外科機器市場 サイズと展望 2024-2032

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外科機器市場の牽引要因

慢性疾患の発症率と高齢者数の増加

慢性疾患の発症率の上昇、世界的な人口高齢化、そして交通事故の増加は、いずれも世界の外科機器市場を牽引しています。2019年時点で、65歳以上の高齢者は世界に7億300万人いると推定されています。がん、関節炎、心血管疾患などの慢性疾患の発症率増加に伴い、この年齢層に対する手術件数が増加しています。米国退職者協会によると、入院手術の40%以上、外来手術の33%を高齢患者が占めています。その結果、人口の高齢化と慢性疾患の発生率の上昇が、今後数年間の市場拡大を後押しするでしょう。

人々が低侵襲手術に関する知識を深めるにつれ、世界の外科機器市場シェアはさらに急速に拡大すると予想されます。患者は早期の外科的介入による経済的メリットをより強く認識するようになり、これが患者における手術需要の増加の主な理由となっています。

政府支出の増加が市場を刺激すると予想される

医療インフラへの政府投資の増加と、新興国への外国直接投資（FDI）を促進する規制は、外科機器の拡大を促しています。スポーツ傷害、交通事故、心臓手術などの傷害発生率の増加は、外科機器の需要を牽引しています。2019年、世界保健機関（WHO）は、世界の死亡者数の32%が心血管疾患によるものと推定しました。心血管疾患の発生率が増加しているため、世界の外科機器市場は成長すると予想されています。整形外科スポーツ医学ジャーナルによると、中国のアスリートはアメリカのアスリートよりも怪我をする可能性が高くなっています。その結果、スポーツ傷害の増加に伴い、外科用機器の需要が高まっています。

外科用機器の開発と業界への投資の増加も、近い将来、成長の見通しをもたらすと予測されています。医療提供者は、最先端の外科用機器の購入をますます検討しています。

市場の抑制要因

外科用器具の汚染が成長を阻害

外科用器具の汚染は、外科用器具市場にとって大きな欠点、あるいは課題です。外科用器具に少量の細菌が付着しているだけでも、感染症の発生率が高まる可能性があります。さらに、ロックダウンが実施された際には、道路を走る自動車がなくなったため、事故件数と手術件数が減少し、サプライチェーンの混乱も引き起こしました。

市場の成長を阻害する要因が一つあります。それは、手術器具の感染です。滅菌が行われていないと、手術器具は感染する可能性が高くなります。手術部位の感染は、こうした曝露によって引き起こされる可能性があります。偽造手術器具の販売は、手術機器市場の成長を阻害する第二の要因です。

市場機会

様々な外科手術における手術用ステープルと縫合糸の需要増加

手術用縫合糸とステープルの需要増加は、世界中の手術機器業界において、医療技術企業やOEM（相手先商標製品メーカー）にとって大きな収益機会を生み出しています。大手企業は、製品を販売するために、最先端技術と競争力のある価格設定アプローチを組み合わせています。医療施設、特に病院では、ハンドヘルドツールの利用がますます増加しています。その結果、外科機器業界は、新しい開創器や拡張器の開発により、大幅な収益増加を実現しています。

さらに、世界市場は、手術の機会をより良くするためのより優れた画像機器の開発から大きな恩恵を受けると予想されます。2020年5月16日と17日にオンラインで開催される米国白内障・屈折手術学会の年次総会において、外科手術用拡張現実（AR）メガネの開発企業であるOcutrx Vision Technologies, LLCは、Ocutrx OR-Bot Surgery Visualization Theatreを発表しました。

製品インサイト

市場は、外科用縫合糸・ステープラー、ハンドヘルド外科機器、電気外科機器に分類されます。2021年の市場収益の42%以上は、外科用縫合糸・ステープラーのカテゴリーによってもたらされました。これは、創傷閉鎖手術における縫合糸とステープラーの使用が増加し、それらの受け入れ率が上昇したことが一因と考えられます。ステープラーは縫合糸よりも優れた利点があり、ステープラー市場を新たな高みへと押し上げると予想されます。感染のリスクが低く、創傷の治癒が早いという利点があります。外科用縫合糸・ステープラー、ハンドヘルド外科機器、電気外科機器の市場は、製品タイプ別に分類されています。

しかし、縫合糸市場の拡大は、予測期間中の技術革新と政府の取り組みによって促進されるでしょう。エチコン社のプレスリリースによると、NICE（国民保健サービス）は2021年6月、エチコン社製のプラス縫合糸を国民保健サービス（NHS）の手術で使用することを推奨する新たな医療技術ガイドラインを発行しました。縫合糸は抗菌作用を持つ唯一の縫合糸であるため、これは手術部位感染の蔓延を防ぐために必要な予防措置です。予測期間中、電気手術器械は最も急速に成長する分野になると予想されています。低侵襲手術におけるこれらのツールの需要が高まるにつれて、これは現実のものとなりました。メドトロニック社などの企業によって、高度な電気手術器械が開発されています。

2021年までに、ハンドヘルド手術器械分野は相当な収益シェアを獲得し、健全な成長を遂げると予測されていました。鉗子やスパチュラなどの一般的に使用される補助器具に加えて、ポータブル手術器械市場には、開創器、拡張器、把持器、切断器械も含まれます。使い捨てデバイスは、コスト削減と交差汚染の危険性の低さから、この市場でますます人気が高まっています。

アプリケーションインサイト

世界市場は、脳神経外科、形成外科・再建外科、創傷閉鎖、産婦人科、心臓血管、整形外科、その他に分類されています。2021年には、その他のセクターが総収入の約30%を占めました。世界的な出生数の増加と女性生殖器疾患の罹患率の上昇により、産婦人科セグメントは2021年に2番目に大きな収益シェアを占めました。 CDC（米国疾病対策センター）は、2020年に米国で1,148,692件の帝王切開手術が行われると予測しています。脳神経外科、形成外科・再建外科、創傷閉鎖、産婦人科、心臓血管外科・整形外科などは、市場における「外科」という広いカテゴリーに含まれる外科専門分野のほんの一部に過ぎません。

この市場で最も急速な成長が見込まれるのは、形成外科・再建外科です。市場の拡大は、可処分所得の増加、技術の進歩、住宅の美観向上への欲求の高まりなどの要因によって促進されると予測されています。エンターテイメント分野での就職を目指す人が大幅に増加しており、外見への意識が高まっています。

エンドユーザーインサイト

世界市場は、病院、外来手術センター（ASC）、クリニック、その他に分類されます。病院セグメントは、これらの施設で行われる手術の種類が多岐にわたり、高度な外科技術への多額の投資を行っていることから、エンドユーザー別では外科機器市場を牽引しています。他のエンドユーザーと比較して、病院は複雑で多様な外科手術を多く実施しており、幅広い外科器具が必要となります。また、病院は豊富な資金とより強固なインフラを備えているため、最新の外科技術を取り入れ、統合することで、患者の転帰と業務効率を向上させることができます。

地域別インサイト

2021年、北米は35.0%を超える最大の収益シェアを維持しました。この地域の市場拡大は、医療費の高騰、確立された病院の存在、米国で事業を展開する大手企業の存在など、いくつかの要因によって促進されています。さらに、技術の進歩と低侵襲手術への需要の高まりが、予測期間を通じて地域市場の主な牽引役となることが予想されます。

アジア太平洋地域の手術機器市場動向

予測期間を通じて、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す地域市場になると予想されています。インドや中国といった国々では、可処分所得の増加が形成外科・再建手術分野の拡大に寄与し、ひいては地域市場の成長に寄与すると予想されています。また、この地域における高齢者人口の増加に伴い、整形外科手術および心臓血管手術の件数も増加すると予想されています。

COVID-19パンデミックは2020年および2021年上半期にアジア諸国の経済に多大な悪影響を及ぼしましたが、パンデミックが2年目を迎える頃には市場は既に回復し始めていました。パンデミックの影響で、膨大なバックログが発生し、一部の治療が延期されました。その結果、この地域では外科機器の需要がますます高まっています。

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外科機器市場のトップ競合他社

1. Stryker Corporation
2. Alcon Laboratories Inc.
3. Smith & Nephew plc
4. Zimmer Biomet Holdings Inc.
5. Ethicon Inc.
6. COVIDIEN
7. KARL STORZ & Co.
8. Becton, Dickinson and Company
9. Braun Melsungen AG
10. Medtronic Inc.
11. Aspen Surgical Products, Inc.
12. Integra LifeSciences Corporation
13. CONMED Corporation
14. MEDICON
15. Synergetics USA, Inc.

最近の進展

• 2024年5月 - 滅菌処理およびサポートサービスの大手プロバイダーであるCrothall Healthcare（Crothall）と、医療技術のリーディングイノベーターであるAscendco Health（Ascendco）は、全国の医療施設における器具追跡と滅菌処理全体の品質向上に新たな時代をもたらす画期的なパートナーシップを発表しました。この提携は、滅菌処理分野の基準を大幅に向上させる可能性を秘めています。
• 2024年3月 - ニューデリーのインドラプラスタ・アポロ病院（）において、アポロ病院は脳腫瘍治療用のジャイロスコープ放射線手術プラットフォーム「ZAP-X」を導入しました。米国に拠点を置く医療機器メーカーのZap Surgicalが、このプラットフォームをインドで発売する予定です。アポロは公式声明で、「ZAP-Xは、脳腫瘍に対する従来の外科的介入に代わる、非侵襲的で痛みのない治療法を患者に提供します。治療時間はわずか30分で、麻酔も必要ありません」と述べています。