合成ガス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：原料別（石炭、天然ガス、バイオマス、その他）、技術別（水蒸気改質、部分酸化、バイオマスガス化、その他）、エンドユーザー別（化学品、燃料、電力、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

合成ガス市場の成長要因

化学薬品と肥料の需要増加

化学薬品や肥料の需要増加が、世界の合成ガス市場を牽引している。合成ガスは、メタノール、アンモニア、および合成燃料合成ガス中の窒素と水素から得られるアンモニアは、農業生産性を支える肥料生産に不可欠である。

例えば、

• 国連食糧農業機関（FAO）は、人口増加と食料需要の高まり、特に発展途上地域における需要増を背景に、世界の肥料消費量が年間1.1％増加すると予測している。
• 同様に、工業需要は2023年に14％増加し、過去最高の2,667,000オンスに達すると予想されており、白金化学製品の需要は前年比12％増加する見込みです。

さらに、合成ガス由来のメタノールはホルムアルデヒド、プラスチック、接着剤の製造において重要な役割を果たしており、合成ガスの需要をさらに押し上げています。その結果、特に中国やインドといったアジア太平洋諸国の産業界は、肥料や化学製品の需要増加に対応するため、合成ガスを原料とする設備に多額の投資を行っています。

抑制要因

環境問題と規制上の課題

合成ガスはクリーンエネルギー推進に貢献する可能性を秘めているものの、その製造工程、特に石炭や天然ガスを原料とする場合は、相当量の二酸化炭素を排出する可能性がある。欧州諸国など、環境規制が厳しい国々では、産業活動からの排出量を抑制するための措置が実施されており、合成ガス製造業者にとって法令遵守上の課題となっている。

• 例えば、欧州連合の排出量取引制度（EU ETS）は、炭素排出量の多い産業に罰則を課しており、これは従来型のガス化方法の利用を抑制する効果がある。

さらに、環境問題への懸念から石炭ガス化に対する世論の反対が企業に投資を強いている。二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の進歩は、生産コストをさらに増加させ、操業を複雑化させる。規制上の障壁は、特に低炭素経済への移行期にある地域において、合成ガスの普及を制限する可能性がある。

市場機会

合成ガスをグリーン水素製造に統合する

主に水素と一酸化炭素から構成される合成ガスは、様々な工業プロセスにおける重要な構成要素である水素抽出のための重要な原料として注目を集めている。バイオマスやバイオガスといった再生可能エネルギー源が勢いを増すにつれ、合成ガスの生産は持続可能性目標に沿ったものへと進化し、二酸化炭素排出量の削減につながっている。

こうした需要に応えるため、欧州や北米などの地域では、合成ガス製造プロジェクトに先進的な二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術が導入されている。これらの取り組みは、排出量を削減するだけでなく、水素収率を高め、よりクリーンなエネルギーソリューションへの道を開くものである。

• 注目すべき例の一つは、ユニパーSEのサステナビリティへの取り組みです。ユニパーは、2035年までに欧州における事業ポートフォリオのCO2排出量を実質ゼロにすることを目指し、クリーンエネルギーへの高まる需要に合わせて事業運営を行っています。同社は、ケメロットの合成ガスプラントに加え、オランダのマースフラクテにおけるグリーン水素製造用の200～500MW級電解槽の開発において、この分野をリードしています。

この取り組みは、クリーンエネルギーへの移行を推進し、グローバル市場におけるより大きな機会を提供する上でのシンガスの役割をさらに強化するものです。

合成ガス市場のセグメンテーション分析

原料別

天然ガス分野は、そのコスト効率の高さと高い成長可能性を背景に、合成ガス市場を牽引しています。天然ガスはヘテロ原子を含まず、水素対炭素比（H:C比）が高いため、合成燃料製造の原料として最適です。さらに、一部のガス田には大量のCO2が含まれており、トリリフォーミングなどのプロセスで利用できます。この方法は、CO2やCH4などの温室効果ガスを組み合わせて合成ガスを生成し、クリーンな液体燃料や高付加価値化学物質の製造を可能にします。

テクノロジーによって

水蒸気改質は、水素、アンモニア、メタノールを効率的に生成できるため、合成ガス製造において主流の手法となっています。このプロセスでは、管状の一次改質器を用い、メタンなどの炭化水素を水蒸気と触媒反応させることで、水素、一酸化炭素、二酸化炭素を生成します。天然ガスと軽質ナフサは、水蒸気メタン改質（SMR）の一般的な原料であり、水素と一酸化炭素の比率が3:1から5:1の範囲にある水素リッチな合成ガスが得られるため、産業用途において重要な技術となっています。

エンドユーザーによる

燃料部門は最大の収益シェアを占めており、合成ガスは従来の化石燃料に代わるよりクリーンな燃料として注目されています。合成ガスの燃焼は、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、二酸化炭素（CO2）などの排出物が少なく、地球温暖化の抑制に貢献します。また、合成ガスは水素含有量が高いため、内燃機関の燃料としての利用価値が高く、天然ガス、液化石油ガス（LPG）、水素、バイオガスなどと並んで、様々なエネルギー用途における持続可能な選択肢となります。

地域別の洞察

アジア太平洋地域：力強い市場成長を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化とエネルギー需要の高まりを背景に、世界の合成ガス市場において圧倒的な存在感を示しています。この地域の力強い市場成長は、化学、燃料、電力など様々な分野における合成ガスの採用拡大が主な要因です。中国やインドといった国々は、産業基盤の拡大と、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への投資増加を背景に、この成長を牽引しています。

さらに、同地域は合成ガス生産の主要原料である石炭の豊富な埋蔵量に恵まれており、市場における優位性をさらに強固なものにしている。炭素排出量削減への意識の高まりや再生可能エネルギーへの移行も、アジア太平洋地域における合成ガス市場の拡大を後押ししている。

北米：新興市場に牽引された急速な拡大

北米では合成ガス市場が著しく成長しており、特に米国では、温室効果ガス（GHG）排出量の約3分の1を運輸部門が占めている。これに対処するため、米国政府は運輸部門の脱炭素化を最優先事項とし、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロに、2030年までに2005年比で50～52％削減することを目指している。

さらに、超党派インフラ法（BIL）や2022年インフレ抑制法（IRA）といった主要な取り組みは、運輸部門を含む経済全体における排出量削減を強力に支援しています。これらの政策は、エネルギー需要の高まりに対応しつつ、持続可能性目標にも貢献する合成ガス生産への投資を促進しています。

国別インサイト

• アメリカ合衆国 –2022年、米国は約9340億立方メートルの天然ガスを生産し、そのかなりの部分がメタノールやアンモニアなどの化学物質の合成ガス生産に使用されました。米国はクリーンエネルギー構想を推進しており、特に水素エネルギー・アースショット計画では、2030年までに水素コストを1kgあたり1ドルまで削減することを目指しています。合成ガスは、クリーン燃料用途向けの水素生産を支える上で重要な役割を果たしており、持続可能なエネルギー転換という米国の重点政策と合致しています。
• 中国 -2023年時点で世界の石炭ガス化能力の60％を占める中国は、メタノールや肥料などの産業を支える多数の石炭化学プラントを通じて合成ガス生産を推進している。さらに、中国政府は2060年のカーボンニュートラル目標に沿って、石炭ガス化による排出量を削減するため、二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術への投資を進めている。
• インド –インドの900億ドル規模の肥料市場は、農業部門の肥料需要に支えられ、合成ガスに大きく依存している。合成ガスの主要消費国の一つであるインドは、国内需要を満たすため生産能力の増強を続けている。こうした依存度の高さは、特に肥料産業において、インドの農業生産と経済安定を支える上で合成ガスが極めて重要な役割を果たしていることを示している。
• ドイツ –ドイツの国家水素戦略は、2030年までに5GWの水素生産能力という目標を達成するための重要な要素として合成ガスを組み込んでいる。この戦略は、水素からガスへの移行における中間段階として合成ガスを強調している。クリーン水素これは、再生可能エネルギー技術における国の主導権を握り、革新的な合成ガス利用を通じて二酸化炭素排出量を削減するという国の野心を支援するものである。
• インドネシア –インドネシアの石炭ガス化下流プログラムは、20億ドル規模のプロジェクトであり、2027年までに合成ガスから年間140万トンのジメチルエーテル（DME）を生産することを目指している。この取り組みは、輸入液化石油ガス（LPG）への依存度を低減し、持続可能なエネルギー代替手段として国内での合成ガス生産を促進し、国家エネルギー安全保障を強化するという同国の取り組みと合致している。
• オーストラリア –オーストラリアのイースト・ロッキンガム廃棄物発電プロジェクトは、総事業費5億1,100万豪ドルで、年間30万トンの廃棄物を処理し、合成ガスを生成して29メガワットの電力を発電するように設計されています。この革新的なプロジェクトは、持続可能な廃棄物管理と再生可能エネルギー発電に対するオーストラリアの取り組みを強調するものであり、廃棄物発電戦略において合成ガスを重要な要素として活用しています。
• サウジアラビア -サウジアラビアのNEOMグリーン水素プロジェクトは、総額50億ドル規模で、合成ガスを中間原料として1日あたり650トンの水素を生産する予定です。このプロジェクトは、同国のエネルギー源の多様化に向けた大きな一歩であり、グリーン水素生産に合成ガスを活用することで、持続可能なエネルギーソリューションのリーダーとしての地位を確立することを目指しています。