高吸水性樹脂市場：タイプ別（ポリアクリル酸ナトリウム）、用途別（衛生、農業、医療、産業）、地域別情報 — 2030年までの予測

市場概況

世界の高吸水性ポリマー市場規模は、2021年に82億5,000万米ドルと評価され、2022年から2030年までのCAGRは6.27%で、2030年までに142億6,000万米ドルに達すると予測されています。

アクリル酸は水酸化ナトリウムと重合してポリアクリル酸を生成し、これを使用して高吸水性ポリマーが作成されます。液体に対する吸収力が高い物質です。高吸水性ポリマーは、その独特な架橋構造により、水膨潤性ではありますが、水溶性ではありません。これらのポリマーは、自重の最大 100 倍まで液体を吸収できます。そのため、おむつ・おむつや失禁用品など、高い吸収性が要求される製品に活用されています。

市場動向

世界の人口増加が市場を牽引

世界銀行グループは、2050 年までに 0 ～ 14 歳の世界人口は 2 兆 800 億人に達すると予測しています。高吸水性ポリマーの市場では、個人衛生用途が最大のシェアを占めています。高吸水性ポリマーは、赤ちゃんのおむつ、大人の失禁用品、個人衛生用途の生理用ナプキンに利用されています。中でも、高吸水性ポリマーを最も多く使用しているのはベビー用おむつです。さらに、農業用途における高吸水性ポリマーの使用拡大が市場を牽引しています。

• 大人用おむつと赤ちゃん用おむつの需要の高まりが市場を牽引

高齢者人口の増加と、成人用失禁製品の利点と利便性に対する意識の高まりにより、高吸水性ポリマーの使用が増加しています。成人の失禁の蔓延に伴い、各国政府はメーカーや医療専門家と協力して失禁製品の生産を優先しています。米国、英国、ドイツ、オーストラリアなどの国々には、成人用失禁製品の使用を奨励する政府プログラムがあります。さらに、特に日本、イタリア、フィンランド、ギリシャなどの国々では高齢者人口が膨大であるため、これらの国々では大人用おむつの市場浸透が促進され、市場の拡大が加速しています。

高吸水性樹脂市場の制約

• 原油価格の変動が市場の妨げとなる

アクリル酸は高吸水性ポリマーの製造にとって最も重要な原料です。原油価格の変動とアジア市場での供給が限られているため、アクリル酸の価格は非常に不安定です。アクリル酸の価格は原油価格の緩やかな回復に影響を受ける。アクリル酸は中国で最も多く生産されています。中国の環境規制によりアクリル酸製造施設の稼働率が低下し、需給ギャップが縮小している。高吸水性ポリマーの価格にも影響が出ている。近年、日本触媒やエボニックなどのメーカーが高吸水性ポリマーの価格を値上げしている。ただし、新しい容量の追加により影響は軽減され、今後数年間は価格が安定すると予想されます。

高吸水性樹脂市場の機会

• バイオベースの高吸水性ポリマーが新たなチャンスをもたらす

現在の市場環境では、従来の高吸水性ポリマーは非生分解性であり、世界の埋め立て地のかなりの部分を占めています。その結果、再生可能材料由来の高吸水性ポリマーの開発への投資は、世界規模で新たな市場機会を開拓すると予想されます。紙おむつやその他の個人衛生製品の吸収性コアに現在使用されているポリアクリル酸ナトリウムやポリアクリル酸カリウムなどの石油化学ベースのポリマーの代替品は、再生可能材料から得られる高吸水性ポリマーです。たとえば、Ecovia Renewables Inc. (米国) は、2017 年におむつ用のバイオポリマーの開発に対して研究助成金を授与しました。

分析

高吸水性ポリマーの市場シェアは、種類、用途、競合他社、地域に基づいて分割できます。

高吸水性ポリマーは非毒性、非刺激性、耐腐食性があります。市場で最も一般的な高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリル酸塩/ポリアクリルアミド共重合体、およびその他、ポリアクリル酸カリウムや硫酸アルミニウム、八水和物、および多数の無機粘土などです。これらのポリマーは、個人衛生、医療、農業、工業などの用途に利用されています。

量的には、ポリアクリル酸ナトリウムが 2020 年の高吸水性ポリマー市場を支配し、市場の 91.4% を占めました。この部門は主に、その高い液体吸収性の結果として、個人衛生用途におけるポリアクリル酸ナトリウムの使用量の増加によって推進されています。

予測期間中、高吸水性ポリマー市場は個人衛生分野が主導すると予想されます。高吸水性ポリマーは、主におむつ、成人用失禁用品、女性用衛生用品、および同様の使い捨て衛生用品の吸収剤として使用されます。これらの製品の最も重要な特徴は、液体、尿、血液を吸収する能力です。ポリマーと繊維材料で構成される吸収性パッドの吸収性は、ポリマーと繊維の含有量によって異なります。吸収パッドに使用されるポリマーの製造には、さまざまなアクリル酸誘導体の微粒子が使用されます。これらの粒子は小さなスポンジとして機能し、かなりの量の水を保持することができます。 0 歳から 14 歳までの子供の人口が世界的に増加しているため、おむつは高吸水性ポリマーの最大の最終用途となっています。生理用ナプキンに対する高い需要は、女性人口の増加と個人の衛生に対する意識の高まりの結果です。幼児用おむつや生理用ナプキンに加え、高齢化の影響で大人用おむつの需要も高まっています。

地域分析

世界の需要の 40% 以上を占めるアジア太平洋地域は、高吸水性ポリマー (SAP) 材料にとって最も有望な市場であり、予見可能な将来に市場を支配する可能性があります。この優位性は、この地域における個人用衛生製品と農産物の需要の増加によるものです。この地域の SAP 需要の 50% 以上は中国によるものと考えられます。日本はこの地域で SAP の需要が 2 番目に大きく、市場シェアは 20% 以上です。中国は世界でも個人用衛生製品の最大消費国の一つです。この国における個人衛生製品の需要は、乳児の数の多さと可処分所得の増加に起因しており、これが個人および衛生ケア支出の増加につながっていると考えられます。近年、中国では乳幼児のおむつの使用が急速に増加しています。この国は世界の乳児人口の10分の1以上を占めています。さまざまな農産物の国内および輸出需要の急速な増加により、中国の農業活動も増加しています。中国の高吸水性ポリマーに対する需要は、食品包装やヘルスケアなど他の産業の拡大によって高まるだろう。

日本触媒、三洋電機、三菱石油化学、住友精化は、日本の高吸水性ポリマー市場の主要企業の一部です。アジアにおいて、日本は高品質の乳児用おむつと成人用失禁製品の主要供給国の一つです。中国と日本の一貫した経済成長の結果、今後数年間、高吸水性ポリマーの需要は地域全体でより速いペースで増加すると予想されます。アジア太平洋地域の驚異的な経済拡大は、世界の高吸水性ポリマー (SAP) 市場の拡大に大きく貢献しています。

最近の動向

• 日本触媒、リブドゥ株式会社（日本）、トータルケアシステム（日本）の3社は、使用量が増加し続ける紙おむつのリサイクルシステムの推進に向けた各種技術を2020年11月に共同開発する。この3事業はこのほど、使用済みおむつに含まれる高吸水性樹脂の新たなリサイクル技術を開発した。この技術は、世界中で流通している膨大な数の高吸水性ポリマーに適用できます。
• BASF は、 2021 年 3 月に新しい衛生ビジネス エクセレンス センターに 3,010 万ドルを投資しました。 BASFは、ベルギーのアントワープにあるフェアブント拠点に最先端の高吸水性樹脂エクセレンスセンターを建設することで、高吸水性ポリマー事業のイノベーション能力を強化します。
• 日本触媒は、 2018年10月にオランダのツワインドレヒト工場で高吸水性ポリマーの生産能力を拡大しました。この新しい工場は年間 100,000 トンの生産能力を備えており、同社は増大する SAP 需要に対応することができます。