外科用ロボット市場 サイズと展望 2024-2032

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手術ロボット市場の成長要因

膝関節および股関節置換手術件数の増加

医療分野における手術ロボットの導入を加速させると予測される重要な要因の一つは、膝関節および股関節置換手術の頻度の増加です。あらゆる種類の関節炎、骨の変性疾患、そして骨粗鬆症は、関節に影響を与える重要な疾患です。これらの疾患の増加に伴い、膝関節および股関節置換手術を必要とする患者の数が増加しています。 2017年3月、カリフォルニア大学評議員会は、2005年と比較して、2030年までに米国における膝関節全置換術と股関節全置換術がそれぞれ600%以上、2000%以上増加すると予測していると報告しました。

• 「米国の筋骨格系疾患の負担」によると、2017年には1億2,600万人のアメリカ人が筋骨格系の問題を経験しました。別の調査によると、65歳以上のアメリカ人5,200万人以上が罹患している変形性関節症は、最も蔓延している筋骨格系疾患です。こうした手術の需要増加と手術ロボットの需要増加に寄与すると予想されるその他の要因としては、関節の摩耗を促進する肥満率の上昇、そして平均寿命の延伸に伴う急速な高齢化などが挙げられます。

市場抑制要因

ロボット手術装置に伴うリスク

外科医は、ロボット支援手術器具を用いて、小さな切開部から様々な手術を行っています。この手術は、従来の治療法と比較して、不快感、傷跡、感染症、回復時間を軽減します。また、出血の予防にも役立ちます。FDAは、病院システムや外科医が乳房切除術にこれらの装置を使用しているという報道や科学文献を認識しています。しかし、2019年2月に発表されたデータによると、乳房切除手術やがんの治療・予防における手術ロボットの使用の有効性と安全性はまだ確立されていません。

ロボット手術システムは、従来の手術よりも安全な代替手段として推奨されています。しかし、機械的ミスや人的ミスなど、多くの危険性を伴います。これらのシステムの多くの部品が故障する可能性があり、それがさらなる問題を引き起こす可能性があります。危険性を認識している患者や医療従事者は、ロボット手術ではなく開腹手術を選択する可能性があります。

市場機会

ロボット手術分野への既存ヘルスケアパートナーの参入

現在の市場リーダーであるIntuitive Surgicalは、他の大手ヘルスケア企業との競争に直面する可能性があり、手術ロボット市場にはいくつかの変化が生じるでしょう。ロボット技術プラットフォームプロバイダーであるAuris Healthは、Johnson &ジョンソン・エンド・ジョンソンは2019年4月に子会社のエチコンを買収しました。この買収により、肺がん撲滅への同社の取り組みが強化され、より多くの外科専門分野でデジタル手術を提供できるようになると期待されています。

• さらに、Mazor X Stealth Editionは、メドトロニックの脊椎インプラント、Mazorのロボット支援手術システム、そして3Dイメージングおよびナビゲーション技術の融合によって実現しました。TransEnterixのロボットデバイスであるSenhanceは、2018年10月に腹腔鏡下腹部手術のFDA認証を取得しました。さらに、2018年2月には、ソフトウェアを活用した手術ソリューションを開発するOrthotaxyが、ジョンソン・エンド・ジョンソンのフランス子会社であるApsis S.A.S.に買収されました。ジョンソンは、様々な医療現場でユーザーフレンドリーで、コスト効率と時間効率に優れた次世代のロボット支援整形外科手術ソリューションの開発に取り組んでいます。

セグメンテーション分析

用途別

市場シェアは、整形外科、神経科、泌尿器科、婦人科、その他に分かれています。整形外科セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に16.10%のCAGRで成長すると予想されています。変形性関節症、骨粗鬆症、関節リウマチ、腰痛などの筋骨格系疾患の有病率は、市場競争の激化とともに増加すると予想されています。例えば、ストライカーは2019年6月時点で、世界中の有名病院に650台以上のMako手術ロボットを導入しました。これらのMako手術ロボットは、2018年に76,900件以上の膝関節および股関節置換手術を実施しました。さらに、2019年には、FDA（米国食品医薬品局）の510(k)が承認されました。ジンマー・バイオメットのRosa膝関節手術プラットフォームが脊椎および膝関節手術に承認されました。そのため、競争の激化は予測期間を通じて市場拡大を促進すると予測されています。低侵襲手術の需要増加は、手術時間が短く成功率も高いため、予測期間中に手術ロボット市場の成長を促進すると予想されます。

手術ロボットは、その優れた制御性、機敏性、柔軟性により、医師が患者の痛みや傷跡を軽減しながら複雑な手術を完了するのに役立ちます。ロボット手術は、従来の手術の結果と品質が著しく低下していないにもかかわらず、感染リスクの低減など、医師と患者にさまざまな利点をもたらします。B.B.C.スポーツがまとめたデータによると、2015年から2017年にかけて、プレミアリーグのサッカー選手の間で前十字靭帯（ACL）損傷が増加しました。これらの損傷には、内側側副靭帯（MCL）断裂と外側側副靭帯（LCL）断裂が含まれます。ロボット支援手術の開発を促進し、市場拡大を後押しする主な要因の一つは、アスリートにおける前十字靭帯（ACL）損傷の増加傾向です。

入院期間の短縮、出血量の減少、瘢痕の最小化による低侵襲手術の普及と利用の増加、そして新規市場参入企業による手頃な価格で高度な技術を備えた外科用ロボットの投入が、外科用ロボット市場の成長を牽引しています。外科用ロボット市場は、医療分野における自動化の需要拡大と、高度なロボット手術へのトレンドの変化によって牽引されています。ロボットシステムは、手術の複雑な部分における外科医の間接的な支援から、外科手術に必要な手技の完全な代替まで、様々な手段を通じて、外科手術の有効性と安全性を向上させる技術的能力を備えています。

脳神経外科は、高度な低侵襲手術に必要な可動性が限られているため、最も繊細で要求の厳しい外科専門分野の一つです。神経疾患の罹患率の増加と、繊細な脳手術を行うための低侵襲手術法へのニーズの高まりが、市場の成長を牽引する主要な要因と予測されています。例えば、外科医は低侵襲脳治療にROSA ONE Brainロボットプラットフォームを頻繁に使用しています。さらに、2019年3月には、台湾のBrain Navi Biotechnologyが、自動操縦ナビゲーション機能を備えた脳外科用ロボット手術システムNaoTracを開発しました。

泌尿器科におけるロボット手術システムの導入と、繊細な泌尿器科治療を行う際の精度の必要性は、市場を押し上げると予測される重要な要因です。例えば、ロボットは腎摘出術、膀胱摘出術、前立腺摘出術などの手術で頻繁に使用されています。前立腺摘出術における手術ロボットは、勃起機能の維持や神経の温存において顕著な効果を示しています。さらに、手術ロボットを用いた腎摘出術は、従来の開腹手術よりも手術時間が短く、出血量が少なく、入院期間も短くなります。ほとんどの泌尿器科手術は繊細な性質を持つため、現在では手術ロボットが標準として採用されています。したがって、これらの要因は予測期間を通じて市場の成長を牽引すると予測されます。

手術ロボットは、子宮内膜症、骨盤臓器脱、子宮頸がん、卵巣がん、子宮がんなどの婦人科疾患の治療にますます多く利用されています。さらに、予測期間中には、複雑な婦人科手術を実施するための低侵襲手術技術の需要が高まると予測されています。Frontiers in Surgery誌に掲載された2016年の調査によると、2005年に婦人科治療用ダ・ヴィンチ手術システムが発売されて以来、ロボットを用いた手術件数は劇的に増加しています。

地域別インサイト

北米が世界市場を席巻

北米は世界の外科用ロボット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に18.60%のCAGRで成長すると予想されています。多様な疾患に対応する外科手術技術と医療リソースの開発は、市場を牽引する上で不可欠です。ロボット支援手術は、開腹手術に比べて優れた結果、入院期間の短縮、そして小児の回復期間の短縮といったメリットから、需要が高まっています。さらに、器具の小型化の進展により、限られた空間でも理想的な作業環境が実現すると予測されており、市場の成長を支えることが期待されます。人間工学に基づいたワークステーションに関する徹底的な研究開発は、革新的な低侵襲外科手術の臨床的受容を加速させ、習得曲線を短縮すると期待されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に23.10%のCAGRで成長すると予想されています。今後数年間、アジア太平洋地域は、主にインド、中国、シンガポール、インドネシア、オーストラリアの経済成長に牽引され、GDPの堅調な成長が見込まれています。外科用ロボット市場の成長を牽引する主な要因の一つとして、医療機関やその他の医療提供者に対し、先端技術を搭載した医療機器やシステムの活用を奨励する政府の取り組みが活発化していることが挙げられます。タイ、中国、インド、マレーシアは、アジア太平洋地域において、技術導入が急速に進む市場です。一方、日本、シンガポール、オーストラリア、韓国は、医療分野において既に技術導入を積極的に進めています。

ヨーロッパは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域における市場成長の主要要因としては、整備された医療インフラと、患者の自己負担を軽減する魅力的な償還制度が挙げられます。さらに、現在進行中の地域におけるロボット研究が、予測期間中の市場拡大を牽引すると予測されています。例えば、EUが支援する研究は、外科用ロボットの普及と、医療機器の研究開発を促進する上で重要な役割を果たしています。複雑な手術に伴う合併症を軽減するため、斬新で低侵襲かつ費用対効果の高いマイクロロボティクス技術の開発が奨励されています。Titan Medical社のSPORT手術システムは、2017年12月にTitan Medical社によってヨーロッパのストラスブール大学病院（I.H.U.）研究センターに導入されました。さらに、ロボット支援手術と効率的な技術は、傷跡をほとんど残さず、健康リスクを低減し、患者の回復を早め、外科治療における急速な技術進歩に取って代わりつつあります。

ブラジル、メキシコ、ベネズエラは、ラテンアメリカ経済の主要な財政的支援国です。医療へのアクセスと治療レベルの向上に向けた継続的な取り組みにもかかわらず、同国の医療セクターはより発展させる必要があります。骨粗鬆症の増加、最新技術やロボットの容易な導入、そして慢性疾患の蔓延は、この地域における市場拡大の推進要因となっています。中東・アフリカ地域は、認知度の低さと医療制度の発展途上により、現在市場シェアが最も小さい地域です。しかしながら、この地域ではがん発生率が高く、知識豊富な医療従事者が不足しているため、ロボット支援手術の需要が高まっています。業界規模は小さいものの、ロボット支援手術の実施件数は増加しており、予測期間中の市場拡大を牽引すると予想されます。

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外科用ロボット市場のトップ競合他社

1. Smith & Nephew
2. Medrobotics Corporation
3. TransEnterix Surgical, Inc.
4. Intuitive Surgical
5. Renishaw Plc
6. Medtronic Plc
7. Stryker Corporation
8. Zimmer Biomet Holdings, Inc.
9. THINK Surgical, Inc.
10. Zimmer Biomet
11. Asensus Surgical
12. Siemens Healthineers
13. CMR Surgical
14. Johnson & Johnson10.15 ECential Robotics
15. Titan Medical, Inc.
16. TINAVI Medical

最近の開発状況

• 2022年5月- Globus Medical社は、低侵襲性手術を可能にするインテリジェントな術中3-in-1画像ツール「Excelsius3D」を手術用に発表しました。Excelsius3D
• 2022年12月- デリーの私立三次医療機関であるBLK-Max Super Specialty Hospitalは、関節置換手術用のAI搭載ロボットシステムを追加し、ロボット手術プログラムを拡張しました。