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世界のコハク酸市場規模は、2025年には2億9060万米ドルと評価され、2026年の3億1969万米ドルから2034年には6億8578万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.01%となる見込みです。2025年には、欧州が市場シェア34.6%を占め、コハク酸市場を牽引しました。
コハク酸は化学式C4H6O4で表されるジカルボン酸です。多くの生物に自然に存在する物質ですが、化学合成や発酵によっても合成できます。様々な分野で数多くの重要な用途を持つ、汎用性が高く価値の高い化学物質です。
ポリウレタン、ポリブチレンサクシネート（PBS）、可塑剤の重要な構成要素として、また1,4-ブタンジオール（BDO）などの化合物の基質として利用されていることが、この業界を牽引する主要な要因の一つです。バイオベース化合物の需要拡大、化学物質や消費財の製造における主要成分としてのコハク酸の利用増加、そしてバイオベースコハク酸製造における技術革新などが、市場シェアの拡大を加速させています。
市場は、コハク酸無水物、フマル酸、ジエチルマレイン酸エステル、グリオキシル酸、その他のプラスチックなどの化学製品の製造において、ブタン由来の無水マレイン酸よりもコハク酸が好まれる傾向にあること、また、従来ブタンから製造されていたポリマーの製造にもコハク酸が使用されていることによって影響を受けている。
この酸は、バイオベースポリマーの製造において非常に重要です。ポリブチレンサクシネート（PBS）その成長は、包装や繊維など様々な用途における環境に優しく生分解性のあるポリマーへの需要によって牽引されてきた。バイオアンバー、ミリアント・コーポレーション、そしてレヴェルディア（DSMとロケットの合弁会社）は、コハク酸をベースとしたバイオポリマーの開発において最前線に立っている。
この市場では、生産能力の過剰と価格競争の圧力が生じています。複数の企業が参入し、生産能力が余剰になる可能性もあるため、価格変動が発生し、製造業者の収益性に影響を与える可能性があります。この酸分野の企業は、価格変動の困難に直面しています。2023年第3四半期には、この酸の価格はヨーロッパとアジア全域で変動しました。
四半期末までに、米国の価格は1,962米ドル/トンに達した。費用は中国で1,842米ドル/トン、韓国で1,872米ドル/トンであった。原材料価格、生産コスト、市場需要などの変動は、価格の急激な変化につながる可能性がある。生産能力が市場需要を上回る場合、このような予測不可能性は製造業の収益性に大きな影響を与える可能性がある。
さらに、新規企業の参入や生産設備の増強により、市場の過剰生産能力が生じる時期が続いています。こうした状況に加え、企業が競争力を維持する必要性から、安定した有利な価格設定を維持することが困難になる場合があります。また、この業界で競争する企業は、長期的な収益性を積極的に維持しつつ、競争力を維持するために価格設定を管理する必要が生じる可能性があります。価格圧力は、収益の流れだけでなく、研究開発や生産能力拡大への投資決定にも影響を与える可能性があります。
持続可能なバイオベース化学への世界的な潮流は、コハク酸に大きな可能性をもたらしている。バイオベースのプラットフォーム化学物質として、企業や消費者が環境に優しい選択肢を好む傾向にある中で、より環境に配慮したソリューションへの需要に応えることができるだろう。バイオコハク酸を製造するBioAmber社のような企業は、環境に優しい化学物質への高まる需要を活かすべく、有利な立場を築いている。
バイオアンバー社のバイオコハク酸は、再生可能な原料を用いた発酵によって製造されており、従来のコハク酸製造方法に比べて環境に優しい代替品となっています。ポリマー、プラスチック、特殊化学品など、バイオベースで持続可能な化学品は、様々な産業でますます人気が高まっています。企業は、環境目標の達成と消費者の期待に応えるため、バリューチェーン全体でバイオベース製品を活用しています。
さらに、多くの地域で規制枠組みがバイオベース化学物質に対してより有利なものになりつつある。インセンティブ、補助金、そして工業プロセスの環境負荷を低減するための要件などが、バイオベース代替品の利用を促進している。米国政府もバイオベース材料への支援を強化している。
石油由来の事業が市場で最も収益を上げています。石油由来のコハク酸は、主に化石燃料原料から標準的な化学合成法を用いて合成されます。これは、石油化学中間体をコハク酸に化学的に変換することを意味します。石油由来のカテゴリーは、予測期間を通じて市場の成長に最も大きく貢献すると予想されています。化学業界におけるPBS、PBST、ポリウレタンの需要が、この分野の成長の主な要因です。石油由来のコハク酸は、バイオ由来のコハク酸よりもコスト効率が高く、効率的です。また、食品、飲料、化学業界で風味増強剤としてPBSを製造するためにも広く使用されています。
バイオ由来の酸は、予測期間中に最も急速に発展すると予想されています。バイオ由来のコハク酸は、再生可能な原料を用いた発酵など、生物学的プロセスによって生成されます。糖類は、細菌や酵母などの微生物によってこの酸に変換されます。その結果、メーカーは無水フタル酸と類似した組成を持つバイオ由来のコハク酸へと移行しています。例えば、Myriant社は、無水マレイン酸や無水フタル酸と構造的に類似したバイオ由来のコハク酸を開発し、生産効率の向上と生産変動の低減を実現しています。その結果、調査対象市場のバイオ由来化学品分野は拡大しています。
この酸は、工業用化学薬品、溶剤、中間体の製造など、さまざまな用途で工業分野において使用されています。ジカルボン酸を必要とする工程にも使用できます。この酸は、ポリマー、樹脂、化学薬品の製造などの工業プロセスにおいて重要な役割を果たす可能性があります。
2022年には、工業用途分野が市場を席巻し、総収益の40%以上を占めました。この高い市場シェアは、1,4-ブタンジオール（BDO）、ポリウレタン、テトラヒドロフランといった製品が、これらの主要原料となる産業で広く使用されるようになったことに起因しています。BDOはテトラヒドロフランの合成に用いられ、テトラヒドロフランは化学工業における溶剤として、またスパンデックス製造における必須原料として使用されています。スパンデックスは高い柔軟性と強度を備えています。この素材に対する需要の増加は、当該分野の成長を促進するでしょう。
塗料業界では、一部の塗料やコーティング剤の製造における構成要素として利用されています。特定の特性を持つ樹脂の開発に役立つ場合もあります。建設業界と自動車業界からの需要増加により、2022年にはコーティングが2番目に大きな収益シェアを維持しました。この酸は、表面に硬度、速硬化性、光沢を与えるため、層状コーティングの一般的な原料です。
米国、インド、中国などの国々における政府支出の拡大に伴うインフラ整備は、需要をさらに刺激する可能性が高い。建設活動の活発化と都市化の進展も需要を押し上げる要因となるだろう。自動車製造事業が欧州からアジア太平洋地域へ移転することで、同地域の自動車産業が拡大し、塗料需要が増加すると予想される。
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予測期間中、年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると推定されています。この拡大は、地域の医療および農業セクターに起因すると考えられます。ヨーロッパでは、代替品としてバイオベース製品を好む顧客が増えているため、製品需要が停滞すると予測されています。ユニリーバやP&Gなどの多くの化粧品ブランドはヨーロッパに本社を置いており、この地域市場の成長に大きく貢献しています。ドイツとイギリスの各地に航空機メーカーが存在することで、航空宇宙セクターが拡大しています。
さらに、PlasticsEurope（PEMRG）の報告書によると、2022年には欧州連合（EU27カ国）、ノルウェー、スイス、英国がポスターなどから推定2,950万トンの消費者向けプラスチックごみを回収した。そのうち35%がリサイクルされた。使用済みプラスチックの処理方法のほとんどはエネルギー回収であり、埋め立て処分は約4分の1を占めた。こうした状況は、バイオプラスチックの製造に利用されるコハク酸市場に新たな可能性をもたらしている。
北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4%を示すと予想されています。これは、製造施設の設立と拡張のための地域的な機会が数多く存在するためです。再生可能な原料を微生物変換してコハク酸を生産する技術は、石油不足の時代において持続可能な開発を実現する上で、北米の注目を集めています。さらに、北米の高い消費支出能力は、パーソナルケア製品や化粧品の使用に影響を与えています。
さらに、予測期間を通じて、この要因は米国におけるパーソナルケア業界でのコハク酸の需要を大幅に増加させるでしょう。米国では健康意識の高まりに伴い、コハク酸サプリメントやコハク酸錠剤の使用量が予測期間中に着実に増加すると予想されます。オーガニック製品への需要の高まりと、化学物質をベースとした製品の危険性に対する意識の高まりが、米国におけるこの市場の需要を押し上げるでしょう。
アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めています。コハク酸業界の動向によると、用途における大きな進歩がアジア太平洋市場を牽引しています。低コストの労働力が利用可能になったことで、アジア太平洋地域では生産工場の数が増加しており、中でも中国は地域内で最大の生産能力を誇っています。中国は優れた製造能力で知られており、コハク酸業界はこの恩恵を受けると予想されています。中国のコハク酸市場は、低賃金と政府の支援策によってさらに成長すると予測されています。コハク酸の製造食品添加物サプリメントや錠剤などの消費量は、予測期間を通じて国内で増加すると予測されている。
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Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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