戦術データリンク市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア）、データリンクタイプ別（リンク11、リンク16、リンク22、その他）、プラットフォーム別（航空、地上、海上、非武装システム、兵器）、アプリケーション別（指揮統制、情報収集・監視・偵察（ISR）、電子戦、無線通信、状況認識）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

戦術データリンク市場の成長要因

軍事近代化計画

戦術データリンク（TDL）は、航空機、地上車両、艦艇など、さまざまなプラットフォーム間で瞬時にデータを伝送できるため、現代の戦争において極めて重要です。多くの国が現在、通信技術のアップグレードを含む軍事能力の強化に資源を投入しています。例えば、2023年8月、第156回国防事業推進委員会において、韓国の防衛事業庁（DAPA）は、運用中のKSS-IIソンウォンイル級潜水艦の包括的な強化に推定5億9568万米ドルを割り当てることを決定しました。

さらに、海上戦術データリンク構想の一環として、Link-22のアップグレードに3億2017万米ドルの追加投資が行われます。Link-22アップグレードの目的は、既存のLink-11システムからより高度なLink-22システムへの移行を円滑に進めることです。こうした軍事通信技術の近代化に向けた取り組みは、世界市場の成長を促進します。

高まる地政学的緊張

地政学的緊張の高まりと自由民主主義的統治の弱体化により、テロリズムと政治的暴力のリスクは増加すると予想されます。同様に、慢性的な紛争の影響は、世界中で政治的暴力が激化する最も顕著な要因の一つとして浮上しています。近年、北アフリカ、サハラ以南アフリカ、中東では、テロリズムと政治的暴力事件が最も多く発生しました。2016年には、イラク、アフガニスタン、ナイジェリア、シリア、パキスタンの5カ国で、テロ活動による死者全体の75%以上を占めました。

イラクでは2015年以降、テロによる死者数が前年より2,800人増加し、過去最大のテロ増加を記録した。そのため、多くの国がテロ対策と高まる地政学的競争からの国境防衛のため、軍事力の強化に着手している。こうした傾向は、防衛力強化への需要を高めると予想される。これには、紛争時における効果的な軍事対応と連携を確保するための通信・データ共有システムへの投資も含まれる。このように、高まる地政学的緊張は、世界の戦術データリンク市場を押し上げる要因となっている。

市場抑制

導入コストが高い

戦術データリンクの導入には、ハードウェアとソフトウェアのインフラ整備に莫大な費用が必要となる場合が多い。バングラデシュ、スリランカ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベナン、アルジェリア、ブルキナファソ、ペルー、チリなど一部の国では、予算上の制約が政府や防衛機関にとって課題となり、戦術データリンク（TDL）システムの導入や強化を阻害する可能性がある。

例えば、マレーシアは2019年に、2018年よりも40%少ない防衛予算を国防部門に割り当てた。不安定な経済状況、政治的な対立、そして低迷する工業生産などが、これらの国々における防衛予算の低さの要因となっている。これらの国々は、コストが高いためTDL（技術防衛ライン）を導入できず、結果として市場拡大が阻害されている。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

市場の主要参加企業は、製品開発、合併・買収、事業拡大など、さまざまな取り組みを通じて市場シェアの拡大に努めている。例えば、2022年12月、ハンファシステムズは、米国や英国を含む北大西洋条約機構（NATO）加盟国が現在導入している戦術データ接続システムであるLink-22の開発に着手すると発表した。Link-22は、将来のネットワーク中心型戦争（NCW）を見据え、米国と韓国の共同作​​戦能力を強化することを目的としている。

さらに、2023年1月には、この分野で著名なViasat Inc.が衛星通信Viasatは最近、Link 16戦術データリンク（TDL）事業をL3Harris Technologiesに約19億6000万米ドルの現金で売却する取引を完了しました。Viasatは、予想される税金、手数料、その他の費用を考慮すると、約18億米ドルの純収益を得ると見込まれています。Viasatの主な目的は、得られた資金を純負債の削減と流動性の向上に活用することです。こうした取り組みにより、市場拡大の機会が生まれると期待されています。

セグメント分析

解決策によって

ソフトウェア分野の成長は、国防軍による高度な処理ソフトウェアの利用拡大に起因する。ソフトウェアコンポーネントは、通信とネットワークに関連する側面を重視している。そのため、多様なハードウェアコンポーネント間の接続の確立を保証する。これにより、戦場におけるシステムと部隊の包括的な概要が提供され、予測期間内でのソフトウェア分野の拡大を促進する。2021年1月、国防高等研究計画局（DARPA）は、多数の異なる無線ネットワークを橋渡しすることで、互換性のない戦術無線データリンク間の通信を確立するソフトウェアを開発した。こうした要因が、この分野の成長を後押ししている。

データリンクタイプ別

より高度なデータリンク規格であるLink 16は、ほぼリアルタイムの情報交換を可能にします。これは、ノードレスで妨害に強く、暗号化された戦術デジタルデータリンクネットワークです。Link 16データリンクの需要は世界中で急増しています。例えば、2021年1月、世界的に有名な通信会社であるViasat Inc.は、非開発品目（NDI）Link 16次世代戦術データリンク無線機の生産台数を月間200台以上に増やすことに成功したと発表しました。この生産能力の大幅な増強は、国内外の防衛顧客からの需要の高まりと差し迫った注文に対応するために実施されました。これにより、セグメントの成長が促進されると予想されます。

プラットフォーム別

航空機搭載型戦術データリンクは、広範囲かつ長距離の通信を可能にし、衛星通信サービスの利用を促進します。さらに、航空作戦における戦術データリンクシステムの導入は非常に重要です。アクティブレーダーセンサーを用いることで、空中物体の追跡が可能となり、正確な距離測定と重要なリアルタイムデータの取得が容易になるためです。結果として、これは航空機搭載型プラットフォームに対する市場需要の高まりにつながります。

アプリケーションによる

戦術データリンク（TDL）は、航空機、艦船、地上要員など、様々な軍事システム間でリアルタイムの状況認識データの交換を容易にします。提供されるデータには、同盟軍および敵軍の地理的位置、作戦状況、戦略目標の詳細が含まれます。無線通信による状況認識データの送受信は、複数の部隊間で共通の作戦状況把握を可能にします。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界の戦術データリンク市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米市場の優位性を支える主な要因は、他国を凌駕する米国の巨額の国防予算です。2022年、米国は国防部門に8,770億ドルを投じました。これは、同年の世界の軍事費総額2.2兆ドルの約40%に相当します。これは米国の国内総生産（GDP）の3.5%を占めています。さらに、米国議会予算局は、2033年までに国防費が1.1兆ドルに増加すると予測しています。市場の拡大は、高度な軍事セキュリティシステムの開発に充てられる支出の増加と、同地域にハードウェアおよびソフトウェア開発者が豊富に存在することも後押ししています。

さらに、米国は北大西洋条約機構（NATO）の加盟国であり、リンク1、リンク2、リンク11、リンク16、リンク22といった様々な戦術データ接続機能を利用できる。加えて、米国政府による戦術データリンクシステムへの支出が増加している。例えば、2020年6月、米国国防総省（DoD）は、多機能情報配信システム（MIDS）の提供をデータリンク・ソリューションズ社に3,360万米ドルで発注した。同様に、2022年8月、米海軍はBAEシステムズ社に7基のネットワーク戦術共通データリンク（NTCDL）システムの製造を4,260万米ドルで発注した。米海軍はNTCDLを利用することで、多くの情報源からリアルタイムの諜報、監視、偵察データを送受信できる。また、複数のデータリンク間での指揮統制情報の交換も容易になる。こうした要因が、地域市場の成長を促進すると予想される。

アジア太平洋地域：成長著しい地域

アジア太平洋地域では、地政学的紛争の激化とテロ攻撃の脅威の高まりが、同地域の軍事・防衛産業の成長の主な要因となっている。中国の南シナ海における拡張主義政策やインドとの国境紛争によって煽られるアジア太平洋地域内の地政学的緊張の高まりは、同地域の防衛費支出を押し上げ、予測期間中の戦術データリンクの需要増加につながると予想される。例えば、2020年にはインド政府が防衛費として過去最高の642億ドルの予算を計上し、前年比5.02%増となった。

さらに、グローバル市場のプレーヤーは、防衛システムを強化するために、複数の地域諸国に製品を提供することで、地域市場に参入しています。例えば、2023年11月、Bellinger Systems Pty LtdとLeonardo DRS（米国）の間で、オーストラリアにおける戦術データリンク技術の販売に関する契約が締結されました。オーストラリア国防軍（ADF）へのLink 22戦術データリンク（TDL）技術の提供と統合に関する最近の複数の契約は、この長期契約の履行によって支えられています。前述の契約により、Bellinger SystemsはLeonardo DRSの技術を取得、統合、維持し、オーストラリア国防軍（ADF）へのLink 22およびその他の戦術データリンク（TDL）運用ニーズの提供の効率性と適時性を向上させることができます。これらの要因すべてが、アジア太平洋地域の市場成長に貢献しています。

中東・アフリカ市場は緩やかな成長が見込まれています。この地域の国々は、軍事力と防衛力の強化に絶えず取り組んでいます。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）の防衛費総額は、中東における防衛力の近代化とグローバルな産業協力の活用という戦略目標に基づき、2024年から2028年の間に1,290億米ドルを超える見込みです。さらに、2023年2月には、EDGE社がUAE軍に対し、40億UAEディルハム相当の契約に基づき、戦術通信およびデータリンクソリューションを提供する契約を締結したことを発表しました。世界有数の先進技術・防衛企業であるEDGE社は、陸海空を問わず、信頼性の高い安全な通信を保証します。国際防衛展示会・会議（IDEX 2023）で正式に発表されたこの契約は、4年間実施されます。こうした要因が、地域市場の成長を加速させると予想されます。