戦術データリンク市場 サイズと展望 2025-2033

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戦術データリンク市場の成長要因

軍事近代化プログラム

戦術データリンク（TDL）は、航空機、地上車両、海軍艦艇など、多様なプラットフォーム間での瞬時のデータ伝送を可能にするため、現代戦において極めて重要です。現在、多くの国が通信技術のアップグレードを含む軍事力強化に向けて資源を配分しています。例えば、2023年8月、韓国の防衛事業庁（DAPA）は、第156回防衛事業推進委員会において、運用中のKSS-II孫源一級潜水艦の包括的な強化に約5億9,568万米ドルを計上することを決定しました。

さらに、海上戦術データリンク・イニシアチブの一環として、Link-22のアップグレードに3億2,017万米ドルの追加投資が割り当てられます。 Link-22のアップグレードの目的は、既存のLink-11システムからより高度なLink-22システムへの移行を促進することです。軍事通信技術の近代化に向けたこのような取り組みは、世界市場の成長を促進します。

地政学的緊張の高まり

地政学的緊張の高まりと自由民主主義的統治の弱体化により、テロや政治的暴力のリスクが高まることが予想されます。同様に、慢性的な紛争の影響は、世界的な政治的暴力の激化に寄与する最も顕著な要因の一つとして浮上しています。近年、北アフリカ、サハラ以南のアフリカ、そして中東では、テロや政治的暴力事件が最も多く発生しました。 2016年のテロ活動による死者数の75%以上は、イラク、アフガニスタン、ナイジェリア、シリア、ナイジェリア、パキスタンの5カ国で発生しました。

イラクは2015年以降、最もテロが増加した国であり、前年比で2,800人増加しました。そのため、多くの国がテロ対策と地政学的競争の激化から国境を守るため、軍事力の強化に取り組んでいます。こうした傾向は、防衛力強化の需要を押し上げると予想されています。これには、紛争時における効果的な軍事対応と連携を確保するための通信・データ共有システムへの投資が含まれます。このように、地政学的緊張の高まりは、世界的な戦術データリンク市場を押し上げています。

市場の制約

高額な導入コスト

戦術データリンクの導入には、ハードウェアおよびソフトウェアインフラへの多額の投資が必要になることがよくあります。バングラデシュ、スリランカ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベナン、アルジェリア、ブルキナファソ、ペルー、チリなど、一部の経済圏では予算制約が政府や防衛機関にとって課題となり、戦術データリンク（TDL）システムの導入や強化能力が阻害される可能性があります。

例えば、マレーシアは2019年に防衛部門に2018年の予算よりも40%少ない予算を割り当てました。不安定な経済状況、政治的紛争、そして低い工業生産が、これらの経済圏における防衛予算の低迷の要因となっています。これらの経済圏では、コストの高さからTDLを導入することができず、市場拡大の妨げとなっています。

市場機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

市場の主要プレーヤーは、製品開発、合併・買収、事業拡大など、様々な取り組みを通じて市場シェアの拡大に努めています。例えば、2022年12月、ハンファシステムズは、米国や英国を含む北大西洋条約機構（NATO）加盟国が現在導入している戦術データ接続システム「Link-22」の開発に着手すると発表しました。 Link-22は、将来のネットワーク中心戦（NCW）を見据え、米国と韓国の共同作​​戦能力を強化することを目的としています。

さらに、2023年1月には、衛星通信分野の有力企業であるViasat Inc.が、Link 16戦術データリンク（TDL）事業をL3Harris Technologiesに約19億6,000万米ドルの現金で売却する契約を締結しました。Viasatは、予想される税金、手数料、その他の費用を差し引いた約18億米ドルの純収益を受け取ると予想されています。Viasatの主な目的は、調達した資金を活用して純負債を削減し、流動性を高めることです。こうした取り組みは、市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

ソリューション別

ソフトウェアセグメントの成長は、防衛軍による高度な処理ソフトウェアの利用増加に起因しています。ソフトウェアコンポーネントは、通信とネットワークに関連する側面に重点を置いています。そのため、多様なハードウェアコンポーネント間の接続の確立を保証します。戦場におけるシステムと部隊の包括的な概要を提供し、計画された期間内でのソフトウェアセクターの拡大を促進します。2021年1月、国防高等研究計画局（DARPA）は、多数の異なる無線ネットワークをブリッジすることにより、互換性のない戦術無線データリンク間の通信を確立するソフトウェアを開発しました。これらの要因がセグメントの成長を後押ししています。

データリンクタイプ別

より高度なデータリンク規格であるLink 16は、準リアルタイムの情報交換を可能にします。これは、ノードレスで妨害耐性があり、暗号化された戦術デジタルデータリンクネットワークです。 Link 16データリンクの需要は世界中で急増しています。例えば、2021年1月、世界的に有名な通信企業であるViasat Inc.は、非開発品（NDI）Link 16次世代戦術データリンク無線機の生産台数が月間200台を超えるまで増加したことを発表しました。この生産能力の大幅な増強は、国内外の防衛顧客からの需要の高まりと差し迫った受注に対応するために実施されました。これにより、セグメントの成長が促進されると見込まれています。

プラットフォーム別

航空機搭載型戦術データリンクは、広範囲かつ長距離の通信を可能にし、衛星ベースのサービスの利用を可能にします。さらに、航空機搭載型作戦への戦術データリンクシステムの組み込みは非常に重要です。アクティブレーダーセンサーの採用により、空中物体の追跡が可能になり、正確な距離測定と重要なリアルタイムデータの取得が容易になるためです。その結果、航空配備型プラットフォームに対する市場需要の高まりが加速しています。

用途別

戦術データリンク（TDL）は、航空機、艦艇、地上要員など、様々な軍事システム間でリアルタイムの状況認識データの交換を容易にします。提供されるデータには、味方および敵の軍事部隊の地理的位置、作戦状況、戦略目標の詳細が含まれます。無線通信による状況認識データの送受信は、複数の部隊にわたる総合的な作戦状況把握を可能にします。

地域分析

北米：主要地域

北米は、世界最大の戦術データリンク市場シェアを有しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米市場の優位性に貢献している主な要因は、他国を上回る米国の巨額の国防予算です。2022年、米国は国防部門に8,770億米ドルを割り当てました。これは、同年の世界軍事費2.2兆米ドルの約40%を占め、米国の国内総生産（GDP）の3.5%を占めています。さらに、米国議会予算局は、2033年までに国防費が1.1兆米ドルに増加すると予測しています。市場の拡大は、高度な軍事セキュリティシステムの開発費の増加と、この地域におけるハードウェアおよびソフトウェア開発企業の豊富さによっても後押しされています。

さらに、米国は北大西洋条約機構（NATO）加盟国であり、リンク1、リンク2、リンク11、リンク16、リンク22といった様々な戦術データ接続機能へのアクセスが認められています。さらに、米国政府による戦術データリンクシステムへの支出も増加しています。例えば、2020年6月、米国国防総省（DoD）は、データリンクソリューションズに対し、多機能情報配信システム（MIDS）の提供に関して3,360万米ドルの契約を授与しました。同様に、2022年8月には、米国海軍がBAEシステムズに対し、7基のネットワーク戦術共通データリンク（NTCDL）システムの製造に関して4,260万米ドルの契約を授与しました。米海軍はNTCDLを活用することで、様々な情報源からリアルタイムの情報、監視、偵察データを送受信できます。また、複数のデータリンクを介した指揮統制情報の交換も容易になります。こうした要因が、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋：成長地域

アジア太平洋地域では、地政学的紛争の激化とテロ攻撃の脅威の高まりが、同地域の軍事・防衛産業の成長の主な要因となっています。南シナ海における中国の拡張政策やインドとの国境紛争を背景に、アジア太平洋地域における地政学的緊張の高まりは、同地域の防衛支出を押し上げ、予測期間中に戦術データリンクの需要を押し上げると予想されます。例えば、2020年にインド政府は国防費として過去最高の642億米ドルを計上し、前年比5.02%の増加を記録しました。

さらに、グローバル市場のプレーヤーは、複数の地域諸国に自社製品を提供することで、これらの国々の防衛システム強化を図り、地域市場に参入しています。例えば、2023年11月には、Bellinger Systems Pty LtdとLeonardo DRS（米国）の間で、オーストラリアにおける戦術データリンク技術の販売に関する契約が締結されました。オーストラリア国防軍（ADF）とのLink 22戦術データリンク（TDL）技術の提供および統合に関する複数の最近の契約は、この長期契約の履行によって支えられています。この契約により、Bellinger SystemsはLeonardo DRS技術を取得、統合、維持することができ、オーストラリア国防軍（ADF）のLink 22およびその他の戦術データリンク（TDL）運用上の必需品の提供における効率性と正確性を向上させることができます。これらすべての要因が相まって、アジア太平洋地域の市場成長に貢献しています。

中東・アフリカ市場は緩やかな成長が見込まれています。この地域の国々は、軍事力と防衛力の強化に絶えず取り組んでいます。例えば、UAEは、中東における能力の近代化と世界的な産業界の協力の活用という戦略的目標を掲げ、2024年から2028年の間に累計防衛費が1,290億米ドルを超えると予想されています。さらに、2023年2月には、EDGEがUAE軍に40億AED相当の戦術通信およびデータリンクソリューションを供給する契約を締結したことを発表しました。世界有数の先端技術・防衛企業であるEDGEは、陸海空における信頼性とセキュリティの高い通信を確保します。国際防衛展示会・会議（IDEX 2023）で正式に発表されたこの契約は、4年間の契約期間となります。これらの要因が、この地域の市場成長を加速させると予想されます。

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戦術データリンク市場のトップ競合他社

1. BAE Systems
2. Curtiss-Wright Corporation
3. Leonardo S.p.A
4. Elbit Systems Ltd.
5. General Dynamics Corporation
6. Leidos
7. Honeywell International Inc.
8. L3Harris Technologies Inc.
9. Raytheon Technologies Corporation
10. Northrop Grumman Corporation
11. Thales Group
12. Viasat Inc.

最近の進展

• 2023年5月 - 台湾は、北大西洋条約機構（NATO）からLink 22戦術データリンクシステムを取得すると発表しました。
• 2023年9月 - 空軍州兵（ANG）は、国防総省（DoD）の統合全領域指揮統制（JADC2）プログラムを支援するため、カーチス・ライト社の防衛ソリューション部門に戦術データリンク（TDL）の訓練および試験ソリューションを提供する契約を締結しました。