルドリンク」が挙げられます。もう一つの重要なプロジェクトは、エネルギー安全保障の強化と再生可能エネルギー源の統合を目的として計画されている、アイルランドとフランスを結ぶ575キロメートルの海底ケーブル「セルティック・インターコネクター」です。これにより、この地域における海底ケーブルの需要が増加すると予想されています。さらに、欧州の主要海底ケーブルメーカーには、ネクサンス、プリスミアン・グループ、NKTケーブルズなどがあり、これらの企業は需要の増加を捉える好位置に立っています。これらの動きは、先進的なインフラと再生可能エネルギーへの強力な政策支援を活用し、世界の海底ケーブル市場を牽引する欧州の重要な役割を浮き彫りにしています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、国際電力相互接続、洋上風力発電所の開発、信頼性の高いインターネット接続に対する需要の高まりを背景に、世界の海底ケーブル市場において重要なプレーヤーとして台頭しています。国際エネルギー機関（IEA）とアジア風力エネルギー協会によると、この地域は2040年までに世界の電力需要の伸びの60%以上を占めると予想されており、大規模な海底ケーブルインフラの整備が求められています。中国、インド、韓国などの主要国は、増大するエネルギー需要に対応し、再生可能エネルギー源を自国の電力網に統合するため、海底ケーブルプロジェクトに多額の投資を行っています。

特に中国は、2030年までに合計40GWの洋上風力発電所の開発を目指しており、送電網の大規模な海底ケーブルネットワークが必要です。さらに、eコマース、クラウドコンピューティング、ストリーミングサービスの普及に牽引され、この地域ではデジタル接続のニーズが急増しており、高速インターネット海底ケーブルシステムの需要がさらに高まっています。TeleGeographyによると、2021年の世界の国際インターネット帯域幅需要の約40%はアジア太平洋地域が占めています。恒通光電機、NEC、フジクラなどの主要市場プレーヤーがこの分野をリードし、アジア太平洋地域の海底ケーブル市場を牽引しています。

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海底ケーブル市場のトップ競合他社

1. Alcatel-Lucent
2. TE SubCom
3. NEC Corporation
4. Facebook
5. Google
6. Amazon
7. Microsoft
8. Samsung Electronics
9. Korea University
10. IIT Guwahati
11. Huawei Technologies
12. Nokia Corporation
13. Cisco Systems
14. Fujitsu Ltd.
15. Samsung

最近の動向

• 2024年4月～ Googleは、米国と日本間のインターネットアクセスの向上を目指し、新たな海底ケーブルネットワークの開発に10億ドルを投じる意向を発表しました。
• 2024年1月～ NEC株式会社 インドは、コーチ・ラクシャディープ諸島海底ケーブルが予定より早く開通しました。このケーブルは現在11の島を結び、インドの「デジタル・インディア」構想に貢献しています。