界面活性剤市場 サイズと展望 2025-2033

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界面活性剤市場の成長要因

活況を呈する農薬業界

殺虫剤や殺虫剤などの農薬は、害虫から作物を守り、収穫量を向上させるために農業で使用される特殊化学品です。世界人口の増加と食糧自給の必要性による需要は、農薬業界の成長を継続的に牽引する根本的な要因です。世界的に、農業の生産性は常に重要な課題であり、そのため、多大な研究努力が払われています。農薬ベンダーはイノベーションへの注力を強化し、収益のかなりの部分を作物保護に費やしています。

界面活性剤は農薬の主要成分の一つです。農業において、界面活性剤は農家が農薬をより効率的に使用するのに役立ちます。界面活性剤は表面張力を最小限に抑えるため、農薬は水に混入することなく、対象領域に散布されます。そのため、農業用界面活性剤は農薬の有効性を向上させ、市場の成長を牽引します。2020年の世界人口は77億人でしたが、2050年には97億人に達すると予想されています。したがって、世界中の人口増加に伴い、食品の需要は農薬および界面活性剤市場に直接的な影響を与えるでしょう。

バイオ系界面活性剤の消費量の増加

バイオ界面活性剤は、様々な微生物によって生産されます。バイオ界面活性剤は、化学物質と比較して、毒性が低く、生分解性が高く、環境適合性が高いなど、独自の特性を備えています。バイオ界面活性剤は、主に化学構造と微生物由来に基づいて分類されます。バイオ界面活性剤の主な分類には、糖脂質、リン脂質、高分子バイオ界面活性剤、リポペプチドなどがあります。バイオ界面活性剤の主な推進力は、環境問題への意識の高まり、規制遵守、そして変動する原油価格です。

化学界面活性剤の使用に伴う環境への有害性に対する消費者の意識の高まりが、バイオ界面活性剤の需要増加につながっています。さらに、洗剤、シャンプー、コンディショナー、リップケア製品、ハンドソープ、その他のパーソナルケア製品など、高品質で肌に優しい製品への需要も高まっています。しかし、2030年までにバイオ界面活性剤市場は活況を呈し、その需要全体は、環境問題への関心がより強い洗剤や化粧品の産業活動に大きく依存するようになるでしょう。したがって、環境へのメリットを背景としたバイオ界面活性剤の消費量の増加が、世界市場の成長を牽引することになります。

市場の制約

原材料価格の変動

界面活性剤は、石油化学製品や植物油、特にココナッツ油やパーム核油などの天然原料から作られます。合成界面活性剤の原料には、プロピレントリマーおよびテトラマー、エチレンオキシド、ドデシルベンゼンなどがあります。これらの原料は原油から得られます。さらに、原油価格は頻繁に変動するため不確実性が高く、界面活性剤の価格に直接影響を与え、洗剤、シャンプー、コンディショナー、洗濯用洗剤、パーソナルケア製品のコストにも影響を与えます。市場には多くの日用消費財メーカーがこれらの製品を提供しており、競争要因と、より低価格で同じ製品を提供する現地メーカーの存在により、価格変更が困難になっています。これが市場の成長を阻害する要因となっています。

市場機会

成長する食品・飲料業界

ここ数年、食品・飲料業界は著しい成長を遂げてきました。この成長は主に、業界の力強い発展とイノベーションによるもので、消費と支出をさらに押し上げています。同様に、多忙なライフスタイルにより、食の消費パターンは未加工食品から加工食品や超加工食品へと移行し、調理の減少とパッケージ食品の増加につながっています。

食品・飲料業界では、界面活性剤が乳化剤として使用され、食品の構造を形成し安定化させる上で重要な役割を果たしています。天然乳化剤であるレシチンは卵黄に含まれており、ベーカリー製品、マーガリン、ケーキ、クッキー、チョコレートなどに添加されています。これらの乳化剤は植物性および動物性脂肪から得られ、消化しやすく吸収後に悪影響を及ぼさないため、健康に安全です。

さらに、健康食品への意識が高まるにつれて、人々はオーガニック食品を好むようになり、高い生分解性、低毒性、極度の温度下でも活性が低い、抗菌剤や付着防止剤として作用するバイオ界面活性剤の需要が高まっています。これらの要因は、予測期間全体を通して市場拡大の機会を生み出します。

タイプインサイト

陰イオン界面活性剤セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に4.70%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。陰イオン界面活性剤は最も広く使用されており、食器用洗剤やシャンプーなどの洗浄製品に使用されています。陰イオン界面活性剤は負電荷を帯びており、親水性効果をもたらします。分子のこの負電荷部分は、スルホン酸塩、硫酸塩、またはカルボン酸塩を構成し、ナトリウムやカリウムなどの正電荷を帯びた金属陽イオンによって中和されます。これにより、表面から汚れ、シミ、油性残留物を除去することができます。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩は、廃水処理システムや河川水で最も多く使用されている陰イオン界面活性剤です。人口増加に伴い家庭用洗剤の需要が高まり、それが陰イオン界面活性剤の需要を押し上げています。さらに、パーソナルケア製品の需要の急増と医薬品の需要増加により、陰イオン界面活性剤の需要が高まっています。

非イオン界面活性剤は電荷を帯びないため、陰イオン界面活性剤と併用されることが多く、有機汚れや油脂の除去に陰イオン界面活性剤よりも優れており、油の乳化にも優れています。陰イオン界面活性剤と非イオン界面活性剤は併用されることが多く、そのため、ほとんどの洗浄製品には非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、または両方の界面活性剤が含まれています。非イオン界面活性剤は曇点とも呼ばれ、独特の特性を持っています。非イオン界面活性剤は曇点と呼ばれる温度で洗浄液から相分離し始めます。その結果、洗浄剤は濁ってしまいます。理想的な洗浄力はこの温度です。低泡性洗剤の場合、曇点が洗浄力が最も高くなる温度です。泡立ちの強い洗剤の場合、曇点、または曇り始めが洗浄力が最も高くなる温度です。そのため、低泡性洗剤は攪拌するだけで相分離を防ぐことができます。

エンドユーザーインサイト

世界の界面活性剤市場は、家庭用洗剤、繊維、パーソナルケア、油田化学薬品、建設化学薬品、食品加工、工業・業務用洗剤、パルプ・紙、塗料・コーティング剤、その他に分類されています。家庭用洗剤セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.19%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。家庭用洗剤市場には、洗濯用洗剤、食器洗い機用洗剤、プレスポッター、カーペットクリーナー、柔軟剤が含まれます。洗剤に界面活性剤を使用する主な目的は、布地の汚れやシミを取り除くことです。さらに、家庭用洗剤は界面活性剤の総需要のほぼ半分を占めています。柔軟剤用界面活性剤は、最後のすすぎに使われるか、乾燥機で濡れた衣類を乾かすための乾燥シートとして使用されます。食器洗い機用洗剤では、界面活性剤は表面を濡らして汚れを落とすために使用されます。

パーソナルケア製品には、スキンケア（クリーム、ローション、ワセリン、日焼け止め）、ヘアケア（ヘアオイル、ヘアジェル、コンディショナー、シャンプー）、化粧品（シャンプー、染料、フェイスクリーム、保湿剤、香水、コンシーラーなど）、オーラルケア製品（歯ブラシ、舌クリーナー、歯茎刺激剤、フロスなど）など、幅広い製品が含まれます。さらに、パーソナルケア製品は毎日使用され、天然および合成由来の成分から作られています。界面活性剤はパーソナルケア製品の最も重要な成分です。毎日のシャワーから入浴まで、そして肌の健康を保ち、歯や爪を保護するために、界面活性剤はこれらの製品が安全かつ効率的に機能するために重要な役割を果たしています。パーソナルケア用途ではさまざまな種類の界面活性剤が使用されており、それぞれが異なる性能や美観特性を示します。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の界面活性剤市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.05%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。急速な都市化、可処分所得の増加、そして食品、化粧品、農業、繊維、電子機器、その他の製造業における工業化の進展により、アジア太平洋地域では界面活性剤に対する大きな需要が生まれています。さらに、安価な労働力と原材料の供給によって市場は活性化しています。中国、インド、日本、シンガポールは、ここ数年間、主要な投資市場となっており、今後も主要市場であり続けるでしょう。可処分所得の増加、力強い経済成長、建設活動の拡大、そして農業活動の優位性が、この地域の市場成長を主に支えてきました。

• さらに、農薬、染料・顔料、洗剤、手指消毒剤、石鹸、パーソナルケア製品の強力な製造拠点、そして安価な労働力と低い生産コストの存在により、インドは国内外の投資家にとってますます重要な市場となっています。これは、中国と日本がアジア太平洋地域における最大の界面活性剤市場であることを考えると、特に当てはまります。さらに、「Make in India」イニシアチブと最近開始されたキャンペーン「Vocal for Local」は、インドが界面活性剤の主要市場として台頭する勢いを加速させると期待されています。

北米は界面活性剤市場として最も急速に成長

北米は予測期間中に4.28%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。COVID-19の流行により、手指消毒剤や液体石鹸などの衛生製品の需要が増加しました。手指消毒剤、液体石鹸、洗剤、パーソナルケア製品、建設、塗料・コーティング、農業、繊維、バイオベース製品などの衛生製品の成長が、北米の界面活性剤市場を牽引しています。さらに、パーソナルケア製品とホームケア製品の需要増加、様々な用途からの需要増加、そしてバイオベース製品の増加も、北米における界面活性剤の大幅な成長に貢献しています。米国では、力強い経済成長、グリーン住宅の需要、そして連邦政府と州政府による住宅建設促進のための多額の投資が、建設化学薬品、塗料、コーティング剤の成長を牽引しており、これが界面活性剤の需要を牽引すると考えられます。しかしながら、環境と健康に関する厳格な政府規制は、予測期間中の成長を阻害する可能性が高いでしょう。

ヨーロッパは、世界最大かつ最も豊かな経済圏の一つであり、英国、フランス、イタリア、スペインといった先進国が集中しています。ヨーロッパにおける界面活性剤の需要増加の主な要因は、建設、パーソナルケア製品、食品添加物、繊維、農業といったエンドユーザー産業からの需要増加です。ヨーロッパでは、用途別では家庭用洗剤とパーソナルケアが主要なセグメントとなっています。しかしながら、政府の規制とバイオベース界面活性剤の需要増加は、オレオケミカルの成長を大きく牽引しています。さらに、オレオケミカルは、植物や動物由来の油脂などの有機物から作られています。界面活性剤は一般的に石油化学製品よりも毒性が低く、石油由来製品の代替品として人気が高まっています。

ラテンアメリカは食品および農産物の純輸出国であり、世界の食品および農産物輸出の16%以上、食品および農産物総輸入の4%を占めています。2020年、ブラジルの農産物輸出は4月の最初の4か月間で前年同期比17.5%増加しました。アジア、特に中国への輸出が増加しました。そのため、農業活動の増加に伴い、今後数年間で界面活性剤の需要が増加すると予想されます。ラテンアメリカにおける界面活性剤のもう一つの主要な用途は、建設化学品です。建設生産は2019年から2022年の間に年平均2.6%増加すると予想されています。そのため、建設業界における現在のビジネスチャンスを背景に、界面活性剤市場は予測期間中に拡大するでしょう。

中東およびアフリカでは、界面活性剤市場は油田、塗料・コーティング、建設、農業活動における界面活性剤の消費によって牽引されています。石油・ガス埋蔵量拡大に向けた政府による投資の増加は、油田化学品業界の企業にとって中東およびアフリカへの投資機会を生み出しています。例えば、2020年8月には、サウジアラビアのエネルギー大臣が2つの油田・ガス田の発見を発表しました。

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界面活性剤市場のトップ競合他社

1. Stepan Company
2. Solvay
3. Nouryon
4. Kao Corporation
5. Eastman Chemical Company
6. The Lubrizol Corporation
7. Arkema
8. Lion Corporation
9. Evonik Industries AG
10. Dow Chemical Company
11. Clariant AG
12. Indorama Ventures Public Company Limited
13. Croda International Plc
14. BASF SE

最近の動向

• 2023年3月～ ロレアルは、バイオテクノロジー企業ジェノマティカが設立したベンチャー企業に投資します。このベンチャー企業は、石油系界面活性剤に代わる、より環境に優しい代替品の開発を目指しています。ユニリーバと花王は、ロレアルに加え、このベンチャー企業の創設メンバーとなります。
• 2023年1月～ ホリファーム・リミテッドとサソル・リピッド（JSE: SOL、NYSE: SSL）傘下のサソル・ケミカルズは、ラムノリピッドおよびマンノシルエリスリトール脂質（MEL）の製造・販売に関する提携を発表しました。この提携は、2022年3月に両社が発表したバイオサーファクタント製品であるソホロリピッドの開発・商業化に向けた提携を拡大するものです。