通信運用管理市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

世界の通信運用管理市場の推進要因

運用コストと複雑性の増大

通信運用は、サービスがダウンタイムと可用性を可能な限り低減するように管理されることを保証します。プロビジョニングの難しさ、ネットワークインベントリ管理、障害管理、ネットワーク可用性などのタスク管理は、通信運用プロセスの一部です。これらの業務は非常に複雑で、運用コストも高額です。通信業界の絶え間ない進化と不安定さは、運用の複雑さの増大につながっています。その結果、これらの運用コストは上昇し、収益性が低下しています。通信会社は、オフィススペースや基地局（BTS）設置スペースの賃料や電気代、マーケティング・広告宣伝費、購入したハードウェアのサポート契約、海外ISPとの取引費用、他の事業者／サービスプロバイダーからのインフラレンタルなど、様々な運用コストを負担しています。こうした運用関連費用は、ここ数年で着実に増加しています。

世界の通信運用管理市場の抑制

効率的なシステムインテグレーターの不足

運用コストの上昇と複雑化が市場拡大の原動力となると予想される一方で、経験豊富なシステムインテグレーターの不足は、予測期間全体を通して市場拡大を阻害する可能性があります。ICTセクターにおける急速な成長と新技術の導入により、通信市場は非常に競争が激しくなっています。通信サービスプロバイダーは、今日のダイナミックな経済環境で競争するために、徐々に新技術を導入しています。通信システムインテグレーターは、既存の既存インフラと新技術を融合させる上で不可欠です。システム統合のプロセスにはコストと時間がかかるため、システムインテグレーターは通信会社のネットワーク移行を円滑に進めることが求められています。

世界の通信運用管理市場機会

クラウドプラットフォームの大幅な成長

世界中の通信会社は、新しいサービス、収益機会、そして顧客体験を促進するために、クラウドを中心とした変革の取り組みに乗り出しています。通信事業者は、クラウドネイティブでオープンなモジュール型ソリューションと、フルマネージド型の高性能クラウドプラットフォームを組み合わせることで、この道のりを短縮できます。通信会社を支援するため、クラウドプロバイダーはいくつかの重要な分野に注力しています。これには、通信会社が5Gをビジネスサービスプラットフォームとして収益化できるよう支援することが含まれます。これにより、通信会社はコアシステム全体の運用効率を向上させ、データドリブンなエクスペリエンスを通じて消費者のエンゲージメントを高めることができます。

例えば、GoogleとAmdocsは、通信サービスプロバイダがGoogle Cloud上でAmdocsの市場をリードするポートフォリオにアクセスし、最先端のデータ分析、サイト信頼性エンジニアリング、5Gエッジソリューションを企業顧客に提供できるようにする提携を発表しました。Amdocsは、AmdocsとGoogle Cloudの共同市場開拓戦略の一環として、Altice USAがGoogle Cloud上でAmdocsのデータおよびインテリジェンスシステムを稼働させたと述べています。

セグメント分析

世界の通信運用管理市場は、導入形態とタイプによってセグメント化されています。

導入形態に基づいて、世界の通信運用管理市場はオンプレミスとクラウドに二分されています。

クラウドセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.01%のCAGRで成長すると予想されています。世界中の通信事業者は、新しいサービス、収益見通し、そして顧客体験を促進するために、クラウドを中心とした変革の取り組みを開始しています。通信事業者は、クラウドネイティブでオープンなモジュール型ソリューションを、フルマネージドの高性能クラウドプラットフォームと融合させることで、このプロセスを加速させることができます。クラウドサービスプロバイダーは、通信事業者を支援するために、いくつかの主要な地理的領域に注力しています。これには、通信事業者がコア通信システム全体の運用効率を向上させること、ビジネスサービスプラットフォームとしての5Gの収益化を支援すること、そしてデータドリブンな体験を通じて顧客エンゲージメントを向上させることが含まれます。運用サポートシステム（OSS）、ビジネスサポートシステム（BSS）、ネットワーク運用など、通信システムでこれまで利用可能だった多数のアプリケーションが、変革の一環として Google Cloud に移行します。

オンプレミス ソリューションは企業のネットワーク内に導入され、アプリケーションの数は少なくなります。オンサイト、ネットワーク内、または中小企業で一般的に利用されている組織は、オンプレミスの通信運用管理導入を好みます。多くの通信事業者は、インフラストラクチャが既に導入されており利用できるため、インフラストラクチャの変更にかかるコストを節約できるため、オンプレミス ソリューションを好みます。通信事業者の間で最も一般的で、従来型であり、需要の高い導入オプションは、オンプレミスの通信収益管理ソリューション（顧客構内ソリューションとも呼ばれます）です。さらに、企業はオンプレミス システムの効率を向上させるために革新を続けています。オンプレミス実装は、特に中小企業にとって引き続き人気のある選択肢になると予測されています。クラウドベースのソリューションと比較して、オンプレミス システムはより柔軟で、構成可能であり、機能が豊富です。しかし、ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスは時代遅れになる可能性があります。

タイプ別に見ると、世界の通信運用管理市場はソフトウェアとサービスに分かれています。

ソフトウェアセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は7.63%のCAGRで成長すると予想されています。ネットワーク管理ソフトウェアは、通信システムで使用されるデバイスであり、ユーザーがネットワークの監視と保守を容易にします。エラーのないネットワークを実現することがネットワーク管理の目的です。現在、多くのネットワーク管理またはネットワーク監視技術が使用されており、全体的な手順が複雑になっています。さらに、事業者は、トレンドを常に把握するために、より広い視野で運用を最適化する必要があります。最終的には、事業者は、顧客が将来を垣間見ることができる様々なシミュレーション手法を実装することで、顧客が離脱して代替手段を探すのをいかに阻止できるかを評価する必要があります。これは現在、意思決定において一般的に用いられています。このソフトウェアは、製品仕様とオファーの複雑な構成を管理し、自由に組み合わせたり、パッケージ化したり、さまざまなバリエーションで再利用したりできます。この動作定義は、これらの製品をどこでどのように販売、請求、管理するかに関する、他の様々なモジュールの動作を指示するものです。通信業界向けには、Cerillionのような企業がCRM plusと呼ばれる顧客管理ソフトウェアを提供しています。包括的なオムニチャネルCRMソリューションであるCerillion CRM Plusは、通信サービスの顧客関係ライフサイクルのあらゆる段階を結び付けます。

マネージドサービス、運用・保守、計画・コンサルティング、システム統合などのカテゴリーは、サービスカテゴリーに含まれます。通信業界の成長は、予測期間全体を通してソリューションとサービスの主な推進力となるでしょう。通信業界の拡大に伴い、より高度なサービスが導入されると予想されます。市場には、ソリューション提供に加えて、サービスを提供するサプライヤーも数多く存在します。例えば、Comarch SAは、ソリューション提供を補完する幅広い専門サービスを提供しています。ビジネスコンサルティング、エンドツーエンドのプロジェクトデリバリー、ビジネスBSS/OSS移行管理、マネージドサービスはすべて、通信業界の顧客に提供されています。 NECの子会社であるネットクラッカーが提供するエンドツーエンドのBSS/OSSソリューションは、マネージドサービス、プロフェッショナルサービス、そして導入ノウハウと相まって、サービスプロバイダーの次世代接続の運用化、ネットワークとITの融合の最大化、コンテンツの収益化、そして魅力的なカスタマーエクスペリエンスの提供を可能にします。同社の目標は、世界中のサービスプロバイダーの喫緊のニーズを満たす、包括的なエンドツーエンドのBSS/OSSソリューションのリーディングサプライヤーとなることです。

地域分析

世界の通信運用管理市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の通信運用管理市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.67%のCAGRで成長すると予想されています。北米地域は世界の通信運用管理市場を支配しており、特に米国はインターネット普及率と技術導入率の高さから最大の市場シェアを占めており、これがネットワーク自動化ソリューション導入の大きな推進力になると予測されています。シスコの年次インターネットレポート（2018～2023年）によると、2023年までに地域人口の92%がオンラインになると予想されています。コネクテッドデバイスとモバイルデバイスの著しい発展により、ネットワークサービスの向上に対する需要が高まっています。北米は新技術の導入において継続的なリーダーシップを発揮した結果、この地域ではネットワーク接続型デバイスが最も広く利用されています。

さらに、より多くの人、デバイス、アプリケーションが重要な接続のためにネットワークに依存するようになるにつれ、接続されたモバイルデバイスの数が増え、エンドポイントの種類が多様化し、信頼性の高いネットワークアーキテクチャに対する需要が高まっています。メディアおよび通信企業向けのソフトウェアおよびサービスを提供するAmdocsは、クラウドネイティブのAmdocs Service & Network Automationソリューションを発表しました。このソリューションは、エンタープライズ/B2B、モバイル、コンシューマーブロードバンド、NFV、5Gベースのサービスなど、あらゆる事業分野（LOB）において、物理、論理、仮想要素にわたるサービス設計、インベントリ、オーケストレーションのあらゆる側面を実現することを目指しています。

ヨーロッパは予測期間中に7.68%のCAGRで成長し、232億米ドルの収益を生み出すと予想されています。多くのヨーロッパ諸国がデジタルインフラに多額の投資を行っていることから、この地域は革新的で改善された通信サービスの重要な推進力および導入者として機能しており、それがこの地域の調査対象市場への需要の増加につながっています。さらに、コストと規制の問題への対応として多くの企業がクラウドへの移行と従業員のモビリティを推進していることも、この地域の市場成長につながっています。英国はヨーロッパ最大級の通信市場の一つです。多くの国際ブランドが存在するため、英国の市場は最先端のインフラと設備を誇っています。最大級の通信機器メーカーが数社存在するため、英国のモバイルおよびブロードバンドの普及率はヨーロッパの平均をはるかに上回っています。ドイツの通信会社も、様々な事業分野にわたって5Gキャンパスネットワークを展開しています。ボーダフォンは、メルセデス・ベンツおよびエリクソンと共同で、ドイツのメルセデス・ベンツ工場「ファクトリー56」に自動車製造向けの5Gプライベートネットワークを構築しています。

アジア太平洋地域は、急速に拡大する通信セクターと大規模な顧客基盤を有することから、通信運用管理市場にとって重要な地域の一つです。この地域は5Gサービスにも多額の投資を行っています。中国政府、通信事業者、そしてベンダーが5Gを可能な限り迅速に導入しようと尽力しているため、通信運用市場への投資は増加しています。Huaweiなど、主要な5G通信インフラメーカーの一部は中国に拠点を置いています。しかし、米中貿易戦争により、一部の電気機器分野の輸出は打撃を受けています。

この地域は、中小企業による投資によっても成長が見込まれています。中小企業は、通信業界におけるクラウドベースおよび最先端技術ソリューションの導入を促進するために投資を行っています。中国やインドなどの国は、この地域に大きな成長の可能性を秘めています。インドは、モバイル接続の急速な成長、由緒あるBharatNetプログラムによる全国的なインターネットインフラの広範な展開、そして何百万人ものインド人に雇用、サービス、そして富の新たな機会を提供しているデジタル変革スタートアップ企業の台頭により、世界で最も急速にデジタル化が進んでいる国の一つです。したがって、インドの通信セクター市場に影響を与える主な要因は、デジタル化の導入です。

4Gから5Gへの発展は、主にこの最先端技術が重要な垂直産業の生産性向上に活用されていることから、ラテンアメリカの経済成長の大きな原動力となっています。GSMAは、2020年までにラテンアメリカの5G接続数は1,500万に達し、2025年までにその数は6,200万に増加すると予測しています。さらに、今後4年間で、5Gは地域全体の接続数の10%未満となり、4Gが全体の67%を占めることになります。また、GSMAの調査によると、ラテンアメリカの通信事業者は5Gネットワ​​ークへの投資を強化しています。ラテンアメリカの企業にとって、クラウドサービスは重要なリソースの一つとなっています。さらに、クラウドは地域企業に明確な優位性を与えるため、発展途上国においてもますます重要性を増しています。クラウドサービスは、企業のコスト削減と技術力の向上を同時に実現します。

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通信運用管理市場のトップ競合他社

1. IBM Corporation
2. Telefonaktiebolaget LM Ericsson
3. Oracle Corporation
4. Hewlett Packard Enterprise Development LP
5. Nokia Corporation
6. Amdocs Inc.
7. Netcracker Technology Corp
8. Cisco Systems Inc.
9. Accenture PLC
10. SAP SE
11. NEC Corporation
12. Comarch SA
13. ZTE Corporation
14. ServiceNow Inc.
15. TATA Consultancy Services Limited

最近の動向

• 2022年9月 - IBMと、3億5,800万人以上の加入者を抱えるインドの大手通信ソリューションプロバイダーであるBharti Airtelは、Airtelのエッジコンピューティング・プラットフォームをインドに展開するために協力する意向を発表しました。このプラットフォームは、20都市にまたがる120のネットワーク・データセンターを含む予定です。
• 2022年9月 - 光ファイバー並みの接続性：EricssonとO2 Telefónicaは、都市部以外の地域向けの5Gワイヤレスバックホールのデモテストに成功しました。